2003年中國鋼鐵行業(yè)年度報(bào)告(doc)
目錄 前言 1 上篇 2003年我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展回顧 1 第一部分 2003年鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口及效益 1 1.1 生產(chǎn)情況 1 1.2 銷售情況 9 1.2.1 鋼材產(chǎn)銷簡況 9 1.2.2 營銷特點(diǎn) 9 1.3 2003年我國鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)、出口情況 14 1.3.1 2003年我國鋼材進(jìn)口情況分析 14 1.3.2 2003年鋼鐵行業(yè)出口情況 29 1.3.3 2003年國際、國內(nèi)鋼材貿(mào)易政策及貿(mào)易摩擦 35 1.4 主要鋼鐵企業(yè)經(jīng)營情況分析 41 1.4.1 冶金上市公司分析 41 1.4.2 2003年主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析 45 1.4.3 國內(nèi)價(jià)格指數(shù)創(chuàng)1994年來新高，尤其是建材走勢強(qiáng)勁 47 第二部分 2003年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策成為焦點(diǎn) 50 2.1 鋼鐵行業(yè)投資過熱 50 2.1.1鋼鐵行業(yè)投資過熱的內(nèi)容 50 2.1.2 鋼鐵行業(yè)投資過熱結(jié)論出臺的原因 52 2.1.3客觀辯證分析當(dāng)前的鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和應(yīng)對新形勢 53 第三部分 2003年我國鋼鐵行業(yè)投資狀況 56 3.1 投資概況及分布 56 3.2 2003年主要新建、在建項(xiàng)目 58 3.3 投資的主要特點(diǎn) 59 第四部分 中國鋼鐵企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)鏈安全問題 61 第五部分 2003年鋼鐵工業(yè)運(yùn)行中值得關(guān)注的問題 63 5.1 私營和外商企業(yè)擴(kuò)張迅猛，國有鋼鐵企業(yè)所占比重下降 63 5.2 小企業(yè)生產(chǎn)增長快于大中型企業(yè)，生產(chǎn)集中度下降 64 5.3 原燃料持續(xù)大幅上漲，鋼鐵生產(chǎn)成本大幅增加 65 下篇 2004年鋼鐵工業(yè)發(fā)展預(yù)測 66 第一部分 2004年國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及鋼材價(jià)格走勢 66 1.1 國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 66 1.2 全球鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)鼓勵進(jìn)口、限制出口現(xiàn)象 71 第二部分 2004年在建和擬建鋼鐵企業(yè)項(xiàng)目 75 第三部分 2004年鋼鐵工業(yè)發(fā)展預(yù)測 78 3.1 2004年國際鋼鐵需求向好，鋼材價(jià)格以上升為主 78 3.2 2004年鋼鐵行業(yè)面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與發(fā)展趨勢 78 3.2.1 國內(nèi)鋼材需求旺盛，但增長幅度會有所減弱 78 3.2.2 2004年我國鋼材消費(fèi)量預(yù)測 79 3.2.3 2004年我國主要用鋼行業(yè)需求分析 80 3.2.4 2004年鐵、鋼、材產(chǎn)量預(yù)測情況 82 3.3 鋼材資源供求平衡情況 83 3.3.1 國家加大宏觀調(diào)控力度，鋼鐵投資高增長局面將得到控制 83 3.3.2 國內(nèi)鋼材資源仍會大幅增加，供求基本平衡 84 3.3.3 鋼鐵生產(chǎn)原料供應(yīng)持續(xù)趨緊，將成為鋼鐵生產(chǎn)的瓶頸 84 第四部分 2004年鋼材價(jià)格走勢分析和預(yù)測 86 前言 2003年，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值首次突破1000美元，達(dá)到1090美元， 是跨上新臺階的一年。