業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（制造部分）
X公司 ERP管理信息系統(tǒng) 制造業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 文檔作者: 創(chuàng)建日期: 修改日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: 審批簽字: |X公司項(xiàng)目經(jīng)理 | | |A公司項(xiàng)目經(jīng)理 | | | | | 拷貝數(shù)量 _____ 文檔控制 更改記錄 |日期 |作者 |版本 |更改參考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 審閱 |姓名 |職位 |簽字 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分發(fā)人員 |編碼 |姓名 |地點(diǎn)和位置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 文檔控制 ii 更改記錄 ii 審閱 ii 概述 5 目標(biāo) 5 范圍 5 相關(guān)文檔 5 組織結(jié)構(gòu) 6 技術(shù)管理 7 組織結(jié)構(gòu) 7 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理 7 工藝路線管理 7 技術(shù)數(shù)據(jù)管理流程 8 主計(jì)劃管理 10 計(jì)劃體系 10 生產(chǎn)制造部組織結(jié)構(gòu) 10 生產(chǎn)制造部計(jì)劃流程 11 其他事務(wù)流程 12 生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng) 14 物流系統(tǒng) 14 下料分廠 15 組織結(jié)構(gòu) 15 業(yè)務(wù)流程 15 業(yè)務(wù)需求 16 機(jī)加工分廠 17 組織結(jié)構(gòu) 17 業(yè)務(wù)流程 17 其他業(yè)務(wù) 18 業(yè)務(wù)需求 18 鋼結(jié)構(gòu)分廠 19 組織結(jié)構(gòu) 19 業(yè)務(wù)流程 19 底盤分廠 20 組織結(jié)構(gòu) 20 業(yè)務(wù)流程 20 大客分廠 21 組織結(jié)構(gòu) 21 業(yè)務(wù)流程 21 業(yè)務(wù)需求 22 微型客車分廠 23 業(yè)務(wù)流程 23 涂裝分廠 25 組織結(jié)構(gòu) 25 業(yè)務(wù)流程 25 工具分廠 27 業(yè)務(wù)特點(diǎn) 27 質(zhì)量管理 28 組織結(jié)構(gòu) 28 業(yè)務(wù)需求 28 概述 目標(biāo) 本文檔是對(duì)當(dāng)前X公司制造現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程的描述，它是X公司ERP項(xiàng) 目制造模塊實(shí)施的基礎(chǔ)。 范圍 以下對(duì)X公司制造部門業(yè)務(wù)流程的描述是建立在A公司實(shí)施顧問(wèn)對(duì)X 公司制造相關(guān)部門的訪談基礎(chǔ)上的。文檔所描述的內(nèi)容只針對(duì)X公 司，不包括其他法律實(shí)體。文檔從以下幾方面進(jìn)行描述。 1. 組織結(jié)構(gòu) 2. 技術(shù)開發(fā)管理 3. 主計(jì)劃管理 4. 生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng) 5. 質(zhì)量管理 相關(guān)文檔 1. 《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程描述文檔》 2. 《分銷業(yè)務(wù)流程描述文檔》 組織結(jié)構(gòu) X公司是國(guó)家工業(yè)系統(tǒng)定點(diǎn)研制和生產(chǎn)客車專業(yè)化工廠。企業(yè)占地 面積三十多萬(wàn)平方米，擁有職工2800余人，2001年年產(chǎn)值55億多元 ，年銷售收入47億元。 X公司的生產(chǎn)組織的是典型的小批量、離散制造的生產(chǎn)模式，產(chǎn)品 生產(chǎn)周期長(zhǎng)，市場(chǎng)需求變化快，客戶對(duì)產(chǎn)品的需求情況一般比較急 。 X公司的組織結(jié)構(gòu)圖見附圖一。 X公司包含一個(gè)營(yíng)銷部、七個(gè)管理部、一個(gè)公司辦公室和八個(gè)分廠 。 其中： 投資發(fā)展部是X公司的戰(zhàn)略策略的制定和戰(zhàn)略執(zhí)行的監(jiān)督部門； 營(yíng)銷部主要負(fù)責(zé)X公司的產(chǎn)品銷售管理，同時(shí)根據(jù)投資發(fā)展部的經(jīng) 營(yíng)規(guī)劃進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)； 財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)X公司的財(cái)務(wù)管理； 管理部主要責(zé)職是企業(yè)的行政管理，如：勞動(dòng)人事、職工培訓(xùn)和企 業(yè)管理等； 黨委工作部的主要職責(zé)是進(jìn)行干部管理、黨委活動(dòng)的組織和領(lǐng)導(dǎo)； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)X公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，并在全廠貫徹ISO9001標(biāo)準(zhǔn) 的執(zhí)行； 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的編制和執(zhí)行； 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)計(jì)劃部門和采購(gòu)、外協(xié)計(jì)劃的執(zhí)行管理部門； 其他分廠進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。 