2004年中國無線通信市場的走勢及發(fā)展策略探討(doc)
2004年中國無線通信市場的走勢及發(fā)展策略探討 摘要：在回顧2003年我國無線通信主要進展的基礎(chǔ)上，分析了2004年我國移動通信，尤 其是WLAN與寬帶固定無線接入等無線通信市場的發(fā)展前景，探討了相關(guān)的發(fā)展策略。 關(guān)鍵詞：GII NGN 3G WLAN MMDS LMDS 一、引言 　　2003年，我國的無線通信發(fā)展勢頭良好。至2003年10月，中國移動電話用戶達到2． 5694億戶，已超過固定電話用戶2．5514億戶，這是中國移動通信發(fā)展的重要里程碑。無 論固網(wǎng)運營商還是移動運營商均看好WLAN（P-WLAN/O- WLAN）連接Internet的高速能力及其可移動性，紛紛跟進其熱點(Hot Spots)布局，并加速相應(yīng)寬帶品牌的運作，以求掄占未來高端寬帶無線用戶先機。同時 ，中國國家質(zhì)檢總局及國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)文，確定以我國自主研發(fā)的WAPI(W LAN Authentication and Privacy Infrastructure)技術(shù)為我國WLAN的強制性安全標(biāo)準(zhǔn)，并于2003年12月1日起強制執(zhí)行。 這對我國乃至全球的WLAN市場與產(chǎn)業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略影響，并為寬帶無線WLAN網(wǎng) 絡(luò)的通信奠定了較為堅實的基礎(chǔ)。對寬帶(固定)無線接入而言，信息產(chǎn)業(yè)部于2003年將 3．5GHz頻段MMDS型地面固定無線接入系統(tǒng)的使用頻率評選(招標(biāo))試點范圍由原先的5個 城市擴大到省(區(qū)、市)級及計劃單列市級的32個城市，掀起了新一輪寬帶無線接入建設(shè) 與可贏利商業(yè)模式的探索熱潮，并在積極籌劃對3．5GHz的頻率資源進行適當(dāng)擴充，以期 為3．5GHz寬帶無線接入的規(guī)模運行提供更好的資源支撐。對26GHz頻段的高頻段大容量 LMDS型寬帶無線接入的商用試驗，幾大基礎(chǔ)運營商亦已積極展開。在此基礎(chǔ)上，展望20 04年的中國無線通信市場的發(fā)展前景，可謂前途光明，尤其是在接入與個性化的應(yīng)用層 面。2004年至2005年，中國乃至全球?qū)拵o線技術(shù)的發(fā)展將是非常關(guān)鍵的一年。 二、NGN及3G的演進 　　目前，在NGN的前后向兼容、可贏利多業(yè)務(wù)增值發(fā)展等方面有關(guān)各方已無異議，所缺 的是沒有統(tǒng)一明確的定義。對此，僅ETSI給出了NGN的定義，稱NGN是一種規(guī)范和部署網(wǎng) 絡(luò)的概念，通過分層、分面和開放接口方式給業(yè)務(wù)提供者和運營商提供一個平臺，借以 達到生成、部署和管理各種新業(yè)務(wù)的目的。顯然，從“網(wǎng)絡(luò)”角度看，ETSI的定義依然不 能令人滿意。 NGN概念的提出，標(biāo)志著將由NGN的具體實施逐步向GII這一理想目標(biāo)邁進，意味著新的網(wǎng) 絡(luò)時代即將到來。從廣義角度看，應(yīng)該說NGN是一種目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)，而非下一代Internet網(wǎng)( Internet2或NGI)，亦不是下一代電信網(wǎng)及有線電視網(wǎng)，而是以分組化IP協(xié)議為基礎(chǔ)的融 語音、視象、數(shù)據(jù)于一體的面貌全新的網(wǎng)絡(luò)。它將真正使網(wǎng)絡(luò)設(shè)施不受時間、空間和帶 寬限制，充分實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)個性化，使基于網(wǎng)絡(luò)的虛擬世界與現(xiàn)實世界完美地融合起來。從 網(wǎng)絡(luò)核心層面看，自接入層面乃至應(yīng)用層面，將大量應(yīng)用中間件、分布智能控制、軟交 換及軟件無線電等一系列軟件工程技術(shù)。它將逐步獲得接近于零的網(wǎng)絡(luò)時延與優(yōu)良的端 到端QoS性能，令人滿意的網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)的可靠性、可用性及足以信賴的網(wǎng)絡(luò)安全性。