中聯(lián)鋼：2005年鍍鋅市場發(fā)展與形勢展望
一、我國鍍鋅板市場生產(chǎn)和消費(fèi)現(xiàn)狀 中國的迅速工業(yè)化進(jìn)程和鍍鋅板良好的品質(zhì)性能使得近5年以來鍍鋅板市場一直比較 興旺，國內(nèi)鍍鋅板的消費(fèi)呈快速增長趨勢，年產(chǎn)量和進(jìn)口量增幅都很快，從92年開始， 國內(nèi)市場鍍鋅板年平均消費(fèi)遞增率達(dá)24.5%，是我國消費(fèi)增長最快的鋼材品種之一。國內(nèi) 重點(diǎn)大中型鋼廠都看好鍍鋅市場并進(jìn)行了積極的投資興建工作并逐年達(dá)產(chǎn)，截至04年末 形成1059萬噸的產(chǎn)能，目前沒有全面達(dá)產(chǎn)，國內(nèi)供應(yīng)缺口仍然較大，國內(nèi)的生產(chǎn)供應(yīng)情 況只能滿足44.46％的市場需求。 國內(nèi)鍍鋅板主要用于建筑業(yè)、家電、汽車制造業(yè)和輕工業(yè)，建筑制造業(yè)是我國鍍鋅板 的最大消費(fèi)行業(yè)，用于公路護(hù)欄，管道，燈箱廣告，房屋廠房搭建等，家電主要用于空 調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、電腦機(jī)箱、微波爐、電熱壺等。鍍鋅板應(yīng)用廣泛，僅空調(diào)業(yè)的鍍鋅 板04年年用量就達(dá)到300萬噸左右。汽車行業(yè)也是鍍鋅板的主要消費(fèi)行業(yè)，主要因?yàn)殄冧\ 板能保證汽車使用無銹斑無穿孔，使得近十年汽車車身鍍鋅板的使用量大幅度增加，隨 著我國汽車產(chǎn)量的飛速增長，今年國內(nèi)汽車行業(yè)鍍鋅板消費(fèi)量將超過100萬噸。另外鍍鋅 板作為彩涂板基板的用量也非常大，年消耗鍍鋅板在100萬噸以上。此外民用鍍鋅板的用 量近年也呈上升趨勢，電鍍鋅需求也呈上揚(yáng)趨勢。 長期以來，國內(nèi)鍍鋅板一直處于供不應(yīng)求的局面，歷年自給率均不足50%，是國內(nèi)鋼 材供需矛盾最為突出的品種之一。今年我國鍍鋅板市場呈現(xiàn)國內(nèi)消費(fèi)量增長、產(chǎn)量增速 緩慢、進(jìn)口量大幅減少的局面,一方面是國內(nèi)產(chǎn)能陸續(xù)釋放和冷軋資源不足因素的影響， 另一方面是由于汽車、家電等行業(yè)需求量都有所提高。國內(nèi)鍍鋅線或受原料質(zhì)量制約或 受機(jī)組設(shè)備條件限制，一直無法滿足部分使用高、精、尖產(chǎn)品用戶的需求，如果不是今 年國際價格高于國內(nèi)價格1/3水平，今年鍍鋅板的進(jìn)口量仍將很大。由于產(chǎn)品質(zhì)量無法和 日、韓等國產(chǎn)品媲美，因此出口量一直很小，今年中低水平產(chǎn)品由于國際價格高走，出 口量稍有增加也是極其有限。 2003年我國鍍鋅板進(jìn)口量達(dá)537萬噸，出口僅有6萬余噸。今年由于進(jìn)口鍍鋅板價格過 高，以及受國家宏觀調(diào)控政策影響，國內(nèi)鍍鋅板消費(fèi)大戶汽車、彩涂用基本需求增長減 弱，使得2004年我國鍍鋅板進(jìn)口量大幅下滑。而與此同時，由于去年和今年國內(nèi)新投產(chǎn) 的鍍鋅生產(chǎn)線產(chǎn)能較大，國內(nèi)鍍鋅板產(chǎn)量和出口量增幅有所增加，從今年1- 9月份的生產(chǎn)和進(jìn)出口數(shù)據(jù)來分析，預(yù)計今年的表觀消費(fèi)量將達(dá)到900萬噸，其中國內(nèi)生 產(chǎn)量接近420萬噸，進(jìn)口量近457.5萬噸，出口量在34萬噸左右，國內(nèi)鍍鋅板自給率上升 到44.46%，這確實(shí)是一個重大的轉(zhuǎn)變。從今年的投產(chǎn)生產(chǎn)線來看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明 顯變化，鋁鋅合金，鋅鐵合金，5％鋁鋅，55%鋁鋅的產(chǎn)品都紛紛面試，后市的前景還是 十分看好的。 |1998-2004年我國鍍鋅板消費(fèi)情況統(tǒng)計表 單位：萬噸 | 年份 |產(chǎn)量 |進(jìn)口量 |出口量 |消費(fèi)量 |消費(fèi)增長率 |自給率 | |1998年 |100 |110 |5 |205 |47% |48.80% | |1999年 |149 |167.3 |4.7 |311.6 |52% |47.80% | |2000年 |182 |216.6 |9.4 |389.2 |24.90% |46.80% | |2001年 |206 |218 |9.6 |445.3 |14.40% |46.30% | |2002年 |251 |334.2 |11.5 |573.5 |28.80% |43.80% | |2003年 |271.3 |537.1 |6.1 |802.3 |39.90% |33.80% | |2004年預(yù)計 |470 |457.5 |33.6 |900 |12.2% |44.46% | | 我國鍍鋅板生產(chǎn)開始于上世紀(jì)八十年代，但生產(chǎn)規(guī)模一直不大，從九十年代后期開始 ，受鍍鋅板的利潤誘惑及中國工業(yè)化廣闊的市場要求，各鋼廠紛紛加大了鍍鋅板的生產(chǎn) 和擴(kuò)建力度，包括部分民營合資和外資企業(yè)也開始進(jìn)入中國建廠，使我國鍍鋅板生產(chǎn)呈 現(xiàn)飛躍式發(fā)展，年產(chǎn)量從1997年的62萬噸增長到2003年的271萬噸，隨著近兩年新投產(chǎn)鍍 鋅產(chǎn)能成倍增長，預(yù)計今年國內(nèi)鍍鋅板產(chǎn)量可能達(dá)到420萬噸，據(jù)筆者調(diào)查，2003年末， 27個企業(yè)建成鍍鋅機(jī)組32條，年產(chǎn)能力583萬噸。04年鍍鋅機(jī)組建成或投產(chǎn)的有16條，產(chǎn) 能476萬噸。即到今年底我國鍍鋅板總產(chǎn)能將達(dá)到1059萬噸?？梢哉f目前鍍鋅板產(chǎn)能正呈 爆炸式增長。另外，近兩年國內(nèi)一些企業(yè)利用帶鋼并采用土法鍍鋅生產(chǎn)的鍍鋅帶鋼產(chǎn)量 也在增多，這類產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)寬度已能達(dá)到800mm，因其具有相當(dāng)?shù)某杀緝?yōu)勢，所以在 部分領(lǐng)域也頗具吸引力。 雖然近幾年我國鍍鋅鋼板生產(chǎn)取得了長足發(fā)展，但鍍鋅板產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量的比重仍 很低，2003年我國鋼材產(chǎn)量為24119萬噸，鍍鋅板比重僅為1.12%，而世界主要產(chǎn)鋼國的 鍍鋅板產(chǎn)量約占鋼材總產(chǎn)量的8%，日、美更是高達(dá)13- 15%。而且近些年國內(nèi)鍍鋅板需求增長趨勢很猛，需求增速超過國內(nèi)產(chǎn)量增速，使國內(nèi)的 供應(yīng)缺口逐年擴(kuò)大，鍍鋅板國內(nèi)自給率逐年降低，直到今年才開始改變。 目前全世界的鍍鋅板生產(chǎn)發(fā)展迅速，而從我國鍍鋅板生產(chǎn)現(xiàn)狀看，與先進(jìn)國家相比存 在較多不足，主要表現(xiàn)在：一是我國鍍鋅板實(shí)際生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，大量依賴進(jìn)口。其 中電鍍鋅產(chǎn)能更是缺乏，國內(nèi)需求近90%依靠進(jìn)口。二是現(xiàn)有生產(chǎn)線產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，但技 術(shù)落后，競爭主要在低端產(chǎn)品上。三是我國的產(chǎn)品以普通鍍鋅板為主，新型合金鍍鋅板 少，難以進(jìn)入使用高、精、尖產(chǎn)品的制造市場。四是產(chǎn)品質(zhì)量不盡人意。由于基板質(zhì)量 不理想、機(jī)組設(shè)備問題等原因，有相當(dāng)數(shù)量的鍍鋅板質(zhì)量只能滿足較低質(zhì)量要求。隨著 今年鞍鋼、唐鋼、馬鋼、邯鋼、首鋼企業(yè)新建鍍鋅生產(chǎn)線的投產(chǎn)，這一局面將會得到逐 步改變。 