中國保險行業(yè)研究報告new
中國保險行業(yè)研究報告 目錄 第一章 保險行業(yè)概述 4 一、基本概念和分類 4 二、行為監(jiān)管和償付能力監(jiān)管 5 三、行業(yè)技術(shù)狀況 8 第二章 行業(yè)發(fā)展的需求分析 10 一、保險行業(yè)的基本發(fā)展?fàn)顩r及總量分析 10 二、人均經(jīng)濟的發(fā)展對保險業(yè)發(fā)展的影響 12 三、國外保險業(yè)發(fā)展對我國保險需求的影響 14 四、影響保險需求狀況的其它因素 15 第三章 保險險種和保費收入狀況分析 20 一、產(chǎn)品差異性分析 20 二、我國國內(nèi)主要地區(qū)保費收入狀況 25 三、我國進出口保費收入狀況 27 四、國內(nèi)外保險業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的比較 29 第四章 市場競爭狀況和重點企業(yè)分析 32 一、細(xì)分產(chǎn)品的競爭狀況 32 二、規(guī)模競爭狀況 33 三、經(jīng)濟所有制類型競爭分析 34 三、產(chǎn)品品牌競爭分析 34 四、我國主要保險經(jīng)營企業(yè)的競爭狀況 35 第五章 我國保險行業(yè)財務(wù)狀況分析 46 一、企業(yè)的資產(chǎn)收益率分析 46 二、企業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模分析 46 第六章 保險行業(yè)的發(fā)展趨勢 48 一、保險人的后向整合能力 48 二、需求變化的影響 48 三、企業(yè)規(guī)模發(fā)展趨勢 48 四、保險經(jīng)營發(fā)展趨勢 48 第七章 新政策、新技術(shù)對行業(yè)投資價值的影響 49 一、新政策、新技術(shù)的影響 49 二、加入WTO對行業(yè)的影響 50 第八章 行業(yè)分析結(jié)論 50 一、我國保險行業(yè)正處于成長期 50 二、保險行業(yè)屬于典型的周期性行業(yè) 51 三、我國保險險種各細(xì)分市場的分析結(jié)論 51 四、保險行業(yè)風(fēng)險分析結(jié)論 51 五、對行業(yè)未來持續(xù)競爭力的分析 52 附圖表目錄 圖表1-1 意外傷害、健康醫(yī)療保險和人壽保險、財產(chǎn)保險部分特點的比較 5 圖表1-2 1985——2001我國各項保險保險費收入狀況 10 圖表1-3 1988——2001年中國保險費收入增長率和國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率的比較 11 圖表1-4 1988——2001年中國的保險深度和保險密度 11 圖表1-5 2001年我國保險公司和保險中介機構(gòu)資產(chǎn)及經(jīng)營狀況的比較 26 圖表1-6 2001年我國財產(chǎn)保險保費收入構(gòu)成及賠付率 26 圖表1-7 2001年我國人身保險保費收入構(gòu)成 26 圖表1-8 中國保險賠付、給付、費用狀況分析 27 圖表1-9 2001年底我國保險公司資產(chǎn)狀況 27 圖表1-10 近兩年我國保險資金構(gòu)成及收益狀況 27 圖表1-11 我國商業(yè)保險和社會保險資產(chǎn)比較 25 圖表1-12 我國人口結(jié)構(gòu)的變化 16 圖表1-13 2001年我國前十位疾病死亡原因及構(gòu)成 18 圖表1-14 近年來我國城鎮(zhèn)居民對家庭醫(yī)療保健消費狀況 18 圖表1-15 我國近年來房屋銷售狀況 17 圖表1-16 近年來我國私人汽車擁有量的變化狀況 17 圖表1-17 城鎮(zhèn)居民家庭交通通訊和居住消費情況 17 圖表1-18 2000年國際保險發(fā)達(dá)地區(qū)同中國的比較 30 圖表1-19 2000年國際保險費收入構(gòu)成比較 30 圖表1-20 2000年全球各地區(qū)保險深度和人均GDP的關(guān)系比較 30 圖表1-21 