2003年1季度卡車市場分析(doc)
2003年一季度卡車市場分析 [pic] 2003-05-14 一季度，我國卡車銷售繼續(xù)高速增長，與去年同期相比，銷量增長了25％，比2002年 的增長率提高了12個百分點。但分類型看，重、中、輕、微增長并不相同，重卡繼續(xù)保 持增長，但增長勢頭已明顯下降；中卡銷售下降，輕卡高速增長，微型繼續(xù)下降。 根據(jù)《中國汽車流通月報》(以下簡稱《月報》)的統(tǒng)計，今年一季度，我國重、中、輕、 微卡車的銷售比重為24.12∶13.89∶51.81 ∶10.18，而去年同期的比例為23.4∶17.6∶45.1∶13.9。顯然，重型車、輕型車的比重仍然 在上升，這是重卡持續(xù)增長的繼續(xù)。 重卡日趨重型化福田增長值得關(guān)注 重型車的增長已經(jīng)持續(xù)了多年，但今年重型車的增速是近年來最慢的。分噸位看，重 型車內(nèi)部有升有降，大噸位的重型車市場繼續(xù)看好。 據(jù)《月報》統(tǒng)計，與去年銷量相比，大于15噸的重卡增長了98％， 8～15噸的增長了28％，6～8噸的為- 18％，即與中卡接近的重卡銷量下降，大噸位重卡繼續(xù)增長。 這表明，我國重型卡車的需求結(jié)構(gòu)正在向更大噸位的方向發(fā)展，也表明，我國重卡市 場正與國際市場結(jié)構(gòu)接軌。 主力企業(yè)銷大于產(chǎn)從生產(chǎn)企業(yè)看，傳統(tǒng)的重卡企業(yè)生產(chǎn)供不應(yīng)求，同時又有一些新企 業(yè)加入競爭行列。陜西汽車制造總廠的購銷率為105 .6％，中國重型汽車制造集團有限公司的購銷率為109.1％。北汽福田車輛股份有限公司 和山西省汽車工業(yè)集團東龍汽車制造有限公司是新近加入競爭行列的企業(yè)，其15噸以上 重型卡車購銷率分別為125 .61％和116.16％。但在這個領(lǐng)域中的16家企業(yè)中，產(chǎn)大于銷的企業(yè)只有5家，而這5家中 的4家都是在行業(yè)中產(chǎn)銷集中度高的企業(yè)。 份額向?qū)I(yè)廠集中從生產(chǎn)集中度變化看，在15噸以上領(lǐng)域，與去年一季度相比，陜西 汽車制造總廠不僅仍然是第一名，而且其份額由33％增至35％；第二名的中國重型汽車 制造集團有限公司，份額也上升了一個點，達到23 ％；重慶紅巖汽車有限責(zé)任公司從去年的第四名(14％) 上升為第三名，份額增長為18％；東風(fēng)汽車公司從第三名(2 1％)下降為第四名，市場份額下降為18％；第五名是新加入的北汽福田車輛股份有限公 司，占有市場份額的5％；第六名仍然是上海匯眾汽車有限公司 (3％)，盡管其銷量增長了30％，但其市場份額卻下降為2％。而更多的企業(yè)，有的銷量 是零，有的銷量出現(xiàn)了負增長。 福田在悄悄增長在8～15噸領(lǐng)域，東風(fēng)公司、一汽集團和重汽當(dāng)仁不讓地擔(dān)當(dāng)了這一 領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，去年和今年他們的位置都沒有改變，只是市場份額發(fā)生了一點變化。值 得注意的是，這個領(lǐng)域也有北汽福田的身影，而且其增長速度是驚人的，一季度與去年 同期相比，其銷量增長了774％，銷量達到2263輛，而其中3月份的銷量達到1516 輛，盡管去年同期它還是無名之輩，今年其3月、季度的排名都是第四，而且月度增長率 非常高。 從生產(chǎn)集中度看，傳統(tǒng)的重型車生產(chǎn)企業(yè)顯示出明顯的專業(yè)優(yōu)勢，而且在競爭中，這 種優(yōu)勢地位在不斷加強。一汽、東風(fēng)雖然是當(dāng)仁不讓的卡車王，但是，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看， 缺乏面向未來的大噸位重卡，或許這也是他們未來的發(fā)展方向。 