中國酒店行業(yè)研究報告
面 酒店行業(yè)研究報告 （第四稿） 2004年10月 目 錄 正文之前的說明 1 全文概要 2 第一章 行業(yè)背景及環(huán)境 7 本章概要 7 一、中國旅游業(yè)持續(xù)快速發(fā)展 8 1、國際旅游需求 8 2、國內(nèi)旅游需求 9 二、中國加入WTO對酒店行業(yè)影響 10 1、WTO法律文件規(guī)定：國際酒店業(yè)進(jìn)入中國將不再有太大限制。 10 2、西方飯店管理集團(tuán)全面進(jìn)入，導(dǎo)致市場競爭白熱化 10 3、加入WTO帶來的競爭壓力促使我國飯店業(yè)轉(zhuǎn)型 11 三、中國酒店業(yè)的發(fā)展歷程 11 1、關(guān)鍵數(shù)據(jù)：1991－2002年間中國星級飯店增長 11 2、中國酒店業(yè)發(fā)展的三個階段 13 四、國際飯店集團(tuán)化發(fā)展歷程 15 本章小結(jié) 17 第二章 行業(yè)市場結(jié)構(gòu) 18 本章概要 18 一、多維度的行業(yè)市場細(xì)分 18 資料：旅游涉外酒店及星級評定基本情況介紹 33 二、行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析 34 1、畸形的消費(fèi)市場結(jié)構(gòu) 34 2、行業(yè)市場領(lǐng)先者（國際、國內(nèi)） 35 3、行業(yè)集中度：國內(nèi)飯店業(yè)集團(tuán)化率不到10% 39 本章小結(jié) 39 資料：2002、2001、2000中國星級飯店市場結(jié)構(gòu) 40 第三章、行業(yè)供給與需求 46 本章概要 46 一、行業(yè)總供給 46 二、行業(yè)總需求 47 1、國內(nèi)出行 47 2、國外來華旅游 49 三、總供給－需求狀況 49 本章小結(jié) 50 第四章 行業(yè)成本與贏利 51 本章概要 51 一、全行業(yè)不景氣，僅有20％酒店贏利 51 二、行業(yè)贏利集中于兩個熱點(diǎn)：五星級酒店、經(jīng)濟(jì)型酒店 52 1、五星級酒店 52 2、經(jīng)濟(jì)型酒店 53 三、酒店行業(yè)的成本、定價和收入 54 1、投資成本與客房定價 54 2、酒店收入來源及利潤分布 55 3、酒店日常運(yùn)營成本構(gòu)成 56 資料：2000、2001、2002全國星級飯店營收統(tǒng)計 57 國家旅游局：2002全國星級飯店營收情況 57 國家旅游局：2001全國星級飯店營收情況 59 國家旅游局：2000年全國旅游飯店營收情況 60 一份權(quán)威的《2004中國飯店業(yè)統(tǒng)計》顯示的2003中國酒店營收狀況： 62 本章小結(jié) 63 第五章 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 64 本章概要 64 一、盈利分布高度不均衡帶來的競爭影響 65 二、行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭 65 1、五星級酒店熱風(fēng)靡全國 65 2、高星級酒店市場爭奪向下延伸 66 3、經(jīng)濟(jì)型酒店市場競爭一觸即發(fā) 67 4、各大國際飯店集團(tuán)在中國市場的擴(kuò)張行動及計劃 68 5、 國際飯店集團(tuán)在中國競爭的五大特征 72 三、行業(yè)競爭地區(qū)個案：上海、昆明 73 1、上海：行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，市場基本穩(wěn)定 73 2、昆明，過度投資帶來惡果 77 3、重慶：五星標(biāo)間跌破四百元 77 本章小結(jié) 79 第六章 行業(yè)新進(jìn)入者的戰(zhàn)略分析 80 本章概要 80 一、基于行業(yè)新進(jìn)入者特定角度的戰(zhàn)略分析流程 81 二、行業(yè)市場的細(xì)分方法：三維細(xì)分法 82 三、初選：目標(biāo)細(xì)分市場初步選定（三維市場細(xì)分＋SWOT分析） 83 1、新進(jìn)入者自我認(rèn)知及投資策略（簡明SWOT分析） 83 2、“地區(qū)＋等級＋業(yè)務(wù)“三維市場細(xì)分及分析 84 3、初選結(jié)論：兩個目標(biāo)細(xì)分市場 90 四、再研究：初選目標(biāo)細(xì)分市場波特模型變型及分析 90 1、 二線城市五星級酒店” 