2001年我國保險費收入最高的地區(qū) 25 圖表1-22 2001年我國保險密度、保險深度最高的地區(qū) 25 圖表1-23 2001年中國各地保險密度與當(dāng)?shù)厝司鶉鴥?nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系 25 圖表1-24 2001年全國原保險市場占有率情況 35 圖表1-25 2001年全國再保險市場占有率情況 36 圖表1-26 四家大型商業(yè)保險的原保費比較 34 圖表1-27 我國主要保險中介公司的競爭指標(biāo) 34 圖表1-28 2001年各類別保險公司競爭狀況比較 34 圖表1-29 近兩年我國各細(xì)分市場的保費收入構(gòu)成情況 32 圖表1-30 近兩年我國各細(xì)分市場的資產(chǎn)構(gòu)成情況 32 圖表1-31 近兩年我國各細(xì)分市場的收益情況比較 32 圖表1-32 近兩年我國人身保險的主要險種經(jīng)營狀況 33 圖表1-33 近兩年我國財產(chǎn)保險的險種構(gòu)成 33 圖表1-34 2001年香港中國保險集團主營業(yè)務(wù)分布狀況 28 圖表1-35 近兩香港中國保險集團在海外財產(chǎn)保險的險種構(gòu)成 28 圖表1-36 近兩年香港中國保險集團人身保險的主要險種經(jīng)營狀況 28 圖表1-37 1980年以來我國保險深度同人均GDP的關(guān)系模型 12 圖表2-1 2001年資金運用收益率前10名的保險公司 錯誤！未定義書簽。 圖表2-2 我國投資連接保險和證券投資基金的關(guān)系 錯誤！未定義書簽。 圖表2-3 近三年總資產(chǎn)增長最快的10家企業(yè) 47 圖表2-4 近兩年滾存節(jié)余增長較快的社會保險基金 47 圖表2-5 2001年盈利能力前12家保險公司 46 圖表2-6 2001年中國再保險公司主營業(yè)務(wù)分布情況 36 圖表2-7 2001年公司財務(wù)狀況分析 37 圖表2-8 中國人民保險公司主要業(yè)務(wù)分布情況 37 圖表2-9 中國人民保險公司近兩年財務(wù)狀況 37 圖表2-10 近兩年公司的凈保費收入和所有者權(quán)益增長情況 38 圖表2-11 中國人壽保險公司主要業(yè)務(wù)分布情況 38 圖表2-12 中國人壽保險公司近兩年公司財務(wù)狀況： 39 圖表2-13 近兩年公司的凈保費收入和所有者權(quán)益增長情況 39 圖表2-14 近兩年平安保險公司主營業(yè)務(wù)分布狀況 40 圖表2-15 平安保險公司近兩年財務(wù)狀況 40 圖表2-16 近兩年公司的凈保費收入和所有者權(quán)益增長情況 40 圖表2-17 2001年天安保險公司主營業(yè)務(wù)分布狀況 41 圖表2-18 天安保險公司近兩年財務(wù)狀況 41 圖表2-19 近兩年公司的凈保費收入和所有者權(quán)益增長情況 41 圖表2-20 2001年香港民安保險公司主營業(yè)務(wù)分布狀況 42 圖表2-21 香港民安保險深圳分公司近兩年財務(wù)狀況 42 圖表2-22 近兩年公司的凈保費收入和所有者權(quán)益增長情況 42 第一章 保險行業(yè)概述 一、基本概念和分類 我們通常所說的保險制度實際上就是：通過保險人與需要經(jīng)濟保障的眾多社會成員（ 投保人）簽訂保險合同，由投保人向保險人繳納保險費，從而建立起集中的保險基金， 對投保人因特定災(zāi)害事故所致的經(jīng)濟損失給予補償，或?qū)Ρ槐ｋU人在人身傷亡和喪失工 作能力的情況下，給付保險金的一種制度?？梢姳ｋU的基本職能就是提供保障，是一種 風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制。保險制度的歷史已經(jīng)有100多年，在經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，它和人們的生活有著 密切的聯(lián)系。 