網(wǎng)絡(luò) 接入可實現(xiàn)靈活、多樣和個性化的5W(5A)方式無縫隙寬帶接入，有效實施人對人、人對 機(包括物體)和機對機的連接與通訊，具有跨協(xié)議、跨標(biāo)準(zhǔn)的國際漫游能力。以市場驅(qū) 動與業(yè)務(wù)驅(qū)動為導(dǎo)向，使得呼叫控制與網(wǎng)絡(luò)傳送層和業(yè)務(wù)層完全分離，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)的 快速布設(shè)與移植，并充分利用平臺的開放性，積極發(fā)揮運營商和第三方的創(chuàng)造性，豐富 業(yè)務(wù)種類。 　　圍繞NGN問題的探討和辯論，將大大推進以IP為基礎(chǔ)的新一代網(wǎng)絡(luò)在QoS、安全性、 智能網(wǎng)管等方面的改進和可贏利商業(yè)模式的探索，促進由TDM／SDH／ATM為主導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)向 新一代IP網(wǎng)絡(luò)的平滑演進。處于2．5G／2．75G，WLAN／WPAN／WMAN／WWAN及3G+／4G夾 擊中的3G雖然處境艱難并引起了不少質(zhì)疑，但依然在按FDD／TDD兩大走向，沿著2G/2.5 G/2.75G/3G/3G+/4G的軌跡向前演進。一般說來，這是一種前／后向兼容式的演進，與N GN的概念和要求相一致，是NGN的重要組成部分。特別是從個性化含義上看，在未來的N GN及GII的接入與應(yīng)用方面，必將是無線通信的世界。在目前的全球信息通信環(huán)境下，W LAN和寬帶固定無線接入等寬帶無線通信的發(fā)展，必須與NGN的概念與發(fā)展目標(biāo)緊密聯(lián)系 在一起。NGN系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的一種重要設(shè)想，就是對新老交替的各種無線通信接入手段，包括 新一代的FWA，移動通信以及各種有線和無線接入手段，均統(tǒng)一在以新型IP為基礎(chǔ)的NGN 核心平臺上，實現(xiàn)有線與無線、固定與移動以及通信網(wǎng)、計算機網(wǎng)與廣播電視網(wǎng)的有機 融合。 　　IMT- 2000，即通常所說的3G，蘊含著在2000MHz上工作，2000年開始商用，最高速率為2000k bit/s（室內(nèi)環(huán)境下），支持移動多媒體業(yè)務(wù)等與“2000”有關(guān)的含義。在2G移動通信的成 功發(fā)展與普及的鼓舞下，人們對3G標(biāo)準(zhǔn)的制訂與業(yè)務(wù)的發(fā)展寄予了厚望。曾希望從2000 年起逐步開創(chuàng)移動通信新時代。在2000年于伊斯坦布爾召開的ITUWRC- 2000世界無線電通信大會上，有關(guān)各方經(jīng)過激烈辯論，最終審議通過了所謂的五種標(biāo)準(zhǔn) 、六種方案，即IMT-DS WCDMA，IMT-MC cdma2000，IMT-CT UTRA TDD-TD-CDMA（HCR- TDD，3.84Mcps），TD-SCDMA（LCRTDD，1.28Mcps），IMT-SC，UWC-136，IMT- FTDECT。 三、3G及其標(biāo)準(zhǔn)化 　　 在無線通信領(lǐng)域第一次全面規(guī)劃了全球廣域漫游的核心頻段與附加擴展頻段之后，為多 標(biāo)準(zhǔn)、多頻段、多模式的運行以及為進一步的演進與融合奠定了基礎(chǔ)，指明了方向，明 確了業(yè)務(wù)類別，對初級多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了積極作用，在頻譜利用效率方面也取得 了長足進步。與GSM相比，廣域覆蓋的用戶容量約增加了四倍。在Internet/IP業(yè)務(wù)的飛 速發(fā)展和相應(yīng)的市場需求驅(qū)動下，以及在IEEE802.xy的標(biāo)準(zhǔn)化和NGN研究熱潮的推動下， cdma20001X一馬當(dāng)先，大大推進了3G+/4G的標(biāo)準(zhǔn)化工作，客觀上為形成目前這種2.5G/3 G/3G+/4G等下一代寬帶無線NGBW的發(fā)展?fàn)I造了有利環(huán)境，為無線領(lǐng)域加速向NGN方向邁進 創(chuàng)造了有利條件。但3G的標(biāo)準(zhǔn)化工作仍存在某些不足與弊端，對其進行客觀的反思是有 益的。 　　盡管在確定3G的頻譜需求及技術(shù)方案時，對市場和業(yè)務(wù)作了一定的調(diào)查研究，但缺 乏對市場動態(tài)需求的深刻理解。