亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問--物流產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告
亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問 決策咨詢系統(tǒng)之 ——物流產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 2005年5月13日 ● 鏈接版 ★ 現(xiàn)代物流 ★ 供應(yīng)為鏈 ★ 技術(shù)領(lǐng)先 ★ 競爭關(guān)鍵 ★ （注：點(diǎn)擊目錄標(biāo)題頁碼后可直接閱讀當(dāng)前文章） 〖物流動(dòng)態(tài)〗 1 『物流國家統(tǒng)計(jì)制度建立以來首次頒布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)』 1 『非國家標(biāo)準(zhǔn)物流企業(yè)并非不能運(yùn)營』 2 『柴油價(jià)格上漲“逼迫”運(yùn)費(fèi)上漲』 2 『物流對解決“三農(nóng)”問題大有助益』 2 『杭州四物流項(xiàng)目獲國債支持，地方政府居功甚偉』 3 『深圳碼頭翻番將首先吸引大量對附加值要求不高的貨源』 3 『深圳機(jī)場貨運(yùn)全球排名在近年內(nèi)將迅速提升』 3 『陸路通過不足是限制香港港物流需求增長的主要問題』 3 『兩岸關(guān)系緩和對貨運(yùn)包機(jī)起到巨大推動(dòng)作用』 4 『中石油計(jì)劃借上海石油倉儲(chǔ)基地加強(qiáng)華南市場能力』 4 『馬士基收購鐵行渣華將改寫全球集裝箱運(yùn)輸格局』 4 『中海自建、收購兩不誤，疾速增加運(yùn)力』 4 『與許多行業(yè)一樣，物流業(yè)最先發(fā)展成熟起來的是附屬行業(yè)』 5 〖理念更新〗 5 『物流企業(yè)開拓市場全解析』 5 〖經(jīng)典案例〗 8 『從新海豐航運(yùn)的歷程看本土物流企業(yè)未來發(fā)展』 8 〖E物蔓延〗 10 『便攜式數(shù)據(jù)采集器的選用原則』 10 〖3PL進(jìn)階〗 13 『物流企業(yè)增加利潤可從兩方面著手』 13 〖企業(yè)物流〗 14 『中小企業(yè)物流效率的提升方法』 14 〖供應(yīng)鏈談〗 17 『將供應(yīng)鏈IT投資用對地方』 17 〖熱點(diǎn)論述〗 19 『大田在快遞業(yè)務(wù)上，進(jìn)退有道』 19 〖數(shù)據(jù)參考〗 21 〖物流動(dòng)態(tài)〗 『物流國家統(tǒng)計(jì)制度建立以來首次頒布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)』 日前，國家發(fā)改委、國家統(tǒng)計(jì)局、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)布了2004年全國物流 運(yùn)行基本情況。這是我國首次公布建立現(xiàn)代物流統(tǒng)計(jì)與核算制度以來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。據(jù)中 國物流信息中心的統(tǒng)計(jì)測算，2004年，我國社會(huì)物流總額達(dá)38.4萬億元，按現(xiàn)價(jià)計(jì)算同 比增長29.9%，是近10年來增長最快的一年，物流總額比2001年增長了近1倍。2004年， 我國全社會(huì)物流總費(fèi)用為29114億元，按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，比上年增長16.6%；物流總費(fèi)用相當(dāng) 于GDP的21.3%，比上年降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)國際上通行的計(jì)算方法，物流總費(fèi)用由運(yùn) 輸費(fèi)用、保管費(fèi)用和管理費(fèi)用三部分構(gòu)成。