宋柏允 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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宋柏允老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《站在客戶角度看理財(cái)——家庭綜合理財(cái)設(shè)計(jì)與實(shí)施》時(shí)間長(zhǎng)度：1天面授對(duì)象：銀行、證券、基金、保險(xiǎn)等金融從業(yè)人員課程收益： 營(yíng)銷屢屢碰壁，關(guān)鍵是“你給客戶的，不是客戶想要的”。換一種方式，站在客戶家庭的角度，分析現(xiàn)金留存、購(gòu)房購(gòu)車、子女教育、退休養(yǎng)老、保障與投資等等，發(fā)掘客戶的需求，通過(guò)為客戶制定綜合的理財(cái)設(shè)計(jì)并實(shí)施，將客戶需求與理財(cái)產(chǎn)品相對(duì)接，為客戶定制一份理財(cái)規(guī)劃書(shū)。課程大綱：一、綜合情況分析 1、財(cái)務(wù)信息及非財(cái)務(wù)信息分析 2、制定資產(chǎn)負(fù)債表 3、制定收入支出表 4、制定財(cái)務(wù)比率表二、財(cái)務(wù)狀況診斷及評(píng)估 1、分析財(cái)務(wù)狀況
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《智慧理財(cái)全攻略》時(shí)間長(zhǎng)度：1小時(shí)—1.5小時(shí)面授對(duì)象：銀行、證券、基金、保險(xiǎn)等金融從業(yè)人員課程收益： 體驗(yàn)科學(xué)理財(cái)：通過(guò)對(duì)您自己客戶的家庭的現(xiàn)金、購(gòu)房、子女教育、退休養(yǎng)老，明確理財(cái)?shù)男枨?，將需求與保險(xiǎn)、基金等理財(cái)產(chǎn)品對(duì)接。課程大綱：一、盲目理財(cái)落陷阱，科學(xué)理財(cái)知多少；1、泛亞有色；2、e租寶；3、盲目理財(cái)?shù)奈ｋU(xiǎn)；二、家中現(xiàn)金不必多，銀行儲(chǔ)蓄余額寶；1、銀行儲(chǔ)蓄；2、貨幣基金；3、流動(dòng)性比率建議；三、購(gòu)房陷阱二三事，五證兩書(shū)本息貸；1、購(gòu)房定位；2、購(gòu)房契稅；3、五證兩書(shū)；4、等額本息與等額本金對(duì)比；3、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)；四、大學(xué)費(fèi)
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《電話營(yíng)銷與團(tuán)隊(duì)管理》時(shí)間長(zhǎng)度：1天面授對(duì)象：銀行、證券、基金、保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域，從事電銷的人員課程收益： 電話營(yíng)銷過(guò)時(shí)了？看看華爾街的“殺手”是如何做電銷的！你抄起電話就能撥號(hào)嗎？你知道開(kāi)場(chǎng)10秒鐘，先介紹業(yè)務(wù)還是先介紹自己?jiǎn)幔磕隳茉?分鐘之內(nèi)打動(dòng)客戶嗎？你管理的團(tuán)隊(duì)是否像“華爾街之狼”？在你的激勵(lì)下，團(tuán)隊(duì)成員能不能達(dá)到預(yù)期？課程里面有答案。課程大綱：上篇——電話營(yíng)銷一、重新認(rèn)識(shí)電話營(yíng)銷1、華爾街殺手——勇于嘗試2、華爾街之狼——換位思考3、當(dāng)幸福來(lái)敲門——持之以恒二、電話營(yíng)銷系統(tǒng)的建立廣撒網(wǎng)與精準(zhǔn)定位三、電銷五步法1、時(shí)機(jī)與時(shí)間—
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《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資產(chǎn)配置》時(shí)間長(zhǎng)度：1天面授對(duì)象：銀行、證券、基金、保險(xiǎn)等金融從業(yè)人員課程收益： 本課程旨在通過(guò)場(chǎng)景化、交互式的案例分析，向聽(tīng)者傳達(dá)對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析判斷，并針對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際、國(guó)內(nèi)環(huán)境現(xiàn)狀，找出對(duì)于家庭財(cái)富影響的因素。我們將通過(guò)投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行分析，找到家庭資產(chǎn)配置的構(gòu)建方式。課程大綱：一、如何利用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)判斷經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 1、GDP和家庭財(cái)富的多少有關(guān)嗎？ 2、拿什么來(lái)衡量你的生活成本？ 3、未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r誰(shuí)說(shuō)了算？二、新常態(tài)下的宏觀經(jīng)濟(jì)政策解讀 1、利率下行及人民幣貶值的影響及應(yīng)對(duì)
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《互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》時(shí)間長(zhǎng)度：1天面授對(duì)象：銀行從業(yè)人員課程收益：以BATJ為首的互聯(lián)網(wǎng)金融，對(duì)傳統(tǒng)的銀行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，從抵制到攜手，從跟進(jìn)到創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)金融的游戲規(guī)則是什么？銀行業(yè)如何應(yīng)對(duì)？傳統(tǒng)金融從業(yè)人員何去何從？本課或許能讓您找到答案。課程大綱：第一部分：橫空出世——互聯(lián)網(wǎng)金融的前世今生一、開(kāi)啟互聯(lián)網(wǎng)金融之門案例：從微信紅包說(shuō)起評(píng)述：你印象最深刻的互聯(lián)網(wǎng)金融殺手級(jí)應(yīng)用1、互聯(lián)網(wǎng)金融的定義2、互聯(lián)網(wǎng)金融的核心要素3、傳統(tǒng)金融VS互聯(lián)網(wǎng)金融二、互聯(lián)網(wǎng)金融的六大模式1、第三方支付：中國(guó)站上世界之巔的天量2、P2P小貸：填補(bǔ)銀行最為忽視