因此，這種調(diào)查基本上是以技術(shù)驅(qū)動為主，而非對市場 驅(qū)動為主。3G的最高速率定為2Mbit/s似乎太低，而所謂B3G/4G框架的最高速率則全然相 反，快速移動（250km/hr）時的速率定為100Mbit/s，靜止或固定狀態(tài)下則高達1000Mb it／s，這與2G相比有兩個量級以上(500- 694倍)的差距。3G至真正4G的時間、技術(shù)與市場空間必將導(dǎo)致2．5G／2．7 5G／3G／3G+這一以3G為中心的“3G演進”顯得比純“3G”更為重要，而且無論在人們的心理 上還是在實際需求上，都可能對3G的成功發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。3G理應(yīng)是3G演進的重頭 戲，但對原始3G期望過高，不適當(dāng)?shù)丶右凿秩?，甚至在局部利益?qū)動下，不切實際地進 行3G頻譜資源的拍賣，將對3G的建設(shè)、運營和發(fā)展產(chǎn)生嚴(yán)重影響。對移動寬帶市場的培 育、對產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成的復(fù)雜性與艱巨性，以及對3G標(biāo)準(zhǔn)的階段穩(wěn)定性、終端和內(nèi)容多樣化 的重要性等認(rèn)識不足，將導(dǎo)致3G與大眾的期望背道而馳。 　　 由這些分析可以看出，既要充分肯定3G即將來臨的必要性與必然性以及制定3G標(biāo)準(zhǔn)的重 要性，又應(yīng)積極反思3G及3G標(biāo)準(zhǔn)制訂的經(jīng)驗教訓(xùn)，以確保今后的標(biāo)準(zhǔn)研究工作能以市場 驅(qū)動為導(dǎo)向，做得更合理，更有生命力。鑒于市場驅(qū)動和未來全球個人多媒體通信的全 面覆蓋以及IEEE 802．xy標(biāo)準(zhǔn)化的推進勢頭和NGN與NGBW的發(fā)展趨勢，注重以3G的演進為中心來處理問題 ，比僅注重3G更為重要。 四、FDDITDD的有機互補及其發(fā)展 　　FDD／TDD兩種方式各有利弊，均向盡量發(fā)揚自身長處，克服自身弱點，甚至向統(tǒng)一 的自適應(yīng)平臺結(jié)構(gòu)方向發(fā)展。有人認(rèn)為，F(xiàn)DD是一種應(yīng)給予更多關(guān)注的主流技術(shù)，而忽視 甚至貶低或排斥TDD的重要作用，這是不適當(dāng)，不正確的。應(yīng)該指出，一種在物理層及M AC層甚至更高層，聯(lián)合處理以IP平臺為基礎(chǔ)的、對無線QoS進行有效控制的自適性動態(tài)優(yōu) 化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的TDD寬帶無線接入系統(tǒng)，已初露頭角。在這方面，TDD往往有更容易裝備的 特征。在2 002年10月發(fā)布的中國信部無[2002]479號文中關(guān)于中國第三代公眾移動通信系統(tǒng)的頻率 規(guī)劃中，為TDD規(guī)劃了55+100=155MHz頻譜，為國際所罕見。FDD亦獲得了12 0+60+170=350MHz頻譜。這充分體現(xiàn)了對有自主知識產(chǎn)權(quán)的TDD的重視與支持，并貫徹了 FDD／TDD有機互補與健康發(fā)展這一指導(dǎo)思想，為我國的3G及3G的演進提供了相應(yīng)的資源 ，為前后向兼容方式的發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。而且，TDD的發(fā)展非常成功，在3G的擴展頻 段范圍內(nèi)還有更多的頻譜規(guī)劃與分配空間。FDD／TDD的有機互補與健康發(fā)展可為3G的演 進營造非常有益的戰(zhàn)略資源環(huán)境。同時亦應(yīng)指出，在WRC- 2003大會上，在采用動態(tài)頻率選擇(DFS)技術(shù)的支撐下，寬帶無線局域網(wǎng)R(W)LAN獲得了 455MHz的新帶寬，可為全球至少提供19個非重疊WLAN信道。所有這些，均為寬帶無線TD D提供了重要的發(fā)展舞臺。筆者衷心期望國際上能充分理解FDD／TDD有機互補與健康發(fā)展 的必要性與合理性，并期望這種決策能在全球得到響應(yīng)與執(zhí)行。 五、3G演進的市場前景 　　1．3G及3G演進的國際市場預(yù)測 　　根據(jù)UMTS論壇的預(yù)測，3G移動運營商在其全面啟動商業(yè)運作后10年內(nèi)，將可獲得10 000億歐元的收入。