2004年，我國這三部分所占的比重分別為57 %、29%和14%，保管費(fèi)用和管理費(fèi)用占物流總費(fèi)用的比重分別下降了0.4和0.3個(gè)百分點(diǎn)。 與此同時(shí)，我國物流總費(fèi)用與GDP的比例仍比西方發(fā)達(dá)國家高10%以上。 『非國家標(biāo)準(zhǔn)物流企業(yè)并非不能運(yùn)營』 　　此前國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員公布《物流企業(yè)分類與評估指標(biāo)》推薦性國 家標(biāo)準(zhǔn)后，有媒體稱這將直接導(dǎo)致不符合標(biāo)準(zhǔn)的物流企業(yè)“出局”,其實(shí)這是不對的。該標(biāo) 準(zhǔn)于5月1日起正式實(shí)施，但實(shí)施后對企業(yè)注冊是沒有影響的。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)更象是賓館評定 星級，并不是說沒有星級的賓館就不能建，事實(shí)上什么賓館都可以建，而且不一定都要 建成五星級的。然而，要達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)，比如評定賓館屬于哪種星級，就需要經(jīng)過專 業(yè)的評估。物流企業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，能夠進(jìn)一步明確什么是物流企業(yè)，工商部門對 其的審查和衡量也有了依據(jù)，同時(shí)，各種稅收或優(yōu)惠政策也將更有針對性。而我們說將 引起新的物流業(yè)洗牌，也是指對客戶在挑選物流企業(yè)時(shí)，能獲得更具參考意義的標(biāo)尺， 而引發(fā)的洗牌，并不是直接限制未獲標(biāo)準(zhǔn)評定物流企業(yè)的經(jīng)營。 『柴油價(jià)格上漲“逼迫”運(yùn)費(fèi)上漲』 　　國家發(fā)改委定于2005年5月10日零時(shí)起調(diào)整零售中準(zhǔn)價(jià)，汽油維持不變，柴油每噸上 調(diào)150元。這是繼3月23日國家全面上調(diào)汽油價(jià)格后的補(bǔ)充措施。該設(shè)施一出臺(tái)，立刻在 全國運(yùn)輸企業(yè)中產(chǎn)生巨大影響。目前已有部分企業(yè)在柴油價(jià)格上漲公布的當(dāng)天就調(diào)漲了 運(yùn)價(jià)約4%- 5%。但是更多的企業(yè)仍處于觀望態(tài)度。畢竟貨運(yùn)市場仍處于買方市場。他們必須“謀定而 后動(dòng)”。我們此前也預(yù)測了油價(jià)上漲必然帶動(dòng)貨運(yùn)價(jià)格上漲。這是因?yàn)榇饲皣抑纬呀?jīng) 將各運(yùn)輸企業(yè)利潤壓到了底限。企業(yè)普遍無力承擔(dān)油價(jià)的上漲帶來的成本上漲。必須轉(zhuǎn) 嫁到貨主身上去。事實(shí)上在，4月份，已經(jīng)有不少貨運(yùn)公司運(yùn)價(jià)上調(diào)了運(yùn)費(fèi)10%－20%。按 照當(dāng)前的油價(jià)上漲態(tài)勢，估計(jì)更多企業(yè)在6月份還將繼續(xù)上調(diào)運(yùn)費(fèi)。 『物流對解決“三農(nóng)”問題大有助益』 目前，“三農(nóng)”問題是我國經(jīng)濟(jì)中最重大問題之一。解決“三農(nóng)”問題的根本出路在于推 進(jìn)城市化、工業(yè)化和市場化，但這又需要一個(gè)艱苦而漫長的過程。從發(fā)展現(xiàn)代物流的角 度看待“三農(nóng)”問題，我們發(fā)現(xiàn)，高度重視并大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品物流，是解決“三農(nóng)”問題一 條行之有效的途徑。