二、我國鍍鋅板市場發(fā)展形勢分析 隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對鍍鋅板的需求將長期呈現(xiàn)增長態(tài) 勢，同時我國鍍鋅板的自給率一直低于50%，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求，可以說今后我國 鍍鋅板市場擁有非常廣闊的發(fā)展空間。 從鍍鋅板主要需求行業(yè)發(fā)展形勢上看，我國是世界上最大的家電制造國，不僅國內(nèi)需 求巨大，每年還大量出口世界各地（近期打開了歐盟的市場，產(chǎn)量大增）作為世界家電 生產(chǎn)基地，今后對鍍鋅板的需求將長期保持穩(wěn)定的增長勢頭。汽車業(yè)是未來我國最具發(fā) 展?jié)摿Φ闹圃鞓I(yè)，汽車制造（主要為轎車）用鍍鋅板的需求增長空間非常巨大，目前發(fā) 達(dá)國家汽車鍍層鋼板的用量已占薄板用量的60%以上，隨著我國汽車行業(yè)的飛速發(fā)展，今 后十年我國對汽車用鍍鋅板的需求量將會穩(wěn)步增長。05年是奧運(yùn)工程全面啟動的一年， 各地城市基礎(chǔ)建設(shè)仍將穩(wěn)定發(fā)展，公路鐵路事業(yè)對鍍鋅的需求也會放量，IT電腦機(jī)箱的 需求，電力電器柜，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)的需要等等，05年國內(nèi)鍍鋅市場供求缺口是毋庸置疑的， 未來我國對鍍鋅板需求大幅增長是一種必然趨勢。2005年表觀需求將超過1000萬噸，20 10年將超過1500萬噸。 從國內(nèi)鍍鋅板產(chǎn)能增長情況看，目前國內(nèi)在建鍍鋅板項(xiàng)目很多，如寶鋼1800機(jī)組、山 東冠州、廣鋼南沙，濟(jì)鋼等等，預(yù)計到今年底我國將有13條生產(chǎn)線建成或投產(chǎn)，新增產(chǎn) 能345萬噸左右，即到今年底我國鍍鋅板總產(chǎn)能將達(dá)到800萬噸左右。 而從產(chǎn)量上推算，2006年國內(nèi)鍍鋅板產(chǎn)量將會達(dá)到800萬噸，其占我國鋼材產(chǎn)量的比 重將由2002年的1.3%上升到2.5%左右；而到2010產(chǎn)量可能會增長到1500萬噸，其占我國 鋼材產(chǎn)量的比重將進(jìn)一步上升到4%。同時，由于國內(nèi)電鍍鋅板產(chǎn)能嚴(yán)重欠缺，我國電鍍 鋅板一直占鍍鋅板進(jìn)口總量的比例很高，國內(nèi)供應(yīng)主要由寶鋼生產(chǎn)，所以今后國內(nèi)電鍍 鋅也是鋼鐵企業(yè)一個重要的發(fā)展空間。 另外，目前我國已經(jīng)建成的鍍鋅線基本是以冷軋板為基板的鍍鋅板，主要生產(chǎn)0.3- 1.2mm的薄規(guī)格產(chǎn)品，只有邯鋼生產(chǎn)熱基板厚規(guī)格鍍鋅產(chǎn)品，市場上的熱軋鍍鋅板產(chǎn)品的 市場占有率還有待提高。而隨著鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的興起和公路鐵路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場對 厚規(guī)格的鍍鋅板需求與日增長。今后隨著我國熱軋技術(shù)的進(jìn)步及冶金性能的改進(jìn)，特別 是薄板坯連鑄連軋（CSP）技術(shù)在我國鋼鐵企業(yè)中的大量應(yīng)用，客觀上為熱軋鍍鋅板提供 了機(jī)械性能更好和規(guī)格更薄的熱軋原料，今后我國熱軋鍍鋅板的發(fā)展?jié)摿^大。 綜上分析，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，2005市場對鍍鋅板的需 求將長期保持增長勢頭。我國鍍鋅板產(chǎn)能05年仍會出現(xiàn)大幅度增長，鍍鋅板國內(nèi)自給率 將有所提高，但供應(yīng)缺口仍將存在，由于國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)相對落后，短期內(nèi)鍍 鋅板大量進(jìn)口的局面還不會改變。2005年，隨著國內(nèi)產(chǎn)能大幅度增長，國內(nèi)企業(yè)間在中 低端產(chǎn)品上的競爭將日趨激烈
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