新加坡電信和臺(tái)灣電信的市場(chǎng)發(fā)展策略
新加坡電信和臺(tái)灣電信的市場(chǎng)發(fā)展策略 　　新加坡電信和臺(tái)灣電信都是經(jīng)由具公有性質(zhì)的企業(yè)走向開(kāi)放的，但兩者的發(fā)展道路 卻大相徑庭，因而新加坡電信和臺(tái)灣電信的成敗經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)的通信行業(yè)的發(fā)展同意具有 一定借鑒意義。 一、新加坡電信的發(fā)展背景 　　新加坡電信業(yè)始創(chuàng)于1954年英國(guó)殖民當(dāng)局設(shè)立的新加坡電報(bào)局。1972年，將政府的 電信部改組為獨(dú)立核算的法定機(jī)構(gòu)新加坡電信管理局。1974年4月，新加坡電報(bào)局并入新 加坡電信管理局，實(shí)行公司化管理。1988年，國(guó)有性質(zhì)的新加坡電信公司成立，承擔(dān)著 電信服務(wù)的商業(yè)功能。 　　新加坡電信設(shè)備市場(chǎng)從1986年起部分開(kāi)放，1989年電信用戶(hù)設(shè)備從新加坡電信公司 內(nèi)劃出，成立私營(yíng)的電信設(shè)備公司，電信用戶(hù)設(shè)備市場(chǎng)完全開(kāi)放。1992年4月，根據(jù)TAS 法案重組電信管理局，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)電信業(yè)和郵政業(yè)的管制、政策制定和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。原 有的商業(yè)運(yùn)作職能分別由新加坡電信和新加坡郵政兩家政府控股的有限公司承擔(dān)。電信 業(yè)務(wù)市場(chǎng)實(shí)行政企分開(kāi)后逐步開(kāi)放。移動(dòng)電話(huà)和尋呼業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)放，從公開(kāi)招標(biāo)到實(shí) 際開(kāi)始多家經(jīng)營(yíng)，用了近3年的時(shí)間。1994年6月，發(fā)出第二張公用移動(dòng)信息服務(wù)營(yíng)業(yè)執(zhí) 照，同時(shí)為移動(dòng)電話(huà)和尋呼業(yè)務(wù)執(zhí)照公開(kāi)招標(biāo)。1997年4月，開(kāi)放尋呼和移動(dòng)電話(huà)服務(wù)市 場(chǎng)。2000年4月，移動(dòng)電話(huà)由3家公司競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)營(yíng)。 　　開(kāi)放因特網(wǎng)業(yè)務(wù)。1995年5月，因特網(wǎng)上網(wǎng)業(yè)務(wù)ISAP經(jīng)營(yíng)執(zhí)照公開(kāi)招標(biāo)。1998年10月 ，市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，任何符合基本條件的法人都可以申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)執(zhí)照。1999年9月，取消了 對(duì)外資的限制。 　　基本電信業(yè)務(wù)開(kāi)放最為慎重。1996年4月，新加坡電信對(duì)基本電信業(yè)務(wù)服務(wù)的特許獨(dú) 家經(jīng)營(yíng)權(quán)期限從2007年提前到2002年。1996年5月又進(jìn)一步將基本電信服務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)放日 期提前到2000年。 　　新加坡電信現(xiàn)擁有跨越無(wú)線(xiàn)以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的聲訊、數(shù)字服務(wù)，服務(wù)面向商用以及 家用兩個(gè)領(lǐng)域。過(guò)去的10年當(dāng)中，新加坡電信成功地完成了自身向世界頂尖高效運(yùn)營(yíng)商 的轉(zhuǎn)變。該公司提供了大范圍的、價(jià)格方面頗有競(jìng)爭(zhēng)力的電信服務(wù)，并為全球5000家不 同國(guó)家的公司提供電信服務(wù)。新加坡電信已經(jīng)在新加坡國(guó)內(nèi)大舉修建了電信網(wǎng)絡(luò)，并且 每年投入10億新幣更新網(wǎng)絡(luò)。為了增強(qiáng)國(guó)內(nèi)國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)能力，該公司提供了智能固定電 信服務(wù)。目前該公司已經(jīng)在世界上15個(gè)國(guó)家的23個(gè)城市和地區(qū)建立了運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，包括中 國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、越南以及香港和臺(tái)灣地區(qū)。