紫金宏圖項(xiàng)目收購(gòu)建議書
江蘇紫金-宏圖高科
前 言
目 錄
收購(gòu)計(jì)劃整體方案
收購(gòu)重組的意義
紫金集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況
紫金集團(tuán)重組計(jì)劃
宏圖高科價(jià)值分析
××和信創(chuàng)合作要點(diǎn)
收購(gòu)計(jì)劃整體方案
項(xiàng)目整體構(gòu)想（一）
項(xiàng)目整體構(gòu)想（二）
本次收購(gòu)重組的意義
產(chǎn)業(yè)規(guī)模的形成
產(chǎn)業(yè)體系（一）
產(chǎn)業(yè)體系（二）
品牌并購(gòu)
紫金集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況
紫金總體情況
紫金目前的組織架構(gòu)
主要的控股、參股公司（一）
主要的控股、參股公司（二）
主要的控股、參股公司（三）
紫金未來發(fā)展規(guī)劃（一）
紫金未來發(fā)展規(guī)劃（二）
紫金未來發(fā)展規(guī)劃（三）
紫金未來發(fā)展規(guī)劃（四）
未來發(fā)展—資本運(yùn)作
紫金集團(tuán)重組計(jì)劃
紫金集團(tuán)資產(chǎn)、負(fù)債基本狀況
紫金集團(tuán)資產(chǎn)、負(fù)債基本狀況（續(xù)）
紫金集團(tuán)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
紫金集團(tuán)的長(zhǎng)期投資
紫金集團(tuán)全資子公司
紫金集團(tuán)控股公司
紫金集團(tuán)參股公司
長(zhǎng)期投資重組方案
紫金集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)
紫金集團(tuán)的無形資產(chǎn) (廠區(qū)土地使用權(quán))
紫金集團(tuán)的廠區(qū)土地
廠區(qū)土地重組方案
紫金集團(tuán)的固定資產(chǎn)
紫金集團(tuán)負(fù)債結(jié)構(gòu)
債務(wù)重組方案（一）
債務(wù)重組方案（二）
債務(wù)重組方案（三）
或有負(fù)債
問題及措施（一）
問題及措施（二）
重組方案總結(jié)（一）
重組方案總結(jié)（二）
人力資源狀況（一）
人力資源狀況（二）
人力資源狀況（三）
人力資源狀況（四）
人力資源分析評(píng)估
分析評(píng)估---人員負(fù)擔(dān)沉重
分析評(píng)估---人員負(fù)擔(dān)沉重
分析評(píng)估---人員負(fù)擔(dān)沉重
分析評(píng)估---員工老齡化
分析評(píng)估---學(xué)歷低層次
分析評(píng)估---技術(shù)職稱層次低
人員整合方案原則
人員整合方案（一）
人員整合方案（二）
人員整合方案（三）
宏圖高科價(jià)值分析
宏圖高科簡(jiǎn)介
股本結(jié)構(gòu)
十大股東名單
前三大股東簡(jiǎn)介
第一大股東——江蘇宏圖電子信息集團(tuán)有限公司
成立于1996年5月，法定代表人張正新先生，注冊(cè)資本為16488萬元，公司主營(yíng)電子產(chǎn)品及通信設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)及配件等。宏圖集團(tuán)的第一大股東為江蘇省信息產(chǎn)業(yè)廳，法定代表人閻立先生。持股比例為23.77％；
第二大股東——南京有線電廠
即江蘇紫金電子集團(tuán)，持股比例為18.69%；
第三大股東——鎮(zhèn)江江奎集團(tuán)公司
成立于1994年11月，注冊(cè)資本1131.4萬元，法定代表人王偉先生。公司主營(yíng)DVD影音光碟機(jī)及其成套散件、音響、唱盤、唱機(jī)、VCD視頻機(jī)和其它電子產(chǎn)品的制造、銷售和出口業(yè)務(wù)等。 持股比例為12.11%；
公司參控股子公司 （2003-6-30）
主營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
宏圖DVD的出口通路
通信業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
近三年業(yè)務(wù)構(gòu)成及變化
各項(xiàng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析
盈利能力分析
資產(chǎn)和負(fù)債狀況(2003/6/30)
應(yīng)收款計(jì)提壞帳標(biāo)準(zhǔn)過低
應(yīng)收款分析
長(zhǎng)期投資構(gòu)成(單位：萬元)
2002年主要參控股公司經(jīng)營(yíng)情況 （單位：萬元）
長(zhǎng)期投資分析
償債能力分析
或有負(fù)債
凈資產(chǎn)調(diào)整（2003/6/30）
配股資金用途變更
公司再融資分析
公司的優(yōu)勢(shì)及資源分析
公司劣勢(shì)及潛在風(fēng)險(xiǎn)
投資價(jià)值分析
宏圖高科現(xiàn)已形成的三大產(chǎn)業(yè)群布局，基本符合××信息的發(fā)展方向，能夠與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成一定協(xié)同效應(yīng)，收購(gòu)后可成為一個(gè)良好的業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)，并極大提高××信息在IT行業(yè)的知名度；
控股宏圖高科可獲得大規(guī)模的DVD生產(chǎn)基地，可作為××在數(shù)字電視領(lǐng)域（如機(jī)頂盒等）的生產(chǎn)基地；
宏圖高科目前尚無虧損，將來可成為××集團(tuán)一個(gè)良好的資本運(yùn)作平臺(tái)；
宏圖高科目前股權(quán)結(jié)構(gòu)比較分散，通過直接或間接控制紫金集團(tuán)和江奎集團(tuán)所持有的合計(jì)30.8%的股份，即可實(shí)現(xiàn)對(duì)宏圖高科的相對(duì)控股。
收購(gòu)方案比較
××集團(tuán)與上海信創(chuàng)合作要點(diǎn)
合作要點(diǎn)（一）
合作要點(diǎn)（二）
合作要點(diǎn)（三）
合作付款條件（一）
合作付款條件（二）

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