【資產配置】高凈值客戶財富規(guī)劃與資產配置   02.12

高凈值客戶財富規(guī)劃與資產配置資產配置VS財富規(guī)劃：財富管理的定位與價值思考：你如何看待資產配置與財富規(guī)劃的關系？（一）財富管理中的三重角色定位（二）資產配置策略解析1、從帆船理論入手，了解資產配置2、資產配置的意義及原則3、資產配置底層資產解析4、依托模型講解不同生命周期下的資產配置二、高凈值客戶財富管理的前提：了解客戶需求（一）KYC九宮格解析1.重新走進

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【資產配置】基于客群心理的雙高客戶資產配置策略   02.12

基于客群心理的“雙高客戶”資產配置策略訓前思考1：高凈值是否等同于高價值？分析白金級、財富級、私行級客群的特點，重新定義高價值。訓前思考2：哪些行為特征意味著客戶具有創(chuàng)造高價值的潛力？通過案例分析需重點關注的行為及標簽。一、典型客群畫像及典型客群需求（一）從性格到心理，分析四大經典性格1.老虎型2.孔雀型3.考拉型4.貓頭鷹型（二）典型客群經典案例分析（三）

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【資產配置】資產配置理論與實戰(zhàn)解析   02.12

資產配置理論與實戰(zhàn)解析一、資產配置的理論土壤1、高大上的“資產配置”是什么？2、常見的資產配置相關理論（1）標準普爾四象限理論及市場常見誤區(qū)（2）美林時鐘理論與周期的實戰(zhàn)應用（3）家庭資產配置金字塔3、資產配置的“量身打造”（1）客戶生命周期分析（2）客戶產品需求分析（3）客戶風險偏好及決策二、資產配置的三重境界1、資產配置第一重境界（1）原始傳統(tǒng)理論（2）

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【風采大賽】高質量案例呈現(xiàn)與舞臺風采展示   02.12

主題：高質量案例呈現(xiàn)與舞臺風采展示一、從“案例”說開去1、高質量案例分析——“三性”原則2、案例呈現(xiàn)的要求及問題演變如何展現(xiàn)清晰的邏輯性？如何用5分鐘講好一個故事？如何提升評委的綜合印象（講解的注意事項）？如何展現(xiàn)案例的亮點（體現(xiàn)專業(yè)能力并與戰(zhàn)略方向相契合）？二、案例呈現(xiàn)關鍵點拆解1、語言表達的邏輯性（1）四種版本幫你搞定“自我介紹”實戰(zhàn)訓練：進行一次令人印

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【風采大賽】資產配置（理財規(guī)劃）方案的制作及展示   02.12

資產配置（理財規(guī)劃）方案的制作及展示1、理財方案的整體邏輯（1）理財規(guī)劃的完整結構（2）理財規(guī)劃結構的內在邏輯2、理財規(guī)劃方案重點內容解析（1）手把手教你做財務分析家庭資產負債表家庭收支儲蓄表財務比率的計算財務診斷（2）理財目標的梳理與分析梳理客戶的理財目標理財目標的可行性分析（3）家庭理財規(guī)劃（含計算）現(xiàn)金規(guī)劃保險規(guī)劃教育規(guī)劃購房規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃其他規(guī)劃（4）

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【精華萃取】關鍵崗位場景化經驗萃取及應用解析   02.12

關鍵崗位場景化經驗萃取及應用解析（萃取類課程）課程概要：本門課程為萃取類技術學習及應用類課程，通過工具應用、案例呈現(xiàn)、分組討論、撰寫通關等方式，課前、課中、課后各環(huán)節(jié)融會貫通，讓關鍵崗位學員深度理解萃取技術，能獨立進行自身、他人及專家群體的經驗萃取，進行案例分享甚至進行課程開發(fā)講授。課程受眾：關鍵崗位（如理財經理）經驗豐富員工課程前期：授課前一周布置關鍵崗位

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【精華萃取】教學相長：銀行新員工導師帶教關鍵點萃取   02.12

教學相長：銀行新員工導師帶教關鍵點萃?。ㄝ腿☆愓n程）前言：何為萃??？——萃取類課程關鍵點分析萃取的前提——“3W1H”聚焦新員工導師（一）聚焦新員工導師1.WHY——為什么實行“導師制”？為什么選擇“我”做導師？2.WHO——何為導師？我們面對的是怎樣的對象？3.WHAT——身為導師，要培養(yǎng)新員工哪些方面的能力模型？要與新員工溝通些什么？4.HOW——如何與

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【精華萃取】主題式課程開發(fā)關鍵點解析   02.12

主題式課程開發(fā)關鍵點解析（萃取類課程）內容設計與邏輯架構（一）課程開發(fā)關鍵點認知1.WHO——講授者VS受眾講授者核心：站在受眾角度思考問題受眾核心：符合成人教學規(guī)律2.WHY——課程開發(fā)的價值與意義對銀行對講師對學員3.WHAT——什么樣的課程“我”想聽？什么樣的課程內容“我”更容易接受？4.HOW——如何打造精品課程，有哪些關鍵點？關鍵點一：課程邏輯架構

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【客戶經營】財富轉型背景下價值客戶經營及潛在客戶挖掘   02.12

主題：財富轉型背景下價值客戶經營及潛在客戶挖掘一、財富轉型背景下的客戶經理職業(yè)價值與效能管理1、黃金三問：揭開客戶經營問題的面紗2、如何認知“以客戶為中心”3、從理財經理崗位職責看“六分客戶經營”二、陌生潛在客戶挖掘1、陌生客戶電話認養(yǎng)及私域流量經營（1）從劉畊宏看“私域流量”（2）銀行端私域流量經營分析（3）個人IP打造——高效陌生客戶認養(yǎng)電話認養(yǎng)前的思考

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【業(yè)務趨勢】財富管理發(fā)展與財富轉型趨勢   02.12

主題：財富管理發(fā)展與財富轉型趨勢一、財富管理布局與轉型發(fā)展探索（一）財富管理與轉型的時代背景1.中國居民的財富格局與趨勢分析2.中國財富業(yè)務發(fā)展的六大前景3.對個人投資者及財富從業(yè)者的啟示（二）總行/總公司發(fā)展方向1.經營工作會戰(zhàn)略目標落地2.客群經營的發(fā)展邏輯3.何為“AUM大有文章”（三）財富管理與轉型背景下的理財經理工作定位1.聚焦工作的“黃金三問”2

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