2004年中國葡萄酒行業(yè)年度報告(doc)
目 錄 第一部分：產(chǎn)業(yè)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)政策 第一章 葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析……………………………………2 第二章 葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析……………………………………2 第二部分：行業(yè)整體發(fā)展狀況 第三章 葡萄酒行業(yè)整體發(fā)展狀況分析………………………………3 第四章 葡萄酒行業(yè)結(jié)構(gòu)分析…………………………………………4 第三部分：行業(yè)市場狀況分析 第五章 葡萄酒產(chǎn)品區(qū)域市場狀況分析………………………………5 第六章 葡萄酒行業(yè)主要產(chǎn)品價格走勢………………………………9 第四部分：行業(yè)競爭狀況分析 第七章 葡萄酒行業(yè)龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析…………………………14 第八章 葡萄酒行業(yè)新品開發(fā)狀況分析………………………………17 第五部分：葡萄酒行業(yè)前景預測 第九章 葡萄酒行業(yè)發(fā)展趨勢預測……………………………………19 1. 萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 一、消費習慣變化帶來發(fā)展機遇 從現(xiàn)代酒類消費發(fā)展趨勢來看，大多數(shù)消費者已基本完成由嗜好型飲酒向交際型飲酒 和品嘗型飲酒過渡；同時，隨著消費者健康意識的不斷增強，他們開始喜好低度酒，并 希望能通過飲酒攝取營養(yǎng)以達到調(diào)適、護養(yǎng)身心的目的。因此，葡萄酒企業(yè)面臨大量的 機會，只要做好導向性宣傳，必將引起更多消費者的關(guān)注，從而使葡萄酒消費成為一種 時尚。 二、廣闊的農(nóng)村是葡萄酒潛力巨大的市場 當前我國葡萄酒市場主要在大中城市，而農(nóng)村市場巨大的商機企業(yè)還沒怎么觸及。目 前，我國13億人口中有近9億農(nóng)民。近幾年以來，農(nóng)村經(jīng)濟迅速發(fā)展，農(nóng)民的收入有了很 大的提高，農(nóng)民對消費品的需求不僅在數(shù)量上有了很大增加，而且在品種質(zhì)量上也提出 了更高的要求。因此，葡萄酒企業(yè)應該在引導農(nóng)民消費上下一番工夫。 三、中國大陸葡萄酒潛在出口市場較大 在菲律賓，單福建籍華裔人口就高達400多萬，在印尼，廣東、福建籍華裔則有500多 萬，在新加波、馬來西亞等國也有100多萬。這些華裔深受中華文化影響，消費能力非常 強。最重要的是這些國家華裔的生活習慣、消費行為包括飲酒愛好與我國尤其是東南沿 海省市十分相似，這為我國葡萄酒進入創(chuàng)造了有利條件。初步估算，東南亞、港澳臺市 場對我國大陸葡萄酒的潛在需求、有效缺口大致4-5噸，可謂商機無限。 第二章 葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析 一、葡萄酒質(zhì)量將實行三級分級制度 國家葡萄及葡萄酒質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心將成立專門機構(gòu)，對葡萄酒的質(zhì)量進行分級。初 步把葡萄酒的等級定為特級、優(yōu)質(zhì)和佐餐酒三級。對葡萄酒質(zhì)量進行分級將分兩步走， 首先是根據(jù)國際標準對葡萄酒中的分類物質(zhì)種類、蛋白質(zhì)含量、酒精度等指標進行嚴格 控制；在提升整體質(zhì)量的基礎(chǔ)上，再對生產(chǎn)葡萄酒的原料，也就是葡萄的品種和原產(chǎn)地 、釀制工藝以及貯藏包裝等環(huán)節(jié)進行全程抽樣監(jiān)控，最后依據(jù)釀酒師不同的口感特性， 來確定葡萄酒的等級。 糖酒快訊市場分析中心認為：對葡萄酒進行分級是國際通行的做法，而我國生產(chǎn)的葡 萄酒只有合格和不合格兩種，這會影響國際間日益緊張的市場競爭。推行質(zhì)量等級制一 方面可與國際接軌，采用國際標準和法規(guī)，提高我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)的整體水平，另外還可 推動葡萄酒質(zhì)量的提高，促進生產(chǎn)企業(yè)公平競爭，保護消費者權(quán)益。 