中卡趨向小噸位“小字輩”引領(lǐng)時尚 根據(jù)《月報》的數(shù)據(jù)分析，在中卡銷量中，5～6噸中卡銷售增長率為- 39％，3～5噸銷售增長率為69 ％。顯然，在中卡大盤下降的時候也有亮點，而且是值得關(guān)注的亮點。 盡管一汽和東風(fēng)仍然無可爭議地坐在銷量前兩名的寶座上，但從增長率上看，兩位老 大坐的是正在下降的寶座。在5～6噸卡車領(lǐng)域，一汽和東風(fēng)分別占有51％和47％的市場 份額，但他們的增長率分別為-21. 17％和-5 1.55％。在增長的部分———3～5噸車領(lǐng)域，一汽和東風(fēng)的增長率同樣是負值，分別為- 21.2％和- 26.2％。而去年一季度還名不見經(jīng)傳的陜西汽車制造總廠和成都王牌車輛股份有限公司 ，今年一季度的市場份額分別達到31％和22％，不僅銷量超過了一汽和東風(fēng)，而且分別 奪走了3～5噸車銷量前兩名的桂冠。 在中卡市場上，盡管，陜西汽車制造總廠和成都王牌車輛股份有限公司的銷售量只有 一汽、東風(fēng)的20％左右，但他們的增長勢頭值得注意。這些數(shù)據(jù)不僅表明一個企業(yè)銷售 的增長，更重要的是表明市場的需求在發(fā)生變化，而且在這個變化中，是“小字輩”適應(yīng) 了中卡消費的潮流，抓住了市場的亮點。 輕卡吃“農(nóng)”、壓“微”“地方軍”逐鹿中原 從《月報》的數(shù)據(jù)看，今年一季度輕卡銷量的增幅是卡車行業(yè)最高的，但在總體增長的 環(huán)境中，不同噸位車的銷量有升有降，3噸車銷售增長率為- 90％，2～3噸車增長16％，2噸車為-48％，1～2噸車為80 ％，1噸車為68％；在皮卡銷售中，4×2皮卡增長11％，4×4皮卡竟增長了255％。1噸車到 2噸車這個范圍的產(chǎn)品銷量猛增，同時微型卡車和 3噸車的下降，以及一些農(nóng)用車用戶向輕卡的轉(zhuǎn)移，支持了輕卡大盤的攀升。在這次輕卡 的上升中，“地方軍”起到了主驅(qū)動力的作用。 向低載荷發(fā)展從輕型車板塊的消費結(jié)構(gòu)看，3噸車銷量所占比重，從去年一季度的2. 4％下降為今年的0.1 ％；2～3噸車從去年同期的19 .8％下降為今年的13.6％；2噸車，從去年同期的4.3％下降為1.5 ％；1 ～2噸車從去年的40.8％上升為50.2％；1噸車從去年的15.9％上升為19.7％；4×2皮卡從 去年的16 .6％下降為9.6％；4×4皮卡從 0.2％上升為2.2％。換而言之，2噸以下的輕型車銷售比重，在輕型車銷售總體增長的情 況下繼續(xù)增加；2噸及2噸以上輕型車在市場高速增長的情況下，3個品種中，2個品種出 現(xiàn)負增長，一個品種的增長遠遠抵于總體的增速。即輕卡產(chǎn)品的集中度向1～2噸產(chǎn)品集 中。 農(nóng)用車客戶向輕卡轉(zhuǎn)移從企業(yè)了解到的信息看，大量以前三輪、四輪農(nóng)用車的用戶， 今年轉(zhuǎn)向購買輕卡。當(dāng)年農(nóng)用車銷量最大的部分在1 噸以上2噸以下車，從數(shù)據(jù)看，目前增長最強勁的部分，恰好是1噸以上輕卡。 從市場份額看，今年銷售增長強勁的是那些以前生產(chǎn)過農(nóng)用車的企業(yè)，例如北汽福田 ，去年占1～2噸級車3 2％的市場份額，今年的份額增長為39％；江淮也有不俗的表現(xiàn)，市場份額雖然下降了1 個百分點，但銷量比去年同期增長了63.21％。在1噸級車?yán)?，北汽福田更是風(fēng)頭出盡， 其市場份額從去年的68％上升為72％。當(dāng)年被汽車界視為“洪水猛獸”和不入流的農(nóng)用車 ，為今天市場的增長提供了強大的用戶群；同時，汽車界也學(xué)習(xí)了農(nóng)用車適應(yīng)中國農(nóng)村 消費水平的長處，開發(fā)出了最為經(jīng)濟實用的輕型卡車。是社會消費能力的增強和產(chǎn)品的 適應(yīng)，推動了輕卡市場的增長。 輕卡回吃微卡市場當(dāng)年不少企業(yè)抱怨微型卡車的出現(xiàn)吃掉的輕卡城市的市場，如今， 在這場爭奪戰(zhàn)中，輕卡開始回過頭來吃微卡的市場了。 