我國鋼鐵工業(yè)為此做出巨大貢獻(xiàn)，鋼產(chǎn)量首次突破2億噸，達(dá)到2 .2234億噸，在鋼鐵工業(yè)發(fā)展史上是具有里程碑重大意義的一年。 據(jù)國際鋼鐵協(xié)會（IISI）公布的統(tǒng)計(jì)資料，2003年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)96250萬噸，比20 02年增加5960萬噸，增長6.6%，中國增加的鋼產(chǎn)量和中國凈進(jìn)口增加的鋼量兩項(xiàng)合計(jì)為 5146萬噸，占世界增鋼量的86.34%。 1．2003年是世界鋼鐵的“中國年”，中國改變了世界鋼鐵市場，使之由低迷轉(zhuǎn)向景氣 旺盛。 2．我國鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造、技術(shù)進(jìn)步又有新進(jìn)展，節(jié)能、節(jié)水、環(huán)境保 護(hù)等先進(jìn)技術(shù)得到了進(jìn)一步推廣。 3．鋼鐵產(chǎn)品市場總體呈供不應(yīng)求態(tài)勢，價(jià)格上漲，企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅大幅度增加。 4．鐵、鋼產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然艱巨，原燃料供應(yīng)等制約因素顯現(xiàn)。 上篇 2003年我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展回顧 第一部分 2003年鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口及效益 1.1 生產(chǎn)情況 1. 我國鋼鐵產(chǎn)量大幅增長，創(chuàng)世界歷史新高 2003年，在鋼材需求旺盛、價(jià)格持續(xù)上漲以及效益不斷增加的推動下，我國鋼鐵生產(chǎn) 保持高速增長，鋼鐵日產(chǎn)水平連創(chuàng)新高，全年鋼、鐵、材產(chǎn)量均突破2億噸，創(chuàng)世界歷史 新高。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2003年全國累計(jì)生產(chǎn)生鐵、鋼和鋼材分別為20231萬噸、 22234萬噸和24119萬噸，分別比2002年增加3323萬噸，4065萬噸和4715萬噸，增長為19 .65%、22.38%和24.3%。 2003年我國鋼產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重繼續(xù)增加。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2003年63個(gè) 國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到9.625億噸，比2002年增加5960萬噸，增長6.6%。我國鋼產(chǎn)量占 世界的比重達(dá)到了23.09%，比2002年又提高了2.97個(gè)百分點(diǎn)。2003年我國鋼產(chǎn)量增加了 4065萬噸，占國際粗鋼增加量的68.20%，即世界粗鋼增加量的2/3來自中國。 表1 2003年1-12月全國冶金企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 單位：萬噸 |總產(chǎn)量 |1月 | |全國 |產(chǎn)量 |22011.53 |全國 |產(chǎn)量 |18168.16 | |500萬噸以上 |產(chǎn)量 |9788.99 |500萬噸以上 |產(chǎn)量 |7193.55 | |（13家） | | |（9家） | | | | |比例% |44.47 | |比例% |39.59 | |200-500萬噸 |產(chǎn)量 |5548.66 |200-500萬噸 |產(chǎn)量 |4769.31 | |（21家） | | |(16家) | | | | |比例% |25.21 | |比例% |26.25 | |100-200萬噸 |產(chǎn)量 |2815.39 |100-200萬噸 |產(chǎn)量 |3232.86 | |（19家） | | |(24家) | | | | |比例% |12.79 | |比例% |17.79 | |100萬噸以下 |產(chǎn)量 |3858.49 |100萬噸以下 |產(chǎn)量 |2972.44 | | |比例% |17.53 | |比例% |16.36 | [pic] 圖3 2003年不同規(guī)模鋼產(chǎn)量所占比重 [pic] 圖4 2002年不同規(guī)模鋼產(chǎn)量所占比重 3. 