模塊一：理財基礎理論 理財概論貨幣的時間價值生命周期模型風險與收益社會經濟環(huán)境分析金融市場客戶的分類客戶財務分析客戶財務需求分析 模塊二：理財工具債券與股票市場基金與信托保險產品金融衍生品房地產投資黃金及收藏實業(yè)投資外匯投資海外市場 模塊三：理財規(guī)劃實務現(xiàn)金、債務、信用管理風險管理與保險規(guī)劃稅務規(guī)劃教育與職業(yè)規(guī)劃退休養(yǎng)老規(guī)劃財產分配與傳承投資組合設計與管理全球化的資產配置綜合理財規(guī)劃綜合案例分析 模塊四：理財實務操作 理財規(guī)劃規(guī)范流程理財規(guī)劃實戰(zhàn)操作技能理財行業(yè)與理財師能力養(yǎng)成客戶溝通與服務技巧顧問式金融營銷客戶關系管理投資心理學理財中心管理與運營 ...

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客戶經理基本素質提升· 儀表· 禮儀· 態(tài)度· 心態(tài)· 溝通· 知識· 能力客戶經理專業(yè)素質提升· 宏觀經濟解讀· 投資市場分析方法· 投資渠道和產品分析· 客戶財務分析· 客戶生命周期分析· 客戶財務需求分析· 資產配置和投資組合· 風險管理和保險· 個人財務的有關法律問題· 客戶財務規(guī)劃建議客戶經理綜合服務能力進階尋找客戶的十二種實戰(zhàn)方法客戶的分類和甄別客戶消費心理分析客戶溝通技巧服務模式與客戶類型的匹配顧問式金融營銷流程和技巧組合營銷和交叉營銷技巧客戶資源的挖掘——持續(xù)銷售和重復銷售的方法和技巧富人投資心理學——如何抓住高端客戶客戶關系管理客戶的抱怨和投訴處理如何建立長期的客戶關系...

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本財商課程的核心內容為理財?shù)牧志瘢骸　√?、地、人、技、道、勢　　具體內容：　　1.進入狀態(tài)——進入理財?shù)氖澜纾▽W習理財?shù)乃季S方式）　　a)學習理財?shù)乃季S方式　　b)象富人一樣思考　　c)獲得專業(yè)的理財服務　　2.做好準備——做好理財需要的基本知識準備　　a)金錢的秘密　　b)貨幣的時間價值　　c)生活中的經濟學　　d)金融投資市場　　e)風險與收益　　3.把握環(huán)境　　a)中國社會人文、法律、人口結構　　b)中國目前經濟和投資環(huán)境　　c)全球化的世界　　d)當前環(huán)境下的理財攻略　　4.了解自己　　a)了解現(xiàn)在——生命階段和狀態(tài)（生命周期階段）　　b)了解未來——生涯規(guī)劃和理財目標（人生大事，里

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階段一　　1.用理財?shù)姆绞娇唇鹑诋a品營銷　　2.現(xiàn)代金融營銷從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)　　3.宏觀環(huán)境分析（1）　　4.貨幣的時間價值　　5.客戶的生命周期　　6.客戶分類與甄別　　7.客戶財務目標的分析與設定　　8.客戶家庭財務的診斷與分析——財務比例分析　　9.顧問營銷的基本流程和方法3天階段二　　1.宏觀環(huán)境分析(2)——目前宏觀經濟態(tài)勢分析　　2.風險與收益　　3.金融市場和金融產品　　4.各投資渠道綜合比較分析　　5.投資組合設計與管理——資產的四維配置　　6.個人財務風險管理與保險　　7.拓展客戶十二種方法　　8.顧問式銷售技巧　　9.客戶關系管理3天階段三　　1.現(xiàn)金流管理與消費規(guī)劃　

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階段· 案例1：擁有老洋房的年輕人的理財困惑——由學員做簡短的思考和討論后給出簡單的理財建議。老師分析點評學員的理財建議，指出學員理財思路的方面的問題，引出理財?shù)乃季S方式并了解學員真實的理財水平。· 案例2：海外移民的臺灣人的養(yǎng)老投資組合案例?！?案例3：創(chuàng)業(yè)的新上海人的理財案例——老師完整全面講解上面兩個經典的案例，讓學員感受理財?shù)乃悸?、方法、?guī)則、結構、內容、流程以及理財基礎理論知識的靈活運用。· 案例4：家庭成長期的城市白領的理財問題——由學員分組討論并形成理財方案，在班上分享并接受全體學員的討論和老師的點評。· 案例5：成功理財案例——上海的富爸爸。學員討論其成功之處，老師點評講解。學

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