2004年度空調行業(yè)分析
第一篇 2003年世界空調市場報告
２００３年的世界房間空調器（窗機和無管分體機）市場和組合式空調（小型商用和建筑業(yè)用）市場總的容量大約在５5００萬臺左右。各大區(qū)域內市場容量分別為：中國１８００萬臺(不含組合式)、美國１３００萬臺、日本７００萬臺、歐洲5００萬臺、東南亞和大洋洲共６００萬臺、拉美及南美共有２００萬臺、中東及非洲共３００萬臺。其中，房間空調器４3００萬臺，包括單元式空調在內的組合式空調為１２００萬臺。由此可見，中國、美國和日本是世界空調市場的三大主力，占到了全球市場總容量的三分之二以上。
中國市場是全球最大的空調市場，保守統(tǒng)計２００３年的銷量達１８００萬臺（不含組合式）。根據(jù)中國2004年1-6月份的出口數(shù)據(jù)顯示，美國今年上半年從中國的進口量將近600萬臺，比2003年全年280萬臺的進口量上漲了200%以上；日本的進口量將近230萬臺。中國2004年上半年的出口總量達到了2000萬臺，這說明2004年全國空調市場的出貨量將比2003年有大幅上升。在出口機型中，小功率（制冷量小于4.65千瓦）分體機的需求量相當大，占到了出口總量的66%，是世界空調市場需求的主體。
美國空調市場２００３年的容量在１３００萬臺左右，這也是美國的歷史最高記錄。據(jù)美國家電廠家協(xié)會（ＡＨＡＭ）報道，２００３年美國國內房間空調器的工廠出貨８２０萬臺，比上年增加了２００萬臺。同時，進口量則增加了２８０萬臺。另一方面，市場容量則在６３０－６７０萬臺之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié)。
歐洲市場一直被認為是一個充滿活力的市場，同時也是潛力較大的市場之一，特別是去年受到長時間高溫天氣的拉動，空調產(chǎn)品的市場需求激增，從那時起空調產(chǎn)品一直供不應求。２００３年，歐洲空調市場的容量約為500萬臺，預計在２００４年，這個市場的容量會進一步擴大至600萬臺。一些業(yè)內人士認為,歐洲空調市場的容量已經(jīng)與日本市場大致相當，在７００萬臺左右。
日本市場２００３年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏，市場容量約為６００萬臺房間空調器和６０萬臺組合式空調。日本的空調市場早已成熟并趨近飽和，容量上不會有太大的增長，需求主要集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上。
東南亞市場對房間空調器／組合式空調的需求自１９９７年金融危機以來一直呈下降趨勢，而且復蘇十分緩慢，但２００２年后的市場卻呈現(xiàn)出健康增長的態(tài)勢，特別是在印尼和馬來西亞。２００３年，整個東南亞空調市場的總容量估計在２００萬臺左右。
韓國由于經(jīng)濟不景氣、反常的低溫、延長的雨季等原因，造成韓國2003年房間空調器市場從上年的160萬臺降到了150萬臺。
2003年，印度房間空調器和組合式空調的總銷量約為100萬臺，如果不是四月份爆發(fā)的卡車工人罷工、印度各地夏季的延遲到來和雨季的提前開幕，2003年的銷量應該會更高。2004年的銷售估計會有120萬臺。
中東政治的不穩(wěn)定性特別是伊拉克戰(zhàn)爭對市場的影響較大，但是一些國家基建的擴大也刺激了對空調器的需求，例如沙特和卡塔爾。另外，伊朗、塞爾維亞、黎巴嫩、約旦等國的市場也受到戰(zhàn)爭的影響，.這部分地區(qū)的市場規(guī)模較難統(tǒng)計，《JARN》估計2003年在200萬臺以上。市場大部分為窗機和分體機。
大洋洲的空調市場主要就是指澳大利亞的空調市場，2003年的容量約65萬臺，其中75%是分體機、20%是窗機、5%為單元式空調器。
