李穎 老師
- 所在地區(qū)： 福建 廈門
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 財富管理 銀行零售 客戶開發(fā)與經(jīng)營 理財經(jīng)理培養(yǎng) 銀行產(chǎn)品營銷
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李穎老師的內(nèi)訓(xùn)課程
中收利器——基金銷售核心能力提升班課程背景：隨著全球經(jīng)濟形勢的復(fù)雜多變，金融市場波動性加劇，銀行理財經(jīng)理在為客戶推薦基金產(chǎn)品時面臨更大的不確定性，需要更強的市場分析和風(fēng)險管理能力。而隨著居民財富的增長和理財意識的提升，客戶對基金產(chǎn)品的需求越來越多樣化，不僅關(guān)注收益，還注重風(fēng)險控制和個性化服務(wù)?；鸪掷m(xù)下跌，市場不確定性加強，已經(jīng)持有基金的客戶關(guān)心該不該賣，手里有資金的客戶關(guān)心該不該買，而面對不確定性的市場，理財經(jīng)理普遍覺得糾結(jié)，不清楚該如何著手梳理，如何做好基金投資。本課程旨在解決理財經(jīng)理的困惑，指導(dǎo)理財經(jīng)理用基金幫客戶做好綜合理財規(guī)劃?；饦I(yè)務(wù)是典型的連續(xù)性業(yè)務(wù)，每一個操作建議都對未來的基金
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卓越經(jīng)營——客戶管理與維護能力提升課程背景： 在當(dāng)今瞬息萬變的金融市場中，傳統(tǒng)金融行業(yè)，尤其是銀行機構(gòu)，正面臨著前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。銀行營銷業(yè)務(wù)團隊身處轉(zhuǎn)型與升級的風(fēng)口浪尖，承受著巨大的壓力。要想在這個競爭激烈的市場中脫穎而出，就必須迅速提升客戶管理與維護的營銷技能，實現(xiàn)業(yè)務(wù)實操的轉(zhuǎn)型與升級，這已經(jīng)成為刻不容緩的緊迫任務(wù)。針對這一迫切需求,本課程旨在幫助銀行營銷團隊打破傳統(tǒng)營銷思維的束縛，匹配客戶管理維護能力的升級方案。通過本課程的學(xué)習(xí)，銀行營銷團隊將提升客戶管理與維護技能，不僅能夠有效解決當(dāng)前面臨的營銷挑戰(zhàn)，還能夠為未來的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭奠定堅實的基礎(chǔ)，實現(xiàn)個人與組織的共同成長與卓越經(jīng)營
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資產(chǎn)管理——財富管理與資產(chǎn)配置能力提升課程背景：隨著資管新規(guī)和新一輪金融開放的深入推進，銀行零售業(yè)務(wù)行業(yè)正經(jīng)歷著深刻的變革。零售業(yè)務(wù)不再局限于傳統(tǒng)的存貸款服務(wù)，而是向財富管理、資產(chǎn)配置等更高層次、更全方位的服務(wù)轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變不僅反映了市場需求的變化，也是銀行業(yè)應(yīng)對激烈競爭、提升核心競爭力的必然選擇。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，理財經(jīng)理必須深入挖掘客戶需求，致力于為客戶提供更高層次、更全方位的金融服務(wù)。具體而言，理財經(jīng)理需要解決如何精準識別并深入挖掘客戶需求？如何在資產(chǎn)配置理念下有效推薦重點創(chuàng)收產(chǎn)品？如何提升自身資產(chǎn)配置專業(yè)能力等關(guān)鍵問題？本次課程，我們將以資產(chǎn)配置理念為核心，針對重點創(chuàng)收產(chǎn)品，全面提升理財
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客戶經(jīng)營——基金虧損下的客戶維護與再銷售課程背景：隨著全球經(jīng)濟形勢的復(fù)雜多變，金融市場波動性加劇，銀行理財經(jīng)理在為客戶推薦基金產(chǎn)品時面臨更大的不確定性，需要更強的市場分析和風(fēng)險管理能力。基金持續(xù)下跌，市場不確定性加強，已經(jīng)持有基金的客戶關(guān)心該不該賣，手里有資金的客戶關(guān)心該不該買，而面對不確定性的市場，理財經(jīng)理普遍覺得糾結(jié)，不清楚該如何著手梳理，如何做好基金投資。本課程旨在探討在基金市場出現(xiàn)虧損時，如何有效地維護客戶關(guān)系，提升客戶滿意度，同時掌握再銷售的策略與技巧，以實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的長期增值與機構(gòu)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。課程將結(jié)合實際案例，深入分析客戶心理，講解有效的溝通策略，以及如何在逆境中尋找銷售機
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養(yǎng)老金融——銀發(fā)時代的高品質(zhì)養(yǎng)老金融營銷課程背景：社會經(jīng)濟的發(fā)展和醫(yī)療水平的提高，全球人口老齡化趨勢日益顯著。在我國，老年人口數(shù)量不斷增加，老齡化速度加快，這對社會的各個方面都產(chǎn)生了深遠的影響，尤其是在金融領(lǐng)域。金融作為應(yīng)對人口老齡化挑戰(zhàn)的重要手段，正逐漸成為金融市場的一個重要組成部分。銀行作為金融體系的重要支柱，在養(yǎng)老金融服務(wù)中扮演著關(guān)鍵角色。然而，面對日益多樣化和個性化的養(yǎng)老需求，銀行員工需要不斷提升自己的專業(yè)知識和營銷能力，以提供更優(yōu)質(zhì)、更符合客戶需求的養(yǎng)老金融產(chǎn)品和服務(wù)。當(dāng)前，養(yǎng)老金融市場競爭激烈，不僅有傳統(tǒng)金融機構(gòu)之間的競爭，還有新興金融科技公司的加入。客戶在選擇養(yǎng)老金融產(chǎn)品時，更加
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贏戰(zhàn)新零售——客戶經(jīng)理營銷全流程課程背景：近年來，身為傳統(tǒng)金融行業(yè)翹楚的銀行機構(gòu)面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，銀行營銷業(yè)務(wù)團隊正在承受和經(jīng)歷轉(zhuǎn)型和升級的雙重壓力。在這樣的從業(yè)環(huán)境下，銀行營銷團隊渴望獲得行業(yè)知識補充，以及對金融產(chǎn)品的營銷技能提升，業(yè)務(wù)實操的轉(zhuǎn)型和升級成為耽誤之急。本課程幫助銀行營銷團隊級傳統(tǒng)營銷思路，匹配營銷能力升級方案，通過學(xué)習(xí)，解決當(dāng)下零售業(yè)務(wù)營銷痛點，解決銀行營銷團隊當(dāng)前所焦慮的問題，并解決對未來的不確定。課程收益：● 全面掌握金融產(chǎn)品知識：深入了解各類金融產(chǎn)品的基本銷售流程，掌握有效的銷售技巧● 提升客戶經(jīng)營能力：熟練運用客戶經(jīng)營術(shù)，提升個人銷售生產(chǎn)力，更好地滿足客戶需求● 理論