受價(jià)格上漲驅(qū)動，小型材、中厚板、鋼帶增勢強(qiáng)勁 受建筑類鋼材需求上漲的推動，2003年小型材、中厚板、鋼帶等建筑類或與建筑相關(guān) 的鋼材品種產(chǎn)量增長迅猛，所占比重繼續(xù)增加。2003年小型材產(chǎn)量6819.55萬噸，比上年 增加1426萬噸，增長26.45%，占鋼材產(chǎn)量的比重由27.8%增加到28.9%；中厚板產(chǎn)量為32 79.61萬噸，增加818萬噸，增長33.23%，所占比重由12.7%增加到13.9%；鋼帶產(chǎn)量為20 15.13萬噸，增加525萬噸，增長35.22%，所占比重由7.7%增加到8.5%。但線材和薄板增 長相對較慢，所占比重下降。2003年線材產(chǎn)量4032.44萬噸，比上年增加462萬噸，增長 12.93%，占鋼材產(chǎn)量的比重由18.4%下降到17.1%；薄板產(chǎn)量2396.21萬噸，比上年增加1 59萬噸，僅增長7.09%，所占比重由11.5%下降到10.2%。 在2003年增加的4177萬噸鋼材中，增產(chǎn)最多的七大鋼材品種依次為小型材、中厚板、 鋼帶、線材和優(yōu)質(zhì)型鋼、焊管和薄板，分別占鋼材增產(chǎn)總量的34.1 %、19.6%、12.6%、11.1%、5.8%、5.7%和3.8%，七大品種總計(jì)占鋼材增產(chǎn)量的比重為92 .7%。 2003年我國鋼材生產(chǎn)的板管帶比有所提高。全國共生產(chǎn)板管帶類鋼材9787萬噸，比2 002年增長21.53%，板管帶比由40.8%提高到41.5%；其中，生產(chǎn)板帶類鋼材8017萬噸，增 長23.88%，板帶比由33.4%提高到34%。 表3 2003年鋼材產(chǎn)品各品種產(chǎn)量變化情況 單位：萬噸 | |產(chǎn) 量（萬噸） |比 例（%） | | |2003 |2002 |增減量|累計(jì)增減|2003 |2002 |增減量 | | | | | |% | | | | |鋼材 |23581.|19404.|4177.4|21.53 |100.0 |100.0 |100.0 | | |58 |11 |7 | | | | | |鐵道用材 |183.92|186 |-2.08 |-1.12 |0.8 |1.0 |0.0 | |重軌 |122.46|135.61|-13.15|-9.7 |0.5 |0.7 |-0.3 | |輕軌 |28.21 |22.5 |5.71 |25.38 |0.1 |0.1 |0.1 | |大型鋼材 |309.31|271.78|37.53 |13.81 |1.3 |1.4 |0.9 | |中型鋼材 |689.91|689.67|0.24 |0.03 |2.9 |3.6 |0.0 | |小型材 |6819.5|5393.0|1426.4|26.45 |28.9 |27.8 |34.1 | | |5 |7 |8 | | | | | |優(yōu)質(zhì)型材 |1377.4|1135.0|242.4 |21.36 |5.8 |5.8 |5.8 | | |1 |1 | | | | | | |冷彎型鋼材|40.33 |36.6 |3.73 |10.19 |0.2 |0.2 |0.1 | |線材 |4032.4|3570.7|461.68|12.93 |17.1 |18.4 |11.1 | | |4 |6 | | | | | | |特厚鋼板 |132.99|103.53|29.46 |28.46 |0.6 |0.5 |0.7 | |中厚板 |3279.6|2461.6|817.98|33.23 |13.9 |12.7 |19.6 | | |1 |3 | | | | | | |薄板 |2396.2|2237.5|158.69|7.09 |10.2 |11.5 |3.8 | | |1 |2 | | | | | | |鋼帶 |2015.1|1490.2|524.86|35.22 |8.5 |7.7 |12.6 | | |3 |7 | | | | | | |硅鋼片 |193.22|178.63|14.59 |8.17 |0.8 |0.9 |0.3 | |無縫鋼管 |699.9 |610 |89.9 |14.74 |3.0 |3.1 |2.2 | |焊接鋼管 |1069.9|830.59|239.38|28.82 |4.5 |4.3 |5.7 | | |7 | | | | | | | |其它成品材|341.71|209.18|132.53|63.36 |1.4 |1.1 |3.2 | |板管帶合計(jì)|9787.0|7912.2|1874.9|23.70 |41.5 |40.8 |44.9 | |板帶合計(jì) |8017.2|6471.6|1545.6|23.88 |34.0 |33.4 |37.0 | 注：數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局 [pic] 圖5 2003年七大鋼材品種增產(chǎn)比例 [pic] 圖6 2002，2003年七大鋼材品種產(chǎn)量對比 4.