過去的幾年里，拉美空調市場的發(fā)展很快，2000年的市場容量已達到210萬臺。2001年市場略有萎縮，隨后又漸趨平穩(wěn)。2003年的市場需求為200萬臺。巴西是其中最大的市場，2003年的需求量約為100萬臺，比2002年略有下降，分體機與組合式空調的銷量比上年減少，分體機銷量的減少是分體機被推向巴西市場10年以來的第一次。
整個非洲地區(qū)的市場需求只有60萬臺左右，這還是近年來市場發(fā)展的結果。（注：埃及市場被統(tǒng)計在上面的中東地區(qū)之中。）
第一節(jié) 世界空調市場概況及產(chǎn)品名稱界定
一、產(chǎn)品名稱界定
在世界范圍內，由于各國家和地區(qū)對空調器產(chǎn)品界定的標準不一樣，在名稱和概念的內涵與外延上也不統(tǒng)一，如果按照我們國內的使用習慣來進行界定，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)統(tǒng)計無法進行有效分離，所以我們就有必要先按各個地區(qū)的使用習慣或標準給出符合中國讀者的產(chǎn)品界定，并且給出各自差別（如 表１ 所示）。

帶管分體系統(tǒng)的主要市場在美國，多用于家庭和小型商用領域。在美國，單體式空調和帶管分體機被統(tǒng)稱為“單元式空調”，被歸入“單元式空調”的帶管分體機是指一個室外機與一個室內機相連的系統(tǒng)。在中國，單元式空調更多是指用于商業(yè)用途的大功率空調產(chǎn)品，如３．５匹（３８０Ｖ電壓）立柜式或吸頂式、嵌入式等空調產(chǎn)品。
在７０年代早期，一種新型的無管分體式房間空調和組合式空調（一拖多）及它們的熱泵機型在日本問世。從８０年代后期開始，此類空調在日本、東亞、南歐等地區(qū)和國家逐漸普及。目前，無管分體機的發(fā)展勢頭十分迅猛，已占了世界空調市場的半壁江山。
一般來講，無管和帶管的區(qū)別是指室內機與室外機組之間是否有獨立的風道或水管道相連，如果沒有則被稱為無管分體系統(tǒng)，即中國用戶習慣所稱的分體式家用空調。
１．房間空調器
目前，房間空調器需求的構成主要由窗機和無管分體機（制冷量在５ＫＷ以下）兩類產(chǎn)品組成。
１）窗機
窗機主要在美國及偏好美國產(chǎn)品的國家銷售，如巴西、澳大利亞、沙特、菲律賓、印度、臺灣和香港等等。
２）無管分體機（制冷量５ＫＷ以下）
分體式房間空調器主要在中國和日本兩大市場銷售，其次是韓國、泰國、馬來西亞、西班牙、意大利及世界其它國家。
２．組合式空調
在組合式空調方面，也有兩大類產(chǎn)品組成：單元式空調（帶管分體機、吸頂式等等）和無管分體組合式空調（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）。單元式空調的技術適用于美國市場，幾乎所有的單元式空調都在美國生產(chǎn)和銷售，另外在澳大利亞、中東、加拿大、墨西哥等地也有較大需求。無管分體組合式空調（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）主要用在日本、韓國、中國、東南亞國家和部分歐洲國家。
３．ＶＲＦ系統(tǒng)（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｒｅｆｒｉｇｅｒａｔｉｏｎ Ｆｌｏｗ Ｓｙｓｔｅｍｓ）
ＶＲＦ系統(tǒng)最早是由日本大金集團在８０年代中期研制成功的（大金稱之為ＶＲＶ），多用于辦公室建筑中。隨后日本主要廠家也開始紛紛效仿，并在ＶＲＦ系統(tǒng)中增加了許多新功能，如精確制冷劑控制、蓄熱、同時制冷／制熱等等。它們在英國、西班牙、臺灣、新加坡、中國等地引起了廣泛的關注，被認為是在建筑用空調系統(tǒng)中有望取代冷水機系統(tǒng)和老式空調的新起之秀?，F(xiàn)在，許多中國廠家以及ＬＧ和三星都宣布開發(fā)成功多種ＶＲＦ系統(tǒng)。
