月光小白到理財達人的修煉手冊   02.12

《月光小白到理財達人的修煉手冊》【課程講師】舒歆老師【課程時間】1天【培訓方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練PK等啟發(fā)式互動教學【培訓對象】理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理【課程大綱】第一單元窮人思維與富人思維的區(qū)別1、眼光不同1.窮人踏實工作不想莫須有的事情2.富人不滿足現(xiàn)狀眼中滿是商機2、窮人傾向當下，富人著遠于未來1.窮人省錢第一2.業(yè)余時間用來浪費3.富人權(quán)

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大額保單—富裕家庭資產(chǎn)規(guī)劃的神奇   02.12

《大額保單—富裕家庭資產(chǎn)規(guī)劃的神器》【培訓講師】舒歆老師【培訓時間】1天【培訓方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練PK等啟發(fā)式互動教學【課程大綱】第一部分：大客戶為什么需要大額保單1.擔心生意失敗，保證東山再起2.后代不接企業(yè)，保障兒女未來1.3.買份大額保單，讓愛永不變質(zhì)2.4.讓財富穿上一件法律性資產(chǎn)外衣第二部分：保險在財富傳承和繼承上有哪些優(yōu)勢1.

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讓客戶倒追你的秘密   02.12

《讓大客戶倒追你的秘密》【課程講師】舒歆老師【課程時間】1天【培訓方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練PK等啟發(fā)式互動教學【培訓對象】私行理財經(jīng)理、高級理財經(jīng)理、網(wǎng)點行長【課程大綱】一、高凈值客戶經(jīng)營與服務(wù)流程1、高端客戶常見心態(tài)1.永遠不嫌多2.固執(zhí)心態(tài)3.喜愛贊美心態(tài)4.攀比心態(tài)5.客戶權(quán)益你都給了嗎6.機場、體檢、生日、積分、事務(wù)咨詢等7.產(chǎn)品服務(wù)

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私行客戶保險營銷策略   02.12

《私行客戶保險營銷策略》【培訓講師】舒歆老師【培訓時間】1天【培訓方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練PK等啟發(fā)式互動教學【課程大綱】一、建立營銷與溝通的三大能力1、吸引力2、說服力3、影響力二、高凈值客戶營銷的思路1、識別客戶財富管理風險2、引發(fā)客戶自身財富風險3、提供解決方案存在價值4、高效呈現(xiàn)解決問題方案三、銷售流程是三大能力的邏輯呈現(xiàn)1.篩選接觸

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私行客戶的痛點在哪里   02.12

《私行客戶的痛點在哪里》【培訓講師】舒歆老師【培訓時間】1天【培訓方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練PK等啟發(fā)式互動教學【課程對象】網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等一、高凈值現(xiàn)狀1.高凈值現(xiàn)狀分析—高凈值人群的地域分布2.高凈值現(xiàn)狀分析—一代企業(yè)家是中國高凈值客戶群體的中間力量3.高凈值現(xiàn)狀分析—財富管理、風險偏好、產(chǎn)品需求與人生階段密切相關(guān)4.高凈值現(xiàn)

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