2004年中國飲料行業(yè)年度報告(doc)
目 錄 第一部分：產(chǎn)業(yè)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)政策 第一章 飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析………………………………………2 第二章 飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析………………………………………2 第二部分：行業(yè)整體發(fā)展狀況 第三章 飲料行業(yè)整體發(fā)展狀況分析…………………………………3第四章 飲料行業(yè)消費結構分析………………………………………4 第三部分：行業(yè)市場狀況分析 第五章 飲料行業(yè)競爭態(tài)勢分析………………………………………6 一、行業(yè)整體競爭態(tài)勢分析 二、區(qū)域市場競爭態(tài)勢分析 三、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 第六章 飲料行業(yè)新品開發(fā)狀況分析…………………………………15 第四部分：飲料行業(yè)前景預測 第七章 飲料行業(yè)發(fā)展趨勢預測………………………………………17 1. 飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 一、功能飲料發(fā)展趨勢較好 飲料發(fā)展到今天，其品種極其繁雜。而消費者的消費習慣逐漸趨同。人們日益關注健 康和環(huán)境，不喜歡糖和添加劑含量高的飲品。保健功能飲料越來越受到關注。保健是近 年來的熱門話題，如何通過飲食來達到健康保健效果，一直是消費者和飲料生產(chǎn)企業(yè)高 度重視的課題。發(fā)達國家特別是歐美發(fā)達國家，在不斷推出功能飲料，這種飲料已經(jīng)不 再局限于補充營養(yǎng)這一范疇，甚至拓展到防病治病領域。有資料表明，在美國,幾乎所有 的飲料生產(chǎn)企業(yè)都在開發(fā)生產(chǎn)功能飲料，就連擁有世界飲料第一品牌的可口可樂也不例 外。 二、世界飲料產(chǎn)銷的重心轉向亞洲 在亞洲，中國是“重中之重”，當今世界著名飲料產(chǎn)銷巨頭已將目光對準中國，紛紛打 算在中國拓展市場，然后輻射整個亞洲。 三、居民消費價格變化 居民消費價格變化是判斷國民經(jīng)濟運行狀況的晴雨表，是出臺不同宏觀經(jīng)濟政策的重 要依據(jù)。2004年，在國家搞好宏觀調控和穩(wěn)定全局的前提下，我國居民消費價格指數(shù)基 本上是食品消費價格的變化起重要作用，居民消費價格上漲主要是食品消費價格明顯上 漲引起；上半年城鄉(xiāng)居民食品消費價格上升，居民消費價格隨之上升；進入9月份后城鄉(xiāng) 居民食品消費價格穩(wěn)中有降，消費價格指數(shù)隨之回落。居民消費預期看好，帶動了國內 飲料市場的發(fā)展。 2. 飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析 一、《預包裝食品標簽通則》將發(fā)布 05年10月1日，國家將正式實行新的食品標簽包裝規(guī)定。屆時，包裝上沒有明確標明 添加劑成分等的做法將被視作違規(guī)，而飲品也將因標識不合格而被判定不合格。本次國 家質檢總局和標準化管理委員會發(fā)布的《預包裝食品標簽通則》和《預包裝特殊膳食用食品 標簽通則》兩個食品標簽標準將分別取代現(xiàn)行的1994年版的《食品標簽通用標準》和1992年 版的《特殊營養(yǎng)食品標簽國家標準》。 