擁 有120年的光榮歷史，新加坡電信新時(shí)代的目標(biāo)是成為泛太平洋地區(qū)真正意義上的首當(dāng)其 沖的電信運(yùn)營(yíng)商。為此，新加坡電信將繼續(xù)擴(kuò)大與亞洲其他國(guó)家的電信同行交流和合作 范圍。 二、新加坡電信的環(huán)境分析 　　1.外部環(huán)境 　　(1)電信市場(chǎng)的開(kāi)放，政府允許外資或外國(guó)控股的電信公司進(jìn)入； 　　(2)新加坡資信局修改電信服務(wù)供應(yīng)商和電信設(shè)備供應(yīng)商執(zhí)照的條例，放寬電信市場(chǎng) 準(zhǔn)入體制； 　　(3)新加坡電信在電信市場(chǎng)上占?jí)艛嗟匚唬?　　(4)國(guó)內(nèi)固定電話(huà)普及率(48.45%)和移動(dòng)電話(huà)普及率(58.5%)較高，達(dá)世界領(lǐng)先水平 ； 　　(5)新加坡移動(dòng)通信市場(chǎng)上有3家主要運(yùn)營(yíng)商：新加坡電信、第一通、星和公司： 　　(6)新加坡電信占據(jù)通訊市場(chǎng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)地位； 　　(7)與眾多設(shè)備運(yùn)營(yíng)商的友好合作； 　　(8)新技術(shù)的發(fā)展和更新促進(jìn)新業(yè)務(wù)的推出； 　　(9)亞太地區(qū)市場(chǎng)不斷開(kāi)放以及外部市場(chǎng)擴(kuò)展有利政策。 　　2.內(nèi)部環(huán)境 　　(1)政府控股78%； 　　(2)優(yōu)秀高能力的管理層； 　　(3)成本優(yōu)勢(shì)； 　　(4)擁有大量網(wǎng)絡(luò)資源； 　　(5)良好的企業(yè)客戶(hù)關(guān)系、健全的分銷(xiāo)渠道。 三、新加坡電信的戰(zhàn)略分析 　　1.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略 　　我們利用公司地位/產(chǎn)業(yè)吸引力屏幕矩陣進(jìn)行新加坡電信的戰(zhàn)略分析如圖1所示： [pic] 圖1　新加坡電信的戰(zhàn)略分析 　　圖1中，業(yè)務(wù)單位的地位衡量標(biāo)準(zhǔn)是：規(guī)模、增長(zhǎng)速度、市場(chǎng)份額、地位、盈利性、 利潤(rùn)、技術(shù)地位、強(qiáng)項(xiàng)/弱項(xiàng)、形象、環(huán)境污染、人員；產(chǎn)業(yè)吸引力的衡量標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)模、 市場(chǎng)增長(zhǎng)、定價(jià)、市場(chǎng)多角化、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)贏利性、技術(shù)角色、社會(huì)因素、環(huán)境因 素、法律因素、人文因素。 　　根據(jù)公司中業(yè)務(wù)單位在上述矩陣中的位置不同，企業(yè)可以采取不同的戰(zhàn)略：①以投資 建立為主的進(jìn)攻戰(zhàn)略；②通過(guò)平衡現(xiàn)金生成和有選擇地使用現(xiàn)金以保持地位的防御戰(zhàn)略； ③收獲或放棄的退出戰(zhàn)略。 　　(1)新加坡電信首先要采取防御戰(zhàn)略 　　本文分析的原因如下：①新加坡電信原是國(guó)有公用事業(yè)，擁有現(xiàn)成的大范圍的網(wǎng)絡(luò)和 設(shè)備，因而具有網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢(shì)；②由于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，具有較大的進(jìn)入障礙：③新 加坡電信在普通通訊業(yè)務(wù)上已占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額；④由于政府政策等因素限制，一些 業(yè)務(wù)不允許太多運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入。 　　因而，相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)就需采取保持優(yōu)勢(shì)地位的防御型戰(zhàn)略。如固話(huà)市場(chǎng)和移動(dòng)通訊 市場(chǎng)上的語(yǔ)音業(yè)務(wù)，由于上述原因，語(yǔ)音業(yè)務(wù)具有較低的產(chǎn)業(yè)吸引力，另一方面，語(yǔ)音 業(yè)務(wù)是企業(yè)獲取利潤(rùn)最高、市場(chǎng)份額最大并具有較大規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本優(yōu)勢(shì)，因而，語(yǔ)音 業(yè)務(wù)處在公司地位/產(chǎn)業(yè)吸引力屏幕矩陣地最右上角，從矩陣可以看出企業(yè)應(yīng)采取保持地 位的防御型戰(zhàn)略。