K.盤(pán)江股份收購(gòu)報(bào)告書(shū)正文(doc)
特 別 提 示 1. 本收購(gòu)人依據(jù)《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)辦法”）、《公開(kāi) 發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)》（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則16號(hào)”）及相關(guān)的 法律、法規(guī)編寫(xiě)本報(bào)告書(shū)。 2. 依據(jù)《證券法》、《收購(gòu)辦法》、《準(zhǔn)則16號(hào)》的規(guī)定，本報(bào)告書(shū)已全面披露了本收購(gòu)人所 持有、控制的貴州盤(pán)江精煤股份有限公司的股份。 截止本報(bào)告書(shū)簽署之日，除本報(bào)告書(shū)披露的持股信息外，本收購(gòu)人沒(méi)有通過(guò)任何其 他方式持有貴州盤(pán)江精煤股份有限公司的股份。 三、本收購(gòu)人簽署本報(bào)告已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購(gòu)人章程或 內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。 四、本次股份轉(zhuǎn)讓尚須取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)豁免收購(gòu)人要約收購(gòu)義務(wù)。 五、本次股份轉(zhuǎn)讓是根據(jù)本報(bào)告所載明的資料進(jìn)行的。除本收購(gòu)人外，沒(méi)有委托或 者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告中列載的信息和對(duì)本報(bào)告做出的任何解釋或者說(shuō)明。 第一節(jié) 釋 義 盤(pán)江煤電、收購(gòu)人、受讓人：指 貴州盤(pán)江煤電有限責(zé)任公司 盤(pán)江集團(tuán)、出讓人：指 盤(pán)江煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 盤(pán)江股份、上市公司：指 貴州盤(pán)江精煤股份有限公司 中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 本報(bào)告、本報(bào)告書(shū)：指 貴州盤(pán)江精煤股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū) 本次股份轉(zhuǎn)讓、本次轉(zhuǎn)讓：指 盤(pán)江煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所持有的貴州盤(pán)江精煤股份有限公司24000萬(wàn)股國(guó)有法人 股劃歸貴州盤(pán)江煤電有限責(zé)任公司之行為 第二節(jié) 收購(gòu)人介紹 一 收購(gòu)人基本情況 1．名稱：貴州盤(pán)江煤電有限責(zé)任公司 2．住所：貴州省盤(pán)縣紅果干溝橋 3．法定代表人：張世新 4．注冊(cè)資本：266,944萬(wàn)元 5．營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼：5202001211036 6．企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 7．經(jīng)營(yíng)范圍：原煤開(kāi)采、洗選精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安裝及設(shè)計(jì)、 機(jī)電修配加工、鐵合金冶煉、電力、汽車(chē)修理、礦用風(fēng)筒及橡膠制品、養(yǎng)殖、種植；自 營(yíng)出口：焦炭、金屬鎂、電解鋁；自營(yíng)進(jìn)口：焦炭、金屬鎂、電解鋁；本企業(yè)生產(chǎn)、科 研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件。 8．經(jīng)營(yíng)期限：長(zhǎng)期 9．郵政編碼：553536 10．電話：（0858）3700638 3700381 11．傳真：（0858）3700638 12．股東名稱： 1. 盤(pán)江煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2. 兗礦集團(tuán)有限公司 3. 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司 4. 中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司 13．盤(pán)江煤電簡(jiǎn)介 盤(pán)江煤電是根據(jù)原國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)國(guó)經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)[2002]862號(hào)文件——《關(guān)于平頂山 煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司等11戶企業(yè)實(shí)施債轉(zhuǎn)股的批復(fù)》，對(duì)盤(pán)江集團(tuán)實(shí)施債轉(zhuǎn)股，并 根據(jù)貴州省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)黔經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)[2002]787號(hào)文件——《關(guān)于成立“貴州盤(pán)江煤電有限 責(zé)任公司”的批復(fù)》，由盤(pán)江集團(tuán)以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管 理公司、中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司以轉(zhuǎn)股債權(quán)，于2002年12月31日共同出資設(shè)立的有限責(zé) 任公司。 