中國(guó)3G市場(chǎng)前景分析
中國(guó)3G市場(chǎng)前景分析 　　要對(duì)中國(guó)未來3G的市場(chǎng)前景作科學(xué)的分析和預(yù)測(cè)，不能單純的就3G來考慮，首先要 從整個(gè)移動(dòng)通信市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)來分析；并結(jié)合3G標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的發(fā)展來考慮。 1．中國(guó)電信市場(chǎng)現(xiàn)狀 　　中國(guó)已經(jīng)建成世界最大的現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)，電話用戶總數(shù)躍居世界第一位，2003年6月 底達(dá)4.72億戶；電信普遍服務(wù)的水平也不斷提高。但是由于我國(guó)人口眾多，地域廣闊， 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平差異巨大，使通信的發(fā)展也極不平衡，電信普遍服務(wù)的深度和廣度 受到了一定限制，目前，全國(guó)電話普及率僅有36.3%，"村村通"工程取得顯著成績(jī)，但仍 有14.7%的行政村尚未接通電話。 　　為了預(yù)測(cè)3G的市場(chǎng)，就必須先分析移動(dòng)通信各個(gè)主要類別當(dāng)前所占的比重及未來發(fā) 展趨勢(shì)。當(dāng)代移動(dòng)通信系統(tǒng)的主要類別有：蜂窩公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)、無(wú)繩電話與無(wú)線本 地環(huán)路系統(tǒng)(即無(wú)線市話) 、無(wú)線尋呼系統(tǒng)、衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)和專業(yè)移動(dòng)通信系統(tǒng)。 　　1.1全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入 　　2003年1－6月，全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入完成2199.7億元，比上年同期增長(zhǎng)12.1%，增幅約 為同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的兩倍。其中，各項(xiàng)業(yè)務(wù)占整個(gè)電信業(yè)務(wù)收入的比例見下表： |移動(dòng)通信|本地網(wǎng)通信|長(zhǎng)途業(yè)務(wù)|數(shù)據(jù)通 |無(wú)線尋 |衛(wèi)星通 | | | | |信 |呼 |信 | |46.2% |33.1% |14.9% |5.4% |0.4% |0.1% | 　　2003年1－6月蜂窩公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)所提供的移動(dòng)電話用戶雖然增加到2.38億戶， 占49.6%，但是移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入?yún)s只占整個(gè)業(yè)務(wù)收入的46.2%，所占比重比2002年底略 有下降，1－6月累計(jì)增長(zhǎng)速度13.6%，說明其ARPU值下降，也就是增加的主要是低端用戶 。 　　本地網(wǎng)通信業(yè)務(wù)收入所占比重比2002年上升1.2%，同比增長(zhǎng)9.7%，說明無(wú)繩電話與 無(wú)線本地環(huán)路系統(tǒng)即"小靈通"起了增加ARPU值的作用。 　　長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)收入所占比重比2002年上升2.7%，同比增長(zhǎng)8.4%。 數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)收入所占比重僅5.4%，比2002年上升0.7%，同比增長(zhǎng)35.3%，說明我國(guó)數(shù)據(jù) 通信還需要一個(gè)較長(zhǎng)的市場(chǎng)培育期。 　　無(wú)線尋呼系統(tǒng)，由于電信專業(yè)收入比例僅占0.4%，說明正處在衰落期。 　　衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)，由于電信專業(yè)收入比例僅占0.1%，說明市場(chǎng)還剛剛啟動(dòng)。 　　1.2 蜂窩公眾移動(dòng)通信系統(tǒng) 　　2001年底，我國(guó)移動(dòng)用戶接近1.5億，超過美國(guó)，已經(jīng)成為全球第一大移動(dòng)通信網(wǎng)。 2003年6月已達(dá)到2.34億用戶，與2.38億固定電話用戶接近持平。 　　移動(dòng)電話用戶2003年1－6月比上年同期增長(zhǎng)32.9%，平均月新增474.5萬(wàn)戶，低于20 01、2002年月新增數(shù)505.7、506.5萬(wàn)戶，除了今年1月移動(dòng)電話新增數(shù)高于2001、2002年 單月新增數(shù)外，2－6月均低于近年的月新增數(shù)，增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩。其中預(yù)付費(fèi)用戶占 80%，說明主要增長(zhǎng)的是低端用戶。6月移動(dòng)電話用戶僅增加441.6萬(wàn)戶，近年來首次低于 當(dāng)月固定電話用戶新增數(shù)。 　　預(yù)測(cè)到2005年移動(dòng)用戶可能4億。未來幾年蜂窩公眾移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施的投資總額將 會(huì)超過5000億元，移動(dòng)終端的銷售總額也將會(huì)超過5000億元，二者相加將會(huì)超過1萬(wàn)億元 。由移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)可能超過10萬(wàn)億元。 　　1.3 無(wú)繩電話與無(wú)線本地環(huán)路系統(tǒng)(即無(wú)線市話) 　　1999年中國(guó)電信改組將蜂窩移動(dòng)與無(wú)線尋呼剝離后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)空前高漲。為了 與GSM蜂窩網(wǎng)爭(zhēng)奪用戶，部分省局提出"無(wú)線市話"（或移動(dòng)市話）的觀念，例如河北、浙 江、廣東、江蘇、云南、山東、陜西、甘肅相繼策劃申請(qǐng)數(shù)字無(wú)繩電話PHS、DECT頻點(diǎn)， 以支持各地市組建移動(dòng)本地網(wǎng)，開展與移動(dòng)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪移動(dòng)網(wǎng)在本地的市場(chǎng)，并取 名為"本地通"或"小靈通"。 　　從市場(chǎng)來看無(wú)線市話有三個(gè)優(yōu)勢(shì)： 　　(1) 約80%的人在80%的時(shí)間只需在本地使用移動(dòng)電話，出市的只是少部分； 　　(2) 本地移動(dòng)電話與有線電話一樣單向收費(fèi)； 　　(3) 可做到有線/無(wú)線一個(gè)號(hào)，在家用有線，出外用手機(jī)；所以本地移動(dòng)必然是固定電話的發(fā) 展趨勢(shì)，也必然會(huì)分流移動(dòng)電話和尋呼的部分市場(chǎng)。 　　各種技術(shù)體制無(wú)線市話在我國(guó)的現(xiàn)狀是：PHS在中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通遍布全國(guó)都已建 網(wǎng)，有接近2000萬(wàn)的用戶，相當(dāng)固定電話總用戶的8%多一點(diǎn)；CDMA1900 WLL在深圳等幾個(gè)城市已超過幾十萬(wàn)用戶；CDMA450 WLL在西藏已超過2萬(wàn)用戶；GSM1800在上海奉賢和幾個(gè)校園有少量應(yīng)用，約1000用戶；我 國(guó)自主研發(fā)的SCDMA系統(tǒng)在大慶油田開通具有手機(jī)的"超級(jí)小靈通"網(wǎng)，約2萬(wàn)用戶，最近 還將在寶雞、桂林投放市場(chǎng)。隨著各地"小靈通"的快速發(fā)展，2003年固定電話一直保持 快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2003年1－6月，全國(guó)固定電話用戶比上年同期增長(zhǎng)19.6%，平均月新增 389.8萬(wàn)戶，遠(yuǎn)高于2001、2002年的月均新增296.2、282.1萬(wàn)戶。6月固定電話用戶新增 472.8萬(wàn)戶，為近年來最高數(shù)，說明"小靈通"起了促進(jìn)作用。 　　