中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)報告
前言 2002 年我國鋼材消費創(chuàng)世界歷史記錄，消費量占全球鋼鐵產(chǎn)量的四分之一，成為世界最大鋼 材消費市場，全年鋼材表觀消費量21122 萬噸，比上年同期增長21.75%，鋼材消費增長速度大大快于國內經(jīng)濟增長速度。 鋼鐵工業(yè)布局正處在從資源型向資源－市場型轉變的過渡階段，逐步向鋼材市場容量 增多的地區(qū)轉移，越來越靠近市場，越來越靠近資金密集地區(qū)，越來越靠近便于使用進 口礦的地區(qū)。東部沿海各省市（包括廣西）的產(chǎn)鋼量占全國產(chǎn)鋼總量的61％左右?！　?從資源供給來看，我國國內的鐵礦石和廢鋼等主要原料遠遠不能滿足我國鋼鐵產(chǎn)量的 不斷增長的需要，原料供應短缺問題越來越嚴重地威脅著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展；從生產(chǎn) 角度來看，我國已經(jīng)躍居世界第一產(chǎn)鋼國，但企業(yè)集中度不高，技術水平與國際先進水 平還有一定的差距；從市場需求來看，國內普通大中小型材和線材、焊管、熱軋窄帶鋼 、鍍錫板等低端產(chǎn)品已經(jīng)區(qū)域飽和，而冷軋薄板、鍍鋅板和涂鍍層板、不銹鋼薄板、冷 軋硅鋼片、小厚度的熱軋薄板等高端產(chǎn)品供不應求，需大量進口；我國政府對鋼鐵產(chǎn)業(yè) 的政策也隨著市場供需的變化而變化，目前主要目標是實施“總量控制，結構調整”，并 通過投資、貿(mào)易等政策來實現(xiàn)這一目標；傳統(tǒng)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的十大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占鋼鐵 產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量的一半左右，隨著市場的發(fā)展，十大鋼的競爭格局也在發(fā)生變化，部分先進 的企業(yè)開始向國際化進軍，而部分企業(yè)則被后來者追上；鋼鐵上市公司聚集了我國鋼鐵 產(chǎn)業(yè)的精華。在中國證券市場上，鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司以其資產(chǎn)規(guī)模大、總股本和流通盤 大、穩(wěn)定的收益和低市盈率的國企大盤股的鮮明特征引人注目。雖然中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正面 臨巨大的結構調整壓力，需要在數(shù)量擴張與素質提高的同時持續(xù)發(fā)展，但中國作為一個 發(fā)展中大國，鋼材消費量總量仍將隨著經(jīng)濟增長而不斷增加。預計在2005年內，中國的 鋼消費量將增長到2億噸。 進囗鋼材激增，國產(chǎn)鋼材國內市場占有率下降，薄板類品種國內市場占有率下降幅度最 大。高關稅、配額制等鋼材貿(mào)易壁壘的取消以及美國出臺“201”條款，引發(fā)了世界范圍的 鋼鐵貿(mào)易戰(zhàn)，對我國鋼鐵業(yè)帶來嚴重沖擊。政府運用世貿(mào)規(guī)則，實施臨時保障措施和最 終保障措施，有力地保護了國內以板材為主的鋼鐵企業(yè)。 　　 冷熱軋薄板、鍍鋅板、彩涂板及不銹鋼板等高技術含量、高附加值鋼材品種是國內外 競爭的焦點，也是目前國內投資熱點。 目 錄 第一章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)概述 1 第一節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)的特征及在國民經(jīng)濟的地位 1 （一）鋼鐵產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度 1 （二）鋼鐵產(chǎn)業(yè)的附加值 1 （三）鋼鐵產(chǎn)業(yè)的就業(yè)容量 2 （四）鋼鐵產(chǎn)業(yè)處于成熟期 2 （五）鋼鐵產(chǎn)業(yè)周期性明顯 3 （六）鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟的地位 4 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)品的分類 5 第三節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡況 6 （一）世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況 6 （二）中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 9 第二章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)狀況 12 第一節(jié) 鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模及區(qū)域分布 12 第二節(jié) 鋼材產(chǎn)品的結構合理性 13 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術狀況 