二、新國標有望于05年初發(fā)布 倍受業(yè)內(nèi)矚目的葡萄酒新國家標準GB15037—2004有望于2005年初頒布，并作為行業(yè)強 制性行業(yè)法規(guī)全面代替94年制定的推薦性標準GB/T 15037－1994，以結(jié)束目前中國葡萄酒行業(yè)內(nèi)國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準多頭存在的 混亂局面。葡萄酒新國家標準在產(chǎn)品命名、生產(chǎn)工藝、感官指標等方面做了重大調(diào)整。 新標準的起點比較高，有利于提高整個葡萄酒行業(yè)的向前發(fā)展。 三、葡萄酒被列入市場準入管理制度 2004年年底，“葡萄酒及果酒”被列入食品質(zhì)量安全市場準入管理制度?！捌咸丫萍肮?酒”除必須遵從《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》的基本規(guī)定外，還必須符合《葡萄酒及 果酒生產(chǎn)許可證審查細則》的要求?！捌咸丫萍肮啤钡纳曜C單元為一個，主要品種有葡萄 酒、山葡萄酒、蘋果酒、山楂酒等，但以浸泡或者蒸餾工藝生產(chǎn)的果酒暫不納入。獲證 產(chǎn)品分為三 類，即：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌裝）、葡萄酒及果酒（原酒）以及葡萄酒及果酒 （加工灌裝），生產(chǎn)許可證有效期為3年。 食品質(zhì)量安全市場準入第三批包括葡萄酒和果酒共13類食品已經(jīng)于2004年底被納入管 理制度，由國家葡萄酒質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心起草的《葡萄酒及果酒生產(chǎn)許可證審查細則》已 經(jīng)上報國家質(zhì)檢總局，并已交付印刷，2005年上半年正式頒布實施。并且目前已經(jīng)完成 對省級“市場準入”核查人員的培訓工作。 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》的基本內(nèi)容包括：質(zhì)量管理職責、企業(yè)場所要求、 生產(chǎn)資源提供、采購質(zhì)量控制、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗共六個方面，是對食品生 產(chǎn)企業(yè)的通用要求。 《葡萄酒及果酒生產(chǎn)許可證審查細則》則是對葡萄酒及果酒生產(chǎn)企業(yè)的特殊要求，包括 發(fā)證產(chǎn)品范圍及申證單元、基本生產(chǎn)流程及關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)、必備的生產(chǎn)資源、產(chǎn)品相關(guān) 標準、原輔材料的有關(guān)要求、必備的出廠檢驗設備、檢驗項目及判定原則、抽樣方法等 九個方面。 第三章 葡萄酒行業(yè)整體發(fā)展狀況分析 2000年以來，葡萄酒產(chǎn)業(yè)雖幾經(jīng)波折，但是產(chǎn)量仍在30萬～40萬噸之間徘徊，只占飲 料酒總量的1%，2001年較2000年增長23.9%，2002年較2001年增長15.3%，2003年較2002 年增長13.5%，近3年增幅均有下降，表明葡萄酒生產(chǎn)已進入平穩(wěn)增長期，步入可持續(xù)發(fā) 展軌道。 2004年上半年釀酒行業(yè)產(chǎn)成品各月增幅有所波動，4月份產(chǎn)成品比去年同期下降1.29 %，其它各月產(chǎn)成品比上年同期有所增加，但增幅不大，3月份增幅最高，為7.24%。釀酒 行業(yè)各月累計產(chǎn)品銷售收入與上年同期相比保持了較高的增長率，上半年累計產(chǎn)品銷售 收入6546235.8萬元，比上年同期增長19.37%。其中，葡萄酒制造業(yè)24.66%，高于釀酒行 業(yè)總體增幅。截止到2004年9月，中國葡萄酒產(chǎn)量已經(jīng)突破35萬噸，市場銷售量突破30萬 噸，行業(yè)銷售收入突破了60億元。預計中國的葡萄酒產(chǎn)量、銷量以及行業(yè)收入還會以每 年10%以上的增幅持續(xù)增長。