本報告中所說的保險業(yè)是指：從事與保險合同制定、銷售或其他社會經(jīng)濟活動有關(guān)的 ，由政府部門、社會有關(guān)部門、經(jīng)營機構(gòu)等構(gòu)成的組織結(jié)構(gòu)體系。 按保險組織性質(zhì)的不同，保險可以分為社會保險和商業(yè)保險。 社會保險是國家為抵御各種勞動風(fēng)險，保障勞動者的基本生活需要，維護社會穩(wěn)定而 依法組織實施的一種保險活動。社會保險是社會保障體系的基礎(chǔ)，也是最重要的內(nèi)容， 社會保險的繳費是根據(jù)國家法律規(guī)定，由政府部門強制執(zhí)行。目前我國的社會保險分為 基本養(yǎng)老保險、企業(yè)年金保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、 生育保險。 商業(yè)保險是采用訂立經(jīng)濟合同形式來約定當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)，是一種組織經(jīng)濟補償 并以盈利為目的的企業(yè)經(jīng)營活動。商業(yè)保險的基本原則：一是投保人（或被保險人）必 須在保險標(biāo)的物上擁有可保利益，這一原則是保險成立的前提；二是保險人和被保險人 雙方，尤其是被保險人必須表現(xiàn)最大的誠實，這一原則是決定保險能不能生效，或者會 不會提前終止的關(guān)鍵。另外商業(yè)保險還秉承自愿參加的原則。目前我國商業(yè)保險分為人 身保險、財產(chǎn)保險和再保險。 “人身保險”包括人壽保險、意外傷害保險、健康險。其中人壽保險又分為“分紅[1]產(chǎn) 品、投資連接[2]產(chǎn)品和其他產(chǎn)品（普通型[3]、利差返還型[4]、萬能型[5]等）”。 我國“財產(chǎn)保險”目前包括的范圍非常廣泛，包括企業(yè)財產(chǎn)保險、機動車輛保險、貨物 運輸保險、其他財產(chǎn)保險、責(zé)任保險、信用保證保險、農(nóng)業(yè)保險等除人身保險外的全部 范疇。 再保險又稱分保，保險人將其所承保業(yè)務(wù)的一部分，分給其他保險人承保。在分保合 同中，分出保險業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司叫原保險人（分出公司），接受分保業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司叫 再保險人（接受公司）。分出公司轉(zhuǎn)移出去的那部分風(fēng)險責(zé)任叫分出額，自己負(fù)責(zé)的那 部分風(fēng)險責(zé)任叫自留額。再保險人所接受的分保業(yè)務(wù)，還可以通過簽訂轉(zhuǎn)分保合同建立 轉(zhuǎn)分保關(guān)系再轉(zhuǎn)分出去，這種業(yè)務(wù)叫轉(zhuǎn)分保，分出公司叫轉(zhuǎn)分保分出人，接受公司叫轉(zhuǎn) 分保接受人。再保險分為法定再保險和自愿再保險。法定再保險是由國家的國家法律法 規(guī)規(guī)定必須辦理的再保險，也稱強制再保險。根據(jù)我國有關(guān)法律規(guī)定，除人壽保險業(yè)務(wù) 外，我國保險公司將其承保的每筆保險業(yè)務(wù)的20%辦理法定分保。人壽保險、各種再保險 業(yè)務(wù)、政府明令禁止承保的業(yè)務(wù)和不屬于商業(yè)保險的業(yè)務(wù)不在法定分保之列。 二、行為監(jiān)管和償付能力監(jiān)管 1.行為監(jiān)管 根據(jù)當(dāng)前《保險法》的規(guī)定，我國保監(jiān)會對保險行業(yè)實施分業(yè)經(jīng)營的管理： 我國商業(yè)保險公司分：人身保險公司、財產(chǎn)保險公司和再保險公司，實行分業(yè)經(jīng)營的 原則。人身意外傷害保險和健康醫(yī)療保險，在經(jīng)營過程中，處于一般人壽保險和財產(chǎn)保 險的交叉領(lǐng)域，被稱為第三領(lǐng)域的保險[6]。 