私行精細化管理、客群（高凈值客戶AUM提升及防流失）課程綱要：1.高凈值客戶究竟想要什么？2.銀行如何提升高凈值客戶的資產(chǎn)使用效率3.高凈值客戶如何愿意新進資金4.如何運用每一個市場事件來強化高凈值客戶對銀行的認可5.對既有高凈值客戶應(yīng)當如何維護？6.對unhappy customer的應(yīng)對之策7.銀行在管理上如何針對高凈值客戶進行高效管理...

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投顧能力提升1、銀行產(chǎn)品體系一覽1.1 銀行究竟有那些銷售產(chǎn)品1.2 我的產(chǎn)品是否不如其他銀行2、投顧日常信息從何而來2.1 有哪些重要的市場與行業(yè)信息萬得信息2.2 基金產(chǎn)品信息從哪里取得2.3 快速取得國際重要信息來源華爾街見聞2.4 快速取得國內(nèi)重要信息來源和訊網(wǎng)2.5 快速取得基金信息來源2.6 手把手教你如何使用這些網(wǎng)站2.7 投顧專業(yè)素養(yǎng)凡事講究數(shù)據(jù)，不能用情緒說話2.8 投顧如何避開市場責任3. 大類市場金融信息3.1 國際局勢與美聯(lián)儲加息3.2 我國經(jīng)濟問題與股市問題3.3 國際固收市場與中國固收市場如何看待3.3 如何看待人

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銀行財富管理發(fā)展轉(zhuǎn)型分析課程綱要：1.財富管理的本質(zhì)是什么2.從現(xiàn)代化貨幣體系談財富管理3.我國銀行財富管理現(xiàn)階段的問題4.外國如何做財富管理5.銀行3.0到4.06.海外銀行最新財富管理趨勢7.國內(nèi)的外資銀行正在做什么8.國內(nèi)金融機構(gòu)的困境...

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銀行財富轉(zhuǎn)型與發(fā)展1. 從金本位的廢除談為何我們需要財富管理2. 國家發(fā)展進程從對公到財富管理的原因3. 中國財富管理的問題產(chǎn)品面4. 中國財富管理的問題知識面5. 中國財富管理的問題人才面6. 怎樣進入銀行3.0，銀行3.0跟2.0的差別是甚么7. 商業(yè)銀行怎樣發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)8. 國內(nèi)銀行財富管理業(yè)務(wù)的問題點與如何解決...

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與客戶營銷技巧課程綱要：第一部分 宏觀財富市場分析與銀行應(yīng)對一、國際資本市場現(xiàn)狀1.1 美國歐洲經(jīng)濟的現(xiàn)實狀況1.2 拜登政府的政策實施與貨幣供給1.3 為何美國股市持續(xù)上漲二、 中國經(jīng)濟現(xiàn)狀2.1 中國經(jīng)濟究竟處在怎樣的階段2.2 央行人口報告告訴我們中國未來的方向與問題2.3 中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1 十四五規(guī)劃對投資未來的影響為何3.2 十四五規(guī)劃到底想做什么3.3 為何中國在2021年去杠桿3.4 如何結(jié)合現(xiàn)在的市場與產(chǎn)品，給客戶銷售話術(shù)3.5 結(jié)合銀行產(chǎn)品，我們可以給客戶哪些產(chǎn)品，原因是什么？ 四、資管新規(guī)對財富管理業(yè)務(wù)的影響(30m

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與應(yīng)用課程綱要：一、中國財富管理市場趨勢分析1、高端客戶需求分析高凈值人群市場趨勢規(guī)模增長分布行業(yè)2、高端客戶產(chǎn)品和服務(wù)需求趨勢增持產(chǎn)品種類產(chǎn)品定制服務(wù)多產(chǎn)品組合進化到資產(chǎn)配置需求對家族傳承和保險保障的重視對私人銀行和財富機構(gòu)的選擇對中資私行和外資私行的選擇愿意為海外服務(wù)付費3、財富管理客戶場景獲客在行業(yè)上找客戶——公私聯(lián)動場景在鏈條中找客戶——供應(yīng)鏈上下游場景在平臺中找客戶——高端消費場景在地區(qū)中找客戶——社區(qū)園區(qū)場景在圈層中找客戶——商會校友會人際場景在活動中找客戶——主動創(chuàng)造場景二、財富管理資產(chǎn)配置基礎(chǔ)1、配置與投資的關(guān)系什么是投資？互動：投資的實質(zhì)投資千萬種，配置

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