2003年商業(yè)行業(yè)分析報告(doc)
報告摘要 第一章對商業(yè)行業(yè)本季度基本情況進(jìn)行綜述，第二、三、四章分別從熱點問題、 發(fā)展趨勢和投資價值等不同角度對行業(yè)的相關(guān)問題進(jìn)行了闡述。 2003年第四季度，第四季度社會消費品零售總額13143.1億元，同比增長10%強(qiáng)。 消費環(huán)境繼續(xù)改善，居民消費層次又有所提升，商業(yè)經(jīng)濟(jì)效益總體趨好。2003年1- 12月全國進(jìn)出口總值為8512.1億美元，同比增長37.1%，其中：出口4383.7億美元， 同比增長34.6%；進(jìn)口4128.4億美元，同比增長39.9%，進(jìn)出口順差255.4億美元, 同比下降16.1%。 本季度，商務(wù)部以及中國商業(yè)聯(lián)合會等部門都對零售業(yè)的發(fā)展存在的問題提出了 新的要求，其中商務(wù)部擬借聽證會規(guī)范零售業(yè)，并出臺了突發(fā)事件生活必需品應(yīng)急管 理暫行辦法，同時希望能做大作強(qiáng)10多家大型企業(yè)。而商業(yè)聯(lián)合會也在本季度做了一 些動作。 未來零售業(yè)的發(fā)展面臨著來自外資的巨大壓力，零售業(yè)內(nèi)的競爭將更加激烈，而 外資企業(yè)各種違規(guī)操作以及地方政府的傾向性政策都對本土零售業(yè)造成很大的打擊， 因此未來零售業(yè)的管理將更加規(guī)范，尤其是對外資企業(yè)的管理。 本季度，城鄉(xiāng)收入和消費需求呈現(xiàn)持續(xù)增長，投資機(jī)會良好。第四章從宏觀經(jīng)濟(jì) 形勢出發(fā)，對行業(yè)的投資策略、投資機(jī)會以及相應(yīng)的幾個較大的投資事例進(jìn)行了分析 。 簡要目錄 報告摘要 1 簡要目錄 3 第一章 行業(yè)季度綜述 5 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 5 第二節(jié) 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 10 第三節(jié) 重點企業(yè)動態(tài) 15 第四節(jié) 行業(yè)國際發(fā)展情況 22 第二章 行業(yè)熱點、主要問題及對策 29 第一節(jié) 行業(yè)政策熱點 29 第二節(jié) 技術(shù)動態(tài)分析 36 第三節(jié) 行業(yè)市場熱點 53 第三章 行業(yè)發(fā)展分析 58 第一節(jié) 整體發(fā)展分析 58 第二節(jié) 商業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展分析 62 第三節(jié) 價格走勢分析 72 第四章 投資價值 73 第一節(jié) 行業(yè)投資環(huán)境分析 73 第二節(jié) 行業(yè)投資策略 76 第三節(jié) 行業(yè)投資機(jī)會 82 第四節(jié) 重點項目分析 87 內(nèi)容索引 90 圖索引 93 表格索引 93 第一章 行業(yè)季度綜述 本章對零售業(yè)2003年四季度的發(fā)展進(jìn)行了分析，從全年來看，國內(nèi)零售業(yè)從1- 12月份經(jīng)歷了U字型的發(fā)展，同時對我國零售業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析，東部沿海城市依然較 內(nèi)陸地區(qū)發(fā)達(dá)，同時城鄉(xiāng)差別依然明顯；同時對重點企業(yè)及國際發(fā)展進(jìn)行了分析。 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 2003年四季度，我國零售業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好，繼續(xù)保持增長勢頭，而同期居民收入狀況 也顯示良好，進(jìn)出口依然保持增長勢態(tài)。 一、行業(yè)規(guī)模分析 2003年第一季度社會消費品零售總額達(dá)11108.6億元，同比增長9.2%，第二季度社會消 費品零售總額達(dá)10447.1億元，同比增長6.75%，5月份下降20.8%，6月份下降1.6%，第三 季度社會消費品零售總額達(dá)11143.5億元，同比增長9.7%，第四季度社會消費品零售總額 13143.1億元，同比增長10%強(qiáng)。 