市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求
市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求 孫濤濤 中國科學(xué)技術(shù)信息研究所研培中心 摘要：企業(yè)因其所處的市場結(jié)構(gòu)不同，所感受的競爭激烈程度不同，對競爭情報和反 競爭情報整合的需求也不同。本文運用經(jīng)濟學(xué)市場結(jié)構(gòu)理論對企業(yè)競爭情報和反競爭情 報整合的不同需求進行了分析，并通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的案例分析，探討了不同市場競爭 態(tài)勢下的企業(yè)對競爭情報和反競爭情報整合需求特點。 關(guān)鍵詞：市場結(jié)構(gòu) 企業(yè) 競爭情報 反競爭情報 整合 1 引言 市場是供給與需求見面進行交易的場所。市場總是在特定的市場上進行經(jīng)營活動，因 此特定市場的結(jié)構(gòu)對競爭有很大的影響。而企業(yè)在實際經(jīng)營中總是處于一定的市場結(jié)構(gòu) 當(dāng)中，作為商品的生產(chǎn)者與供給者的廠商，應(yīng)選擇多大的產(chǎn)量，制定多高的價格水平， 制定什么樣的戰(zhàn)略，除了取決于其技術(shù)條件及相應(yīng)的成本條件之外，還非常重要地取決 于市場的競爭狀態(tài)。因此研究企業(yè)競爭情報必須與其所處的市場競爭態(tài)勢相結(jié)合。 2 基本概念 2．1市場結(jié)構(gòu) 市場結(jié)構(gòu)問題本質(zhì)上是一個市場中各個企業(yè)之間的競爭關(guān)系問題。在經(jīng)濟學(xué)中，通常 根據(jù)一些基本的標(biāo)準(zhǔn)對所有的市場進行劃分。一般地，按市場中商品的賣者與賣者的多 寡、商品的差別程度、進入的自由程度和信息的完全程度，可以將市場結(jié)構(gòu)區(qū)分為如下 四種主要類型：完全競爭、壟斷競爭、寡頭壟斷與完全壟斷。[[i]] (1)完全競爭 它的主要特征如下：①各企業(yè)的商品基本上是相似的，在購買者心中沒有特殊的賣者 ；②每一個買者和賣者都沒有力量去影響商品的市場價格；③各種資金的投入不是固定的 ，可以任意的進行轉(zhuǎn)移；④決策是在確定的條件下做出的，可以追求最大的利潤。 (2)壟斷競爭 壟斷競爭的主要特征如下：①各企業(yè)間的商品存在著一定的差異，購買者有選擇的權(quán) 利；②企業(yè)的數(shù)量大量增加，但大多數(shù)是中小企業(yè)；③存在著非價格競爭，包括質(zhì)量、推 銷、服務(wù)、牌子等競爭；④一個企業(yè)的行動對其他同行業(yè)的影響比較小。 (3)寡頭壟斷 隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模越來越大，整個市場已經(jīng)被少數(shù)幾家企業(yè)所壟斷。這種競爭的主要 特征如下：①在一定的市場上，少數(shù)企業(yè)擁有很大的市場占有率；②少數(shù)企業(yè)的決策和行 動，對別的企業(yè)存在著較大的影響；③少數(shù)企業(yè)之間又相互依賴性，包括價格、品種、產(chǎn) 量、推銷、服務(wù)等競爭策略。各個企業(yè)都要根據(jù)競爭對手來做出自己的決策；④新的企業(yè) 要進入被少數(shù)企業(yè)所壟斷的市場是相當(dāng)困難的。 (4)完全壟斷或者純粹壟斷 它是指在一定的市場中，某一種商品全部有一個企業(yè)所壟斷。這種寡頭壟斷是罕見的 ，只有極個別的行業(yè)允許存在。其品種、產(chǎn)量、價格等都由這一企業(yè)所壟斷和控制，這 對廣大消費者是不利的。 2．