向集團(tuán)匯報(bào)KPI(高層述職報(bào)告）
XX集團(tuán)IE事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司 中期述職模版 XX集團(tuán)企業(yè)管理部 二零零二年五月 模版填寫(xiě)說(shuō)明 此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請(qǐng)各 企業(yè)組織相關(guān)人員，認(rèn)真研究。為了使各企業(yè)按照要求準(zhǔn)備好述職報(bào)告，現(xiàn)將有關(guān)事宜 作進(jìn)一步說(shuō)明： 1. 填寫(xiě)模版時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng) 1. 論點(diǎn)明確，論據(jù)充分，言簡(jiǎn)意賅。述職模版的八個(gè)部份 既相對(duì)獨(dú)立，又相互銜接，形成整體報(bào)告。而一個(gè)論點(diǎn)的樹(shù)立需要充分的論據(jù)支撐，論 據(jù)可能貫穿于整個(gè)述職報(bào)告的前后，每一個(gè)論據(jù)從一個(gè)側(cè)面來(lái)支持論點(diǎn)。因此需要一個(gè) 熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點(diǎn)論據(jù)。還沒(méi)有上報(bào)“述職報(bào)告起 草領(lǐng)導(dǎo)小組名單”的企業(yè)請(qǐng)盡快上報(bào)。 2. 數(shù)據(jù)填寫(xiě)規(guī)范。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報(bào)告中填寫(xiě)的 數(shù)據(jù)一致，與去年同期對(duì)比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。 3. 上報(bào)格式。初稿均以WORD文檔形式上報(bào)，以便于集團(tuán)職 能部門(mén)修改，終稿以WORD和POWERPOINT二種格式上報(bào)，述職時(shí)以POWERPOINT幻燈形式講 演。POWERPOINT的制作應(yīng)以集團(tuán)VI標(biāo)識(shí)作為底板。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因 資料欠缺，可以不填寫(xiě)，但要作相應(yīng)說(shuō)明。 報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容和時(shí)間要求等詳見(jiàn)“XX集司[2002]96號(hào)”《關(guān)于認(rèn)真做好2002年KPI考 核及中期述職工作的通知》。 2. KPI字典（附后） KPI辭典是對(duì)述職模版中一些名詞、概念的解釋?zhuān)蛳嚓P(guān)計(jì)算公式的界定。是以各名詞的 第一個(gè)字的漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母的順序進(jìn)行排列，依次查詢(xún)。如有不理解或不確定的 事項(xiàng)，請(qǐng)咨詢(xún)集團(tuán)企管部，聯(lián)系人：，電話：。 集團(tuán)企管部 二OO二年六月八日 1. 暗點(diǎn)與亮點(diǎn) o 暗點(diǎn) 1. 2. 3. o 亮點(diǎn) 1. 2. 3. o 說(shuō)明：暗點(diǎn)/亮點(diǎn)只能從以下三個(gè)方面中各選一條。 o KPI完成的暗點(diǎn)和亮點(diǎn) o 利潤(rùn)增長(zhǎng)，以及費(fèi)用和成本控制； o 資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫(kù)存控制 o 收入增長(zhǎng)，以及銷(xiāo)量與份額增長(zhǎng) o 核心競(jìng)爭(zhēng)力提升的暗點(diǎn)和亮點(diǎn) o 新品率 o 產(chǎn)品質(zhì)量控制 o 顧客投訴及滿意度 o 顧客服務(wù) o 管理 o 組織氣氛 o 變革創(chuàng)新，知行合一 2、市場(chǎng)數(shù)據(jù)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較 (以下數(shù)據(jù)中貨幣計(jì)量單位未做特別說(shuō)明均以“萬(wàn)元”為計(jì)量單位) 2.1 行業(yè)市場(chǎng)分析 | |市場(chǎng)容 |平均增長(zhǎng)率|價(jià)格水平變|平均毛利率增 | | |量 |% |動(dòng) |減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 資料來(lái)源（對(duì)比資料要盡可能來(lái)之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺(tái)上進(jìn)行比較，下同）： 分析判斷： 2.2市場(chǎng)分析及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較 2.2.1 市場(chǎng)份額 | |去年同期 |本年當(dāng)期 |全年預(yù)測(cè) | | |銷(xiāo)量 |收入 |份額 | |XX | | | | | | | | | |行業(yè)最| | | | |佳企業(yè)| | | | |對(duì)手二| | | | | | | | | |對(duì)手三| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. KPI指標(biāo)完成情況 3.1 KPI指標(biāo)達(dá)成及分析 3.1.1 KPI指標(biāo)達(dá)成率 |KPI指標(biāo) |年初承諾|本年當(dāng)期|完成年初承|去年同 |同比增 | | | | |諾% |期 |長(zhǎng)% | |營(yíng)業(yè)收入 | | | | | | |利潤(rùn)總額 | | | | | | |流動(dòng)資金周 | | | | | | |轉(zhuǎn)天數(shù) | | | | | | |期間費(fèi)用率 | | | | | | |存貨周轉(zhuǎn)天 | | | | | | |數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè) | | | | | | |備）、新品 | | | | | | |率（IE事業(yè) | | | | | | |部） | | | | | | 3.1.2 比去年同期增減的原因及分析(限200字) 3．