2005年國內(nèi)冶金焦市場形勢分析(doc)
2004年將是冶金焦價(jià)格高位運(yùn)行的一年，預(yù)計(jì)這種高位運(yùn)行的態(tài)勢在需求的強(qiáng)勁拉動下 ，在2005年仍將保持較高價(jià)位。冶金焦是煉焦煤在高溫作用下，經(jīng)過一系列復(fù)雜的物理 、化學(xué)過程而形成的固體燃料，主要應(yīng)用于高爐煉鐵。目前全國有大中小各類焦?fàn)t1900 多座，產(chǎn)能達(dá)1.8億噸之多，在建大中型機(jī)焦?fàn)t78座、產(chǎn)能3147萬噸，擬建焦?fàn)t55座，產(chǎn) 能約2730萬噸。而預(yù)計(jì)2005年，我國焦炭年產(chǎn)能有可能超過2.5億噸。 一、2004年在全國持續(xù)擴(kuò)張的鋼產(chǎn)量得帶動下，冶金焦產(chǎn)量和價(jià)格都有了表現(xiàn)不俗增 長。 1、今年的前個(gè)三季度，國內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)冶金焦1.26億噸，比上年同期多生產(chǎn)了2394萬 噸，同比增長23.3％，高于國內(nèi)累計(jì)鋼產(chǎn)量增速21.6％的1.7個(gè)百分點(diǎn)。 |項(xiàng)目 |冶金焦 |占總量比重 |同比增長 | | |累計(jì)產(chǎn)量 |累計(jì)增量 |累計(jì)產(chǎn)量 |累計(jì)增量 | | |總量 |12649萬噸 |2394萬噸 | | |23.34% | |華北地區(qū) |6097萬噸 |1181萬噸 |48.20% |49.31% |24.01% | |華東地區(qū) |1931萬噸 |361萬噸 |15.27% |15.06% |22.96% | |華中地區(qū) |1405萬噸 |314萬噸 |11.11% |13.11% |28.77% | |東北地區(qū) |1176萬噸 |101萬噸 |9.30% |4.21% |9.37% | |西南地區(qū) |1318萬噸 |294萬噸 |10.42% |12.27% |28.68% | |西北地區(qū) |500萬噸 |71萬噸 |3.95% | 2.95% |16.44% | |華南地區(qū) |221萬噸 |74萬噸 | 1.75% | 3.09% |50.28% | 前三個(gè)季度華北地區(qū)（京津冀晉內(nèi)蒙）鋼材產(chǎn)量6313萬噸，占全部鋼材總量的29.5％ ，同比增長了27.8％，是國內(nèi)鋼材產(chǎn)量最多、產(chǎn)量增速最快的地區(qū)。冶金焦的產(chǎn)量也毫 不遜色，前三個(gè)季度，華北地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)冶金焦6097萬噸，占全部冶金焦產(chǎn)量的48.2％ ，比去年同期多生產(chǎn)1181萬噸，占全部增量的49.3％，冶金焦產(chǎn)量同比增長24.01％，比 全國累計(jì)產(chǎn)量增速23.3％高出0.8個(gè)百分點(diǎn)。 從單個(gè)省份看，華北地區(qū)的河北省是全國鋼材產(chǎn)量最多的省份，前三個(gè)季度累計(jì)產(chǎn)鋼 材3354萬噸，同比增長27.9％，但只占全國累計(jì)鋼材產(chǎn)量的15.7％。同樣是在華北地區(qū) ，山西省保持了全國冶金焦產(chǎn)量冠軍的地位，前三個(gè)季度累計(jì)產(chǎn)冶金焦4000萬噸，同比 增長18.9％，其產(chǎn)量占全國冶金焦產(chǎn)量的31.6％，占華北地區(qū)冶金焦產(chǎn)量的65.6％，可 見山西省冶金焦產(chǎn)量及價(jià)格對全國的冶金焦價(jià)格走勢都有著非常重要的影響。 2、從分月產(chǎn)量趨勢看，冶金焦價(jià)格和銷量配合緊密。 [pic] 從前三個(gè)季度產(chǎn)量來看，基本上是穩(wěn)中有升的態(tài)勢。除了1- 2月份產(chǎn)量稍低外，其余各月產(chǎn)量差異不大。三季度引人注意的是自7月份以來，冶金焦 產(chǎn)量逐月增長，8月份比7月份多產(chǎn)29萬噸，9月份比8月份多產(chǎn)46萬噸。 