2企業(yè)競爭情報 根據(jù)美國競爭情報專業(yè)人員協(xié)會（Society of Competitive Intelligence Professionals，簡稱SCIP）的定義，競爭情報（Competitive Intelligence）是對競爭對手和競爭環(huán)境的系統(tǒng)的、合法的全面監(jiān)測過程，通過合法手 段利用數(shù)據(jù)庫和其它公開信息，收集并分析商業(yè)競爭中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢、劣勢和目 的，并綜合分析相關(guān)信息，從而為管理者提供決策支持[[ii]]。 可以認(rèn)為，企業(yè)競爭情報，也就是企業(yè)為了在市場競爭中贏得有利地位而收集和處理 的、與自身生存和發(fā)展密切相關(guān)的各種信息。通過對這些信息進行整序、分析，從而得 出改進戰(zhàn)略發(fā)展和提高競爭力的策略和方法。 2．3企業(yè)反競爭情報 美國鳳凰咨詢集團的著名競爭情報專家約翰·諾蘭（John A. Nolan）認(rèn)為，反競爭情報（Counterintelligence）是企業(yè)為了防止競爭對手收集自己 的情報，所采取的一系列靈活的、主動的措施[[iii]]。 可以認(rèn)為，企業(yè)反競爭情報，是指企業(yè)為了保護自身情報資源而開展的防范性情報工 作，具體體現(xiàn)為采取一系列措施抵御競爭對手針對本企業(yè)的合法的競爭情報活動。 2．4企業(yè)競爭情報和反競爭情報的整合 由于同一企業(yè)的競爭情報工作和反競爭情報工作的最終目的都是為了提升企業(yè)情報競 爭力、產(chǎn)品表現(xiàn)形式也都是信息，即同一企業(yè)的競爭情報工作和反競爭情報工作的最終 目的、執(zhí)行主體、產(chǎn)品表現(xiàn)形式一致，企業(yè)競爭情報系統(tǒng)是企業(yè)決策層進行戰(zhàn)略決策的 一種決策支持系統(tǒng)（DSS）,情報收集、分析方法也有相通之處，因此企業(yè)完全可以將競 爭情報和反競爭情報整合。 從某種意義上來說，企業(yè)競爭情報和反競爭情報的整合主要是人員對信息的整合，體 現(xiàn)在企業(yè)的整個經(jīng)營活動過程中，對競爭情報過程和反競爭情報過程的整合、信息的整 合、方法和信息的互動。 3 市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求 企業(yè)在激烈的市場競爭環(huán)境中，面臨的不僅是本行業(yè)的競爭對手，而且還有潛在的廣 泛競爭對手，來自替代產(chǎn)品的競爭，來自供應(yīng)商的競爭和來自買方的競爭。如圖1驅(qū)動產(chǎn) 業(yè)競爭的五種力量所示。 企業(yè)實際經(jīng)營活動處于不同的市場競爭狀態(tài)——市場結(jié)構(gòu)之中，因此競爭激烈程度各不 相同。在沒有感受到競爭對手行動的完全競爭市場，或是經(jīng)常意識到競爭對手行動的寡 頭壟斷市場，各企業(yè)的競爭情報和反競爭情報需求也必然不同：在沒有感覺到競爭的市 場上，各個企業(yè)的位置幾乎并列于一條水平橫線上，幾乎感覺不到什么問題，更不會考 慮競爭情報甚至反競爭情報。在意識到競爭的市場上，各企業(yè)明顯地意識到競爭對手的 行動，因此會借助競爭情報和反競爭情報工作，努力爭取自己在競爭中處于有利的地位 。每種市場結(jié)構(gòu)下的企業(yè)對競爭情報和反競爭情報的整合需求如下： 圖1 驅(qū)動產(chǎn)業(yè)競爭的力量[[iv]] (1) 完全競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求 處于完全競爭市場格局或趨于完全競爭市場格局的企業(yè)，提供的產(chǎn)品無差別，企業(yè)數(shù) 量很多，市場占有率很小，賣者和買者都不能影響商品價格，因此競爭情報和反競爭情 報關(guān)注的重點是外部環(huán)境和行業(yè)整體信息，而企業(yè)自身、競爭對手情報價值有限，因此 對競爭情報和反競爭情報整合的需求不大； (2) 壟斷競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求 處于壟斷競爭市場格局中的企業(yè)，存在著非價格競爭，包括質(zhì)量、推銷、服務(wù)、品牌 等競爭，一個企業(yè)的行動對其他同行企業(yè)的影響較小。