《智慧理財全攻略》

  培訓(xùn)講師:宋柏允

講師背景:
宋柏允老師——獨立宏觀經(jīng)濟研究者、宏觀經(jīng)濟解讀專家?獨立宏觀經(jīng)濟研究者?曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份(831259)研發(fā)副總裁?曾任美地東方投資咨詢宏觀及行業(yè)研究員?曾任東方華爾金融咨詢首席研究員?曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技宏觀策略分析師宋老師曾以宏觀經(jīng)濟研 詳細(xì)>>

宋柏允
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《智慧理財全攻略》詳細(xì)內(nèi)容

《智慧理財全攻略》

《智慧理財全攻略》
時間長度:1小時—1.5小時
面授對象:銀行、證券、基金、保險等金融從業(yè)人員
課程收益:
體驗科學(xué)理財:通過對您自己客戶的家庭的現(xiàn)金、購房、子女教育、退休養(yǎng)老,明確
理財?shù)男枨?,將需求與保險、基金等理財產(chǎn)品對接。
課程大綱:
一、盲目理財落陷阱,科學(xué)理財知多少;
1、泛亞有色;
2、e租寶;
3、盲目理財?shù)奈kU;

二、家中現(xiàn)金不必多,銀行儲蓄余額寶;
1、銀行儲蓄;
2、貨幣基金;
3、流動性比率建議;

三、購房陷阱二三事,五證兩書本息貸;
1、購房定位;
2、購房契稅;
3、五證兩書;
4、等額本息與等額本金對比;
3、商業(yè)養(yǎng)老保險;
四、大學(xué)費用輕松供,高等教育趨勢在;
1、高等教育大勢所趨;
2、教育費用連年上漲;
3、保險理財減輕負(fù)擔(dān);

五、社保不足退休延,未來靠誰來養(yǎng)老;
1、養(yǎng)老形勢;
2、社保嚴(yán)重不足;

 

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