2003年進口汽車市場再評估(doc)
2003年進口汽車市場再評估 2003-04-14資料來源：中國進口汽車貿(mào)易中心 一、去年年底的估計 去年年底，我們曾對2003年的進口汽車市場作過一個粗略的判斷，主要是： （1）進口汽車總量繼續(xù)在一個低的基數(shù)上快速增加； （2）進口汽車價格將在高位上穩(wěn)中有降，下調(diào)幅度開始不會很大，時間上也是逐步到位 的； （3）價格下調(diào)的幅度和時間取決于三個不確定因素： 一是匯率的實時波動； 二是國產(chǎn)中高檔轎車價格下調(diào)的幅度和時間； 三是許可證發(fā)放的時間和周期。 同時認(rèn)為，進口汽車市場除了受整個汽車市場大氣候和供求作用的影響外，在過渡期的 現(xiàn)階段，還有其獨特的運行規(guī)律，其獨特性主要體現(xiàn)在影響進口汽車市場的五大因素以 及這五個因素的綜合作用上： （1）需求層面，對進口車需求的獨特性和傾向性； （2）供給層面，許可證發(fā)放的數(shù)量、品種結(jié)構(gòu)和進度； （3）成本方面，關(guān)稅調(diào)整的時間和幅度； （4）成本方面，匯率的波動對進口成本的影響； （5）競爭方面，國產(chǎn)車對進口車在車型和價格上的替代作用和競爭關(guān)系。 進口汽車市場的情況要視這五個因素的變化而定。 二、今年一季度的情況 1、進口數(shù)量繼續(xù)快速增長 根據(jù)海關(guān)快報數(shù)據(jù)，今年一季度汽車類產(chǎn)品進口額度是去年同期的1.78倍。其中，整車 進口1月份為15295輛，2月份為15138輛，3月份具體數(shù)字沒出來，估計也在1.5萬輛左右 。這樣，單月進口量比以前有較大增長，具體見下表： 年份 1999 2000 2001 2002 2003 全年進口（輛） 35192 42703 71398 127393 30433 每月進口（輛） 2932 3558 5950 10616 15216 　　 2、進口汽車的品種結(jié)構(gòu)、排量結(jié)構(gòu)、國別結(jié)構(gòu)一季度變化不大，進口單價有所提高，提 高的主要原因是匯率因素 今年頭兩個月進口的30433輛車中，座位小于等于9座的小型客車2090輛，轎車17601輛， 越野車8416輛，載貨車1023輛，分別占總進口的6.9%、57.8%、27.7%、3.4%，與去年全 年各車型所占比例9.7%、55%、25.3%、5.4%相比，差距不大。轎車的排量結(jié)構(gòu)1.5- 2.5升、2.5- 3.0升、3.0升以上所占比例分別為63.7%、16.8%、11.7%，與去年全年70%、13.4%、13. 2%相比，今年大排量的比例有所上升。國別上也基本保持過去的格局。 但進口CIF的單價有所上升，去年全年平均單價為每輛$24920，今年1月份平均單價為$2 7498，2月份為$24461，前兩個月平均為$25988，平均比去年每輛車上升$1000，主要原 因是匯率因素。 3、進口汽車價格總體上基本維持去年年底的高位不變 局部時段某些品種特別是1月份由于匯率因素，甚至高于去年年底，到3月底、4月初進口 汽車價格開始有所松動。以北京市場實際成交價為例，去年年底和3月底主流車型價格基 本變化不大，如豐田佳美（2.4L）價格42萬左右，風(fēng)度37萬左右，奔馳S320為118萬左右 ，S350為136萬左右，寶馬745為138萬左右，大霸王42萬左右，日產(chǎn)奇峻33.5萬左右。另 據(jù)廣東市嘗浙江市嘗天津口岸、大連口岸的調(diào)查，價格也基本差不多，差距最多為1萬多 元。從4月初開始，有些價格開始有些松動。 