高凈值客戶財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置VS財富規(guī)劃：財富管理的定位與價值思考：你如何看待資產(chǎn)配置與財富規(guī)劃的關(guān)系？（一）財富管理中的三重角色定位（二）資產(chǎn)配置策略解析1、從帆船理論入手，了解資產(chǎn)配置 2、資產(chǎn)配置的意義及原則 3、資產(chǎn)配置底層資產(chǎn)解析 4

 葉文韜查看詳情

基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置策略訓(xùn)前思考1：高凈值是否等同于高價值？分析白金級、財富級、私行級客群的特點，重新定義高價值。訓(xùn)前思考2：哪些行為特征意味著客戶具有創(chuàng)造高價值的潛力？通過案例分析需重點關(guān)注的行為及標(biāo)簽。一、典型客群畫像及典型客群需求（一）從性格到心理，分析四大經(jīng)典性格1. 老虎型2. 孔雀型3. 考拉型4. 貓頭鷹型（二）典型客群經(jīng)典案例分析（三）典型客群分析邏輯1. 客群特點及需求分析2. 經(jīng)營策略分析3. 溝通注意事項及切入點設(shè)計二、基于財富需求的資產(chǎn)配置策略（一）資產(chǎn)配置經(jīng)典理論解析1. 資產(chǎn)配置的意義2. 資產(chǎn)配置的原則3．資產(chǎn)配置的底層資產(chǎn)解析（二）資產(chǎn)配置實戰(zhàn)案例

 葉文韜查看詳情

資產(chǎn)配置理論與實戰(zhàn)解析一、資產(chǎn)配置的理論土壤1、高大上的“資產(chǎn)配置”是什么？2、常見的資產(chǎn)配置相關(guān)理論（1）標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限理論及市場常見誤區(qū)（2）美林時鐘理論與周期的實戰(zhàn)應(yīng)用（3）家庭資產(chǎn)配置金字塔3、資產(chǎn)配置的“量身打造”（1）客戶生命周期分析（2）客戶產(chǎn)品需求分析（3）客戶風(fēng)險偏好及決策二、資產(chǎn)配置的三重境界1、資產(chǎn)配置第一重境界（1）原始傳統(tǒng)理論（2）資產(chǎn)分散理論2、資產(chǎn)配置第二重境界（1）大類資產(chǎn)對沖（2）資產(chǎn)配置的“再平衡”3、資產(chǎn)配置的第三重境界（1）投資能力提升（2）產(chǎn)品投研能力提升三、資產(chǎn)配置的實戰(zhàn)應(yīng)用1、走進“四大市場”（1）債券市場（2）股票市場（3）大宗商品市場（4）匯率

 葉文韜查看詳情

主題：高質(zhì)量案例呈現(xiàn)與舞臺風(fēng)采展示一、從“案例”說開去1、高質(zhì)量案例分析——“三性”原則2、案例呈現(xiàn)的要求及問題演變?nèi)绾握宫F(xiàn)清晰的邏輯性？如何用5分鐘講好一個故事？如何提升評委的綜合印象（講解的注意事項）？如何展現(xiàn)案例的亮點（體現(xiàn)專業(yè)能力并與戰(zhàn)略方向相契合）？二、案例呈現(xiàn)關(guān)鍵點拆解1、語言表達的邏輯性（1）四種版本幫你搞定“自我介紹”實戰(zhàn)訓(xùn)練：進行一次令人印象深刻的自我介紹（2）高效的語言表達結(jié)構(gòu)總分總表達法FABE表達法時間軸表達法問題解決式表達法關(guān)鍵詞表達法2、學(xué)會“講故事”（1）如何讓故事更加真實“七何+五覺”組合法V型反轉(zhuǎn)法（2）如何讓故事更加生動——外在表現(xiàn)形式（3）演示的核心注意事

 葉文韜查看詳情

資產(chǎn)配置（理財規(guī)劃）方案的制作及展示1、理財方案的整體邏輯（1）理財規(guī)劃的完整結(jié)構(gòu)（2）理財規(guī)劃結(jié)構(gòu)的內(nèi)在邏輯2、理財規(guī)劃方案重點內(nèi)容解析（1）手把手教你做財務(wù)分析家庭資產(chǎn)負債表家庭收支儲蓄表財務(wù)比率的計算財務(wù)診斷（2）理財目標(biāo)的梳理與分析梳理客戶的理財目標(biāo)理財目標(biāo)的可行性分析（3）家庭理財規(guī)劃（含計算）現(xiàn)金規(guī)劃保險規(guī)劃教育規(guī)劃購房規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃其他規(guī)劃（4）投資規(guī)劃與資產(chǎn)配置風(fēng)險評估現(xiàn)有投資組合分析資產(chǎn)配置的理論與實際應(yīng)用3、 理財規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化制作解析（1）理財規(guī)劃方案的標(biāo)準(zhǔn)化打造（2）理財規(guī)劃方案的核心亮點（3）理財規(guī)劃方案的分析（4）自主客戶開發(fā)案例解析模擬演練：理財規(guī)劃案例的制作4、指導(dǎo)

 葉文韜查看詳情

新形勢下網(wǎng)點精細化管理與客戶經(jīng)營之道新形勢下的管理者角色定位網(wǎng)點經(jīng)營管理的“新形勢”分析1. 財富管理新形勢分析2. 數(shù)字化經(jīng)營新形勢分析（二）網(wǎng)點管理者角色定位分析1、問題一：專業(yè)or管理，我該重視哪一個？2、問題二：團隊中，我該做英雄還是領(lǐng)袖？ 網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)之目標(biāo)管理目標(biāo)管理的實質(zhì)目標(biāo)管理的內(nèi)容目標(biāo)管理四步驟網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)之過程管理過程管理的四大關(guān)鍵點過程管理六字訣案例討論：晨會/夕會/周會要如何開展才更有效？3、問題三：面對紛繁復(fù)雜的任務(wù)指標(biāo)，我該采用哪種思維，業(yè)務(wù)思維還是系統(tǒng)思維？案例討論：聚焦網(wǎng)點實際工作，何為系統(tǒng)思維？4、問題四：作為團隊領(lǐng)導(dǎo)，人和事哪個更重要？總結(jié)：網(wǎng)點負責(zé)人角色定位管理者

 葉文韜查看詳情