世界的ＶＲＦ系統(tǒng)市場容量以８－１０匹室外機計大約為１３萬臺，其中日本市場大約占了一半，但其份額在迅速下降，而整個國際市場的規(guī)模正在穩(wěn)步上升，特別是在中國。
二、２００３年世界空調市場概況
２００３年的世界房間空調器（窗機和無管分體機）市場和組合式空調（小型商用和建筑行用）市場總的容量大約在５５００萬臺左右。各大區(qū)域內市場容量分別為：中國１８００萬臺、美國１３００萬臺、日本７００萬臺、歐洲５００萬臺、東南亞和大洋洲共６００萬臺、拉美及南美共有２００萬臺、中東及非洲共３００萬臺。其中，房間空調器４３００萬臺，包括單元式空調在內的組合式空調為１２００萬臺（如圖１所示）。由此可見，中國、美國和日本是世界空調的三大主要市場，占到了全球市場總容量的三分之二以上（如圖２所示）。


中國市場是全球最大的空調市場，ＡＢＩ認為２００３年（冷凍年度）工廠銷量在１９８０萬套，估計實際零售（含工程）在１８００萬臺左右，工商業(yè)庫存在５００－６００萬臺之間。
美國空調市場２００３年的容量在１３００萬臺左右，這也是美國的歷史最高記錄。據(jù)美國家電廠家協(xié)會（ＡＨＡＭ）報道，２００３年美國國內房間空調器的工廠出貨８２０萬臺，比上年增加了２００萬臺。同時，進口量則增加了２８０萬臺。另一方面，市場容量則在６３０－６７０萬臺之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié)。
歐洲市場一直被認為是一個充滿活力的市場，同時也是潛力較大的市場之一，特別是去年受到長時間高溫天氣的拉動，空調產(chǎn)品的市場需求激增，從那時起空調產(chǎn)品一直供不應求。２００３年，歐洲空調市場的容量約為５００萬臺，預計在２００４年，在６００萬－７００萬臺，與日本相當。
日本市場在２００３年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏，市場容量約為６００萬臺房間空調器和６０萬臺組合式空調。日本的空調市場早已成熟并趨近飽和，容量上不會有太大的增長，市場需求主要集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上。
第二節(jié) 除中國外其他主要地區(qū)
一、美國
１．概述
據(jù)美國制冷空調研究會報道：２００３年，中央空調和氣源型熱泵的出廠銷量達６８０萬臺，創(chuàng)歷史最高紀錄。其中，熱泵的增長格外迅猛，從２００２年的１４８萬臺增至１６３萬臺。而與此形成鮮明對比的是單元式空調銷量從２００２年的５２６萬臺降至５１８萬臺（見圖３）。

另據(jù)美國家電廠家協(xié)會（ＡＨＡＭ）統(tǒng)計：房間空調器的出廠銷量比２００２年增長了３３％，從６２０萬臺增至８２０萬臺。進口的數(shù)量在２００３年的基礎上更是增長２８０萬臺。另一方面，市場容量估計只有６３０－６７０萬臺，所以，美國市場的庫存比較大（見表２）。

２００３年美國市場的主要特點是小機型的旺銷，因為一些１．４７千瓦機型的零售價已跌至１００美元以內。從中國與韓國進口的廉價窗機大量涌入美國。市場上約有６０％的窗機是打著美國牌子的中國貨。窗機市場表現(xiàn)出較大的波動：１９７０年銷量為５００萬臺，１９９８年為４８０萬臺，２００２年為６１０萬臺，２００３年為８２０萬臺。圖４顯示的是房間空調器（窗機）和單元式空調的銷售變化情況。