在這方面新加坡電信采用積極的措施保持有利地位，如采取成本領(lǐng)先 戰(zhàn)略，利用成本優(yōu)勢(shì)，做出降價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)反應(yīng)以及提供多級(jí)別的國(guó)際通信服務(wù)，保護(hù)了現(xiàn) 有的市場(chǎng)。目前新加坡電信在此市場(chǎng)上占有國(guó)內(nèi)的99%，國(guó)際的90%。 　　此外，新加坡電信還采取了合資經(jīng)營(yíng)的防御型戰(zhàn)略。因?yàn)槠髽I(yè)沒(méi)有獨(dú)自地進(jìn)行某項(xiàng) 投資，這種戰(zhàn)略被看作是防御性的，通常有兩種形式：合資經(jīng)營(yíng)與合作經(jīng)營(yíng)。這些形式 有利于企業(yè)改進(jìn)與外部的交流和擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，有利進(jìn)行全球化經(jīng)營(yíng)并將風(fēng)險(xiǎn)降到最小 。如新加坡電信公司與臺(tái)灣“新世紀(jì)資通”聯(lián)營(yíng)。 　　(2)新加坡電信還應(yīng)積極采取進(jìn)攻戰(zhàn)略 　　對(duì)于現(xiàn)有的市場(chǎng)占領(lǐng)者，新進(jìn)入者所面臨的進(jìn)入障礙主要有：在位者的產(chǎn)品差異優(yōu) 勢(shì)(如產(chǎn)品的沉沒(méi)成本、較大的網(wǎng)絡(luò)外部性以及品牌效應(yīng)等)、在位者的規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資本 需求、成本優(yōu)勢(shì)以及政府政策等。而新進(jìn)入者要克服這些障礙的方法主要是：①進(jìn)行不斷 創(chuàng)新和學(xué)習(xí)并采用靈活的生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)出多樣化的產(chǎn)品以適應(yīng)多種需求的消費(fèi)者來(lái)克服 在位者的產(chǎn)品差異優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)：②創(chuàng)造性地利用舊技術(shù)或開(kāi)放新的生產(chǎn)方法來(lái)克服在 位者的絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)。因而對(duì)于在位者的新加坡電信來(lái)說(shuō)，面對(duì)新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn) (這些主要來(lái)自于新進(jìn)入者的創(chuàng)新精神)，它就必須相應(yīng)采取積極的進(jìn)攻戰(zhàn)略，開(kāi)發(fā)新業(yè) 務(wù)，在實(shí)施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的同時(shí)實(shí)施產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略，滿(mǎn)足多種顧客的多樣化需求，以 降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(由于技術(shù)創(chuàng)新而導(dǎo)致的設(shè)備過(guò)時(shí)、不能及時(shí)了解顧客需求的“大企業(yè)”慣式 、其他進(jìn)入者的模仿)。這些業(yè)務(wù)大多應(yīng)是產(chǎn)業(yè)吸引力較大、可以獲取利潤(rùn)、技術(shù)水平要 求較高、市場(chǎng)增長(zhǎng)較快的業(yè)務(wù)，從而位于公司地位/產(chǎn)業(yè)吸引力屏幕矩陣的接近左上角。 　　在這方面，新加坡電信做出了積極的反應(yīng)：①積極尋找新的大市場(chǎng)發(fā)展領(lǐng)域，如更新 和修建電信網(wǎng)絡(luò)；向移動(dòng)通訊領(lǐng)域發(fā)展；定位于大企業(yè)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，現(xiàn)已占有 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的95%。②利用先進(jìn)技術(shù)建立新業(yè)務(wù)并推出增值服務(wù)，建立新價(jià)值鏈實(shí)施網(wǎng) 絡(luò)外包業(yè)務(wù)。如推出智能電信服務(wù)、亞太地區(qū)建設(shè)IDC，外包網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、與設(shè)備供應(yīng) 商Cisco、BMC合作等。 　　2.