根據(jù)《月報》的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度微卡銷量比去年同期下降了 17％，輕卡上升了50％。據(jù)來自企業(yè)的消息，造成輕卡吃微卡的原因是，輕卡的價格低 于微卡，而其承載能力卻超過微卡；同時，輕卡的使用費用低于微卡。在城市限制政策 方面，二者受到的是同樣的待遇；再加上農(nóng)村城市化進程中，對輕卡的需求猛增，因此 ，諸多因素導(dǎo)致了微卡市場被輕卡蠶食。 從統(tǒng)計中也可以看到，一汽集團在1～2噸級、1噸級輕卡領(lǐng)域的增幅分別為162％和1 59％，市場份額從去年一季度的7％和11％，上升為今年的11％和17％。一汽集團當(dāng)年痛 失輕卡市場，今年令人興奮地參與到輕卡市場的競爭之中，而且增長是迅猛的。 皮卡應(yīng)當(dāng)降溫多年來，一批企業(yè)看好皮卡市場，今年一季度又逢皮卡增長，但從一季 度的總銷量看，不過1.7 萬輛的市場，占輕卡市場不足12％的份額，去年全年銷量剛剛超過7000輛，而這其中的 參與競爭的企業(yè)有14家。從競爭的角度看，4×2皮卡前6名的銷售集中度已經(jīng)從去年的97 ％，上升為今年的99％；前3名的集中度從去年的7 9％上升為87 ％。多數(shù)企業(yè)的份額都在下降。4×4皮卡的參與者只有4家，銷售完全被慶鈴汽車股份有 限公司和鄭州日產(chǎn)汽車有限公司壟斷，他們的市場占有率，去年一季度為83％和16％， 今年變?yōu)?7％和13％。因此，已經(jīng)進入其中的企業(yè)和準(zhǔn)備進入的企業(yè)，現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)格外慎 重。 邊緣企業(yè)更加邊緣化從生產(chǎn)集中度看，在各個級別的輕卡中，生產(chǎn)的集中度都在提高 ，一些領(lǐng)域強者更強，一些領(lǐng)域里，強者變?nèi)?，個別老牌的輕型車企業(yè)不僅增長乏力， 甚至可能退出傳統(tǒng)的強勢領(lǐng)域，讓位給新興的輕卡企業(yè)。 同時值得注意的是，一批在市場夾縫中生存的企業(yè)，其日子越來越難過，在大盤增長 的環(huán)境下，仍然舉步為艱。從目前大企業(yè)的情況看，近年來重組的對象都是效益比較好 的、規(guī)模相對小的企業(yè)，或者是在某一領(lǐng)域可以彌補大集團不足的企業(yè)。而國際間的重 組，更是崇尚強強聯(lián)手，因此，這些企業(yè)能否成為被大集團重組的對象非常難說，其邊 緣化程度將繼續(xù)加劇，甚至可能被迫出局。 值得關(guān)注的問題 產(chǎn)品：15噸以上的重型卡車仍然是市場的亮點，5～8噸和3噸卡車下降趨勢明顯，1～ 2噸輕卡成為市場的主力。市場正向重、輕兩個方向發(fā)展。 企業(yè)：15噸以上重卡的競爭企業(yè)有16家，但真正具有競爭力的、市場份額超過10％的 企業(yè)只有4家，而且生產(chǎn)的集中度在繼續(xù)提高。1～2 噸輕卡的生產(chǎn)企業(yè)有大約20家，其中有競爭力的企業(yè)也只有不超過6家，生產(chǎn)的集中度也 在繼續(xù)增強。企業(yè)也應(yīng)當(dāng)真正考慮自己的發(fā)展方向。 政府：多數(shù)企業(yè)邊緣化程度的加劇，應(yīng)當(dāng)引起那些現(xiàn)在還熱衷于投資汽車工業(yè)地方政 府注意，高速增長背后一定有一個巨大的低谷，目前仍在邊緣化的地方企業(yè)能否撐過低 谷區(qū)？或者如何撐過低谷區(qū)？甚至撐不過低谷怎么辦？對地方經(jīng)濟將產(chǎn)生何種影響，都 應(yīng)當(dāng)提到地方政府的議事日程上，進行評估和討論。 作為大集團，目前沒有在15噸以上和1～2噸車領(lǐng)域成為領(lǐng)頭羊，應(yīng)當(dāng)引起政府、業(yè)界 及有關(guān)各方足夠的重視。 