造成市場波動的原因是多種多樣的，既有氣候方面也有經(jīng)濟方面的。但造成窗機銷量激增１００－２００萬臺的一個重要原因是２００３年１．４７千瓦機型的價格大幅下跌。如今美國的窗機市場主要產(chǎn)品是更新?lián)Q代的市場，市場上的主要品牌有ＬＧ電子、飛達仕、海爾、Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈ、Ａｍａｎａ、三星、惠爾浦、Ｆｒｉｇｉｄａｉｒｅ（Ｎｏｒｄｙｎｅ）、松下、開利、夏普等等。在市場份額方面，ＬＧ和飛達仕比較占優(yōu)。目前，惠爾浦仍然在美國當?shù)厣a(chǎn)一些窗機。窗機主要是在大型商場和自助商場銷售，如沃爾瑪、Ｓｅａｒｓ、Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ、Ｌｏｗｅ＇ｓ等。美國主要的制冷空調廠家有：開利（Ｂｒｙａｎｔ、Ｄａｙ＆Ｎｉｇｈｔ、Ｐａｙｎｅ、Ｔｅｍｐｓｔａｒ、Ｈｅｉｌ、Ａｖｃｏａｉｒｅｔ和來自ＩＣＩ的Ｃｏｍｆｏｒｔｍａｋｅｒ），占了美國市場最大的份額，達３０％；另外還有專、約克（Ｃｏｌｅｍａｎ、Ｌｕｘａｉｒｅ）、Ｌｅｎｎｏｘ（Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ、Ｄｕｃａｎｅ）、Ｎｏｒｄｙｎｅ（Ｆｒｉｇｉｄａｉｒｅ、Ｐｈｉｌｃｏ、Ｔａｐｐａｎ、Ｍｉｌｌｅｒ、Ｉｎｔｅｒｔｈｅｒｍ）、Ｒｈｅｅｍ（Ｒｕｕｄ）、Ｇｏｏｄｍａｎ（Ａｍａｎａ、Ｊａｎｉｔｒｏｌ）等等。
２．產(chǎn)品結構
美國市場在銷售機型上的特點沒有太大變化，仍是重點集中在熱泵、帶管分體機和商用機型上。
在歐洲與亞洲，分體機一般是指無管分體機，因為這是這些國家的主流機型。而在美國，由于帶管分體機占據(jù)了主要市場，因此其它類型的分體機就用“無管分體機”或“小型分體機”等專用名。這些無管分體機被認為是一種全新的、昂貴的產(chǎn)品，只通過批發(fā)商和專業(yè)安裝人員銷售，而不是像在其它國家一樣各處可以零售。盡管統(tǒng)計起來有些困難，但還能大致估計２００３年此類機型的銷量為１０萬臺，有業(yè)內人士甚至認為有１５萬臺。
在無管分體機的應用方面，多用于辦公室、診所、車間、學校、公寓樓等。在功率方面，最好銷的是冷量為３．５ｋｗ機型，其次是５．２７５ｋｗ的型號，分別占到了總銷量的４０％和３０％。室內機的形式常見的有掛壁式、吸頂式、立柜式、吊頂式。其中掛壁式占了７０％的比例，接下來是吊頂式和吸頂式。而在無管分體機領域比較知名的品牌有：飛達仕、Ａｍａｎａ、Ｎｏｒｄｙｎｅ、富士通將軍、三洋、松下、ＬＧ、三星、海爾、Ｗｉｎｉａ Ｍａｎｄｏ、格力、美的、長虹等。
大多數(shù)美國的國際型大公司都能生產(chǎn)無管分體機，目的是提升品牌形象和填補產(chǎn)品空白，以滿足海外需求。它們包括開利、特靈、約克、Ｌｅｎｎｏｘ、麥克維爾和Ｇｏｏｄｍａｎ。
美國移動式空調的市場規(guī)模不大，但近幾年的發(fā)展比較迅猛。２００１年的銷量約３萬臺，２００３年這個數(shù)字增長了３倍以上，其中約有９０％都是家用的。銷售迅速增長的主要原因是此類產(chǎn)品的靈活性。與銷量增長相應的是品牌的增加，除傳統(tǒng)的Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ、Ｔｏｙｏｔｏｍｉ外，格力與美的也進入了該類市場。在ＡＨＲ制冷展上，多個廠家展示了移動式空調。除了家用的移動式空調外，還存在一個每年１００００臺的局部制冷設備市場。在這個領域Ｄｅｎｓｏ的銷售業(yè)績不錯，打出“Ｍｏｖｉｎｇ ｃｏｏｌ”的牌子，向工廠、醫(yī)院、實驗室等供貨。
３、市場趨勢
就在其它發(fā)達國家特別是日本和歐洲都向Ｒ４０７Ｃ和Ｒ４１０Ａ制冷劑邁出一大步的同時，美國的空調制冷市場似乎在Ｒ２２制冷劑上止步不前。目前，美國的單元空調設備中，只有１０％還不到使用的是Ｒ４１０Ａ或Ｒ４０７Ｃ。主要原因就在于過高的制冷劑費用和產(chǎn)品設計費用，主要廠家像開利、特靈、約克、Ｌｅｎｎｏｘ等都已開發(fā)出Ｒ４１０Ａ單元式機型，但在銷售上都不見起色。