至2 01 0年，全球的3G年收入大約可達3200億美元，亞太地區(qū)的收入約達1180億美元。 　　2．3G及3G演進的市場／業(yè)務(wù)類別預(yù)測 　　2G／2．5G業(yè)務(wù)，如消息類業(yè)務(wù)、定位類業(yè)務(wù)等與3G業(yè)務(wù)沒有不可逾越的鴻溝，可為 3G的市場培育與發(fā)展奠定基礎(chǔ)。但在此基礎(chǔ)上，業(yè)務(wù)的增強與一些新業(yè)務(wù)的演進必須依 靠3G及3G的演進。典型的3G業(yè)務(wù)可劃分為兩大類，即實時語音／視頻類業(yè)務(wù)與信息／內(nèi) 容類業(yè)務(wù)。前者包括常規(guī)語音／簡單語音業(yè)務(wù)、豐富語音／增強語音業(yè)務(wù)(可同時傳送視 頻圖象、照片、圖片、傳真及數(shù)據(jù)等)以及包括(準(zhǔn))實時流媒體在內(nèi)的視頻(交互式)多媒 體業(yè)務(wù)，而后者又包括移動ISP支持的無線接入類和個性移動類業(yè)務(wù)(移動門戶支持的個 性化用戶信息娛樂類業(yè)務(wù)及多媒體消息類業(yè)務(wù)與定位類業(yè)務(wù))。應(yīng)該指出，今后8～10年 內(nèi)，語音類業(yè)務(wù)對主導(dǎo)運營商的收入依然會有重要作用。但當(dāng)NGBW全面啟動五年之后， 數(shù)據(jù)、視頻類業(yè)務(wù)將快速攀升，語音業(yè)務(wù)對ARPU的貢獻份額將決定以IP為基礎(chǔ)的低價位 語音寬帶業(yè)務(wù)的進展速度。不過，語音業(yè)務(wù)將始終是人們最主要與最方便的信息溝通手 段。這是無庸質(zhì)疑的，在國外是如此，在中國更是如此。 　　3．3G與3G演進的市場潛力 　　3G與3G的演進必將以后向兼容市場為依托。中國移動是全球最大的GSM網(wǎng)絡(luò)運營商。 中國聯(lián)通到200 3年9月2 0日已有1500萬CDMA(cdma IS-95+和cdma 1X)用戶，將成為全球最大的cdma 2000 1x類網(wǎng)絡(luò)運營商。從TDD與FDD互補角度出發(fā)，中國頻率資源規(guī)劃部門已對TDD給予了155 MHz的巨大支持，5GHz寬帶無線的發(fā)展還有更大的資源潛力。TD- SCDMA之類TDD技術(shù)本身具有充分的發(fā)展空間，并得到政府的有力支持。因此，各類3G主 流技術(shù)將會在中國市場上大顯身手。預(yù)測表明，到2 0 05年，中國移動通信用戶可達3．5- ——4億戶，約占全球移動用戶的1／5。盡管目前大多為低端用戶，但隨著中國經(jīng)濟的快速 穩(wěn)步發(fā)展，人民生活水平及服務(wù)內(nèi)涵必將穩(wěn)步提高，用戶結(jié)構(gòu)必然發(fā)生變化。真正全面 啟動3G之后，包括運營業(yè)、制造業(yè)及增值業(yè)務(wù)在內(nèi)，6—8年內(nèi)產(chǎn)業(yè)／市場總規(guī)模有望達到 數(shù)萬億人民幣。因此，眾多外國廠商十分看好中國3G市場決非偶然。中國的3G及3G演進 的市場無疑是十分光明的。當(dāng)然，讓預(yù)測成為現(xiàn)實需要付出艱巨的努力。這需有成功的 市場培育以及可持續(xù)的全面創(chuàng)新與合作策略，包括與國外同行的“共贏”合作在內(nèi)。 　　4．中國的移動通信市場與競爭格局 　　 近期，移動通信運營與市場競爭格局不會發(fā)生劇變，但爭奪2G／2．5G對3G的后向兼容用 戶卻將更加劇烈。cdma 1X相對于GPRS的速率與應(yīng)用優(yōu)勢會逐步有所增強，移動用戶的增長率以低端用戶為主仍 會維持較高水平。短信業(yè)務(wù)仍將是增長的熱點，MMS(彩信或彩e等)在與SP／CP的合作整 合中將穩(wěn)步完善與增長，GSM 1x的成功推進可能會對未來的兩大3G FDD制式，甚至對TD-SCDMA制式的發(fā)展產(chǎn)生戰(zhàn)略性影響。WCDMA／HSxPA及cdma 2000 1x／EV- x有效切入時間的抉擇策略，包括它與WLAN的組合運作，可能會成為中國移動與中國聯(lián)通 戰(zhàn)略思考的焦點。 　　(1)2 004年中國移動通信的增長態(tài)勢 　　 就公眾移動通信而言，由于3G在中國的啟動愈來愈迫近，兩大移動公司及兩大固網(wǎng)公司 為爭奪未來的后向兼容移動用戶／類移動用戶將更加激烈。移動用戶絕對增長量可望大 于信息產(chǎn)業(yè)部設(shè)定的5200萬戶這個目標(biāo)，...
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