但是企業(yè)根據(jù)自身在競爭中的角 色，同時需要關(guān)注被追趕的對象和追趕自己的對手，對競爭情報和反競爭情報整合的需 求較大； (3) 寡頭壟斷競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求 處于寡頭壟斷競爭格局的企業(yè)，由于少數(shù)企業(yè)間存在著依賴性，包括價格、品種、產(chǎn) 量、推銷、服務(wù)等競爭策略，各個企業(yè)都是根據(jù)競爭對手來作出自己的決策，即少數(shù)企 業(yè)的決策和行動，對其他企業(yè)有較大的影響。此外，也有其他企業(yè)進入該市場領(lǐng)域的可 能，同時市場的需要也有轉(zhuǎn)移到替代品上去的可能性。所以企業(yè)除了與同行的競爭對手 公開競爭外，還要與潛在的競爭對手進行競爭。因此處于寡頭壟斷競爭格局的企業(yè)，對 競爭情報和反競爭情報的需求都特別突出，以至于達到企業(yè)生死存亡的程度； (4) 完全壟斷競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求 處于完全壟斷市場格局或趨于完全壟斷市場格局的企業(yè)，雖然一定市場中的某種商品 的品種、產(chǎn)量、價格等都由一個企業(yè)控制，但是不排除其他企業(yè)進入該市場領(lǐng)域的可能 ，也不排除市場的需要有可能轉(zhuǎn)移到替代品上去的可能性。例如，中國電信集團最初在 電話經(jīng)營范圍內(nèi)處于完全壟斷地位，但需要關(guān)注中國移動提供的替代產(chǎn)品和服務(wù)。此外 ，先后亦有聯(lián)通、鐵通介入電信經(jīng)營，打破完全壟斷格局。因此處于完全壟斷市場格局 或趨于完全壟斷市場格局的企業(yè)，需要關(guān)注潛在的進入者、替代產(chǎn)品和服務(wù)，對競爭情 報和反競爭情報的整合的需求較大。 由于完全競爭和完全壟斷是兩個極端，是一種純理論的模式，在現(xiàn)實生活中是不存在 的，但有一些行業(yè)近似這兩種市場結(jié)構(gòu)。如農(nóng)貿(mào)市場的蔬菜販賣近似于完全競爭、我國 鐵路部門實際上處于完全壟斷。更多行業(yè)中的企業(yè)是處于壟斷競爭和寡頭壟斷中，面臨 本行業(yè)的競爭對手、潛在的競爭對手、替代產(chǎn)品、供應(yīng)商、買方的競爭，企業(yè)與企業(yè)之 間的互動性增強，企業(yè)的成功或失敗不完全靠他們自己的行動，而是取決于他們的競爭 對手的行為和反應(yīng)。因此迫切需要借助競爭情報對競爭環(huán)境、競爭對手和企業(yè)自身信息 進行分析研究，借助反競爭情報對企業(yè)自身的信息釋放加以監(jiān)控，對競爭對手開展的競 爭情報活動加以抵御，保護企業(yè)核心信息，為企業(yè)求生存、謀發(fā)展、爭富強。 在由完全競爭向完全壟斷的市場競爭格局過渡過程中，處于不同競爭格局的企業(yè)因其 競爭激烈程度、關(guān)注重點不同，競爭情報和反競爭情報整合需求由低→較高→高→低演變， 特定行業(yè)特定競爭格局下的企業(yè)對競爭情報和反競爭情報下的需求特別突出。因此，有 眼光的企業(yè)紛紛借助競爭情報和反競爭情報促進創(chuàng)建和發(fā)揮自身的全潛力或全潛能（Fu ll Potential）。所謂全潛力或全潛能是指組織或企業(yè)能夠長期（在100年或更長時間內(nèi)） 實現(xiàn)業(yè)績十倍或更多倍于同期行業(yè)中排名最前的先進組織與企業(yè)的業(yè)績。