15 （一）產(chǎn)業(yè)關鍵技術已有的變化情況 15 （二）國內技術與國外技術的差距 15 （三）未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術的發(fā)展趨勢 16 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)電子化的重要性 17 （一）對企業(yè)本身 17 （二）企業(yè)與企業(yè)間 17 （三）產(chǎn)業(yè)整體 19 第三章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織狀況分析 20 第一節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟特征 20 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度分析 20 第三節(jié) 國外廠商的進入情況 21 第四章 原材料供給現(xiàn)狀 23 第一節(jié) 我國鐵礦石的供需狀況 23 （一）鐵礦石的生產(chǎn)及地區(qū)分布概況 23 （二）我國鐵礦石的供需狀況 24 （三）世界鐵礦石的供需狀況 25 第二節(jié) 廢鋼的利用和供需缺口 28 第五章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)的需求狀況分析 29 第一節(jié) 我國鋼鐵市場規(guī)模 29 第二節(jié) 分類鋼材產(chǎn)品的市場規(guī)模 29 （一）型材 30 （二）線材 31 （三）薄板 31 （四）中厚板 31 （五）窄帶鋼和管材 31 （六）不銹鋼 32 第三節(jié) 國內鋼材市場的集中度分析 32 第四節(jié) 我國鋼鐵市場價格變化分析 34 第五節(jié) 進出口情況分析 35 （一）我國鋼材進出口總量 35 （二）我國鋼材進出口品種 35 （三）我國鋼材進出口價格 36 （四）我國鋼材進口國 36 第六節(jié) 我國鋼鐵貿(mào)易存在的問題 37 第七節(jié) 我國汽車用鋼材供需分析 38 （一）我國汽車市場概況 38 （二）我國汽車用鋼材概況 39 第六章 國際鋼鐵市場狀況及預測 41 第一節(jié) 當前世界鋼鐵市場態(tài)勢 41 （一）世界鋼鐵貿(mào)易集中度分析 41 （二）工業(yè)發(fā)達國家的高附加值鋼材出口情況 42 （三）普通鋼材出口量 44 （四）鋼坯等產(chǎn)成品的出口 47 （五）亞洲、歐洲和北美洲是進口鋼材的主要市場 48 （六）世界鋼材價格在較低價位上運行 49 第二節(jié) 全球鋼鐵市場存在總量過剩的風險 50 （一）世界鋼鐵行業(yè)普遍采取限產(chǎn)措施 50 （二）全球鋼鐵過剩沖擊中國市場 51 （三）未來世界鋼鐵市場的幾個基本趨勢 54 第三節(jié) 中國鋼鐵業(yè)應積極開拓國際市場 54 第七章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預測 56 第一節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)生命周期分析 56 第二節(jié) 中國鋼材消費總量的預測 57 （一）發(fā)達國家鋼材需求規(guī)律 57 （二）我國鋼鐵需求與經(jīng)濟發(fā)展的關系 58 （三）未來我國鋼鐵消費總量預測 60 第三節(jié) 不同鋼材品種的需求發(fā)展趨勢 60 第四節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展趨勢 61 第四節(jié) 我國鋼鐵價格變化趨勢分析 62 （一）全球鋼價變化分析 62 （二）中國近期鋼價走勢分析 64 第八章 政策及相關規(guī)定對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響 68 第一節(jié) 政府對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的管制情況及影響分析 68 （一）我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的政策變化 68 （二）鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行措施 69 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策展望 70 （一）鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標 70 （二）鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策措施展望 71 第二節(jié) 加入WTO對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的總體影響 72 （一）我國針對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的入世承諾 72 （二）貿(mào)易政策調整的影響 74 （三）鋼鐵產(chǎn)業(yè)在加入WTO后面臨的機遇和挑戰(zhàn) 75 （四） 鋼鐵產(chǎn)業(yè)應對入世的措施 77 