2003年7月1日，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行所持的盤(pán)江煤電股份83,817萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給兗礦集團(tuán)有限 公司。 盤(pán)江煤電是以原煤生產(chǎn)、加工為主的大型國(guó)有控股公司，截止2003年10月31日，盤(pán) 江煤電擁有總資產(chǎn)519,547萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）、凈資產(chǎn)310,741萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。 二、收購(gòu)人產(chǎn)權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系 1．收購(gòu)人產(chǎn)權(quán)架構(gòu)圖 53.46% 31.40% 8.42% 6.72% |貴州盤(pán)江電力股份有限公司 | |盤(pán)江煤電集團(tuán)新井開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |盤(pán)江煤電集團(tuán)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | |盤(pán)江煤電集團(tuán)多種經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |火鋪煤礦 | |老屋基煤礦 | |山腳樹(shù)煤礦 | |月亮田煤礦 | |土城煤礦 | |老屋基選煤廠 | |盤(pán)北選煤廠 | |火鋪電廠 | |水泥廠 | |物資供應(yīng)分公司 | |機(jī)電分公司 | |后勤服務(wù)中心 | 2．收購(gòu)人股東介紹 1. 股東名稱：盤(pán)江煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（即盤(pán)江集團(tuán)） 盤(pán)江集團(tuán)是原盤(pán)江礦務(wù)局改制而成的國(guó)有獨(dú)資公司，于1997年1月16日成立。盤(pán)江集 團(tuán)是國(guó)有大型煤炭企業(yè)，我國(guó)重點(diǎn)建設(shè)礦區(qū)，是南方最大的冶煉煤供應(yīng)基地。其前身盤(pán) 江礦務(wù)局于1966年開(kāi)工建設(shè)，設(shè)計(jì)能力435萬(wàn)噸/年，地處貴州省六盤(pán)水市，礦區(qū)煤田面 積649平方公里，分為34個(gè)勘探井田，地質(zhì)儲(chǔ)量94.8億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量383億噸。煤種有氣 、肥、焦、瘦、貧及無(wú)煙煤，以低灰、低硫、微磷煤為主，煤種齊全，質(zhì)量好，是理想 的冶金、化工和動(dòng)力用煤。礦區(qū)還有豐富的煤層氣資源和金屬、非金屬礦藏。初步測(cè)算 ，煤層氣儲(chǔ)量達(dá)1300～2200億立方米。1996年，為進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)，經(jīng)原煤炭部 煤辦字[1996]第392號(hào)文件批準(zhǔn)同意，盤(pán)江礦務(wù)局改制成立盤(pán)江煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公 司。 法定住所：貴州省盤(pán)縣紅果干溝橋 法定代表人：張世新 注冊(cè)資本：52,374萬(wàn)元人民幣 （2）股東名稱：兗礦集團(tuán)有限公司 法定住所：山東省鄒城市鳧山路 法定代表人：耿加懷 注冊(cè)資本：309,033.6萬(wàn)元人民幣 （3）股東名稱：中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司 法定住所：北京市東中街29號(hào)東環(huán)廣場(chǎng) B座 法定代表人：朱登山 注冊(cè)資本：1,000,000萬(wàn)元人民幣 （4）股東名稱：中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司 法定住所：北京市白云路10號(hào) 法定代表人：楊凱生 注冊(cè)資本：1,000,000萬(wàn)元人民幣 3．收購(gòu)人控制關(guān)系 股東會(huì)是盤(pán)江煤電最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東依其出資比例在股東會(huì)行使表決權(quán)。 盤(pán)江集團(tuán)是盤(pán)江煤電的控股股東，貴州省人民政府授權(quán)盤(pán)江集團(tuán)代行企業(yè)國(guó)有經(jīng)營(yíng) 性資產(chǎn)出資人職能，但重大資產(chǎn)處置工作須報(bào)貴州省人民政府批準(zhǔn)。 董事會(huì)由11名董事組成。其中：職工代表1名，由職工民主選舉產(chǎn)生；盤(pán)江集團(tuán)推薦 5名，兗礦集團(tuán)有限公司推薦3名，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司推薦1名，中國(guó)華融資產(chǎn)管理公 司推薦1名，提交盤(pán)江煤電股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會(huì)由7名監(jiān)事組成。其中：職工代表1名，由職工民主選舉產(chǎn)生；盤(pán)江集團(tuán)推薦 2名，兗礦集團(tuán)有限公司推薦2名，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司推薦1名，中國(guó)華融資產(chǎn)管理公 司推薦1名，提交盤(pán)江煤電股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生。 4．收購(gòu)人合法經(jīng)營(yíng)情況 收購(gòu)人自設(shè)立至本報(bào)告書(shū)出具之日，未受過(guò)行政處罰、刑事處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾 紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。 