我國果蔬產(chǎn)品損耗率高達(dá)25%- 30%，而發(fā)達(dá)國家一般為5%左右，美國為1%- 2%，這使我們每年要白白損耗8000萬噸。當(dāng)然，中國“三農(nóng)”中的物流十分落后，這種落 后不僅存在于產(chǎn)成品物流流通的環(huán)節(jié)，更是存在于包括農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等等整個(gè)農(nóng) 業(yè)物流體系內(nèi)。解決好這一問題，為解決“三農(nóng)”問題所帶來的助益決不僅僅是上面提到 的那一點(diǎn)點(diǎn)。獲得的市場收益也是巨大的。目前國家郵政局已經(jīng)注意到這點(diǎn)，計(jì)劃在今 年內(nèi)新增連鎖配送服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)7萬處，使網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到20萬處，覆蓋全國25%- 30%行政村，計(jì)劃全年配送農(nóng)資和日常消費(fèi)品40億元。 『杭州四物流項(xiàng)目獲國債支持，地方政府居功甚偉』 　　據(jù)悉，國家發(fā)改委已決定對杭州四個(gè)現(xiàn)代物流項(xiàng)目予以2.4億元的授用貸款，可享受 2640萬元的轉(zhuǎn)貸貼息支持，這在杭州還是史上第一次。這四個(gè)項(xiàng)目，分別是杭州農(nóng)副產(chǎn) 品物流中心糧食區(qū)塊、杭州富日物流中心一期配載中心、蕭山傳化物流基地?cái)U(kuò)建、富陽 口岸國際物流二期工程。為了爭取國家發(fā)改委2005年度對國債資金的支持，早在去年上 半年，杭州市發(fā)改委就積極研究和準(zhǔn)備，選擇重點(diǎn)項(xiàng)目上報(bào)國家發(fā)改委，得到國家發(fā)改 委的重視和認(rèn)可。這次全省共9個(gè)項(xiàng)目爭取到4.3億元流通業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整國債的支持，杭州 四個(gè)項(xiàng)目享受的額度占了一半多。而這四個(gè)項(xiàng)目均為直接物流項(xiàng)目。這充分說明杭州市 政府對物流建設(shè)的重視及對促進(jìn)杭州物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到的積極作用。有了這樣的政府支 持，相信杭州物流企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境。 『深圳碼頭翻番將首先吸引大量對附加值要求不高的貨源』 日前，深圳市政府與香港九龍倉集團(tuán)有限公司旗下香港現(xiàn)代貨柜公司組建合資公司建 設(shè)深圳大鏟灣集裝箱碼頭一期工程事宜已獲國家發(fā)改委批準(zhǔn)。深圳大鏟灣第一期5個(gè)碼頭 將由雙方共同投資人民幣70億元建設(shè)。此次，雙方組建的這家合資公司名為“深圳港大鏟 灣現(xiàn)代港口發(fā)展有限公司”，注冊資本為人民幣近20億元，其中香港貨柜注資12億至13億 元，擁有65%的股權(quán)，深圳市政府擁有余下的35%股權(quán)。深圳大鏟灣港區(qū)集裝箱碼頭共有 20個(gè)，分4期建設(shè)，預(yù)計(jì)2007年底建成營業(yè)。所有20個(gè)泊位建成后，預(yù)計(jì)可新增集裝箱吞 吐能力700萬標(biāo)準(zhǔn)箱，最終設(shè)計(jì)能力將達(dá)1000萬標(biāo)準(zhǔn)箱，相當(dāng)于深圳港現(xiàn)有的吞吐能力。 屆時(shí)深圳港將構(gòu)筑起以鹽田港區(qū)、蛇口赤灣和媽灣整合體港區(qū)、大鏟灣港區(qū)三足鼎立的 格局。由于香港未來10年將不會(huì)添置任何新碼頭設(shè)施，而深圳和香港的現(xiàn)有港口碼頭數(shù) 量無法滿足貨物量增加的需要，所以建設(shè)新的港口碼頭將獲得大量貨源。