實戰(zhàn)型理財師培訓(xùn)

模塊一：理財基礎(chǔ)理論 理財概論貨幣的時間價值生命周期模型風(fēng)險與收益社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析金融市場客戶的分類客戶財務(wù)分析客戶財務(wù)需求分析 模塊二：理財工具債券與股票市場基金與信托保險產(chǎn)品金融衍生品房地產(chǎn)投資黃金及收藏實業(yè)投資外匯投資海外市場 模塊三：理財規(guī)劃實務(wù)現(xiàn)金、債務(wù)、信用管理風(fēng)險管理與保險規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃教育與職業(yè)規(guī)劃退休養(yǎng)老規(guī)劃財產(chǎn)分配與傳承投資組合設(shè)計與管理全球化的資產(chǎn)配置綜合理財規(guī)劃綜合案例分析 模塊四：理財實務(wù)操作 理財規(guī)劃規(guī)范流程理財規(guī)劃實戰(zhàn)操作技能理財行業(yè)與理財師能力養(yǎng)成客戶溝通與服務(wù)技巧顧問式金融營銷客戶關(guān)系管理投資心理學(xué)理財中心管理與運營 ...

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顧問式金融營銷訓(xùn)練

客戶經(jīng)理基本素質(zhì)提升· 儀表· 禮儀· 態(tài)度· 心態(tài)· 溝通· 知識· 能力客戶經(jīng)理專業(yè)素質(zhì)提升· 宏觀經(jīng)濟(jì)解讀· 投資市場分析方法· 投資渠道和產(chǎn)品分析· 客戶財務(wù)分析· 客戶生命周期分析· 客戶財務(wù)需求分析· 資產(chǎn)配置和投資組合· 風(fēng)險管理和保險· 個人財務(wù)的有關(guān)法律問題· 客戶財務(wù)規(guī)劃建議客戶經(jīng)理綜合服務(wù)能力進(jìn)階尋找客戶的十二種實戰(zhàn)方法客戶的分類和甄別客戶消費心理分析客戶溝通技巧服務(wù)模式與客戶類型的匹配顧問式金融營銷流程和技巧組合營銷和交叉營銷技巧客戶資源的挖掘——持續(xù)銷售和重復(fù)銷售的方法和技巧富人投資心理學(xué)——如何抓住高端客戶客戶關(guān)系管理客戶的抱怨和投訴處理如何建立長期的客戶關(guān)系...

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財富智慧精英實戰(zhàn)

本財商課程的核心內(nèi)容為理財?shù)牧志瘢骸　√?、地、人、技、道、勢　　具體內(nèi)容：　　1.進(jìn)入狀態(tài)——進(jìn)入理財?shù)氖澜纾▽W(xué)習(xí)理財?shù)乃季S方式）　　a)學(xué)習(xí)理財?shù)乃季S方式　　b)象富人一樣思考　　c)獲得專業(yè)的理財服務(wù)　　2.做好準(zhǔn)備——做好理財需要的基本知識準(zhǔn)備　　a)金錢的秘密　　b)貨幣的時間價值　　c)生活中的經(jīng)濟(jì)學(xué)　　d)金融投資市場　　e)風(fēng)險與收益　　3.把握環(huán)境　　a)中國社會人文、法律、人口結(jié)構(gòu)　　b)中國目前經(jīng)濟(jì)和投資環(huán)境　　c)全球化的世界　　d)當(dāng)前環(huán)境下的理財攻略　　4.了解自己　　a)了解現(xiàn)在——生命階段和狀態(tài)（生命周期階段）　　b)了解未來——生涯規(guī)劃和理財目標(biāo)（人生大事，里

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營銷業(yè)務(wù)能力進(jìn)階培訓(xùn)體系

階段一　　1.用理財?shù)姆绞娇唇鹑诋a(chǎn)品營銷　　2.現(xiàn)代金融營銷從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)　　3.宏觀環(huán)境分析（1）　　4.貨幣的時間價值　　5.客戶的生命周期　　6.客戶分類與甄別　　7.客戶財務(wù)目標(biāo)的分析與設(shè)定　　8.客戶家庭財務(wù)的診斷與分析——財務(wù)比例分析　　9.顧問營銷的基本流程和方法3天階段二　　1.宏觀環(huán)境分析(2)——目前宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢分析　　2.風(fēng)險與收益　　3.金融市場和金融產(chǎn)品　　4.各投資渠道綜合比較分析　　5.投資組合設(shè)計與管理——資產(chǎn)的四維配置　　6.個人財務(wù)風(fēng)險管理與保險　　7.拓展客戶十二種方法　　8.顧問式銷售技巧　　9.客戶關(guān)系管理3天階段三　　1.現(xiàn)金流管理與消費規(guī)劃　

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理財實戰(zhàn)經(jīng)典案例研修

階段· 案例1：擁有老洋房的年輕人的理財困惑——由學(xué)員做簡短的思考和討論后給出簡單的理財建議。老師分析點評學(xué)員的理財建議，指出學(xué)員理財思路的方面的問題，引出理財?shù)乃季S方式并了解學(xué)員真實的理財水平?！?案例2：海外移民的臺灣人的養(yǎng)老投資組合案例?！?案例3：創(chuàng)業(yè)的新上海人的理財案例——老師完整全面講解上面兩個經(jīng)典的案例，讓學(xué)員感受理財?shù)乃悸贰⒎椒?、?guī)則、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、流程以及理財基礎(chǔ)理論知識的靈活運用。· 案例4：家庭成長期的城市白領(lǐng)的理財問題——由學(xué)員分組討論并形成理財方案，在班上分享并接受全體學(xué)員的討論和老師的點評。· 案例5：成功理財案例——上海的富爸爸。學(xué)員討論其成功之處，老師點評講解。學(xué)

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