根據(jù)標準，飲料名稱要從國家標準或行業(yè)標準已規(guī)定的名稱中選用一個等效的名稱； 沒有標準規(guī)定的，也不能使用讓消費者誤解或混淆的常用名稱；即便要標“新創(chuàng)名稱”、 “奇特名稱”等也要在鄰近部位再標一個標準規(guī)定的名稱。專家還強調，產(chǎn)品名稱必須標 在飲料標簽的醒目位置，而且飲料真實屬性的專用名稱以及奇特名稱與真實屬性名稱必 須使用同一字號，比如“橙汁飲料”中的“橙汁”和“飲料”，都必須使用同一字號。 糖酒快訊分析中心認為，目前，中國果汁類飲料還處于初級發(fā)展階段，人均消費量很 低，行業(yè)協(xié)會還需要在食品安全、標準等方面多下工夫，以推動行業(yè)的發(fā)展。今年國家 認證認可 監(jiān)督管理委員會將飲料行業(yè)列為推動HACCP（食品安全控制體系）認證的重點行業(yè)，在今 年果汁飲料中國名牌的評比中，HACCP管理也被明確列為必備的條件。可見國家目前對飲 料行業(yè)安全問題日益重視。即使如此，還是出現(xiàn)了部分申報企業(yè)在實行HACCP管理過程中 才臨時補課的現(xiàn)象，這說明企業(yè)對其重視程度不夠。所以，進一步加強食品安全、標準 等方面的管理十分緊迫。 二、《聚酯（PET）碳酸飲料瓶》（修改版）推行 10月在珠海召開的全國塑料制品標準化技術委員會上，《聚酯（PET）碳酸飲料瓶》（ 修改版）通過了專家審查。PET容器已經(jīng)成為各國廣泛使用的包裝材料和容器，在食品、 日用品、工業(yè)用品、農(nóng)業(yè)用品包裝等方面的應用越來越廣泛，特別是在飲料包裝中的應 用發(fā)展更為迅猛?！毒埘ィ≒ET）碳酸飲料瓶》（修改版）的推行，將有利于行業(yè)規(guī)范化生 產(chǎn)此類產(chǎn)品，同時也有利于國家相關部門進行質量技術方面的監(jiān)督檢查。 糖酒快訊分析中心認為，食品市場準入制度在飲料等幾個行業(yè)率先開始實施。市場準 入制度一旦實行將在很大程度上規(guī)范飲料行業(yè)和市場，對提高飲料行業(yè)整體水平和技術 、保證產(chǎn)品質量和品質起到積極作用。 3. 飲料行業(yè)整體發(fā)展狀況分析 2004年一季度，飲料行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，銷售收入、利潤和稅收都比上年同期有了較大幅 度增長。2003年的非典疫情使人們認識到身體保健的重要性，功能飲料為更多人所接受 ，呈快速發(fā)展態(tài)勢。2004年，我國功能飲料市場的發(fā)展繼續(xù)加速。我國功能飲料主要品 牌都集中于同一個目標市場競爭，產(chǎn)品定位和促銷方式雷同。 二季度，飲料行業(yè)企業(yè)單位數(shù)呈增長態(tài)勢，從2月的900家增加到6月的923家。飲料行 業(yè)產(chǎn)品繼續(xù)保持上年年底以來的高速增長勢頭，各月產(chǎn)品相對上年同期增幅均保持在30 %以上(其中4月接近30%)，其中6月份最高達到41.98%。飲料行業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入增長 率雖低于產(chǎn)成品增幅，但亦比上年同期大幅度增長。上半年飲料行業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入 4678781.7萬元，比上年同期增長24.35%。第二季度，碳酸飲料行業(yè)產(chǎn)品各月均比上年同 期大幅度增長，4－6月份的增幅分別為11.69%、27.49%、74.18%。瓶（罐）裝水制造業(yè) 產(chǎn)品各月均比上年同期大幅度增長，4－6月份的增幅分別為42.43%、38.11%、57.86%。 與此同時，瓶（罐）裝飲用水制造業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入比上年同期亦有大幅增長。 