而對于服裝、 玩具等附加值不太高的企業(yè)來說，不需要太好的服務(wù)質(zhì)量與周轉(zhuǎn)時(shí)間，通過深圳港口可 降低物流成本，因此將會(huì)是最先被吸引的貨源。 『深圳機(jī)場貨運(yùn)全球排名在近年內(nèi)將迅速提升』 繼去年貨運(yùn)進(jìn)入世界百強(qiáng)機(jī)場第37位后，近日，深圳機(jī)場又在香港獲首屆貨運(yùn)物流資 訊獎(jiǎng)2005“最佳新興機(jī)場”稱號?！柏涍\(yùn)物流資訊獎(jiǎng)”由《亞洲貨運(yùn)》旗下《貨運(yùn)物流資訊》雜 志為中國市場特別設(shè)立，已連續(xù)舉辦了19屆。由于該獎(jiǎng)項(xiàng)百分百由客戶投票選出，不設(shè) 專業(yè)評判團(tuán)評選，故有貨運(yùn)及供應(yīng)鏈服務(wù)“奧斯卡”大獎(jiǎng)之美稱。2004年，超過一萬三千 多位讀者根據(jù)服務(wù)水準(zhǔn)的連續(xù)性、持續(xù)創(chuàng)新、客戶關(guān)系管理等標(biāo)準(zhǔn)評選出爐。去年深圳 機(jī)場貨郵吞吐量42.33萬噸。全球排名第37位，較2003年上升9位。目前深圳機(jī)場42萬噸 的貨運(yùn)吞吐量與排在第30位的比利時(shí)布魯塞爾機(jī)場相差24萬噸。而隨著與德國漢莎貨運(yùn) 公司共同興建的國際貨站的使用，第二期國際村、國內(nèi)村和快件中心的建設(shè)，深圳機(jī)場 已具備貨運(yùn)80萬噸、快件30萬噸的年處理能力，深圳機(jī)場要達(dá)到全球貨運(yùn)排名30強(qiáng)的目 標(biāo)并不難。 『陸路通過不足是限制香港物流需求增長的主要問題』 香港港口經(jīng)常有貨量不足的問題，其實(shí)這需要認(rèn)識清楚貨源結(jié)構(gòu)。陸路進(jìn)出口是香港 物流業(yè)的主要貨物來源，從珠三角通過汽車?yán)娇炕蛳愀鄣母劭诘闹槿堑貐^(qū)貨物價(jià) 值一直在穩(wěn)步上升，由1993年的274億美元，增長到2003年的730億美元，十年的年均復(fù) 合增長率是10.93%。從陸路口岸進(jìn)入珠三角的貨物價(jià)值也一直穩(wěn)步上升，由1993年的23 9億美元，到2003年的783億美元，十年的年均增長率是12.6%。這些由陸路口岸進(jìn)出香港 的貨物，構(gòu)成了對香港物流服務(wù)業(yè)的基本需求，香港物流業(yè)務(wù)的來源主要靠陸路貨物。 雖然絕對值有大幅度的增加，但通過陸路口岸經(jīng)過香港的貨值占珠三角對外貿(mào)易的比例 就相對下降，這可能與運(yùn)輸成本和口岸通關(guān)的條件有關(guān)。陸路運(yùn)輸成本比海運(yùn)或內(nèi)河運(yùn) 輸?shù)囊?，通關(guān)的能力差，盡管24小時(shí)通關(guān)等措施擴(kuò)大了能力，但還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，口岸 的擁擠情況還是日益嚴(yán)重，客觀上制約了貨物通過陸路進(jìn)出香港，限制了香港物流服務(wù) 需求的增長?！?『兩岸關(guān)系緩和對貨運(yùn)包機(jī)起到巨大推動(dòng)作用』 　　在大陸提出將開放大陸人民到臺(tái)灣旅游與臺(tái)灣農(nóng)產(chǎn)品零關(guān)稅進(jìn)口等三項(xiàng)措施后。臺(tái) 灣行政院隨即決定，將推動(dòng)貨運(yùn)包機(jī)直航政策。而“陸委會(huì)”5.1期間也證實(shí)該消息，并表 示，會(huì)同步把開放大陸居民來臺(tái)灣觀光和?？肇涍\(yùn)直航兩項(xiàng)議題與北京磋商。在陳水扁 日前肯定連戰(zhàn)的大陸行后，臺(tái)灣行政院隨即作出決定，將推動(dòng)兩岸貨運(yùn)直航政策。