5．收購(gòu)人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況 1. 董事基本情況 |姓名 |職務(wù) |身份證號(hào)碼 |國(guó)籍 |長(zhǎng)期居住地|其他國(guó)家和地| | | | | | |區(qū)的居留權(quán) | |張世新|董事長(zhǎng) |520202440507443 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |鄭 華|副董事長(zhǎng)|520201660222781 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |楊家純|副董事長(zhǎng)|370825195410310413 |中國(guó) |山東鄒城 |無(wú) | |尹 立|董事 |520202500826441 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |林澤民|董事 |520202451005441 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |周炳軍|董事 |520202570107281 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |辛 華|董事 |520202550930441 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |談 偉|董事 |520102196903132459 |中國(guó) |貴州貴陽(yáng) |無(wú) | |吳農(nóng)歷|董事 |520103195506240415 |中國(guó) |貴州貴陽(yáng) |無(wú) | |張立天|董事 |370825491103041 |中國(guó) |山東鄒城 |無(wú) | |時(shí)成忠|董事 |370825621215553 |中國(guó) |山東鄒城 |無(wú) | 2. 監(jiān)事基本情況 |姓名 |職務(wù) |身份證號(hào)碼 |國(guó)籍|長(zhǎng)期居住地|其他國(guó)家和地| | | | | | |區(qū)的居留權(quán) | |陳長(zhǎng)春 |監(jiān)事會(huì)主席|370825530222551 |中國(guó)|山東鄒城 |無(wú) | |尤國(guó)良 |監(jiān)事 |520202520202361 |中國(guó)|貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |李 濤 |監(jiān)事 |520203720505402 |中國(guó)|貴州貴陽(yáng) |無(wú) | |肖慈發(fā) |監(jiān)事 |520201610604001 |中國(guó)|貴州六盤(pán)水|無(wú) | |盧志廣 |監(jiān)事 |520103640210283 |中國(guó)|貴州貴陽(yáng) |無(wú) | |牛志勝 |監(jiān)事 |520202520702281 |中國(guó)|貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |趙 成 |監(jiān)事 |370825196310010418|中國(guó)|山東鄒城 |無(wú) | 3. 高級(jí)管理人員基本情況 |姓名 |職務(wù) |身份證號(hào)碼 |國(guó)籍 |長(zhǎng)期居住地|其他國(guó)家和地 | | | | | | |區(qū)的居留權(quán) | |鄭 華 |總經(jīng)理 |520201660222781 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |尹 立 |副總經(jīng)理 |520202500826441 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |周炳軍 |副總經(jīng)理 |520202570107281 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |林澤民 |總經(jīng)濟(jì)師 |520202451005441 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |孫秉儒 |副總經(jīng)理 |520202430504441 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | |孫朝蘆 |總工程師 |520202621202673 |中國(guó) |貴州盤(pán)縣 |無(wú) | 上述董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年之內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰或者涉及 與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。 6．收購(gòu)人持有、控制其他上市公司5%以上的發(fā)行在外股份的簡(jiǎn)要情況 截止本收購(gòu)報(bào)告書(shū)簽署之日，收購(gòu)人未持有、控制其他上市公司5%以上的發(fā)行在外 的股份。 第三節(jié) 收購(gòu)人持股情況 一、收購(gòu)人持有上市公司的股份情況 截止本報(bào)告書(shū)簽署之日，收購(gòu)人未直接、間接持有盤(pán)江股份，也不對(duì)盤(pán)江股份表決 權(quán)的行使產(chǎn)生影響。 二、盤(pán)江煤電收購(gòu)上市公司股份的方式及內(nèi)容 （一）收購(gòu)方式 盤(pán)江煤電是通過(guò)國(guó)有股權(quán)行政劃轉(zhuǎn)而進(jìn)行上市公司收購(gòu)的。 （二）收購(gòu)內(nèi)容 1．股份劃出方：盤(pán)江集團(tuán) 2．股份劃入方：盤(pán)江煤電 3．劃轉(zhuǎn)股份的數(shù)量：24,000萬(wàn)股 4．劃轉(zhuǎn)股份的比例：上市公司總股本的64.64% 5．劃轉(zhuǎn)股份的性質(zhì)：國(guó)有法人股 6．