2003年10月份，全國實現(xiàn)社會消費品零售總額4204.4億元，比上年同月增長10.2%。從 地域看，城市消費品零售額2742.6億元，比上年同月增長11.6%；縣及縣以下零售額146 1.8億元，增長7.7%。從行業(yè)看，批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額3446.6億元，比上年同月增長9 .5%；餐飲業(yè)零售額607.1億元，增長17.6%；其他行業(yè)零售額150.7億元，下降0.5%。 11月，全國社會消費品零售總額實現(xiàn)4202.7億元人民幣，比去年同月增長9.7%。而汽車 類和通訊器材類增長40%左右，對消費品零售增長率的推動明顯。從地域看，城市消費品 零售額2694.9億元，比去年同月增長10.9%；縣及縣以下零售額1507.8億元，增長7.6%， 城市消費品零售額與縣及縣以下零售額的增長幅度差有所縮小。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù) 據(jù)顯示，1至11月份，中國社會消費品零售總額41106.3億元，同比增長8.9%，高于去年 同期增幅0.1%。 12月份，我國社會消費品零售總額4736億元，同比增長10.9％，為當(dāng)年增幅最高值。全 年社會消費品零售總額45842億元，增長9.1％。2003年12月份，國有及其他經(jīng)濟(jì)類型固 定資產(chǎn)投資同比增長23.3％，居民消費價格同比上漲3.2％，商品零售價格同比上漲1.9 ％，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增長18.1%。 2003 年，大陸居民消費價格總水平上升1.2%，人民銀行提供的12 月大陸企業(yè)商品價格同比指數(shù)為106.3，是2003 年12 個月中最高的月份，而2003 年12 月企業(yè)商品價格比11 月環(huán)比上漲1.0%。 [pic] 2003年全國社會消費品零售圖 大陸經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長，特別是固定資產(chǎn)投資的高速增長使原材料價格上漲，自然災(zāi)害則使 食品價格上漲，這些因素都對物價水平上漲有所貢獻(xiàn)。而漲價預(yù)期及成本推進(jìn)將可能導(dǎo) 致未來物價上漲。 從以上數(shù)據(jù)可以看出，非典的出現(xiàn)對我國零售業(yè)的打擊較大，雖然如此零售業(yè)并沒有出 現(xiàn)負(fù)增長，這說明一方面國家宏觀政策引導(dǎo)方向的正確，另一方面我國居民在對待突發(fā) 事件表現(xiàn)出良好的心理素質(zhì)和平和的消費心理，在度過非典期，我國零售業(yè)又有了新的 增長，這也有非典期間造成的基數(shù)較低有關(guān)。同時第四季度的各項數(shù)據(jù)也表明，社會消 費品零售總額前11個月一直在偏冷的淺藍(lán)燈區(qū),12月份是近兩年多來首次回到綠燈區(qū)。 二、經(jīng)濟(jì)效益分析 2003年由于非典的影響，使得在第二季度出現(xiàn)了下滑趨勢，增長率甚至達(dá)到了負(fù)增長， 由圖1可以清楚地看出，在2- 5月份，社會消費品零售增長率均不理想，但從6月份開始則出現(xiàn)了一定的回升，但并沒 有出現(xiàn)有利的回升，有可能是居民消費信心受到打擊。 但從整個2003年來看，我國社會消費品零售還是達(dá)到了9.1%的較高水平，而從2003年四 季度來看，10- 12月份消費品消費總額分別是4204.4億元、4202.7億元、4736億元，同比增長分別為10 2.%、9.7%、10.9%。 三、我國居民收支情況分析 2003 年，大陸居民消費價格總水平上升1.2%，而2003 年1-11 月民消費價格總水平只上漲1%，這表明2003 年12 月居民消費價格總水平還在上漲。人民銀行提供的大陸企業(yè)商品價格指數(shù)也表明物價在 上漲。人民銀行提供的12 月大陸企業(yè)商品價格同比指數(shù)為106.3，是2003 年12 個月中最高的月份，而2003 年12 月企業(yè)商品價格比11 月環(huán)比上漲1.0%。 