91 2、 二、三線城市經(jīng)濟(jì)型酒店” 92 五、評價：兩個初選目標(biāo)細(xì)分市場分析比較及評價 94 1、波特模型分析結(jié)論比較 94 2、“產(chǎn)出－投入”分析結(jié)論比較 95 3、波士頓矩陣分析 95 六、結(jié)論：“二、三線城市經(jīng)濟(jì)型酒店”是最佳投資選擇 96 本章小結(jié) 97 全文結(jié)語 98 附件1、 五星級酒店投資再研究 100 一、中國五星級酒店市場狀況 100 1、波及全國的五星級酒店熱 100 2、過度投資已露端倪：以南京為例 102 3、2004年10月下旬全國部分大城市五星級酒店房價 103 4、從數(shù)據(jù)看中國五星級酒店市場的特征 108 二、五星級酒店的投資效益及投資方式 109 1、投資效益的六個來源 109 2、投資和管理酒店的六種模式 110 三、五星級酒店的管理 112 1、五星級酒店的組織結(jié)構(gòu) 112 2、酒店從興建到開業(yè)的工作內(nèi)容 113 3、酒店管理公司的管理模式 114 四、江西南昌五星級酒店市場分析 115 1、南昌市概況 115 2、南昌現(xiàn)有五星級酒店介紹 116 3、高星級酒店市場房價現(xiàn)況 117 附件2、經(jīng)濟(jì)型酒店個案資料：如家酒店連鎖 119 一、基本信息 119 1、集團(tuán)簡況 119 2、集團(tuán)Logo、理念、愿景和使命 119 3、公司背景 120 4、發(fā)展史 120 二、如家快捷酒店國內(nèi)分布 122 三、如家快捷酒店的房型及房價 124 四、如家快捷酒店的經(jīng)營模式 126 1、品牌管理： 126 2、如家酒店連鎖為加盟酒店提供的服務(wù) 127 附件3：2002年中國星級飯店統(tǒng)計公報 128 附件4：2001年中國星級飯店統(tǒng)計公報 132 附件5：2000年中國旅游飯店統(tǒng)計公報 136 附件6：2004中國飯店業(yè)務(wù)統(tǒng)計 141 附件7：2004全國部份旅游飯店經(jīng)營情況調(diào)查報告 144 正文之前的說明 在進(jìn)入正文之前，有如下說明。對它們的了解，將有助于更好地閱讀正文。 一 報告需要回答的問題 報告基于一個酒店行業(yè)新的進(jìn)入者的需求角度而進(jìn)行研究，研究設(shè)定回答的問題是：“應(yīng) 當(dāng)選擇哪一個細(xì)分市場（子行業(yè)）進(jìn)入”。特殊的角度和問題點(diǎn)，決定了本報告的內(nèi)容和 結(jié)構(gòu)，不同于一般的行業(yè)研究報告。 二 報告服務(wù)的對象 報告不是面對咨詢客戶，而是服務(wù)于公司內(nèi)部投資決策。 三 研究者本人的背景 研究者在投資方面擁有經(jīng)驗(yàn)，但并非酒店行業(yè)專家或資深人士 四 研究者的研究態(tài)度 前面幾個因素，共同決定了研究者在整個研究過程中所采取的高度謹(jǐn)慎態(tài)度。這種謹(jǐn)慎 主要體現(xiàn)在以下幾個方面： o 高度客觀。以統(tǒng)計數(shù)據(jù)和外部事實(shí)資料為依據(jù)。有多少數(shù)據(jù)和資料，做多大的文章。對 資料進(jìn)行嚴(yán)格審視?？捎∽C的資料，才被采納作為研究報告的內(nèi)容。否則，一般不予 采納或注明僅作參考。 o 研究者并非行業(yè)專家，關(guān)于一些行業(yè)事實(shí)或者狀況的描述，研究者將盡可能地摘用業(yè)內(nèi) 人士或者媒體的原文。當(dāng)數(shù)據(jù)或者事實(shí)已經(jīng)具有充分的說服力，或者數(shù)據(jù)或事實(shí)可以 反映出多個方面的信息時（比如同時有正面含義，也可能有負(fù)面含義），研究者盡量 避免進(jìn)行任何無根據(jù)的主觀猜測或想當(dāng)然的評論、選擇或判斷。研究者認(rèn)為讓自己充 當(dāng)一個行業(yè)專家的角色，貿(mào)然作出判斷，是不負(fù)責(zé)任的。 o 研究者希望自己盡量做到：1）將高度零散的資料，歸納整理成清晰有序、邏輯貫通的 文本；2）通過邏輯推理和數(shù)字計算，揭示出更多的數(shù)據(jù)和資料背后的東西，讓結(jié)論 自然地展現(xiàn)；3）淡化研究者的存在，將更多的判斷和結(jié)論，留給真正有資格或能力 去這樣做的人。 五 報告的內(nèi)容結(jié)構(gòu) 報告全文比較冗長，目錄是最好的內(nèi)容結(jié)構(gòu)說明。