《月光小白到理財達(dá)人的修煉手冊》【課程講師】舒歆 老師【課程時間】1天【培訓(xùn)方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練PK等啟發(fā)式互動教學(xué)【培訓(xùn)對象】理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理【課程大綱】第一單元 窮人思維與富人思維的區(qū)別1、眼光不同1.窮人踏實工作不想莫須有的事情2.富人不滿足現(xiàn)狀眼中滿是商機2、窮人傾向當(dāng)下，富人著遠(yuǎn)于未來1.窮人省錢第一2. 業(yè)余時間用來浪費3.富人權(quán)衡金錢價值4. 業(yè)余時間用來投資3、窮人有多大本事做多大事，富人做多大事就去培養(yǎng)多大本事1.窮人傾向于積累2.富人先設(shè)定目標(biāo)第二單元 常見理財工具介紹 1、銀行固定收益類產(chǎn)品1.存款近幾年走勢2.國債近

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《保險營銷的正確打開方式》【課程講師】舒歆 老師【課程時間】1天【培訓(xùn)方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練PK等啟發(fā)式互動教學(xué)【課程大綱】一、我們?nèi)绱死Щ?.電話邀約不來客戶2.客戶來了不知如何開口3.面談保險總被拒絕4.成交之后又會退5.客戶資源配置到了瓶頸二、電話邀約三部曲1.前期準(zhǔn)備2.熟練話術(shù)：順暢，自然，不卡頓3.客情分析：生客，熟客技巧不同4.情緒飽滿：主動熱情，親切自然5.心態(tài)準(zhǔn)備：下一通一定會成功6.工具準(zhǔn)備：鏡子、筆、臺賬、水、環(huán)境等7.修煉聲音：唇音、齒音、爆破音等8.突出重點9.問候寒暄：確定本人接聽10.自我介紹：銀行、網(wǎng)點、理財經(jīng)理姓名11.突出主題：不繞彎，少廢

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《大額保單—富裕家庭資產(chǎn)規(guī)劃的神器》【培訓(xùn)講師】舒歆 老師【培訓(xùn)時間】1天【培訓(xùn)方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練PK等啟發(fā)式互動教學(xué)【課程大綱】第一部分：大客戶為什么需要大額保單1.擔(dān)心生意失敗，保證東山再起2.后代不接企業(yè)，保障兒女未來1.3.買份大額保單，讓愛永不變質(zhì)2.4.讓財富穿上一件法律性資產(chǎn)外衣第二部分：保險在財富傳承和繼承上有哪些優(yōu)勢1. 保值1.長期持有，復(fù)利收益，一定程度低于通過膨脹2.強制積累，本金安全2. 財富分配確定性1.指定受益人，無爭議的法律性資產(chǎn)2.受益金可回流3. 財富長期按全1.分期、分批給付，保證財富長期安全2.稅費成本幾乎為零3.請律師擬定遺囑的律

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《讓大客戶倒追你的秘密》【課程講師】舒歆 老師【課程時間】1天【培訓(xùn)方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練PK等啟發(fā)式互動教學(xué)【培訓(xùn)對象】私行理財經(jīng)理、高級理財經(jīng)理、網(wǎng)點行長【課程大綱】一、高凈值客戶經(jīng)營與服務(wù)流程1、高端客戶常見心態(tài)1.永遠(yuǎn)不嫌多2.固執(zhí)心態(tài)3.喜愛贊美心態(tài)4.攀比心態(tài)5.客戶權(quán)益你都給了嗎6.機場、體檢、生日、積分、事務(wù)咨詢等7.產(chǎn)品服務(wù)8.高端客戶的差異化需求核心9.投資周期解決方法10.負(fù)債解決方案11.綜合銀行解決方案12.投資解決方案13.高端客戶的分層經(jīng)營方法14.級別分層：落實到位15.服務(wù)分層：主動出擊16.專屬產(chǎn)品：關(guān)系優(yōu)先17.存量客戶分群的維度18.客

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《私行客戶保險營銷策略》【培訓(xùn)講師】舒歆 老師【培訓(xùn)時間】1天【培訓(xùn)方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練PK等啟發(fā)式互動教學(xué)【課程大綱】一、建立營銷與溝通的三大能力1、吸引力2、說服力3、影響力二、高凈值客戶營銷的思路1、識別客戶財富管理風(fēng)險2、引發(fā)客戶自身財富風(fēng)險3、提供解決方案存在價值4、高效呈現(xiàn)解決問題方案三、銷售流程是三大能力的邏輯呈現(xiàn)1.篩選接觸2.需求挖掘3.產(chǎn)品呈現(xiàn)4.完成簽單5.大客戶營銷LRC三步法6.了解（發(fā)現(xiàn)、吸引客戶）7.為子女購買保險8.風(fēng)險識圖50個維度9.高端客戶核心風(fēng)險10.工具—客戶信息表11.案例演示—客戶KYC分析12.認(rèn)知（建立銷售思維）13.保險的

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《私行客戶的痛點在哪里》【培訓(xùn)講師】舒歆 老師【培訓(xùn)時間】1天【培訓(xùn)方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練PK等啟發(fā)式互動教學(xué)【課程對象】網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等一、高凈值現(xiàn)狀1.高凈值現(xiàn)狀分析—高凈值人群的地域分布2.高凈值現(xiàn)狀分析—一代企業(yè)家是中國高凈值客戶群體的中間力量3.高凈值現(xiàn)狀分析—財富管理、風(fēng)險偏好、產(chǎn)品需求與人生階段密切相關(guān)4.高凈值現(xiàn)狀分析—新富人群可投資產(chǎn)規(guī)模不容小視5.高凈值現(xiàn)狀分析—重視財富保障傳承，關(guān)注財富長期積累二、私人財富管理的三個階段1.財富的定義：賺錢而不是掙錢的能力2.財富是用時間衡量的，而不是用錢幣度量的3.私人財富管理的三個階段4.創(chuàng)造財富5.堅

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