第三節(jié) SARS對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響 78 （一）供需分析 78 （二）價格動向 78 （三）沖擊分析 79 第五節(jié) 美國對主要鋼品實施臨時保障措施的影響分析 80 第九章 重點鋼鐵企業(yè)分析 83 第一節(jié) 我國十大鋼鐵企業(yè)分析 83 （一）十大鋼在鋼鐵產(chǎn)業(yè)中的地位 83 （二）十大鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)收益狀況 84 （三）十大鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)運營和償債能力 85 第二節(jié) 2002年主要鋼鐵企業(yè)優(yōu)劣勢對比分析 86 （一）主要鋼鐵企業(yè)的原燃料供應狀況對比 87 （二）主要鋼鐵企業(yè)的市場份額及有效銷售半徑對比 88 （三）主要鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品制造成本對比 88 （四）主要鋼鐵企業(yè)的國內產(chǎn)品消費市場對比 89 （五）主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品供應的地域結構比較 90 （六）主要鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品結構和工藝技術優(yōu)勢比較 90 第三節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司分析 90 （一）我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司概況 90 （二）鋼鐵類上市公司的分類 92 （三）2002年鋼鐵行業(yè)上市公司財務指標的比較分析 93 （四）上市公司的總體特征 96 （五）鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)展趨勢 97 第四節(jié) 寶鋼、首鋼及武鋼之策略聯(lián)盟案例分析 97 （一）起因 97 （二）公司背景介紹 97 （三）廠商策略聯(lián)盟合作內容 98 （四）合作綜效 99 第十章 2003年上半年中國鋼鐵業(yè)現(xiàn)況分析 101 第一節(jié) 上半年現(xiàn)況分析 101 （一）鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)成長，產(chǎn)品結構調整繼續(xù)推進 101 （二）鋼材價格基本平穩(wěn)，板材價格回落，供需大體平衡 102 （三）鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況明顯改善，但生產(chǎn)成本持續(xù)提高 102 （四）進口大幅度成長，出口有所增加，進出口貿(mào)易活躍 103 第二節(jié) 未來展望 103 （一）關于鋼鐵投資大幅度增加的問題 103 （二）關于鋼材進口數(shù)量成長過快的問題 103 （三）關于中小企業(yè)鋼產(chǎn)量增長過快的問題 104 第十一章 我國鋼構業(yè)現(xiàn)況分析 105 第一節(jié) 高層鋼結構 105 第二節(jié) 大跨度空間鋼結構 105 第三節(jié) 輕鋼結構 106 第十二章 全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟整并趨勢分析 109 第十三章 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資風險與機會分析 111 第一節(jié) 目前我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資的風險 111 （一）市場風險 111 （二）新上項目競爭的風險 112 （三）關稅減讓的風險 112 （四）資源供應的風險 112 （五）運輸能力緊張的風險 113 （六）環(huán)保壓力的風險 113 （七）部分下游行業(yè)泡沫帶來的風險 113 （八）政策風險 114 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資方向和方式選擇 114 表 目 錄 表1-1 世界各國鋼鐵生產(chǎn)原料成本在總成本中的比重 1 表1-2 2001-2002年世界主要產(chǎn)鋼國實物勞動生產(chǎn)率 2 表1-3 世界鋼鐵生產(chǎn)年平均增長率 3 表1-4 不同時期我國鋼材消耗彈性系數(shù) 4 表1-5 2001年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)部分指標在國民經(jīng)濟中所占比重 5 表1-6 鋼的不同分類及特點 5 表1-7 鋼材按不同形狀的劃分類別及特點 6 表1-8 世界粗鋼生產(chǎn)量變化分析和預測 8 表1-9 世界鋼材表觀消費量變化和預測 9 表2-1 2002年全國鋼和成品鋼材產(chǎn)量地區(qū)分布 12 表2-2 1994-2002年我國主要鋼鐵產(chǎn)品類別產(chǎn)量 13 表2-3 2002年我國鋼材分品種產(chǎn)量 13 表2-4 主要制造業(yè)實施電子商務可節(jié)省成本的預估 