1.4 無(wú)線尋呼系統(tǒng) 　　我國(guó)從1984年開通無(wú)線尋呼業(yè)務(wù)以來，增長(zhǎng)迅速，1996年達(dá)4000萬(wàn)，已在國(guó)際無(wú)線 尋呼業(yè)中占第一位，1999年已超過7000萬(wàn)達(dá)到高峰。最近4年由于蜂窩移動(dòng)電話來電顯示 和短消息業(yè)務(wù)的興起，無(wú)線尋呼業(yè)呈下降趨勢(shì)。2002年6月底無(wú)線尋呼業(yè)務(wù)持續(xù)下滑，用 戶數(shù)量為2508萬(wàn)戶，比上年末減少30.5％。2003年1- 6月電信專業(yè)收入比例已從2002年的0.9%下降到0.4%。可以看出這批上千萬(wàn)的尋呼用戶均 將陸續(xù)成為GSM蜂窩移動(dòng)電話或"小靈通"的用戶。 　　1.5 衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng) 　　由于銥星運(yùn)營(yíng)上入不敷出而破產(chǎn)，亞太衛(wèi)星APMT也遭遇困難，因此，衛(wèi)星移動(dòng)通信 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚需時(shí)日。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)是3G的重要組成部分，是覆蓋全 球解決個(gè)人通信的必不可少的手段，預(yù)計(jì)2010年全球衛(wèi)星移動(dòng)用戶將達(dá)400萬(wàn)。最近幾年 在中國(guó)不會(huì)有太大市場(chǎng)。 　　1.6 專業(yè)移動(dòng)通信系統(tǒng) 　　專業(yè)移動(dòng)通信系統(tǒng)是專供某一業(yè)務(wù)部門如鐵路、航空、海運(yùn)、出租汽車等部門的內(nèi) 部業(yè)務(wù)使用的移動(dòng)通信系統(tǒng)。它由專業(yè)單位自行投資建設(shè)，面向某個(gè)部門，以專業(yè)用戶 為服務(wù)對(duì)象，主要完成集體用戶內(nèi)部或集體用戶之間的通信，視其需要可與PSTN或?qū)Ｓ?自動(dòng)交換機(jī)(PABX)相連接。與公眾移動(dòng)網(wǎng)相比較，專業(yè)移動(dòng)網(wǎng)更強(qiáng)調(diào)組呼、廣播呼叫、 緊急呼叫、強(qiáng)插強(qiáng)拆和不同的呼叫優(yōu)先級(jí)別等調(diào)度指揮功能。更強(qiáng)調(diào)縮短呼叫的建立時(shí) 間，在緊急情況下，希望一按即通(小于0.5秒)。調(diào)度指揮要求簡(jiǎn)明扼要，一般通話時(shí)間 為幾十秒。移動(dòng)臺(tái)要求能脫網(wǎng)像對(duì)講機(jī)一樣直接通話，以便在無(wú)覆蓋區(qū)應(yīng)用。這是目前 GSM和CDMA等蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)所無(wú)法取代的。 　　國(guó)際上專業(yè)移動(dòng)通信設(shè)備的發(fā)展大體是：20世紀(jì)50～60年代主要應(yīng)用常規(guī)對(duì)講機(jī)， 70～80年代應(yīng)用無(wú)線撥號(hào)系統(tǒng)，80～90年代主要應(yīng)用模擬集群移動(dòng)通信系統(tǒng)，90年代后 期開始發(fā)展數(shù)字集群移動(dòng)通信系統(tǒng)。 　　中國(guó)專業(yè)移動(dòng)通信可能分3個(gè)層次以滿足不同用戶群的需求： 　　(1) 400MHz公眾對(duì)講機(jī)供普通老百姓任意選購(gòu)使用。 　　(2) 900MHz無(wú)中心多信道選址通信系統(tǒng)，經(jīng)指配號(hào)碼供集團(tuán)用戶小型組網(wǎng)使用。 　　(3) 350MHz、800MHz數(shù)字集群移動(dòng)通信系統(tǒng)，經(jīng)指配頻率供國(guó)家或地區(qū)或?qū)I(yè)部門大型組網(wǎng) 使用。 　　中國(guó)的政府機(jī)關(guān)、公安、武警、交通、鐵路、水利、電力、石油、新聞、旅游、城 建（煤氣、自來水）、大型廠礦企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、急救、消防和搶險(xiǎn)抗災(zāi)等數(shù)十個(gè)國(guó)民 經(jīng)濟(jì)部門都迫切需要建設(shè)集群調(diào)度通信網(wǎng)。