國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略 　　針對(duì)新加坡電信內(nèi)部和外部環(huán)境的分析，積極的進(jìn)攻戰(zhàn)略是必不可少的，一方面國(guó) 內(nèi)固話(huà)和移動(dòng)電話(huà)普及率高，市場(chǎng)趨于飽和，長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展空間??；另一方面，新加坡電信 市場(chǎng)的開(kāi)放，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)大量競(jìng)爭(zhēng)者，國(guó)外的眾多競(jìng)爭(zhēng)者也伺機(jī)進(jìn)入，因而固守一地的防 御作戰(zhàn)已經(jīng)不能促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，就需向外部更廣闊的空間發(fā)展。 　　企業(yè)拓展外部市場(chǎng)最需考慮到的因素就是發(fā)展市場(chǎng)所需要的資金以及合作伙伴。 　　(1)融資戰(zhàn)略：海外融資，發(fā)行債券獲取發(fā)展的資金 　　新加坡電信市場(chǎng)擴(kuò)展需要大量資金，一方面公司向銀行貸款，并發(fā)行股票：另一方 面還以各種貨幣發(fā)行債券來(lái)籌集資金。 　　(2)合作聯(lián)盟戰(zhàn)略：尋找合適的海外合作伙伴 　　新加坡電信采取了多種合作聯(lián)盟戰(zhàn)略，這樣便于企業(yè)之間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，形成規(guī)模效 應(yīng)，并且有利于新加坡電信向外部市場(chǎng)擴(kuò)展。 　?、儋Y本合作聯(lián)盟戰(zhàn)略 　　尋找共同投資的戰(zhàn)略伙伴。新加坡電信開(kāi)始與世界著名的電信公司建立合作聯(lián)盟， 成立合資企業(yè)或進(jìn)行戰(zhàn)略投資，增強(qiáng)了新加坡電信的實(shí)力。如2000年5月，新加坡電信與 英國(guó)維珍集團(tuán)簽署合作協(xié)議，建立合資企業(yè)，發(fā)展地域全球性的移動(dòng)通信品牌。 　　②前向合作戰(zhàn)略 　　尋找地區(qū)的地方性的運(yùn)營(yíng)商。新加坡電信向其他地區(qū)擴(kuò)展市場(chǎng)，積極尋找地方運(yùn)營(yíng) 商，這樣有利建立良好的地方分銷(xiāo)渠道，更好地進(jìn)入新的市場(chǎng) 　?、酆笙蚝献鲬?zhàn)略 　　尋找合適的設(shè)備供應(yīng)商。新加坡電信還建立與設(shè)備供應(yīng)商的良好合作關(guān)系，這樣有 利于設(shè)備更新，不斷推出新業(yè)務(wù)。如新加坡電信與HP、Cisco和BMC的合作。 　　(3)收購(gòu)重組戰(zhàn)略：進(jìn)行積極的海外收購(gòu)和重組 　　并購(gòu)和重組影響企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，表現(xiàn)在以下方面： 　?、賹?shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，增加企業(yè)市場(chǎng)力 　　通過(guò)兼并和重組電信企業(yè)可以擴(kuò)大用戶(hù)規(guī)模，保證企業(yè)的通信能力得到充分利用。 降低單個(gè)客戶(hù)多負(fù)擔(dān)的固定成本。規(guī)模效應(yīng)主要是通過(guò)降低成本在銷(xiāo)售收入中的比例來(lái) 提高企業(yè)的自由現(xiàn)金流量。 　　②實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)效應(yīng)、共享效應(yīng) 　　有利于優(yōu)勢(shì)資源在企業(yè)之間的互補(bǔ)，降低企業(yè)的成本。這里的資源包括人才、品牌 、關(guān)鍵技術(shù)、資金、特許權(quán)等其他有利于提升企業(yè)內(nèi)部效率和增進(jìn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的資 源。新加坡電信進(jìn)行大量的收購(gòu)，可以學(xué)習(xí)不同企業(yè)的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)各種資源共享， 從而降低了企業(yè)的成本。 　?、劭朔M(jìn)入新市場(chǎng)的障礙 　　在新電信已收購(gòu)企業(yè)的清單上，已列有印度、馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓、泰國(guó)、越 南、澳洲、英國(guó)以及美國(guó)等14個(gè)國(guó)家和地區(qū)的19個(gè)城市。在那里新電信建立了業(yè)務(wù)據(jù)點(diǎn) ，能充分利用在這些國(guó)家和地區(qū)的電信基礎(chǔ)設(shè)施，分享當(dāng)?shù)刭Y源。突出的例子是新電信 的國(guó)際手機(jī)漫游服務(wù)，新電信的用戶(hù)到上述地方旅游出差，無(wú)須另外申請(qǐng)漫游服務(wù)，就 能照樣用手機(jī)通話(huà)，非常方便適用。