批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)的日期：2003年10月20日 7．批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)的機(jī)構(gòu)：國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 8．批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)的文號(hào)：國(guó)資產(chǎn)權(quán)函[2003]296號(hào) 9．尚須進(jìn)一步批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)：本次股份轉(zhuǎn)讓尚須獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意豁免盤(pán)江煤電要 約收購(gòu)的批準(zhǔn) 第四節(jié) 前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)掛牌交易股份的情況 一、盤(pán)江煤電在提交報(bào)告之日前六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)盤(pán)江股份掛牌交易股份行為； 二、盤(pán)江煤電的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，以及上述人員的直系親屬在提交報(bào)告 之日前六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)盤(pán)江股份掛牌交易股份行為； 三、盤(pán)江煤電的關(guān)聯(lián)方在提交報(bào)告之日前六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)盤(pán)江股份掛牌交易股份 行為。 第五節(jié) 與上市公司之間的重大交易 盤(pán)江煤電及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在提交報(bào)告之日前二十四個(gè)月內(nèi)，未與下 列當(dāng)事人發(fā)生以下交易： 一、與盤(pán)江股份、盤(pán)江股份的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行資產(chǎn)交易的合計(jì)金額高于3,000萬(wàn)元或者高 于盤(pán)江股份最近經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表5%以上的交易（前述交易按累計(jì)金額計(jì)算）； 二、與盤(pán)江股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行的合計(jì)金額超過(guò)人民幣5萬(wàn)元以上 的交易； 三、對(duì)擬更換的盤(pán)江股份董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行補(bǔ)償或者存在其他任何類 似安排； 四、對(duì)盤(pán)江股份有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。 第六節(jié) 收購(gòu)資金來(lái)源 本次上市公司收購(gòu)屬國(guó)有股權(quán)行政劃轉(zhuǎn)，未發(fā)生資金流動(dòng)，因此，沒(méi)有收購(gòu)資金來(lái) 源問(wèn)題。 第七節(jié) 后續(xù)計(jì)劃 一、盤(pán)江煤電沒(méi)有計(jì)劃繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)盤(pán)江股份的股份； 二、盤(pán)江煤電沒(méi)有計(jì)劃改變盤(pán)江股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)盤(pán)江股份主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大 調(diào)整； 三、盤(pán)江煤電沒(méi)有計(jì)劃對(duì)盤(pán)江股份的重大資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行處置或者采取類似的重大 決策； 四、盤(pán)江煤電沒(méi)有計(jì)劃改變盤(pán)江股份現(xiàn)任董事會(huì)或者高級(jí)管理人員的組成，盤(pán)江煤 電與其他股東之間沒(méi)有就董事、高級(jí)管理人員的任免存在任何合同或者默契； 五、盤(pán)江煤電沒(méi)有計(jì)劃對(duì)盤(pán)江股份的組織結(jié)構(gòu)做出重大調(diào)整； 六、本次股份轉(zhuǎn)讓完成后不需對(duì)盤(pán)江股份的公司章程進(jìn)行修改； 七、盤(pán)江煤電與其他股東之間就盤(pán)江股份其他股份、資產(chǎn)、負(fù)債或者業(yè)務(wù)不存在任 何合同或者安排； 八、盤(pán)江煤電沒(méi)有對(duì)盤(pán)江股份有重大影響的計(jì)劃。 第八節(jié) 對(duì)上市公司的影響分析 一、本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，盤(pán)江煤電與盤(pán)江股份保持人員獨(dú)立、資產(chǎn)完整、財(cái)務(wù)獨(dú)立； 盤(pán)江股份具有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力，在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立； 本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，盤(pán)江煤電作為盤(pán)江集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的繼承，與盤(pán)江股份之間持 續(xù)的關(guān)聯(lián)交易關(guān)系，由同一母公司下兩個(gè)子公司的...
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