技術(shù)管理 組織結(jié)構(gòu) X公司的技術(shù)管理職能主要由技術(shù)開發(fā)部統(tǒng)一管理。組織結(jié)構(gòu)圖如 下： 研究所負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，并出具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明細(xì)； 工藝處根據(jù)研究所開發(fā)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖紙，并按照生產(chǎn)流程的組織需 要，進(jìn)行工藝路線設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì)，出具產(chǎn)品工藝圖紙和編制工藝 文件； 檔案處進(jìn)行日程技術(shù)文件的檔案管理和技術(shù)文件的下發(fā)； 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證處進(jìn)行的是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定及標(biāo)準(zhǔn)化的管理，辦理產(chǎn)品的 國(guó)家認(rèn)證事務(wù)等； 總師辦負(fù)責(zé)技術(shù)計(jì)劃管理和全廠技術(shù)工作的協(xié)調(diào)； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理 研究所根據(jù)投資發(fā)展部的發(fā)展計(jì)劃，進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，出具技術(shù)圖紙 、產(chǎn)品零件明細(xì)清單和零件匯總清單，包括外購(gòu)、外協(xié)件件明細(xì)匯 總表。在研究所提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，提供的是零件和部件的清單， 給出了需要的零件量，但不展開到原材料和輔助材料，也不給原材 料定額。 研究所提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是當(dāng)前計(jì)劃編制和分廠組織生產(chǎn)的基礎(chǔ)。 工藝路線管理 工藝處接受研究所提供的工程技術(shù)圖紙后，根據(jù)自制零件的技術(shù)要 求，給出零件生產(chǎn)采用的原材料和輔助材料并給出材料定額。同時(shí) 根據(jù)生產(chǎn)組織的需要，編制生產(chǎn)工藝路線（CAPP）。在編制生產(chǎn)工 藝的過(guò)程中，根據(jù)工藝的需要，將不同部件中的子件進(jìn)行重新組合 增加圖號(hào)（部件圖號(hào)后加“藝”）。 技術(shù)數(shù)據(jù)管理流程 技術(shù)數(shù)據(jù)管理流程包含三部分內(nèi)容：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工程數(shù)據(jù)（研究所） 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝數(shù)據(jù)（工藝處）、產(chǎn)品工藝路線（工藝處） 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程： 1. 研究所接到開發(fā)計(jì)劃和改制計(jì)劃后，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品技術(shù)改 造，并出具圖紙和產(chǎn)品零件明細(xì)；技術(shù)圖紙需要經(jīng)過(guò)技術(shù)審核、工 藝性審核、標(biāo)準(zhǔn)化審查，最終經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)入工藝處、 生產(chǎn)制造部和各生產(chǎn)分廠； 2. 工藝處根據(jù)研究所提供的技術(shù)圖紙進(jìn)行工藝性審查，并提出工藝方案 ，送總師辦進(jìn)行工藝評(píng)審； 3. 工藝處根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，并提出關(guān)鍵工藝的試驗(yàn)計(jì)劃和工 藝裝備的采購(gòu)計(jì)劃； 4. 工藝設(shè)計(jì)完成后，編寫工藝定額，打印相關(guān)工藝明細(xì)清單，并下達(dá)專 用工藝裝備設(shè)備任務(wù)書； 5. 工藝處將設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行整理，并將底圖歸檔； 6. 生產(chǎn)制造部組織產(chǎn)品試制，工藝處驗(yàn)證工藝符合生產(chǎn)狀況，對(duì)不符部 分進(jìn)行工藝整頓； 7. 生產(chǎn)部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行小批量投產(chǎn)； 產(chǎn)品技術(shù)更改業(yè)務(wù)流程： 1. 產(chǎn)品技術(shù)更改的原因：生產(chǎn)和用戶使用中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)和質(zhì)量問(wèn)題、客戶 提出對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定制等； 2. 生產(chǎn)部門或銷售部等提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)改變計(jì)劃； 3. 研究所根據(jù)技術(shù)要求進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)修訂，將圖紙交檔案處歸檔，同時(shí) 將修訂結(jié)果提交給工藝處進(jìn)行工藝更改； 4. 工藝處根據(jù)研究所更改結(jié)果進(jìn)行工藝更改，并將更改結(jié)果較檔案處歸 檔； 5. 