報告設(shè)定了完整、清晰的四級目錄， 每一級目錄均有準(zhǔn)確標(biāo)識內(nèi)容的標(biāo)題。 全文概要 在經(jīng)歷了20多年的經(jīng)濟(jì)高速增長后，中國擁有了全世界最富有吸引力的旅游業(yè)國內(nèi)市場 ，這給酒店業(yè)帶來了巨大的發(fā)展動力。受市場強(qiáng)勁需求拉動，中國酒店業(yè)曾經(jīng)在上世紀(jì) 90年代中后期進(jìn)行整體快速擴(kuò)張，但隨后由于擴(kuò)張過度在2000年前后陷入低迷調(diào)整。 2001年以后，受成功加入WTO的影響，中國旅游業(yè)對外開放進(jìn)一步擴(kuò)大，同時上個世紀(jì)9 0年代過度擴(kuò)張的后果被市場逐步消化，中國酒店業(yè)開始復(fù)蘇。2004年，出現(xiàn)了一輪新的 酒店投資熱潮：國際飯店集團(tuán)大舉進(jìn)入中國市場，而本土飯店集團(tuán)也以空前速度跑馬圈 地。在這樣一種背景下，以一個酒店行業(yè)新的進(jìn)入者（戰(zhàn)略投資者）的角度，我們對酒 店行業(yè)進(jìn)行了研究，得出本報告。 本研究報告的基本內(nèi)容框架共分六章，結(jié)構(gòu)如下： 全文概要 第一章 行業(yè)背景及環(huán)境 第二章 行業(yè)市場結(jié)構(gòu) 第三章 行業(yè)供給與需求 第四章 行業(yè)成本與贏利 第五章 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 第六章 行業(yè)新進(jìn)入者角度的戰(zhàn)略分析 結(jié)語 附件 研究者的基本態(tài)度，是以統(tǒng)計數(shù)據(jù)和外部事實(shí)資料為依據(jù)，有多少數(shù)據(jù)和資料，作多大 文章。對一個戰(zhàn)略投資者而言，這些內(nèi)容，可以支持他作出初步戰(zhàn)略性結(jié)論。這六章的 核心，是“市場”。在市場中贏利，在市場中競爭。所有的行業(yè)行為，都集中于市場。所 有行業(yè)競爭者的戰(zhàn)略判斷、思維……，都通過在市場中可以觀察到的行為而體現(xiàn)出來。因 此，對市場的分析，是一切戰(zhàn)略分析的核心。前面五章，以冷靜的事實(shí)陳述以及從事實(shí) 中可以自然揭示出的結(jié)論為主。在最后一章：第六章“行業(yè)新進(jìn)入者角度的戰(zhàn)略分析”， 集中體現(xiàn)了研究者的分析和判斷，為行業(yè)新進(jìn)入者提供一個強(qiáng)有力的戰(zhàn)略論證和結(jié)論。 第一章 行業(yè)背景及環(huán)境 在這一章中，研究者集中介紹了中國酒店業(yè)發(fā)展的背景及環(huán)境狀況。 首先是旅游業(yè)的高速增長，從而對酒店行業(yè)產(chǎn)生了強(qiáng)勁需求。中國自改革開放以來持續(xù) 的高速經(jīng)濟(jì)增長，國民財富的迅速增加，這些都是眾所周知的事實(shí)。在這樣一個大的宏 觀背景下，中國旅游業(yè)也同樣經(jīng)歷了高速發(fā)展。從1991年～2002年，外國對中國入境旅 游人數(shù)從3335萬增長到9791萬人次，年平均增長9.4%，和國民經(jīng)濟(jì)增長基本保持同步。 旅游外匯收入從28.45億美元增長到203.85億美元，年平均增長高達(dá)17.9%，增長速度遠(yuǎn) 遠(yuǎn)高于國民經(jīng)濟(jì)增長。旅游國內(nèi)市場也在迅猛增長之中，2002年，全國國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 8.78億人次，比2001年增長12.01%。全國國內(nèi)旅游收入為3878億元，比2001年增長10.1 1%。國際和國內(nèi)的旅游出行人群，構(gòu)成了酒店業(yè)的主要消費(fèi)群體。強(qiáng)勁需求促成中國酒 店業(yè)的快速擴(kuò)張。 值得高度關(guān)注的是，在經(jīng)歷了2003年SARS造成的全面低迷之后，旅游業(yè)和酒店業(yè)全面復(fù) 蘇，2004年1～6月統(tǒng)計數(shù)字顯示國際國內(nèi)旅游強(qiáng)勁增長。 本章第二節(jié)，介紹了中國加入WTO對酒店業(yè)產(chǎn)生的影響。