2003年1季度卡車市場波動因素分析 [pic] 2003-04-24 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，一季度共實現(xiàn)載貨車生產(chǎn)326286輛，同比增長29.00％； 實現(xiàn)銷售2870 90輛，同比增長22.39％，占汽車銷售總額的近三成。 中重卡市場跌宕起伏，有人歡笑有人愁 一季度的重型載貨車市場仍有11.47％的增長，但增勢已大不如前。特別是受一汽銷 量下滑的影響，一汽、東風(fēng)的市場占有率正在逐步下降，重型車市場群雄紛爭的局面已 經(jīng)形成；中型車市場去年剛剛止跌的一點好勢頭，又很快被扼殺在了“搖籃”中。 數(shù)據(jù)表明，近幾年，多數(shù)車型的銷售都有增長，但中型載貨車市場萎縮趨勢明顯。特 別是今年一季度的產(chǎn)銷實際總量還不如1998年的一季度的情況(今年一季度，中型載貨車 生產(chǎn)完成4.22萬輛，同比下降12. 85％；銷售完成3.27萬輛，同比下降22.64％)。與重型車增速趨緩、輕型車延續(xù)井噴行 情相比，中型車22.64％的負增長，進一步證明了載貨車市場受貨運市場調(diào)整運力結(jié)構(gòu)的 影響，向重型化和特種化方向發(fā)展的大趨勢已定。 一季度重型車: 重型車生產(chǎn)72204輛，同比增長21.43％；銷售61486輛，同比增長11.47％。其中，東 風(fēng)汽車公司生產(chǎn)26270輛，銷售23032輛，同比分別增長30.51％和20.92％；一汽集團生 產(chǎn)28 685輛，銷售21937輛，同比分別下降了6.4％和20.58％。一汽重型車?yán)洗蟮耐跷灰搽S之 被東風(fēng)取而代之。 一季度中型車: 中型車的產(chǎn)銷情況更是不容樂觀，一季度共生產(chǎn)42175輛，同比下降12.85％；銷售3 2686輛，同比下降2 2.64％。 一季度的中重卡市場具有如下特點： 1.中重型載貨車市場群雄紛爭，新加入的福田歐曼、南京春蘭漸成氣候，正蠶食老品 牌的市場；涉足中重型載貨車領(lǐng)域的企業(yè)之間的實力差距日趨縮校 2.銀行自去年9月份以后停止了部分卡車的消費信貸業(yè)務(wù)，對銷售的影響很大。 3.隨著中重型卡車越來越多地參與國際競爭，中重型卡車企業(yè)的競爭也全面升級。無 論是產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)、品牌，還是客戶管理，都在改變著以往比轎車層次低的局面。 鑒于重型車市場去年的良好表現(xiàn)，許多企業(yè)摩拳擦掌，躍躍欲試。對此，東風(fēng)載重車 公司則抱有謹(jǐn)慎的看法。該公司黨委書記兼東風(fēng)汽車貿(mào)易公司總經(jīng)理周強說，許多汽車 企業(yè)認為中國商用車行業(yè)將在2003年延續(xù)2002年出現(xiàn)的“井噴”行情。盡管一季度我國載 貨車產(chǎn)銷取得一定成績，但東風(fēng)汽車公司卻一直對今年商用車市場的走勢持謹(jǐn)慎態(tài)度， 尤其是對中型車市場期望值更校這主要有以下三個方面的原因： 一是去年一部分汽車市場購買行為帶有“積累需求釋放”效應(yīng)，相當(dāng)一部分銷量是近年 來萎靡市場形勢所帶來的“沉積物”； 二是去年國家基本建設(shè)的投資拉動帶來了商用車市場繁榮，提前消化了2003年一部分 市場份額； 三是汽車消費信貸政策進一步嚴(yán)格，部分區(qū)域市場商用車消費信貸甚至 全面停止。這些不利因素的影響將在2003年全年中逐步體現(xiàn)出來?；谝陨鲜袌鲂蝿莸?分析，東風(fēng)公司從2002年下半年起就繼續(xù)加大商用車市場戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移力度，通過采取產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)整合...
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