- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：金融
- 擅長領(lǐng)域：財富管理 資產(chǎn)配置
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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趙燕老師簡介
私人銀行家族傳承、財富管理專家：趙燕
【專家簡介】：
23年金融行業(yè)從業(yè)、咨詢培訓實戰(zhàn)經(jīng)驗
400多家總分行學員100多萬，返聘率高
國有銀行：中農(nóng)工建交及雙郵體系總分行私行、財富中心特邀專家顧問講師和客戶沙龍?zhí)匮钨e
股份銀行：招商、中信、興業(yè)、民生、華夏、光大、平安、浦發(fā)總分行特聘專家顧問講師和大客戶陪訪
地方銀行：上海銀行、北京銀行、寧波銀行、青島銀行、深圳農(nóng)商、北京農(nóng)商等總分行特聘講師
外資銀行：香港恒生銀行、南洋商業(yè)銀行等總分行特聘專家講師
信托公司：北京信托、上海信托、興業(yè)信托、光大信托等總部特聘講師
三方財富：大唐、諾亞、宜信、鉅派、恒天財富等三方財富機構(gòu)特聘講師
大賽輔導：連續(xù)六年輔導中國銀行、華夏銀行、工商銀行、杭州銀行、盛京銀行總分行學員參加全國理財師大賽、資產(chǎn)配置大賽和個貸大賽，先后獲得全國一二三等獎，獲獎比例高備受歡迎。并擔任總行級決賽評委。
高客沙龍及陪訪：擔任農(nóng)行、建行、華夏、郵政等高客講座嘉賓陪訪大客戶
社科院在讀金融博士、工商管理碩士、法學學士
法國魯昂ESC高等商學院交換生
英國City&Guilds國際認證高級培訓師
SFB／SFC家族企業(yè)國際認證教練、IfFP瑞士財富管理培訓中心項目主任
銀行從業(yè)、基金從業(yè)資格、高級財務(wù)管理師、STEP國際認證家族信托架構(gòu)師等。
【專業(yè)背景】：
趙老師先后在國有銀行、外資銀行、保險集團總部、三方支付總部、綜合金融集團、金融咨詢與培訓從業(yè)23年，先后擔任銀行客戶經(jīng)理、培訓經(jīng)理、培訓總監(jiān)、企業(yè)大學執(zhí)行院長和執(zhí)行副總裁、獨立金融咨詢師與培訓師等職位。熟悉金融實戰(zhàn)業(yè)務(wù)營銷拓展、財富中心搭建與財富團隊管理、私行客戶渠道外拓與營銷、貴賓客戶沙龍活動策劃等實戰(zhàn)業(yè)務(wù)。課程內(nèi)容貼近市場、實戰(zhàn)案例備受歡迎。
【主講課程】：
【2023新增核心課題】：
? 私人銀行系列：
《私行專精特新小巨人企業(yè)家精準營銷》
《家族信托與保險金信托九大潛力客戶場景營銷》
? 財富中心系列：
《財富轉(zhuǎn)型發(fā)展五步法導入培訓-理財經(jīng)理系列》
《財富顧問陪訪與營銷推動管理-財富顧問系列》
《財富中心搭建與團隊績效經(jīng)營管理-支行長系列》
? 企業(yè)金融：
《企業(yè)客戶投資理財與財報解讀營銷》
《企業(yè)客戶渠道拓展與長期戰(zhàn)略合作》
? 高客沙龍：
《養(yǎng)老金新政解讀與養(yǎng)老規(guī)劃講座》
《金稅四期風險隔離與家族財富傳承》
? 大賽輔導：
總分行級別大賽選手培訓輔導：包含資產(chǎn)配置、財富管理、個貸大賽、支行管理案例大賽，選手培訓、方案輔導、專業(yè)呈現(xiàn)、總行級大賽評委
【核心課題】：
? 私人銀行系列：
《高凈值客戶渠道開發(fā)與精準營銷》
《高凈值客戶風險分析與財富傳承》
《高凈值客戶實戰(zhàn)資產(chǎn)配置訓練營》
《高凈值客戶沙龍活動策劃與組織》
《財富顧問陪訪助力客戶經(jīng)理完美成交》
《家族信托與保險金信托精準營銷技巧》
《高凈值客戶圈層打造與日常跟進維護》
《高凈值客戶MGM轉(zhuǎn)介紹之破局法則》
? 財富中心系列：
《財富管理發(fā)展趨勢與財富中心搭建》
《貴賓客戶渠道開拓與分層精準營銷》
《銀行產(chǎn)品經(jīng)理智能投顧創(chuàng)新營銷》
《財富中心沙龍策劃與陌生客戶邀約》
《金融產(chǎn)品專業(yè)呈現(xiàn)與完美成交技巧》
《貴賓資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓練與組合營銷》
? 公私聯(lián)動部分：
《公私聯(lián)動交叉銷售助推銀行業(yè)績提升》
《對公資深客戶經(jīng)理情景商務(wù)禮儀培訓》
《對公企業(yè)財報解讀與企業(yè)理財精準營銷》
? 支行長、財富中心主管培訓：
《分支行營銷團隊業(yè)績管理與員工激勵》
《分支行高效團隊溝通與跨部門協(xié)同合作》
《支行行長高級演說設(shè)計與專業(yè)呈現(xiàn)輔導》
《支行長高效會議管理與隊伍綜合素質(zhì)提升》
? 銀行高端客戶沙龍講座：
《高凈值客戶養(yǎng)老規(guī)劃與財富管理》
《家族企業(yè)風險分析與家族傳承》
《家族財富傳承與家族信托服務(wù)》
? 信托公司財富子公司專項培訓：
《信托渠道客戶外拓與精準營銷》
《信托客戶沙龍活動策劃與組織》
《家族信托與保險金信托營銷》
《標化信托理財產(chǎn)品營銷服務(wù)》
【課程特色】：
? 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求
? 實操性強，指導落地實施細節(jié)促進業(yè)績提升
? 通過多元化的授課形式，引發(fā)學員自主思考
? 授課風趣輕松，課堂氣氛活潑、學員收獲大
? 真實案例教學與角色扮演，讓學員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動改變行為，提升和完善自我，對學員幫助效果明顯，深受學員歡迎