按地區(qū)分析生產(chǎn)情況 2003年，生鐵產(chǎn)量增幅最大的是華北地區(qū)，增長30.05％。華北地區(qū)繼續(xù)保持鋼和鋼 材高增長率。鋼、鋼材、小型材的增長率分別達(dá)到了34.07％、29.36％和38.22％，比全 國平均增長率分別高12.92％、7.83％、11.77％。 表4 2003年全國各行政區(qū)域鋼及鋼材產(chǎn)量及同比增長率 注：表中第一行為2003年產(chǎn)量；第二行為2002年產(chǎn)量；第三行為同比增長率 另外尤為值得關(guān)注的是，鋼鐵行業(yè)發(fā)展相對較慢的西北地區(qū)在鋼、鋼材和小型材生產(chǎn) 方面，均表現(xiàn)出了良好增長勢頭，2003年鋼、鋼材、小型材的產(chǎn)量增長率達(dá)分別達(dá)到25 .32％、24.16％和34.19％；線材產(chǎn)量增幅最大的是西北和華東地區(qū)，增長率分別為20. 98％和19.47％；薄板增幅較大的依次是中南和華北地區(qū)，增幅分別為31.53％和20.95％ ；全國帶鋼產(chǎn)量增長較大，平均增長率達(dá)到了35.22％，其中華中和華北地區(qū)增長極為迅 速，漲幅分別為59.58％和26.06％；無縫鋼管產(chǎn)量增長較快的是華北和東北地區(qū)，分別 增長23.71％和19.98％。（見表4） 表5 2003和2002年全國各行政區(qū)域鋼及鋼材產(chǎn)量及比重 從省市來看，2003年，鋼和鋼材產(chǎn)量分別達(dá)到2000萬噸以上的有遼寧、河北和江蘇。 另外，鋼和鋼材產(chǎn)量分別達(dá)到1000萬噸以上的除了上述三省以為，還有上海、湖北、山 東和天津，較2002年又增加了一個(gè)，此外山西的鋼產(chǎn)量也接近1千萬噸。鋼產(chǎn)量達(dá)到450 萬噸以上的有16個(gè)省，同2002年持平，而鋼材產(chǎn)量達(dá)到450萬噸的又增加了兩個(gè)，達(dá)到1 8個(gè)省，但占全國比例與2002年持平（見表6）。 小型材和線材產(chǎn)量最大的依然是河北和江蘇，產(chǎn)量分別為1994.6萬噸和1634.6萬噸， 同比增長35.95％和24.93％；板帶材產(chǎn)量最大的是遼寧和上海，產(chǎn)量分別為1308.9萬噸 和1300.2萬噸，同比增長15.20％和9.99％；管材產(chǎn)量最大的河北和天津分別生產(chǎn)393.1 3萬噸和301.19萬噸，同比增長36.71％和28.06％；厚板產(chǎn)量最大的遼寧依然保持高增長 ，產(chǎn)量712.69萬噸，同比增長34.32％；薄板產(chǎn)量最大的上海增長緩慢，增長率為3.51％ ，天津和河北地區(qū)的薄板產(chǎn)量不大，但增長率很高，分別達(dá)到了57.03％和52.02％；帶 鋼產(chǎn)量最大的河北和天津，分別為604.29萬噸和302.88萬噸，增長率分別為39.27％和5 6.96％；硅鋼產(chǎn)量最大的上海產(chǎn)量為61.97萬噸，增幅為9.93％（見表7、表8、表9）。 表6 2003年和2002年各省市鋼及成品鋼材產(chǎn)量 表7 2003年各省市鋼及成品鋼材產(chǎn)量同比增量 表8 2003年和2002年各省市各類板帶材產(chǎn)量 表9 2003年比2002年各省市各類板帶材產(chǎn)量增量及增幅 1.2 銷售情況 1.2.1 鋼材產(chǎn)銷簡況 2003年，全國鋼材量價(jià)齊升、產(chǎn)銷兩旺。重點(diǎn)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)鋼材16959萬噸，銷售鋼材 16950萬噸，實(shí)物產(chǎn)銷率達(dá)到99.95％，實(shí)物產(chǎn)銷率上月環(huán)比數(shù)值持平。截止12月31日， 全國大中型企業(yè)鋼材庫存277萬噸，比上月減少5萬噸，比期初庫存減少45萬噸。 1.2.2 營銷特點(diǎn) 1. 整體銷售情況 2003年全年，全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)累計(jì)銷售鋼材16950萬噸，其中大型材銷售296萬噸、中 型材475...
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