除了 會(huì)同步將開放大陸人民到臺(tái)灣旅游及貨運(yùn)直航兩個(gè)議題與大陸協(xié)商外，還不排除再增加 海運(yùn)直航。這是臺(tái)灣第二度公開宣布將“兩岸貨運(yùn)直航”列為最優(yōu)先推動(dòng)的政策，而上一 次是在今年二月間兩岸臺(tái)商春節(jié)包機(jī)后，陳水扁曾公開表示，雙方應(yīng)該就貨運(yùn)直航展開 磋商。臺(tái)灣“陸委會(huì)”有如此明確的表態(tài)，主要是得益于兩岸關(guān)系走暖。估計(jì)照此趨勢， 貨運(yùn)直航會(huì)很快成行。 『中石油計(jì)劃借上海石油倉儲(chǔ)基地加強(qiáng)華南市場能力』 此前我們提到過，中石油正與上海方面密切配合，尋求建設(shè)中國最大規(guī)模商業(yè)石油倉 儲(chǔ)基地——上海洋山港巨型石油倉儲(chǔ)基地。規(guī)劃中的倉儲(chǔ)基地位于上海南端的長江口，是 上海龐大的洋山港港口及碼頭發(fā)展計(jì)劃的一部分，預(yù)計(jì)建成后的總儲(chǔ)存量超過100萬立方 米。該工程預(yù)計(jì)將于今年年中展開，工期兩年，2007年投入使用。根據(jù)最新分析，中石 油此次參與洋山港石油倉儲(chǔ)基地的建設(shè)，除了將為上海地區(qū)石油安全儲(chǔ)備發(fā)揮作用外， 對其開辟華東地區(qū)乃至整個(gè)南方成品油市場也有重要意義?；亟ǔ芍螅芗訌?qiáng)中石 油在上海乃至華東地區(qū)的石油供應(yīng)和保證，中石油在華東地區(qū)的成品油零售也將增加。 『馬士基收購鐵行渣華將改寫全球集裝箱運(yùn)輸格局』 丹麥慕勒馬士基正就可能收購英荷集裝箱運(yùn)輸公司鐵行渣華一事進(jìn)行談判。鐵行渣華 公司日前在向Euronext交易所遞交的一份聲明中證實(shí)了這項(xiàng)談判。通常行事詭秘的丹麥 馬士基集團(tuán)也向哥本哈根證券交易所證實(shí)了上述談判。馬士基旗下的馬士基海陸是全球 最大的集裝箱運(yùn)輸公司。談判雙方均表示，兩家公司正就“可能的結(jié)合”進(jìn)行談判，并且 說，并不存在成交的確定性。在2004年4月，由英國鐵行與荷蘭渣華組成的合資企業(yè)被渣 華公司對其整個(gè)船運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面的反向收購，從而形成鐵行渣華。自此外界就開始猜 測鐵行渣華可能被收購。那件交易使鐵行在新公司中占有25%股份，鐵行正尋求集中發(fā)展 其核心的集裝箱碼頭與渡輪業(yè)務(wù)。目前來看，在“大聯(lián)盟”的所有成員中，鐵行渣華噸位 最大。馬士基對鐵行渣華的任何收購行動(dòng)，都可能意味著鐵行渣華這家規(guī)模較小的海運(yùn) 公司離開聯(lián)盟，或至少是在聯(lián)盟協(xié)議到期時(shí)不再接續(xù)成員資格。 『中海自建、收購兩不誤，急速增加運(yùn)力』 　　目前，中海集團(tuán)正急于擴(kuò)充運(yùn)力，趕在2010年前成為三大班輪公司之一，除了自建 船只外，還考慮通過收購資產(chǎn)達(dá)到目標(biāo)，現(xiàn)在市值約12億美元的加拿大太平洋航運(yùn)(CP) 可能是收購對象之一。由于中海不希望拉高平均船齡，所以大量買入二手船舶并不是理 想選擇。此外，中海的低船齡取向也令可供收購的對象數(shù)目鎖定在幾個(gè)以內(nèi)。而由于中 海與CP皆透過加拿大Seaspan航運(yùn)集團(tuán)訂造新船長期租用，有業(yè)內(nèi)傳聞猜測中海與CP有著 微妙關(guān)系。CP并不急于物色人選接替五個(gè)月前辭職的行政總裁，再加上上周突然宣布公 司旗下七個(gè)品牌歸一，更使這宗收購的可能性增強(qiáng)。去年中海的貨柜運(yùn)力達(dá)到27萬3千標(biāo) 箱，排名...
亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問--物流產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告