18 表3-1 2001年世界幾大鋼鐵公司產(chǎn)業(yè)集中度比較 20 表3-2 2002年我國鋼鐵生產(chǎn)集中度 21 表4-1 2002年我國主要鐵礦石產(chǎn)量的地區(qū)分布 23 表4-2 2000年鐵精礦平均成本及售價 24 表4-3 1998-2002年我國鐵礦石供應情況 25 表4-4 2002年世界鐵礦生產(chǎn)儲藏和儲藏基礎 26 表4-5 1990-2002年主要生產(chǎn)國的鐵礦石產(chǎn)量 26 表4-6 世界鐵礦石進出口情況 27 表5-1 1991-2002年我國鋼材消費量變化 29 表5-2 2001年鋼材分品種表觀消費結構變化 30 表5-3 2002年我國主要鋼材產(chǎn)品的地區(qū)流向統(tǒng)計 32 表5-4 2001-2002年上半年主要鋼材品種價格變化情況 34 表5-5 2001-2002年我國鋼材進出口品種分析 36 表5-6 我國進口鋼材主要來源國家和地區(qū) 37 表5-7 2001年主要國家對我國鋼鐵出口的反傾銷案件 37 表6-1世界主要國家焊管出口量占占世界出口量份額 47 表7-1 近年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)效益變化 57 表7-2 發(fā)達國家鋼消費量變化情況 58 表7-3 1980-2002年我國鋼材消費量與國民經(jīng)濟的關系及預測 58 表7-4 歷年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 62 表8-1 入世前后主要鋼材品種關稅變化情況 73 表8-2 入世前兩年我國分品種鋼材進出口情況 74 表8－3美國鋼品進口限制措施表 80 表8－4 2002年各國進口量之衰退排名—僅限于美國201條款涵蓋鋼品 81 表8-5 2002年各國進口量之成長排名—僅限于美國201條款涵蓋鋼品 82 表9-1 2000-2001年十大鋼鐵企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 83 表9-2 2000-2001年十大鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)和收益狀況 84 表9-3 2000-2001年十大鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)運營和負債情況 86 表9-4 2002年主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品原燃料供應渠道和供應價格比較 87 表9-5 2002年主要鋼鐵企業(yè)在重點產(chǎn)品中的市場份額 88 表9-6 2002年主要鋼鐵企業(yè)的主要產(chǎn)品分段制造成本 88 表9-7 2002年主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品供應的區(qū)域分布 90 表9-8 2002年主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品結構和工藝技術評分比較 90 表9-9 上海證交所A股鋼鐵板塊企業(yè)一覽表 91 表9-10 深圳證交所A股鋼鐵板塊企業(yè)一覽表 92 表9-12 2002年鋼鐵上市公司主要指標 93 表9－13寶鋼、首鋼及武漢鋼鐵公司基本資料 98 表11-1中國90年代已建成高層鋼結構建筑 106 表11-2中國90年代新建的高層鋼結構建筑 108 表13-1 當前我國鋼鐵產(chǎn)品的市場空隙狀況 111 圖目錄 圖1-1 近50年來世界鋼產(chǎn)量變化圖 2 圖1-2 戰(zhàn)后世界主要地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量份額 7 圖1-3 2001年世界主要地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量份額 7 圖1-4 2001年世界主要地區(qū)表觀消費量份額 8 圖1-5 1992-2002年中國鋼產(chǎn)量變化情況 9 圖1-6 1992-2002年中國人均鋼產(chǎn)量變化情況 10 圖1-7 1991-2002年中國鋼產(chǎn)量在全球的份額趨勢 11 圖2-1 2000-2002年中國鋼材板管材份額 14 圖2-2 我國鋼鐵生產(chǎn)連鑄比歷年變化 16 圖2-3 全球電子商務交易規(guī)模示意圖 17 圖4-1 1995-2002年我國廢鋼進口量增長情況 28 圖5-1 2001年我國鋼材分品種消費對比 30 圖5-2 2002年我國鋼材消費的地區(qū)分布 33 圖5-3 1995-2002年中國鋼材進出口對比 35 圖5-4 1995-2002年中國鋼材進出口價格對比 36 圖5-5 1998-2005年我國汽車產(chǎn)量分析 39 圖5-6 1998-2003年我國汽車鋼材消費分析 40 圖6-1 世界主要國家鋼材高附加值的品種份額 41 圖6-2 世界主要國家鍍錫板的出口份額 42 圖6-3 世界主要鍍鋅板國出口量 43 圖6-4 世界主要特殊鋼出口國出口量 44 圖6-5 2001年主要國家線材出口量 44 圖6-6 2001年主...
中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)報告