2004年前三季度，軟飲料制造業(yè)以及各子行業(yè)的產(chǎn)成品、銷售收入、利潤總額和利稅 總額都比上年同期大幅增加。但行業(yè)內仍然有較多企業(yè)虧損，虧損企業(yè)以及虧損企業(yè)虧 損額均較上年年底有所增長。隨著城市市場趨于飽和，農(nóng)村市場將成為各飲料企業(yè)爭奪 的重點。第三季度外資品牌大舉進軍桶裝水，使桶裝水市場競爭趨于激烈。 2004年第四季度，該時期為飲料行業(yè)的淡季，但依然有不少以功能為賣點的飲料受到 消費者的歡迎。果汁飲料銷售狀況不錯。 第四章 飲料行業(yè)消費結構分析 我國飲料工業(yè)繼續(xù)保持快速增長勢頭，并進入全面競爭時代，碳酸飲料、水、茶、果 汁飲料四大領域激烈拼殺?？梢灶A見，中國飲料市場未來發(fā)展空間很大，未來的競爭會 更加激烈，新品飲料要想站穩(wěn)腳跟，必須從產(chǎn)品的功能性差異化或產(chǎn)品的情感性差異化 方面入手，尋找市場的盲點，在細化產(chǎn)品的消費群體中，開拓出自己的市場。 一、功能飲料 2004年，被業(yè)內稱為功能性飲料發(fā)展年?！懊}動”的火爆炸開了功能性飲料的市場缺口 ，使得許多保持著高度市場敏感性的廠商在最短的時間內急速跟風而上。于是在04年飲 料旺季尚未完全啟動之際，娃哈哈的“激活”、匯源的“他＋她- ”、養(yǎng)生堂的“尖叫”、康師傅的“勁跑X”等一個個功能性飲料相繼出生。媒體上，廣告輪 番轟炸；地面上，搶占分銷渠道…… 各個地區(qū)的商超里隨處可見的飲料銷售黃金位置都被功能飲料壟斷。曾經(jīng)稱王稱霸的 茶飲料和果汁飲料則被擠到了角落里。同時，功能飲料的熱銷帶來其價格的居高不下， 從2.5元到5元，并且在長達半年的銷售期內沒有哪家率先降價。與此同時，外國的飲料 巨頭也把功能飲料看成香餑餑，爭先恐后地進入中國功能飲料市場，如來自美國的佳得 樂、來自日本的力寶健等。百事可樂和可口可樂公司也表示看好中國的功能飲料市場。 第三季度開始，功能飲料逐漸顯示出其不足的“底氣”，廠家紛紛打出“降價”牌，但是 隨著王老吉的出現(xiàn)，功能飲料市場有了新的轉機?！懊}動、激活”之類產(chǎn)品主要是通過弱 化基礎功能，豐富產(chǎn)品使用價值，提出時尚功能飲料概念。但王老吉出現(xiàn)之后，推動功 能飲料的消費發(fā)展成為“以功能為產(chǎn)品核心利益，并兼具高滿意度的口感體驗”的時代， 它把“露露”的“調節(jié)血脂”和“紅牛”的“抗疲勞”類功能飲料時代進行了延伸，避免時尚功 能飲料流行之后歸于平淡的命運。 未來的飲料市場必定是一個多元共存的市場，飲料中補充維生素等營養(yǎng)成分為消費者 所廣泛喜愛，同時功能飲料消費理念升級已是大勢所趨，它的發(fā)展方向值得我們關注。 二、果汁飲料 隨著居民收入水平的提高，飲料生產(chǎn)量和消費量的持續(xù)增長成為可能。而一個品類要 得寵于消費者，最根本的因素便是能切合消費者的欲望及追求。果汁飲料的"天然、健康 、回歸自然"滿足了消費者對天然、營養(yǎng)、低糖、健康型飲料的需求，因此其消費長久不 衰。 隨著飲料行業(yè)的快速發(fā)展，我國的果汁行業(yè)已經(jīng)有了長足的進步。目前我國已經(jīng)是世 界第一大果汁生產(chǎn)國和僅次于美國和德國的第三大果汁消費國。由于我國勞動力成本低 ，所以我國的蘋果汁在國際市場上具有競爭優(yōu)勢。隨著高成本生產(chǎn)國的不斷退出，我國 蘋果汁在國際市場上的表現(xiàn)更加突出，世界濃縮蘋果汁生產(chǎn)中心向我國轉移的趨勢越發(fā) 明顯。這將帶動國內果汁行業(yè)的進一步發(fā)展。匯源家庭裝100%純果汁的PET包裝產(chǎn)品的推 出也說明其看好濃縮果汁不但能夠在新主流沖擊下穩(wěn)占其位，并且具有四季消費均衡的 優(yōu)勢。