3、從價(jià)格上看，2003年冶金焦價(jià)格起伏較大，價(jià)格一路振蕩上揚(yáng)，累計(jì)上漲幅度為 400-500元/噸，2004年價(jià)格運(yùn)行保持平穩(wěn)，價(jià)格曲線呈單峰走勢，1- 10月份價(jià)位基本上都在1100元/噸以上，最低價(jià)格為元月份的1100元/噸，最高價(jià)格出現(xiàn) 在6月份的1290元/噸，累計(jì)價(jià)格漲幅只有180元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2003年的累計(jì)漲幅。今年 6月份以后，冶金焦價(jià)格緩慢回落，到11月份回落至1140元/噸，回落幅度為150元/噸。 [pic] 與鋼材價(jià)格在8月份以后價(jià)格大幅度下跌不同，對比2003年，盡管冶金焦價(jià)格漲落幅 度不同，但2003年- 2004年8月份以后的價(jià)格走勢很相似，價(jià)格都是在8月份以后開始回落，而且回落幅度均 為70-100元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于8月份到11月份鋼材市場價(jià)格的跌幅。 3、關(guān)于中國焦炭的出口。中國是全球焦炭的第一生產(chǎn)大國和出口大國，同時(shí)還是世 界第一大焦炭消費(fèi)國。2003年中國焦炭產(chǎn)量1.78億噸，約占世界焦炭總產(chǎn)量的45%，焦炭 出口1475萬噸，占世界總出口量的近60%。今年前三個(gè)季度，中國累計(jì)出口焦炭1037萬噸 ，同比降低了13.76％，而2002年出口了1357萬噸，2003年出口1472萬噸，預(yù)計(jì)2004年全 年出口焦炭總量將低于2003年150萬噸左右。 歐盟地區(qū)是焦炭出口的主要區(qū)域，歐盟由于環(huán)保限制，焦炭越來越依賴進(jìn)口，所需焦 炭的三分之一來自中國。根據(jù)中國和歐盟達(dá)成的協(xié)議，2004年中國向歐盟的焦炭出口量 將不低于上一年度的水平，即450萬噸。今年7月商務(wù)部增發(fā)焦炭出口許可證400萬噸，這 樣就使中國全年出口配額總量達(dá)到了1300萬噸。2005年出口配額為1400萬噸，比2004年 增加100萬噸。 焦炭出口價(jià)格在6月份大幅度回落，回落幅度高達(dá)200美元/噸。2004年初,商務(wù)部決定 將焦炭出口配額從1200萬噸削減到900萬噸,直接導(dǎo)致焦炭出口價(jià)格大幅上漲。在中國承 諾2004年出口到歐盟的焦炭數(shù)量至少會與去年數(shù)量持平后，焦炭出口價(jià)格又大幅度的回 落。價(jià)格得下滑還與取消出口退稅有一定的關(guān)系，5月19日財(cái)政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合下 發(fā)《關(guān)于停止焦炭和煉焦煤出口退稅的緊急通知》。通知要求從2004年5月24日起，對出口 商品代碼為27040010的焦炭及半焦炭、出口商品代碼為27011210的煉焦煤，一律停止增 值稅出口退稅。 [pic] 如圖所示，今年前三個(gè)季度，出口量最多的月份出現(xiàn)在9月份，單月出口量達(dá)205.9萬 噸，比出口量最少的1月份35萬噸，多出口170.9萬噸。從今年6月份開始，焦炭出口價(jià)格 大幅回落，冶金焦價(jià)格從420美元/噸下降到200美元/噸以下。 二、2005年冶金焦市場形勢。 1、我國是全球冶金焦最大的生產(chǎn)國，同時(shí)還是最大的消費(fèi)國，冶金行業(yè)的迅速增長 ，本身就消耗了大量的冶金焦。2004年前三個(gè)季度國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了1.94億噸，同比 增長了21.6％，預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到2.8億噸左右。2003年我國全年產(chǎn)焦炭1.39億噸 ，累計(jì)出口焦炭1472萬噸，國內(nèi)資源達(dá)到了1.24億噸。今年的前個(gè)三季度，國內(nèi)累計(jì)生 產(chǎn)冶金焦1.26億噸，比上年同期多生產(chǎn)了2394萬噸，同比增長23.3％，高于國內(nèi)累計(jì)鋼 產(chǎn)量增速21.6％的1.7個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2004年底，我國焦炭的實(shí)際生產(chǎn)能力將達(dá)到2.2 億噸，比上年增長6000萬噸。