1．3改進(jìn)措施和效果預(yù)計(jì)(限200字) 3.2 其他主要指標(biāo)完成情況 3.2.1 損益表分析 | |本年當(dāng)期 |與去年同期比 |與預(yù)算比 | | |數(shù)額 |比率 |差額 |增加% |差額 |增加% | |商品銷(xiāo)售收入凈額 | | | | | | | |減：商品銷(xiāo)售成本 | | | | | | | |毛利 | | | | | | | |減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | | | | | | | |商品銷(xiāo)售稅金及附加 | | | | | | | | | | | | | | | |主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) | | | | | | | |加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) | | | | | | | |減：管理費(fèi)用 | | | | | | | |財(cái)務(wù)費(fèi)用 | | | | | | | | | | | | | | | |營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | | | | | | | |加：投資收益 | | | | | | | |營(yíng)業(yè)外收入 | | | | | | | |減：營(yíng)業(yè)外支出 | | | | | | | | | | | | | | | |利潤(rùn)總額 | | | | | | | |減：所得稅 | | | | | | | | | | | | | | | |凈利潤(rùn) | | | | | | | 與預(yù)算的差異分析： 3.2.2 支出比例或同比增長(zhǎng)明顯偏大的費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)表 |項(xiàng)目 |本年當(dāng)期 |占期間費(fèi)用比|去年同期 |同比增長(zhǎng) | | | |例 | | | |1、銷(xiāo)售費(fèi)用 | | | | | |其中廣告費(fèi)用 | | | | | |售后服務(wù) | | | | | | | | | | | | | | | | | |2、管理費(fèi)用 | | | | | |其中研發(fā)費(fèi)用 | | | | | | | | | | | |3、 | | | | | | | | | | | | | | | | | 說(shuō)明： 3.2.3 分產(chǎn)品商品銷(xiāo)售收入構(gòu)成 | |本年當(dāng)期 |去年同期 |同比增長(zhǎng) | |產(chǎn)品 | | | | | |數(shù)額 |比率 |數(shù)額 |比率 |數(shù)額 |百分點(diǎn) | |1. | | | | | | | |2. | | | | | | | |3. | | | | | | | |4. | | | | | | | |5. | | | | | | | |6. | | | | | | | |7. | | | | | | | |8. | | | | | | | |9. | | | | | | | |10. | | | | | | | |小計(jì) | | | | | | | |其他 | | | | | | | 分析與判斷： 3.2.4 分產(chǎn)品毛利率 |產(chǎn)品 |本年同期 |去年全年 |比去年增減% | |1． | | | | |2． | | | | |3． | | | | |4． | | | | |5． | | | | |6． | | | | |7． | | | | |8． | | | | |9． | | | | |10． | | | | |其他 | | | | 分析與判斷： 3.2.5 現(xiàn)金流量 |項(xiàng)目 |本年當(dāng)期 |去年同期 |比預(yù)算增減%| |一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | | | | |銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | | | | | 收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 | | | | | 現(xiàn)金流入小計(jì) | | | | | 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的 | | | | |現(xiàn)金 | | | | | 支付給職工以及為職工支付 | | | | |的現(xiàn)金 | | | | | 支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 | | | | | 現(xiàn)金流出小計(jì) | | | | | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?| | | | |額 | | | | |二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | | | | | 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈 | | | | |額 | | | | | 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 | | | | | 現(xiàn)金流入小...
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