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部組織調(diào)查所作的預(yù)測(cè)，數(shù)字集 群未來10年的潛在市場(chǎng)需求為移動(dòng)臺(tái)800~900萬(wàn)部，信道14~15萬(wàn)個(gè)，產(chǎn)值約500億元。如 按國(guó)際上專業(yè)移動(dòng)用戶為公眾移動(dòng)用戶的1/10估算，2005年中國(guó)公眾移動(dòng)用戶將達(dá)4億， 那么屆時(shí)專業(yè)移動(dòng)用戶將為4000萬(wàn)。因此，專業(yè)移動(dòng)的潛在市場(chǎng)雖不如數(shù)字蜂窩那么巨 大，但還可以說是一個(gè)不容忽視的具有足夠吸引力的市場(chǎng)。新開發(fā)的GSM PHASE2+ 、CDMA direct connect以及未來的3G具有專業(yè)移動(dòng)通信系統(tǒng)的部分調(diào)度功能，因此，公眾蜂窩移動(dòng)通信 系統(tǒng)就可能從專業(yè)移動(dòng)通信系統(tǒng)奪取部分市場(chǎng)。 2．中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)分析 　　將中國(guó)移動(dòng)通信的顯在和潛在市場(chǎng)加以綜合分析，可以大體分為高、中、低三塊市 場(chǎng)： 　　2.1 高端市場(chǎng) 　　既包括每月通信業(yè)務(wù)量需求較高、移動(dòng)性較強(qiáng)的商業(yè)、白領(lǐng)高管人員、工程師、律 師、新聞?dòng)浾叩鹊热后w，他們的支付能力較強(qiáng)；也包括每月通信業(yè)務(wù)量需求并不很高， 支付能力也不強(qiáng)，但喜愛玩電腦、手機(jī)新業(yè)務(wù)的年青科技人員、大學(xué)生等時(shí)尚一族。這 些人多屬會(huì)使用電腦的人員。2003年6月底，我國(guó)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)總數(shù)達(dá)2572萬(wàn)，詳見表1， 我國(guó)上網(wǎng)用戶人數(shù)達(dá)6800萬(wàn)，詳見表2，即平均1部計(jì)算機(jī)有2.64人用之上網(wǎng)；而同期手 機(jī)達(dá)2.34億，為計(jì)算機(jī)的9倍，為上網(wǎng)人數(shù)的3.4倍。上網(wǎng)計(jì)算機(jī)的年增長(zhǎng)率約為47%，以 此估算，到2005年，可達(dá)4500萬(wàn)；上網(wǎng)用戶的年增長(zhǎng)率約為30%，以此估算，到2005年， 可達(dá)10000萬(wàn)。這也就是屆時(shí)中國(guó)可能的高端用戶數(shù)。 表1 我國(guó)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)數(shù) | |上網(wǎng)計(jì)算機(jī) |專線上網(wǎng) |撥號(hào)上網(wǎng) |其它方式上網(wǎng)| | |總數(shù) |計(jì)算機(jī)數(shù) |計(jì)算機(jī)數(shù) |計(jì)算機(jī)數(shù) | |2002年12月 |2083萬(wàn) |403萬(wàn) |1480萬(wàn) |200萬(wàn) | |2003年6月 |2572萬(wàn) |515萬(wàn) |1739萬(wàn) |318萬(wàn) | |% |23.5 |27.8 |17.5 |59 | 表2 我國(guó)上網(wǎng)用戶人數(shù) | |上網(wǎng)用 |專線上 |撥號(hào)上網(wǎng) |ISDN上網(wǎng) |寬帶上網(wǎng)|其它上網(wǎng)| | |戶 |網(wǎng) |用戶數(shù) |用戶數(shù) |用戶數(shù) |用戶數(shù) | | |總數(shù) |用戶數(shù) | | | | | |2002年12月 |5910萬(wàn) |2023萬(wàn) |4080萬(wàn) |432萬(wàn) |660萬(wàn) |153 | |2003年6月 |6800萬(wàn) |2342萬(wàn) |4501萬(wàn) |490萬(wàn) |980萬(wàn) |180 | |% |15 |15.8 |10.3 |13.4 |48.5 |17.6 | 　　2.2 中間市場(chǎng) 　　既包括城市每月通信業(yè)務(wù)量需求一般、多在本地移動(dòng)的月收入低于1000元的工薪階 層、靠社保的退休職工以及沒有收入的中小學(xué)生和家庭婦女，他們的支付能力不強(qiáng)，希 望每月的信息通信消費(fèi)低于100元；也包括鄉(xiāng)村的富裕農(nóng)民、牧民、漁民等人群；他們一 般不用電腦上網(wǎng)。