生產(chǎn)部門根據(jù)研究所和工藝處的更改結(jié)果組織生產(chǎn)； 相關(guān)文檔：： 研究所：產(chǎn)品技術(shù)圖紙、產(chǎn)品零件明細(xì)表、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件明細(xì)表 工藝處：工藝技術(shù)圖紙、材料定額明細(xì)表、工時(shí)定額明細(xì)表、工藝 流程明細(xì)和匯總表、專用工藝裝備表 具體流程描述如下： 開發(fā)部 研 究 所 工 藝 處 生產(chǎn)部門 主計(jì)劃管理 計(jì)劃體系 X公司的主計(jì)劃體系包含了如下部門，部門結(jié)構(gòu)關(guān)系如下： 營(yíng)銷部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)制造部 各生產(chǎn)分廠 說(shuō)明： o 營(yíng)銷部根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃編制年度銷售計(jì)劃和月度銷售計(jì)劃； o 生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處根據(jù)營(yíng)銷公司編制的年度銷售計(jì)劃、月度銷售計(jì)劃 和設(shè)備能力編制年度生產(chǎn)計(jì)劃、三個(gè)月月度滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃、各產(chǎn)品 生產(chǎn)作業(yè)明細(xì)計(jì)劃； o 財(cái)務(wù)部預(yù)算計(jì)劃處結(jié)合銷售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用 和管理費(fèi)用的預(yù)算； o 各分廠根據(jù)生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)明細(xì)表進(jìn)行安排生產(chǎn)。 業(yè)務(wù)特點(diǎn)： 1. 銷售計(jì)劃中包含了一年的產(chǎn)品的銷售預(yù)測(cè)，包含了按月度的產(chǎn)品類型 的預(yù)測(cè)銷售數(shù)量； 2. 財(cái)務(wù)處預(yù)算計(jì)劃處審核銷售計(jì)劃時(shí)主要審核銷售的生產(chǎn)成本、制造費(fèi) 用、管理費(fèi)用和目標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)； 3. 預(yù)測(cè)采用經(jīng)驗(yàn)預(yù)測(cè)法。 生產(chǎn)制造部組織結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)制造部是X公司的核心計(jì)劃部門。其組織結(jié)構(gòu)如下圖： 說(shuō)明： 生產(chǎn)處是生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和監(jiān)督部門； 供應(yīng)處是原材料采購(gòu)部門； 外協(xié)處是外協(xié)事務(wù)的處理部門； 物管處是物資管理部門； 設(shè)備處是設(shè)備和能源保障部門，它依據(jù)投資發(fā)展部的的投資和發(fā)展 戰(zhàn)略進(jìn)行設(shè)備投資，根據(jù)年銷售計(jì)劃做能源保障計(jì)劃； 安技處是負(fù)責(zé)全廠的生產(chǎn)活動(dòng)的安全監(jiān)督、檢查、處理事故隱患、 保障生產(chǎn)安全的部門； 質(zhì)檢處是生產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)原材料入庫(kù)檢驗(yàn)、車間在制品 入庫(kù)檢驗(yàn)和成品入庫(kù)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果提交檢驗(yàn)報(bào)告； 生產(chǎn)制造部計(jì)劃流程 計(jì)劃流程圖見附圖。 計(jì)劃業(yè)務(wù)流程如下： 1. 生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處依據(jù)工廠年度預(yù)算計(jì)劃和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，同時(shí)參照 本月的銷售信息、產(chǎn)成品庫(kù)存、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和生產(chǎn)能力分析編制三個(gè) 月的滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃大綱； 2. 生產(chǎn)處計(jì)劃員根據(jù)三個(gè)月的滾動(dòng)計(jì)劃大綱（參考前期計(jì)劃執(zhí)行情況、 廢品損耗和工藝損耗、零件庫(kù)存等信息），編制本月度的詳細(xì)滾動(dòng) 調(diào)試計(jì)劃、裝配計(jì)劃、所需產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)明細(xì)計(jì)劃，同時(shí)預(yù)測(cè)下 兩個(gè)月度的裝配計(jì)劃、配套計(jì)劃、下料計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃 ，其中：當(dāng)月的調(diào)試計(jì)劃、裝配計(jì)劃根據(jù)實(shí)際的銷售計(jì)劃排產(chǎn)到天 ，其他計(jì)劃按月排產(chǎn)； 3. 生產(chǎn)制造部依據(jù)生產(chǎn)部門提供的統(tǒng)計(jì)報(bào)表對(duì)前期生產(chǎn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān) 督； 4. 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)因技術(shù)更改、三包售后服務(wù)、備品備件的要求，隨時(shí)對(duì)一 些計(jì)劃外的零部件進(jìn)行組織生產(chǎn)； 計(jì)劃特點(diǎn)： 1. 