在中國加入WTO的法律文本中有 如下和酒店業(yè)相關(guān)的明確對定（參見《中華人民共和國服務(wù)貿(mào)易具體承諾減讓表》）： |房地產(chǎn)服務(wù)部門 |市場準(zhǔn)入限制 | |涉及自有或租賃資產(chǎn)的 |除下列內(nèi)容外，沒有限制：對于高標(biāo)準(zhǔn) | |房地產(chǎn)服務(wù)（CPC821） |房地產(chǎn)項(xiàng)目，如公寓和寫字樓，不允許 | | |設(shè)立外資獨(dú)資企業(yè)，但不包括豪華飯店 | | |。 | |以收費(fèi)或合同為基礎(chǔ)的 |僅限于合資企業(yè)形式，允許外資擁有多 | |房地產(chǎn)服務(wù)（CPC822） |數(shù)股權(quán) | | | | 第一條內(nèi)容顯示，外資在中國利用自有或租賃資產(chǎn)設(shè)立豪華飯店是不受限制的。套用第 二條條款，允許外資擁有多數(shù)股權(quán)。同時，在《中國加入世貿(mào)組織第三年的主要承諾》中 ，和酒店業(yè)相關(guān)的也有兩條：1）“旅行社和旅游服務(wù)，允許外資擁有多數(shù)股權(quán)” 2）“特許經(jīng)營：取消限制”。這兩條也顯示，以“特許經(jīng)營”作為主要連鎖擴(kuò)張方式的外資 酒店集團(tuán)，在進(jìn)入中國市場上已經(jīng)沒有太大的限制。 本章第三節(jié)，對中國酒店業(yè)發(fā)展歷程進(jìn)行了介紹。報告按照行業(yè)歷程把中國78年以來的 酒店行業(yè)發(fā)展劃分成三個階段：1）起步學(xué)習(xí)期——七十年代末～八十年代；2）擴(kuò)張期＋ 調(diào)整期：九十年代；3）2000年以后。第一個階段，是中國開始改革開放，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，酒 店業(yè)開始蹣跚學(xué)步的階段。以外資酒店的引進(jìn)為起點(diǎn)，中國酒店業(yè)開始了一個模仿學(xué)習(xí) 并快速發(fā)展的過程。第二個階段，中國的酒店行業(yè)在經(jīng)過一段時間的學(xué)習(xí)和模仿之后， 以國家政策支持和國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為背景，進(jìn)行了快速擴(kuò)張。從1991～1999年，中國 酒店數(shù)量從853家增長到3856家。到2000年又猛增到6029（考慮到投資建設(shè)周期，2000年 增加的酒店，顯然是98、99年之前的決策產(chǎn)物）。過度擴(kuò)張的結(jié)果是：到1998年，全行 業(yè)因?yàn)楣┻^于求陷入嚴(yán)重低迷，被迫經(jīng)歷艱難調(diào)整。第三個階段，從2000年至今，第二 個階段過度擴(kuò)張的后遺癥逐漸被消化，酒店業(yè)開始復(fù)蘇。2004年，以中國加入WTO之后對 于外資的限制逐步放寬并實(shí)施國民待遇為背景，外資酒店集團(tuán)開始大舉進(jìn)入中國，中國 酒店業(yè)的發(fā)展格局為之發(fā)生巨大改變。 最后，在本章最后一個小節(jié)中，還對國際飯店集團(tuán)化發(fā)展歷程進(jìn)行了介紹，他山之石、 可以攻玉，這便于報告的使用者更好地把握行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。 第二章 行業(yè)市場結(jié)構(gòu) 在這一章中，研究者首先通過自己的研究整理，從五個不同的維度“地區(qū)、等級、經(jīng)營形 態(tài)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、所有權(quán)方式”，對酒店行業(yè)中的各種酒店進(jìn)行了細(xì)分。并對依據(jù)多種維度 劃分的一共8種典型細(xì)分市場（商務(wù)型酒店、經(jīng)濟(jì)型酒店、會議/會展酒店、旅游度假酒 店、青年旅舍類酒店、公寓式酒店、產(chǎn)權(quán)式酒店、分時度假酒店）的經(jīng)營服務(wù)特點(diǎn)、定 價、發(fā)展趨勢等方面的情況進(jìn)行了總結(jié)和歸納。 在第二節(jié)，基于酒店在地區(qū)、等級等方面的分布，對行業(yè)進(jìn)行了市場結(jié)構(gòu)方面的分析。 正文論述了目前行業(yè)市場的畸形結(jié)構(gòu)狀況：中高星級酒店多，中低檔酒店少。數(shù)據(jù)顯示 ，三星以上級酒店客房量占到星級飯店總客房量的61.84%，超過一半以上。而二星和一 星級酒店...
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