私人銀行、財(cái)富管理咨詢培訓(xùn)專家：史慧

【專家簡(jiǎn)介】：

曾任招商銀行北京分行財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)崗

曾任中信銀行總行營(yíng)業(yè)部零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理崗

中國(guó)人才研究會(huì)金融人才專業(yè)委員會(huì)顧問

中國(guó)財(cái)富傳承管理師聯(lián)盟高級(jí)講師

家族企業(yè)管理與教練SFB

CFP國(guó)際金融理財(cái)師

Chfp國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

BTV財(cái)經(jīng)頻道特約理財(cái)專家

中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理委員會(huì)（央行直屬）專項(xiàng)組成員

國(guó)家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)委員

中央人民廣播電臺(tái)經(jīng)濟(jì)之聲欄目特聘理財(cái)專家

大賽評(píng)委：

長(zhǎng)期擔(dān)任“全國(guó)十佳理財(cái)師大賽”專家組評(píng)委、私人銀行資產(chǎn)配置大賽實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師

近三年受邀擔(dān)任“中國(guó)銀行理財(cái)經(jīng)理風(fēng)采大賽”專家評(píng)委與導(dǎo)師顧問

“中國(guó)工商銀行理財(cái)經(jīng)理技能大賽”導(dǎo)師顧問

“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行私人銀行資產(chǎn)配置技能大賽”北京市分行

“中國(guó)建設(shè)銀行【私行杯】專業(yè)能力大賽”導(dǎo)師顧問

“中信銀行理財(cái)經(jīng)理菁英技能大賽”專家評(píng)委

“中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行十佳理財(cái)經(jīng)理風(fēng)采大賽”專家評(píng)委與導(dǎo)師顧問

“興業(yè)銀行優(yōu)秀理財(cái)師大賽”導(dǎo)師顧問

“江蘇銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能大賽”導(dǎo)師顧問

“東莞銀行【玉蘭杯】理財(cái)大賽”總決賽專家評(píng)委

“蘇州工業(yè)園區(qū)金融理財(cái)師技能大賽”總決賽專家評(píng)委

【專業(yè)背景】：

曾任職于招商銀行北京分行、中信銀行總行，具多年零售銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。有豐富的中高端理財(cái)咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)當(dāng)代銀行經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、服務(wù)營(yíng)銷產(chǎn)能提升工作有較深刻的理解和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。

【主講課程】：

? 金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)

《金融理財(cái)師大賽——“銀行金融理財(cái)師大賽賽前培訓(xùn)與輔導(dǎo)”》、

《銀行從業(yè)人員資格考前培訓(xùn)》

《金融理財(cái)師CFP（AFP）》

《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師Chfp》

? 銀行營(yíng)銷類培訓(xùn)

《資產(chǎn)配置背景下的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷能力提升》

《活動(dòng)營(yíng)銷策劃與組織》

《客戶經(jīng)理營(yíng)銷工作精細(xì)化管理》

《高凈值客戶開發(fā)維護(hù)》

《客戶沙龍會(huì)精準(zhǔn)邀約技巧》

? 銀行專業(yè)類培訓(xùn)

《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》

《家庭綜合理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》

《家族財(cái)富保護(hù)與傳承》

《銀行產(chǎn)品營(yíng)銷賣點(diǎn)分析與營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》

《銀行高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)》

? 項(xiàng)目

《私人銀行產(chǎn)能提升培訓(xùn)輔導(dǎo)》

《復(fù)雜產(chǎn)品產(chǎn)能提升培訓(xùn)輔導(dǎo)》

【授課風(fēng)格】：

? 引用多行業(yè)實(shí)戰(zhàn)案例協(xié)助教學(xué)，指導(dǎo)實(shí)際工作

? 崗位針對(duì)性強(qiáng)，相應(yīng)話術(shù)可直接借鑒

? 課程結(jié)構(gòu)豐富、形式多樣，一舉多得

? 授課風(fēng)格活潑、引經(jīng)據(jù)典，快樂培訓(xùn)，在快樂中感悟

? 個(gè)人實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，準(zhǔn)確尋找學(xué)員需求