表1-1 意外傷害、健康醫(yī)療保險和人壽保險、財產(chǎn)保險部分特點的比較 |項目 |人壽保險 |意外傷害、健康醫(yī) |財產(chǎn)保險 | | | |療保險 | | |保險標(biāo)的 |人身 |人身 |非人身 | |保險保障的 |與人的壽命長短有關(guān)|人的意外傷害、疾 |非人身物質(zhì)的損 | |范疇 |的事項 |病醫(yī)療事故 |失 | |費率厘定前 |以人的死亡率為前提|以風(fēng)險事故發(fā)生的 |以風(fēng)險事故發(fā)生 | |提 |，參照統(tǒng)一的生命表|概率統(tǒng)計為前提， |的概率統(tǒng)計為前 | | |。 |參照大量同類事故 |提，參照大量同 | | | |資料。 |類事故資料。 | |事故發(fā)生頻 |不大 |較大 |較大 | |率的波動幅 | | | | |度 | | | | |合同期限 |長期 |短期 |短期 | |會計核算周 |每份合同的有效期 |一年 |一年 | |期 | | | | |經(jīng)營收益來 |“死差益[7]”、“利差|“費差益[9]” |“費差益” | |源 |益[8]”、“費差益 | | | |給付原則 |定額給付 |非定額補償。 |非定額補償。 | | |對人的生存或死亡實|根據(jù)傷害程度大小 |以補償事故實際 | | |行定額給付 |，按照保額和住院 |損失和費用支出 | | | |、醫(yī)療費用的比例 |為目的。以事故 | | | |給予一定補償。即 |發(fā)生后的市價計 | | | |使采取定額給付， |算的物質(zhì)損失和 | | | |也是由于定損困難 |實際的費用支出 | | | |，其本質(zhì)上是以補 |為限，被保險人 | | | |償事故實際損失和 |不能不當(dāng)?shù)美?| | | |費用支出為目的。 | | 參照國際慣例，我國在2003年1月1日生效的新的《保險法》中規(guī)定:“同一保險人不得同 時兼營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和人身保險業(yè)務(wù)；但是，經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)的保險公司經(jīng)保險監(jiān)督 管理機構(gòu)核定，可以經(jīng)營短期健康保險業(yè)務(wù)和意外傷害保險業(yè)務(wù)。”(根據(jù)中國保險業(yè)入 世承諾，外資產(chǎn)險公司經(jīng)營上述人身險業(yè)務(wù)應(yīng)在中國兩年入世過渡期之后。) 《保險法》中有關(guān)資金管理的規(guī)定：保險公司注冊資本金最低限額2億元，且必須為實 繳貨幣資本。公司成立后應(yīng)當(dāng)按照其注冊資本總額的20%提取，存入中國人民銀行指定的 銀行，除保險公司清算時用于清償債務(wù)以外，不得動用。另外按照中國人民銀行的規(guī)定 提存保險保障基金，集中管理，統(tǒng)籌使用。當(dāng)前我國保險基金的投資渠道包括：①國債、 ②債券市場（包括國債、金融債和AA+、AAA+級企業(yè)債券）、③基金（中國證券基金法頒布 以后的各種基金）、④銀行存款（一般存款、協(xié)議存款等）、⑤銀行間同業(yè)拆借市場（國 外還有金融債、⑥國債場外交易的大宗交易市場等。其中各家保險公司在證券投資基金方 面的投資額最高不超過上年年末資產(chǎn)的15%。 《保險法》中有關(guān)組織形式和從業(yè)人員的規(guī)定：我國保險公司只能是股份制公司和國家 獨資公司。保險公司董事長、總經(jīng)理（經(jīng)理）、上市公司董事會組成人員（董事、董事 會秘書、獨立董事）等的公司的高管人員，應(yīng)符合保監(jiān)會發(fā)布的《保險公司高級管理人員 任職資格管理規(guī)定》。各種門類的專業(yè)人員，如核保員、理賠員、精算員、會計師等，有 專業(yè)技術(shù)人員的配備要求。公司必須聘用經(jīng)金融監(jiān)督管理部門認(rèn)可的精算專業(yè)人員，建...
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