自20世紀(jì)80年 代以來，企業(yè)競爭情報迅速發(fā)展，到1998年，只有40％的美國公司沒有正式的商業(yè)情報 系統(tǒng)?！敦敻弧冯s志的世界500強公司，90％設(shè)有競爭情報部。[[v]] 具體對比見表1： 表1 市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)競爭情報和反競爭情報的整合需求 |市場結(jié)構(gòu)類 |完全競爭 |壟斷競爭 |寡頭壟斷 |完全壟斷 | |型 | | | | | |企業(yè)數(shù)量與 |企業(yè)數(shù)量很 |企業(yè)數(shù)量甚多 |少數(shù)企業(yè)占 |獨一無二，完| |市場占有率 |多，市場占 |，市場占有率 |有很大的市 |全占有市場 | | |有率很小 |較小 |場占有率 | | |產(chǎn)品差別性 |產(chǎn)品無差別 |產(chǎn)品有一定的 |產(chǎn)品有差異 |差別很大，無| |與購買者選 |，沒有特殊 |差異，購買者 |或者無差異 |法替代，消費| |擇 |購買者，不 |有一定的選擇 | |者無法選擇 | | |曾選擇 |權(quán)利 | | | |企業(yè)的影響 |賣者和買者 |對其他同行企 |少數(shù)企業(yè)之 |品種、產(chǎn)量、| |力和競爭狀 |都不能影響 |業(yè)影響較小， |間存在著依 |價格由一個企| |況 |商品價格 |存在著非價格 |賴性，如有 |業(yè)控制 | | | |競爭 |勾結(jié)對價格 | | | | | |影響很大， | | | | | |否則就不敢 | | | | | |任意變動 | | |新企業(yè)進入 |十分容易進 |比較容易 |很難加入 |無法加入 | |的難易程度 |入，也十分 | | | | | |容易出去 | | | | |例子 |農(nóng)業(yè) |零售業(yè) |汽車制造業(yè) |公用事業(yè) | |競爭情報和 |關(guān)注行業(yè)整 |根據(jù)自身在競 |有明確的競 |潛在的進入者| |反競爭情報 |體信息和外 |爭中的角色， |爭對手，競 |替代產(chǎn)品和服| |關(guān)注的重點 |部環(huán)境，競 |關(guān)注被追趕的 |爭情報和反 |務(wù) | | |爭對手情報 |對象和追趕自 |競爭情報強 | | | |價值有限 |己的對手 |烈集中于競 | | | | | |爭對手和外 | | | | | |部環(huán)境的一 | | | | | |切信息 | | |競爭情報和 |低 ———————較高————————高——————→ 低 | |反競爭情報 | | |整合需求 | | |競爭情報和 | | |反競爭情報 | | |整合需求曲 | | |線 | | 4 案例分析 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)不同市場格局中企業(yè)競爭情報和反競爭情報需求分析 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)總體而言是一個技術(shù)密集型的行業(yè)，但是由于網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用涵蓋了整個社會 的各個方面，需求層次的差異十分懸殊，設(shè)備的技術(shù)含量和進入門坎相差很大，產(chǎn)品的 毛利率落差也很大，因此產(chǎn)品形成了三個層次：核心層、匯聚層、接入層，不同層次之 間因技術(shù)壁壘的不同形成了不同的競爭格局，見圖3.7網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)企業(yè)市場競爭格局...
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