2003年11月，我國人均可支配收入為852.63元，人均消費支出為686.38元，二者之比約 為0.81。 2003年，北京城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13882.6元，在五城市中居第三位。廣州市人均 收入15002.5元，居首位；上海市人均14867.5元，居第二位；天津市人均10313元，居第 四位；重慶市人均收入8093.7元，排在第五位。其城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13882.6元， 比上年增長11.4%，扣除物價因素實際增長11.2%。其中：人均工薪收入增長12.8%；人均 轉(zhuǎn)移性收入增長12.7%；人均財產(chǎn)性收入增長1.1倍。受非典因素影響，人均經(jīng)營凈收入 下降7.4%。 1. 主要城市居民家庭收支基本情況（2003年11月） |地區(qū) |平均 |平均 |平均 |平均每|人均可|人均消| | | |每戶 |每戶 |每一 |人實際|支配收|費支出| | | |家庭 |就業(yè) |就業(yè) |月收入|入（元|（元）| | | |人口 |人口 |者負(fù) |（元）|） | | | | |（人 |（人 |擔(dān)人 | | | | | | |） |） |數(shù)（ | | | | | | | | |人） | | | | | |進(jìn)出口總|761.2|786.6|804.9|6823.3|7609.3|8512.1|37.1% | |值 | | | | | | | | |出口總值|409.3|417.4|480.7|3486 |3903.4|4383.7|34.6% | |進(jìn)口總值|351.9|369 |423.4|3337.3|3705.9|4128.4|39.9% | |進(jìn)出口差|57.4 |48.6 |57.3 |148.7 |197.5 |255.4 |16.1% | |額 | | | | | | | | 第二節(jié) 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 本節(jié)對零售業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析， 一、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)分析 我國的商業(yè)布局地區(qū)差異較大，地區(qū)結(jié)構(gòu)不均衡，從社會消費品零售總額的城鄉(xiāng)分布就 可以明顯的看出這一點。 2. 社會消費品零售總額（2003年11月） |指標(biāo)名稱 |本年　 |上年　 |比去年同期增長%　| | |1--11月|11月 |1--11月|11月 |1--11月 |11月 | |社會消費品零售|41106.3|4202.7 |37756.9| 3831.1| 8.9 | 9.7 | |總額 | | | | | | | |一. |　 | |按銷售地區(qū)分 | | | 市 |26767.2|2694.9 |24315.4| 2430.0|10.1 |10.9 | | 縣 |4663.4 | 503.1 | 4326.3| 460.7| 7.8 | 9.2 | | 縣以下 |9675.7 |1004.7 | 9115.2| 940.4| 6.1 | 6.8 | |二. 按行業(yè)分 |　 | | |33818.9|3447.5 |31007.3| 3159.0| 9.1 | 9.1 | |批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)| | | | | | | | 餐飲業(yè) |5389.8 | 596.5 | 4856.1| 512.9|11.0 |16.3 | 二、行業(yè)細(xì)分結(jié)構(gòu)分析 90年代以來，我國零售業(yè)進(jìn)入分化、整合的轉(zhuǎn)折時期，西方社會歷時130多年的5次零售 業(yè)革命（即百貨商店、連鎖商店、超級市場、購物中心、無店鋪銷售），在我國僅用短 短的5年時間就相繼粉墨登場，對傳統(tǒng)的以國有商業(yè)、百貨商場為主導(dǎo)的零售格局帶來巨 大沖擊。 分化：零售市場將進(jìn)一步細(xì)分，分別為各種業(yè)態(tài)所占領(lǐng)，百花齊放，百家爭鳴；從連鎖 超市到24小時便利店大量出現(xiàn)。 