預(yù)計(jì)2005年，我國焦炭年產(chǎn)能有可能超過2.5億噸。 鋼產(chǎn)量的迅猛增長，必然要消耗大量的冶金焦，中國削減焦炭出口配額的措施也是針 對中國國內(nèi)資源的短缺狀況，由于煤炭和冶金焦均屬于不可再生的能源，處于自身的發(fā) 展和能源安全考慮，中國勢必還將逐步縮減焦炭出口。國家還加強(qiáng)了宏觀調(diào)控措施，意 圖抑制焦炭行業(yè)盲目擴(kuò)張和無序發(fā)展。自2004年1月1日，國家已經(jīng)將焦炭出口退稅率由 15%下調(diào)到5%；國家發(fā)展和改革委員會等部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于清理規(guī)范焦炭行業(yè)的若干 意見》；財(cái)政部、國家稅務(wù)總局在也在5月24日聯(lián)合下發(fā)通知，對出口焦炭、煉焦煤停止 增值稅出口退稅；山西省政府也出臺文件，緊急叫停新增煉焦項(xiàng)目。中國經(jīng)濟(jì)的高增長 是靠消耗大量能源和原料來支撐的，據(jù)有關(guān)預(yù)測，到2020年中國煤炭在能源消費(fèi)總量中 的比例仍將保持在65%左右，中國原煤需求量約24億噸，較2003年的煤炭產(chǎn)量高出7億多 噸。而2004年前三個(gè)季度國內(nèi)累計(jì)產(chǎn)焦炭1.26億噸，累計(jì)出口焦炭1037萬噸，國內(nèi)資源 達(dá)1.14億噸，預(yù)計(jì)2005年在即使出口配額保持今年的水平，國內(nèi)焦炭資源會進(jìn)一步最多 ，并且隨著出口成本的增加，國內(nèi)冶金焦價(jià)格將會逐步回落。 2、全粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)新高，冶金焦需求強(qiáng)勁。前三個(gè)季度，世界粗鋼累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到7.63億 噸，同比增長8.68％，其中亞洲地區(qū)在中國的帶動下，累計(jì)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了3.51億噸， 占全球粗鋼產(chǎn)量的46％，同比增長了11.99％；歐盟累計(jì)粗鋼產(chǎn)量達(dá)1.44億噸，占全球粗 鋼產(chǎn)量的18.87％，同比增長5.54％；北美地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量達(dá)0.99億噸，占全球粗鋼產(chǎn) 量的12.98％；獨(dú)聯(lián)體國家累計(jì)產(chǎn)粗鋼0.84億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的11％，同比增長5.8 3％；南美地區(qū)累計(jì)產(chǎn)粗鋼0.34億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的4.46％。世界鋼產(chǎn)量的增長，加 劇了對冶金焦的需求，客觀上需要中國至少保持目前的出口配額，而據(jù)商務(wù)部的公告， 2005年焦炭出口配額確定為1400萬噸（商務(wù)部受理申請的時(shí)間為2004年11月1日至11月1 5日）。 世界鋼鐵業(yè)、尤其是中國鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，全球范圍內(nèi)焦炭出現(xiàn)了供應(yīng)緊張的局面 。焦炭價(jià)格的上漲迅猛，還刺激了煉焦行業(yè)的擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2005年國際焦炭產(chǎn)能將超過 4.5億噸，至2006年全球焦炭年產(chǎn)能還將新增8000萬噸，其中中國新增5800萬噸、巴西6 60萬噸、德國290萬噸、印度280萬噸、美國270萬噸、波蘭220萬噸，國際煉焦生產(chǎn)能力 的提高，會緩全球解冶金焦短缺性的價(jià)格持續(xù)走高的態(tài)勢
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