4、進口車經(jīng)營風(fēng)險仍然很大 進口車經(jīng)營由于不確定性因素較多，特別是難以把握的匯率風(fēng)險和政策風(fēng)險，以及進口 車一方面要突破關(guān)稅和非關(guān)稅的壁壘，另一方面又面臨國產(chǎn)車快速發(fā)展所帶來的替代效 應(yīng)和擠壓效應(yīng)，進口車經(jīng)銷商仍要慎選車型、理性訂貨、量力而行，盡快在經(jīng)營進口的 同時經(jīng)營國產(chǎn)車，兩條腿走路。 三、對今年進口車市場的再認(rèn)識 隨著影響今年進口汽車市場的幾個不確定因素的逐步明朗化，包括新政府將繼續(xù)延續(xù)原 有汽車進口政策，并作相應(yīng)完善和改進，包括國產(chǎn)汽車的持續(xù)快速發(fā)展，特別是以本田 、君威為代表的調(diào)價對中高檔轎車價格體系的重新定位，包括新車型特別是SKD車型的逐 步亮相和價格浮出水面，國產(chǎn)車無論在價格上對進口車的擠壓、車型上對進口車的替代 都將更為明顯，這些變化將深刻地影響今年進口汽車的格局和走向，無論是進口汽車的 車型結(jié)構(gòu)，還是價格水平都將有一個較大的調(diào)整。為此，需要有一個重新認(rèn)識： 1、近期進口車不會影響國產(chǎn)車 可以明確地說，只要政府延續(xù)現(xiàn)有進口汽車政策，今年，甚至包括整個過渡期，不存在 進口車沖擊國產(chǎn)車的問題，而是隨著國產(chǎn)車的快速發(fā)展，國產(chǎn)車進一步擠壓進口車空間 的問題。在這種情況下，進口車需要重新定位，尋找新的生存空間。進口汽車在汽車市 場的作用，將由過去的數(shù)量補充更多地轉(zhuǎn)變?yōu)槠贩N調(diào)劑和彌補空檔。舉例來說，進口本 田佳美(2.4L)市場價為42萬，同檔次國產(chǎn)車廣本雅閣（2.4L）25.98萬，相差16萬，即使 佳美下降6萬，佳美價格還比本田高出38%。但必須明確，這是在現(xiàn)有保護水平下的特殊 情況，并不代表國產(chǎn)車真正的競爭力水平，對國產(chǎn)車真正的考驗在過渡期結(jié)束以后。但 現(xiàn)階段，由于我國比較高的保護水平加上國產(chǎn)車的快速發(fā)展，進口車不會對國產(chǎn)車構(gòu)成 沖擊。 2、今年進口汽車的格局將發(fā)生較大變化。特別是品種結(jié)構(gòu)將更加趨向于高檔化 一是隨著以本田為代表的中高檔車的調(diào)價，將重新定位現(xiàn)階段我國中高檔車的價格體系 ，雖然各廠家的價格政策有明顯的不同，但幾乎所有車型的價格調(diào)整都將有意無意地、 一次性的或逐步地跟本田的價格靠攏。在這樣的價格體系下，同檔次的進口車由于成本 太高，有些車型將逐步被擠出這塊細(xì)分市場，特別是隨著這些車性能的提高和產(chǎn)能的提 高，這個級別的進口車在數(shù)量比例上會明顯減少。 二是隨著完全同步的SKD的新車紛紛上市和價格逐步浮出水面，將在車型上進一步擠壓進 口車的空間。過去進口車主要憑借車型新、技術(shù)含量高、外觀漂亮爭奪用戶，SKD車的出 現(xiàn)將在車型上進一步與進口車縮小差距，從而拉走客戶。 三是從政府的政策導(dǎo)向上，也鼓勵進口國內(nèi)不生產(chǎn)的大排量汽車，也為進口品種結(jié)構(gòu)、 排量結(jié)構(gòu)的調(diào)整營造了一定的條件，總的來說，進口車型更趨高檔化或者進口各級別中 最高檔的一些車型，包括高檔的吉普車和城市休閑車。 3、進口汽車價格將隨著國產(chǎn)車調(diào)價的到位和許可證發(fā)放的逐步到位，會有一定幅度的下 降，不同車型調(diào)價幅度不同 一是中高檔車型主要表現(xiàn)為相對進口數(shù)量的減少，由于成本因素降價幅度不會太大。 二是高檔車型由于進口數(shù)量會有一個較大的增加，而且原來差價相對較大，競爭會激烈 一些，降價也會多一些。 三是降價會逐步進行，估計到5月中旬啟穩(wěn)，完成第一輪降價。 四是匯率仍然是決定價格的非常重要的因素，必須密切關(guān)注。
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