但是，原料質量有待提高、“農(nóng)藥殘留”問題嚴重、無序競爭現(xiàn)象等都是目前制約 果汁行業(yè)發(fā)展的重要因素,值得果汁行業(yè)廠商思考。 曾有一項市場調查顯示，消費者在購買果汁時比較看重品牌因素，但品牌忠誠度較低 。被訪者在一段時間內只喝一種類型品牌飲料的概率不足10%。因此對我國果汁飲料市場 進行不遺余力的教育、培育是當前比較重要的事情。但是仍可以預測人們消費水平逐年 上漲、投資回報可觀、銷售增長穩(wěn)定等都是催動資本長劍指向果汁飲料市場的原始動力 ，我國果汁飲料的發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮蟆?三、茶飲料 2003年，混合果汁、加汽果汁是飲料行業(yè)的亮點；2004年，功能飲料發(fā)力。茶飲料在 這兩年雖充當著“配角”，卻一直保持著較快的增長速度。目前，國內茶飲料的競爭不斷 加劇，茶飲料的市場整合速度加快。在茶飲料市場處于領先地位的康師傅，04年年初與 朝日和伊藤忠聯(lián)手打造飲料霸主，被業(yè)內人士視為茶飲料開始整合的一個信號。3月正式 涉足茶飲料市場的健力寶一下子推出冰紅茶、冰綠茶、麥香茶三大系列的產(chǎn)品，對茶飲 料進行差異化營銷。4月中旬可口可樂又在北京推出了“雀巢冰極茶”。這些飲料巨頭的進 入將對目前國內茶飲料市場的格局形成沖擊，一些中小品牌將在大品牌的沖擊下被淘汰 出局，茶飲料市場的整合速度正在加快，未來的茶飲料市場將是巨頭間的游戲。 糖酒快訊分析中心認為，目前茶飲料市場大品牌表現(xiàn)活躍主要有兩個原因：一是中國 茶飲料市場的發(fā)展空間巨大。健力寶、可口可樂、百事可樂爭相進入茶飲料行業(yè)就是有 力證明。在眾多的飲料中，真正和中國文化一脈相承的就是茶飲料，可以說茶飲料的后 勁很足。二是，05年茶飲料行業(yè)標準出臺。因為現(xiàn)在茶飲料的行業(yè)進入門檻低，市場上 產(chǎn)品質量參差不齊，所以，提高產(chǎn)品質量，維護食品安全成為當務之急。消費者更愿意 購買質量有保證的知名品牌。而在標準出臺之前，各大茶飲料品牌仍然加緊跑馬圈地， 搶奪市場。 同時也應該看到，目前國內的茶飲市場已經(jīng)不存在補充跟隨的市場機會，雖然茶飲料 從主流退隱二線之后仍然占據(jù)相對穩(wěn)固的消費份額，但高速增長已很難再現(xiàn)，娃哈哈、 康師傅、統(tǒng)一三大品牌的銷售滑落足以證明這點。所以這時茶飲料生產(chǎn)企業(yè)為進一步確 立自身在產(chǎn)品市場上的地位，惟一看好的將是無糖茶飲料。有資料顯示，麒麟公司憑借 無糖茶飲料占據(jù)了日本2／3的市場份額。因此，今后在無糖茶飲料方面，市場發(fā)展?jié)摿?巨大。 四、飲用水 2004年飲用水市場的主要紛爭集中在桶裝水市場，北方集中在北京，華南集中在廣東 。在沈陽迅速收編23家水站之后，可口可樂9月在北京桶裝水市場上又掀起更大的波瀾。 目前的北京水市場不僅已經(jīng)囤積了娃哈哈、樂百氏、雀巢這樣的水業(yè)巨頭，還有本地品 牌燕京穩(wěn)坐市場老大地位?？煽诳蓸反舜谓杼旖虻乃匆孕缕放萍尤?，顯然是對這塊誘 人的蛋糕垂涎已久，北京桶裝水市場肉搏戰(zhàn)在所難免。 下半年，百事可樂和可口可樂紛紛加緊了對廣東水市的攻城略地，使得華南桶裝水市 場土洋大戰(zhàn)在所難免。11月百事可樂開始向多家中型飲用水生產(chǎn)廠家發(fā)出邀請為其貼牌 生產(chǎn) 純凈水，并計劃百事可樂純凈水在05年飲用水銷售旺季到來之前可以上市。而在此之前 ，可口可樂已購買了桶裝水生產(chǎn)線準備在廣東大展拳腳。相信05年廣東飲用水市場注定 將有一場激戰(zhàn)。 五、其他 飲料市場的更替總是令人目不暇接，在果汁、茶飲、功能飲料大熱之...
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