該用戶群在只有GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)實(shí)情況下，只當(dāng)確有必要時(shí)才購(gòu)手 機(jī)，也只當(dāng)確有必要時(shí)才用手機(jī)打電話，必然是冷買冷用。而對(duì)于單向收費(fèi)的"無(wú)線市話 "是他們的最佳選擇，因此，深受歡迎，近兩年獲得快速發(fā)展。 　　"無(wú)線市話"的市場(chǎng)空間有多大？ 　　曾有人作過如下預(yù)測(cè)：我國(guó)有2100多個(gè)縣，平均以每縣需要1萬(wàn)用戶計(jì)算，近幾年內(nèi) 其市場(chǎng)需求量將達(dá)2100萬(wàn)戶。國(guó)家規(guī)劃中的農(nóng)村電話及用戶，如按其中30%采用無(wú)線市話 計(jì)，再加上大中城市人口相對(duì)集中的園區(qū)、社區(qū)、辦公商務(wù)樓及新開發(fā)區(qū)所需無(wú)線市話 ，保守估計(jì)：全國(guó)總用量將達(dá)4000萬(wàn)戶。 　　現(xiàn)按中國(guó)電信市場(chǎng)分析，我國(guó)現(xiàn)有固定電話用戶已達(dá)2.38億，預(yù)計(jì)2005年將達(dá)3.4億 ，如按30%采用無(wú)線市話計(jì)，則將達(dá)1億之巨！ 　　由于移動(dòng)通信高端用戶多半早已是中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通的GSM或CDMA用戶，未來2年 多新增的1.6億多用戶，可以預(yù)期大部分是低端用戶，如果新建了無(wú)線市話網(wǎng)絡(luò)，對(duì)這一 碩大的用戶群來說，無(wú)疑是增加了一種他們的經(jīng)濟(jì)能力可以承受的選擇，這是一個(gè)絕好 的福音。對(duì)于已經(jīng)購(gòu)買了GSM或CDMA手機(jī)的每月2000- 3000元中等收入的階層，他們也會(huì)再多買一部無(wú)線市話手機(jī)，除了出差異地之外，經(jīng)常 隨身帶的是無(wú)線市話手機(jī)，而將GSM或CDMA手機(jī)放在家里，從GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò)來的電話可 以及時(shí)轉(zhuǎn)到隨身帶的無(wú)線市話手機(jī)上，這樣既方便又省錢，何樂而不為。因此，無(wú)線市 話是從固定電話和蜂窩移動(dòng)電話及無(wú)線尋呼三個(gè)領(lǐng)域爭(zhēng)奪用戶，樂觀的估計(jì)，到2005年 無(wú)線市話總的市場(chǎng)容量可能達(dá)2億，這將是一個(gè)多么驚人的數(shù)字！ 　　2.3 低端市場(chǎng) 　　主要包括鄉(xiāng)村每月通信業(yè)務(wù)量需求很低、多在本地移動(dòng)的農(nóng)民；也包括城市的月收 入低于500元的打工族，他們的支付能力很差，希望每月的信息通信消費(fèi)低于30元，最好 靠電信普遍服務(wù)基金予以補(bǔ)助。 　　當(dāng)前我國(guó)電信業(yè)的發(fā)展是不均衡的，不均衡主要表現(xiàn)在城鄉(xiāng)之間，東部與中、西部 之間，占總?cè)丝?6％的城市固定電話卻占63%，而占總?cè)丝?4%的農(nóng)村電話僅占37%，東、 中、西部地區(qū)電話分別占52％、29.3％和18.7％。 　　粗略估計(jì)，為了解決占總?cè)丝?4%的鄉(xiāng)村電話問題，居住在鄉(xiāng)村的人口80739萬(wàn)人， 約20000萬(wàn)家，如果要達(dá)到"家家通"的水平，就要高達(dá)20000億元。另一方面，即使每年 鋪設(shè)纜線10萬(wàn)公里，也要100年。顯然，有線本地環(huán)路是電信普遍服務(wù)的瓶頸。為了在2 1世紀(jì)的頭20年全面建設(shè)小康社會(huì)，國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略，這是必須克服的瓶頸。 　　幾年來中國(guó)電信通過在各地的實(shí)踐證明，無(wú)線接入系...
中國(guó)3G市場(chǎng)前景分析