整合：對現(xiàn)有的業(yè)態(tài)進(jìn)行調(diào)整改組，提高組織程度和集中程度，形成新的零售格局和秩 序。目前這一分合過程只能說是剛剛開始，還遠(yuǎn)未到完成的時候。在這一特殊的歷史時 期，機(jī)會與威脅并存。對各種新興業(yè)態(tài)來說，這是機(jī)會；而對傳統(tǒng)百貨商店而言，卻是 威脅。 當(dāng)今零售業(yè)演化的四大趨勢。一是大型化，單店面積明顯增大，一般由二、三百平方米 的單店面積擴(kuò)展到二、三千平方米；二是專業(yè)化，各類業(yè)態(tài)并不是只要賺錢什么都賣， 而是專營一類或幾類商品；三是廉價化，低成本運作，低定價取勝；四是連鎖化，建立 連鎖店系統(tǒng)，發(fā)揮連鎖經(jīng)營的優(yōu)勢。 價格低與服務(wù)優(yōu)是企業(yè)競爭力的外在表現(xiàn)，其背后的支撐是企業(yè)的能力系統(tǒng)。有相關(guān)專 家曾將零售業(yè)成功的管理三要素歸結(jié)為：供應(yīng)鏈、顧客關(guān)系和信息技術(shù)。誰能比較好地 解決這三個環(huán)節(jié)，誰就能獲得競爭的優(yōu)勢。就我國目前的零售業(yè)而言，最薄弱的環(huán)節(jié)當(dāng) 是供應(yīng)鏈，即如何建立一個低成本、高效率、大容量的商流和物流系統(tǒng)，成為商家尤其 是連鎖店競爭的關(guān)鍵。 三、企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 （一）零售企業(yè)的狀況分析 目前，在全國范圍內(nèi)，零售業(yè)銷售額在500萬元以上、餐飲業(yè)銷售額在200萬元以上的連 鎖企業(yè)已達(dá)1232家，門店總數(shù)近3.5萬個，去年的總銷售額達(dá)到2469億元，銷售額前30強(qiáng) 的連鎖企業(yè)增長速度達(dá)到了驚人的40％。 在2001年銷售額過百億的連鎖企業(yè)只有1家，但去年已達(dá)到5家。前30強(qiáng)連鎖企業(yè)的銷售 總額達(dá)1074億元。其中，上海連鎖企業(yè)銷售額占社會消費品零售總額的比例高達(dá)34％。 但隨著全球商業(yè)巨頭搶灘中國市場，中國本土零售業(yè)備感壓力。針對日趨殘酷的商業(yè)競 爭，中國本土零售業(yè)集團(tuán)時下正不約而同地采取聯(lián)合應(yīng)對措施，以跨地區(qū)合作等方式全 面加大資源整合力度，提高本土企業(yè)的國際競爭力。 目前，整合、并購、聯(lián)合已經(jīng)成為我國零售企業(yè)的一個主流趨勢。據(jù)統(tǒng)計，目前全球5 0家最大的零售企業(yè)中已有40多家在中國“搶灘登陸”，而中國本土零售業(yè)無論是在資金、 服務(wù)還是業(yè)態(tài)的配置方面都與國外企業(yè)存在著一定距離。為此，中國企業(yè)自去年起加大 了整合步伐。繼2002年由北京大中、上海永樂等中國五大家用電器零售巨頭組成家電業(yè) “航母”——上海中永通泰電器營銷有限公司之后，今年11月，中國首家自由連鎖采購聯(lián)盟 ——上海家聯(lián)采購聯(lián)盟有限公司也浮出水面。 業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，隨著保護(hù)期的稍縱即逝，中國本土零售企業(yè)將喪失最后的領(lǐng)地，現(xiàn) 在的資源整合無疑是擺脫困境的最有效途徑。僅以上海中永通泰為例，預(yù)計今年其營業(yè) 額將達(dá)到300億元人民幣。資源整合的結(jié)果帶來了跨地區(qū)供應(yīng)鏈的形成，并且在采購和配 送方面使其具有自主知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)品牌的產(chǎn)品面向開放的商業(yè)運行平臺。 與跨國零售集團(tuán)相比，我國流通企業(yè)仍然存在規(guī)模不大、組織化程度不高等問題。根據(jù) 我國加入世貿(mào)組織有關(guān)協(xié)議，２００４年底我國零售行業(yè)將取消對外商投資地域和數(shù)量 的限制，實現(xiàn)全面開放。而在國家層面也面臨著較大的壓力，為了...
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