生產(chǎn)處在編制三個(gè)月的滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)的依據(jù)主要有：營(yíng)銷部的年度 銷售計(jì)劃、月度產(chǎn)銷平衡會(huì)的銷售預(yù)測(cè)、實(shí)際的銷售定單； 2. 生產(chǎn)預(yù)測(cè)中包含產(chǎn)品配置的預(yù)測(cè)內(nèi)容； 3. 生產(chǎn)處編制滾動(dòng)調(diào)試計(jì)劃和裝配計(jì)劃時(shí)依據(jù)實(shí)際的當(dāng)月的銷售計(jì)劃和 下一個(gè)月的銷售計(jì)劃；配套計(jì)劃、下料計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃 編制的依據(jù)是銷售預(yù)測(cè)、上月的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、當(dāng)月的實(shí)際銷售量、次 月的銷售定單、三個(gè)月后的銷售定單與市場(chǎng)預(yù)測(cè)等； 業(yè)務(wù)需求： 1. 能提供靈活的預(yù)測(cè)管理 2. 提高生產(chǎn)制造系統(tǒng)對(duì)市場(chǎng)需求的快速應(yīng)變能力 其他事務(wù)流程 客戶個(gè)性化需求的處理 X公司在處理客戶個(gè)性化需求時(shí)遵循如下流程： 1. 銷售部門在接受到客戶個(gè)性化需求時(shí)，需要進(jìn)行合同評(píng)審（評(píng)審內(nèi)容 包括：合同交貨期和生產(chǎn)技術(shù)要求情況等），評(píng)審后交財(cái)務(wù)部預(yù)算 計(jì)劃處進(jìn)行預(yù)算審核； 2. 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃處進(jìn)行費(fèi)用和時(shí)間審核，審核通過(guò)后交生產(chǎn)制造部生產(chǎn) 處組織生產(chǎn)；同時(shí)設(shè)計(jì)、工藝進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，出具產(chǎn)品圖紙； 3. 生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和工藝數(shù)據(jù)安排生產(chǎn)。 設(shè)計(jì)更改、工藝更改 X公司在處理設(shè)計(jì)更改、工藝更改時(shí)遵循如下流程： 1. 設(shè)計(jì)更改的原因：客戶個(gè)性化需求、產(chǎn)品改制等 2. 技術(shù)人員提出設(shè)計(jì)更改、工藝更改的需求報(bào)設(shè)計(jì)主管批準(zhǔn)； 3. 設(shè)計(jì)主管批準(zhǔn)后，技術(shù)人員將設(shè)計(jì)更改通知單、工藝更改通知單發(fā)往 生產(chǎn)處、各分廠等相關(guān)部門； 4. 生產(chǎn)處依據(jù)技術(shù)更改通知單下達(dá)臨時(shí)增補(bǔ)計(jì)劃給相關(guān)分廠組織生產(chǎn)； 5. 產(chǎn)品改制的技術(shù)更改一般不影響當(dāng)前正在執(zhí)行的生產(chǎn)任務(wù)；對(duì)客戶個(gè) 性化需求的技術(shù)更改只影響特定的生產(chǎn)任務(wù)，不影響其他生產(chǎn)計(jì)劃 ； 相關(guān)單據(jù)：技術(shù)更改通知單、工藝更改通知單 備品、備件生產(chǎn) X公司備品、備件的生產(chǎn)遵循如下流程： 1. 備件處提出備件的生產(chǎn)申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)部預(yù)算處進(jìn)行審批；經(jīng)財(cái)務(wù)部審 批后交生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處； 2. 生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)或生產(chǎn)處處長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)申請(qǐng)進(jìn)行批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由生產(chǎn)處 計(jì)劃員編制備品、備件計(jì)劃和材料增補(bǔ)計(jì)劃，并下達(dá)供應(yīng)處組織材 料供應(yīng)，同時(shí)下達(dá)給各分廠組織生產(chǎn)； 相關(guān)單據(jù)：產(chǎn)品配件轉(zhuǎn)庫(kù)單、備件生產(chǎn)申請(qǐng)單 生產(chǎn)損耗增補(bǔ)計(jì)劃 X公司生產(chǎn)損耗增補(bǔ)計(jì)劃應(yīng)遵循如下流程： 1. 各分廠提出生產(chǎn)損耗、質(zhì)量部提出產(chǎn)品不合格反饋單報(bào)財(cái)務(wù)部預(yù)算處 進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后交生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處組織生產(chǎn)增補(bǔ)； 2. 生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處將增補(bǔ)計(jì)劃下達(dá)給供應(yīng)處組織材料供應(yīng)；同時(shí)下達(dá) 給相關(guān)分廠進(jìn)行組織生產(chǎn)； 相關(guān)單據(jù)：生產(chǎn)反饋單、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單 三包產(chǎn)品的返修業(yè)務(wù) X公司返修業(yè)務(wù)的處理遵循如下流程： 1. 銷售部服務(wù)處因人力、物力原因，并經(jīng)過(guò)支持服務(wù)仍不能滿足客戶要 求時(shí)，提出回廠修理請(qǐng)求，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)同意后方可辦...
業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（制造部分）