而在這一行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計中，葡萄酒業(yè)的老三家(又稱舊勢力 )長城、張裕、王朝三分天下，三家的市場占有率合計高達52.1%；三家的資產(chǎn)合計擁有 全行業(yè)的38.7%；銷售收入更是占全行業(yè)的56.2%。 據(jù)中國釀酒工業(yè)協(xié)會透露：2003年到現(xiàn)在，100%的葡萄酒企業(yè)都沒能滿負荷生產(chǎn)，大 部分企業(yè)效益下滑的局面未有改善；部分地區(qū)（如河北、云南、甘肅、山東以及新疆等 產(chǎn)區(qū)）和全國各大城市價格大戰(zhàn)的烽火此起彼伏，相互壓價競價現(xiàn)象時有發(fā)生，葡萄酒 產(chǎn)品價格持續(xù)走低，零售價平均比去年同期有較大幅度下降。 近年葡萄酒產(chǎn)量統(tǒng)計表 |年份 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 |1月 | | |2月設立博士后科研工作站 | | | | | | | | | | | | | |張裕 | | | |3月推出葡萄酒文化之旅；宣布大舉進軍廣東，與長城、王朝 | | |正面交鋒；聯(lián)姻澳洲酒業(yè)，合作開發(fā)國際流行的低度清爽型飲| | |料酒。 | | |6月張裕公司獲AAA信譽等級單位， | | |7月重金回購“1928年白蘭地”張裕借力XO布局高端 | | |8月前國務院總理朱鎔基視察張裕公司 | | |9月在重慶市周邊郊縣舉辦“百年歷史圖片巡回展”，塑造企業(yè) | | |品牌。 | | |10月公布將投入3000萬元擴充蛇龍珠種植基地面積，為“張裕 | | |解百納”、“酒莊酒”等高端產(chǎn)品供應優(yōu)質(zhì)原料。 | | |以EMBO方式進行內(nèi)部員工持股，張裕變由內(nèi)部人員控股的民營| | |公司，但在改制過程中引發(fā)較大爭議 | |中糧集團 |2月華夏葡園A區(qū)長城干紅奪得第五屆中國國際葡萄酒烈酒評酒| | |會惟一特別金獎。 | | |4月華夏長城計劃投入至少700萬加強以終端銷售店為主體的銷| | |售體系，進一步擴大華北市場占有率。華夏長城葡萄酒新品發(fā)| | |布會在哈爾濱市新加坡大酒店舉行 | | |5月煙臺長城南王山谷酒莊發(fā)標 | | |7月華夏長城Ａ區(qū)酒在華南地區(qū)全面上市。 | | |7月煙臺長城南王山谷酒莊規(guī)劃設計方案正式開標。 | | |10月中國長城葡萄酒公司被授予企業(yè)信息化先進集體稱號。 | | |10月華夏葡萄釀酒有限公司總經(jīng)理嚴升杰榮獲“中央企業(yè)勞動 | | |模范”稱號。 | | |9月-12月加大華夏長城Ａ區(qū)酒的推廣。 | | |12月煙臺"長城"力助2004世界精英模特決賽 | |王朝 |4月因獲得中國名牌產(chǎn)品稱號，受天津政府獎勵50萬 | | |8月天津發(fā)展向聯(lián)交所提正式申請，計劃透過全球發(fā)售，分拆 | | |旗下持有62%股權(quán)的王朝葡萄釀酒，在香港主板上市 | | |12月計劃1月26日在香港掛牌上市 | | |2004年投資1.2個億搞基礎(chǔ)設施建設 | |新天 |2月新天賀歲裝葡萄酒銷售一個月超過百萬箱 | | |2月新天國際聯(lián)手湖南五江輕化入湘釀酒 | | |3月新天酒業(yè)與泰國正大集團正式簽署了合作意向書，宣布雙 | | |方將聯(lián)合進軍葡萄酒業(yè)。 | | |5月中信國安集團有限公司投資5億元牽手新天國際，參股比例| | |占新天公司的49％。 | | |6月中信國安集團決定將所持的占新天集團總股本１０％的股 | | |份出售給新天集團的４０多位管理層，金額在１億元左右。 | | |6-8月在湖南舉行“鳳凰美·新天紅”紅酒DIY創(chuàng)意大賽活動。 | | |9月與五江集團合作的“碧波爾”系列新品面市 | | |9月與神大集團公司共同組建沂蒙紅葡萄酒有限責任公司。 | | |9與新天酒業(yè)資金危機風波 | | |9月與青島啤酒合作，開發(fā)生產(chǎn)“KV葡萄酒”， | | |與澳大利亞超力工業(yè)有限公司合作，將共同開發(fā)生產(chǎn)“超力裝”| | |葡萄酒。 | | |9月在 | | |“2004中國食品安全年會”上，新天葡萄酒榮獲食品安全示范單| | |位十強企業(yè)稱號，成為葡萄酒行業(yè)唯一入選品牌。 | | |10月新天獲...
2004年中國葡萄酒行業(yè)年度報告(doc)