ＶＲＦ系統(tǒng)在美國市場上鮮有人知。盡管日本、韓國、中國廠家都在大力推廣ＶＲＦ產(chǎn)品，但至今在美國市場尚未成功。
近十年來，特殊要求的中央處理系統(tǒng)（用于衛(wèi)生間、洗衣房、保健中心及其它有環(huán)境控制要求的場所）的需要一直在穩(wěn)定增長，不過此類數(shù)據(jù)未被單獨列出。需求的增長主要是由于美國市場對標準和模式的要求更為嚴格。此類設備多裝有高效的可濾器、抽濕盤管、節(jié)能回路、風扇功率和環(huán)境壓力控制設施。
４、能效比
美國市場十分強調提高單元式空調的工作效率。國家有強制規(guī)定到２００６年，將ＳＥＥＲ（季節(jié)性能效比）標準從１０提高到１３。這可能會迫使所有的廠家在未來幾年里將工作重點轉移到開發(fā)新制冷劑上。
實際上開利已經(jīng)推出Ｒ４１０Ａ（注冊商標Ｐｕｒｏｎ）單元式空調，ＳＥＥＲ超過了１８。特靈最近也推出一款高效單元式空調，ＳＥＥＲ高達１９．５。
二、日本
日本的房間空調器／組合式空調市場規(guī)模僅次于中國和美國而位列世界第三，最近二三年來，其房間空調器的國內銷售一直保持在６８０－７００萬臺之間的水平上，組合式空調的銷售也穩(wěn)定在６６－７０萬臺之間。
２００３年７、８月份反常的涼夏之后，日本迎來了姍姍來遲的“九月熱浪”。藉此余威，日本９月份的房間空調銷售一躍至４０萬臺，比上年同期增長了６６．３％。這使整個２００３制冷年度的銷售達到６７７萬臺，比２００２年僅下降１．９％。由于日本空調市場２００２年的總銷量從２００１年的７７０萬臺下降至６９０萬臺，到２００３年已是市場連續(xù)兩年萎縮了（見表３和表４）。

（表4見下頁）
從某種意義上而言，由于下降率就幅度來說僅為１．９％，所以這種市場變化可以忽略不計。但考慮到２００２年的銷量比２００１年下降了１０．１％（減少８０萬臺），日本空調行業(yè)內普遍都期望２００３年能有所回升，因此在樂觀預計的基礎上制定了２００３年的生產(chǎn)計劃。然而，日本２００３年“遭遇”了７月份少有的涼夏，當月銷售大幅下跌了３３．４萬臺，比２００２年７月份的１１９萬臺下降２８％，這迫使大部分日本空調廠家開始大打“價格戰(zhàn)”。所以２００３年的日本市場，銷量萎縮與價格下降的雙重打擊對所有廠家來說都是非常沉重的。

（一）市場概述
１．市場品牌格局：
在過去的幾年里，日本的房間空調器市場一直被松下、三菱電機、東芝、日立所占領，緊隨其后的是三洋、三菱重工、大金、夏普和富士通將軍。據(jù)《ＪＡＲＮ》監(jiān)測，第一集團軍中的４大品牌各自擁有約１５％的市場份額。大金在房間空調器市場一直很不起眼，盡管它在商用空調領域已經(jīng)做了多年的龍頭老大，可是從２０００年開始，大金漸漸地擴大了在房間空調市場的份額，到去年市場份額已達到１３％。
２００４年，大金宣稱在房間空調器市場上份額將達１６．９％。如果實現(xiàn)，大金將毫無疑問名列首位，而將松下、三菱電機和東芝甩在后面。
業(yè)內人士分析，大金去年成功的原因很大程度上要“歸功”于７月份的涼夏。大多數(shù)的日本空調廠家都依靠家電經(jīng)銷商和連鎖店進行空調銷售。但是，當這些經(jīng)銷商在７月份空調銷售的絕對旺季遭遇了空調銷售的“冰點”之后，紛紛將空調銷售場地轉而經(jīng)營其它商品。對這些經(jīng)銷商來說，這是他們?yōu)榱松娑扇〉淖匀欢挥譄o可非議的措施。
但大金的情況則有所不同，因為大金７０％以上的空調銷售都是在專營空調銷售、安裝和售后服務的商家那里進行的。這類銷售路線受氣候的影響相對較小，因為
2004年度空調行業(yè)分析