以此方式形成的全球統(tǒng)一的服務(wù)系統(tǒng)為新電信帶來(lái) 了更多固定的用戶(hù)，也使得新電信的服務(wù)開(kāi)始遍布世界各個(gè)角落。 　?、芙档推髽I(yè)的營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn) 　　新電信對(duì)東南亞和比利時(shí)電話(huà)公司的經(jīng)營(yíng)在一定程度上抵消了新加坡和澳大利亞業(yè) 務(wù)的不利效應(yīng)。 　　⑤增加市場(chǎng)發(fā)展速度 　　通過(guò)收購(gòu)，新加坡電信的用戶(hù)量迅速增加，國(guó)際業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)，客戶(hù)數(shù)已從國(guó)內(nèi)的 150萬(wàn)增長(zhǎng)到地區(qū)內(nèi)的2500萬(wàn)。 　　3.管理層的作用 　　企業(yè)是否能實(shí)現(xiàn)成功的戰(zhàn)略實(shí)施往往受到管理層的影響。新加坡電信在開(kāi)放市場(chǎng)上 如何實(shí)施新市場(chǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)成功的關(guān)鍵。而管理層在新加坡電信轉(zhuǎn)型過(guò)程中起到 了巨大的作用。新加坡電信管理層的快速有效的革新，轉(zhuǎn)變了企業(yè)舊的觀念，建立了有 效的“現(xiàn)代企業(yè)制度”，從而提高了企業(yè)的效率，促使企業(yè)各種市場(chǎng)戰(zhàn)略的成功實(shí)施。 四、臺(tái)灣電信發(fā)展背景 　　1996年7月以前，當(dāng)時(shí)臺(tái)灣的電信市場(chǎng)依然處于一個(gè)封閉的狀態(tài)，整個(gè)電信市場(chǎng)只有 一家公營(yíng)機(jī)構(gòu)(電信局)獨(dú)占，此時(shí)電信的監(jiān)理與營(yíng)運(yùn)皆由同一機(jī)構(gòu)掌控；1996年7月，立 法院通過(guò)電信市場(chǎng)自由化經(jīng)營(yíng)的走向之后，交通部正式將原先的電信局分為公民營(yíng)兩個(gè) 機(jī)構(gòu)：①電信總局——負(fù)責(zé)整個(gè)電信制度與法規(guī)的建立，掌有監(jiān)督的職權(quán)；②中華電信股份 有限公司——第一家持有電信固網(wǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)的業(yè)者，2000年正式轉(zhuǎn)為民營(yíng)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)電信相 關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)。 　　臺(tái)灣中華電信主要業(yè)務(wù)包括固網(wǎng)通訊、行動(dòng)通訊以及數(shù)據(jù)通訊，提供語(yǔ)音服務(wù)、專(zhuān) 線(xiàn)電路、網(wǎng)際網(wǎng)路、寬帶上網(wǎng)、智能網(wǎng)絡(luò)、虛擬網(wǎng)路、電子商務(wù)、企業(yè)綜合服務(wù)以及各 類(lèi)增值服務(wù)。 五、臺(tái)灣電信環(huán)境分析 　　1.外部環(huán)境 　　(1)電信市場(chǎng)開(kāi)放，大量外資企業(yè)涌入； 　　(2)大量潛在移動(dòng)和寬帶網(wǎng)用戶(hù)存在： 　　(3)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)； 　　(4)中華電信上市發(fā)行股票進(jìn)行融資受阻； 　　(5)市場(chǎng)存在眾多運(yùn)營(yíng)商：中華電信、臺(tái)灣大哥大、遠(yuǎn)傳電信、泛亞電信和東信等5 家本地移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，中華電信公司、遠(yuǎn)傳電信公司、臺(tái)灣大哥大公司、臺(tái)灣3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) 公司和東森寬頻電信公司于2002年獲得了3G業(yè)務(wù)許可證； 　　(6)新進(jìn)入者以及現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)者采取投資、收購(gòu)等策略。如臺(tái)灣”遠(yuǎn)傳電信”將以210 億元新臺(tái)幣購(gòu)并臺(tái)灣”泛亞電信”，增強(qiáng)了企業(yè)實(shí)力； 　　(7)政府管制； 　　(8)顧客的需求多樣化。 　　2.內(nèi)部環(huán)境： 　　(1)機(jī)構(gòu)冗余； 　　(2)管理層缺乏進(jìn)取精神，傳統(tǒng)的管理體系； 　　(3)公司理念陳舊； 　　(4)員工服務(wù)效率低下； 　　(5)現(xiàn)有的融資能力差； 　　(6)面臨沉重的競(jìng)爭(zhēng)...
新加坡電信和臺(tái)灣電信的市場(chǎng)發(fā)展策略