關(guān)于房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)程序的研究報(bào)告
關(guān)于房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)程序的研究報(bào)告 目 錄 第一章 資源整合 第一節(jié) 房地產(chǎn)發(fā)展方向 第二節(jié) 公司核心競(jìng)爭(zhēng)力 第三節(jié) 公司發(fā)展戰(zhàn)略 第四節(jié) 資源整合 第二章 市場(chǎng)調(diào)查 第一節(jié) 市場(chǎng)調(diào)查的目的 第二節(jié) 市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容和方法 第三節(jié) 區(qū)域市調(diào)報(bào)告的撰寫 第三章 用地潛力分析 第一節(jié) 用地潛力分析的內(nèi)容 第二節(jié) 用地潛力分析的成果 第四章 土地決策 第一節(jié) 土地管理的基本術(shù)語(yǔ) 第二節(jié) 獲取土地的方式 第三節(jié) 征地拆遷及其土地出讓的程序 第四節(jié) 土地獲取時(shí)應(yīng)注意的主要問(wèn)題 第五章 項(xiàng)目投資成本與費(fèi)用的估算 第一節(jié) 項(xiàng)目投資成本與費(fèi)用的基本概念 第二節(jié) 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資的費(fèi)用構(gòu)成 第六章 項(xiàng)目投資效益的多方案比較以及綜合評(píng)估 第一節(jié) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容 第二節(jié) 項(xiàng)目評(píng)價(jià)的基本方法 第七章 市場(chǎng)定位 第一節(jié) 市場(chǎng)定位的依據(jù) 第二節(jié) 產(chǎn)品品質(zhì) 第三節(jié) 面積配比和格局配比 第四節(jié) 房型設(shè)計(jì) 第五節(jié) 營(yíng)銷主題 第八章 規(guī)劃設(shè)計(jì) 第一節(jié) 規(guī)劃和設(shè)計(jì)的要點(diǎn) 第二節(jié) 規(guī)劃和設(shè)計(jì)應(yīng)考慮的因素 第三節(jié) 我國(guó)居住區(qū)規(guī)劃經(jīng)歷過(guò)程 第四節(jié) 當(dāng)代規(guī)劃和設(shè)計(jì)的發(fā)展方向 第九章 工程建設(shè) 第十章 營(yíng)銷推廣 第一節(jié) 價(jià)格策略 第二節(jié) 廣告策略 第三節(jié) 營(yíng)銷策略 第四節(jié) 銷售執(zhí)行 第十一章 物業(yè)管理 第一章 資源整合 第一節(jié)　房地產(chǎn)發(fā)展方向 一．未來(lái)十年中國(guó)的住宅需求 在未來(lái)5~10年中，我國(guó)以住宅為主的房地產(chǎn)業(yè)將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而居民消費(fèi)結(jié)構(gòu) 轉(zhuǎn)換、城市化和加入WTO將成為推動(dòng)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大動(dòng)力。 （一）　居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整帶動(dòng)住房消費(fèi)的升級(jí)換代 1978－2000年，我國(guó)GDP年均增長(zhǎng)9.5%，人均GDP增長(zhǎng)也超過(guò)8.1%，城鎮(zhèn)居民人均可支配 收入從343.4元升到6280元。城鎮(zhèn)居民作為二元經(jīng)濟(jì)中的消費(fèi)主體，其收入的增長(zhǎng)無(wú)疑為 消費(fèi)水平的提高和生活質(zhì)量的改善奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。90年代，人們的消費(fèi)開(kāi)始從溫飽 型向消費(fèi)型轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)了居住、交通、通信、文化教育娛樂(lè)消費(fèi)明顯增強(qiáng)。根據(jù)第五次 人口普查公報(bào)，我國(guó)現(xiàn)有城鎮(zhèn)人口45594萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?0.09%，人均居住面積10.4平 方米，建筑面積19平方米。按照國(guó)家住宅產(chǎn)業(yè)“十五”發(fā)展計(jì)劃，到2005年城鎮(zhèn)人均建筑 面積達(dá)到22平方米，僅城鎮(zhèn)居民就需建設(shè)27億平方米，平均每年新建住宅5.4億平方米， 這樣大的住宅投資與需求將對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到巨大的推動(dòng)作用。 （二）　城市化步伐的加快帶來(lái)巨大的住房需求 根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)時(shí)期，城市化也將進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展 時(shí)期。世界銀行對(duì)全世界113個(gè)國(guó)家的統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)一步表明，人均GDP低于300美元的低收 入國(guó)家，城市化水平僅為20%，當(dāng)人均GDP從700美元上升到1000美元和1500美元的中等發(fā) 展國(guó)家時(shí)，城市化進(jìn)程加快，水平將到40%~60%，而經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，城市化水平達(dá)到70% 以后，城市化發(fā)展速度將緩慢。 2000年，我國(guó)城市化水平已達(dá)36.22%，在未來(lái)十年內(nèi)，人均GDP將從1997年的860美元， 提高到2010年的1200美元甚至1500美元，經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將加快城市化的進(jìn)程，我國(guó)總?cè)丝?的自然增長(zhǎng)率仍保持在9.6‰，城市化率以每年1%左右增長(zhǎng)，到2010年達(dá)到46%，城市人口 將達(dá)到6.4億，凈增長(zhǎng)1.9億，每年增長(zhǎng)1852萬(wàn)人。每增加1個(gè)人，將增加22平方米住宅建 筑面積和100平方米左右的城市建設(shè)用地，城市人口的迅速增長(zhǎng)無(wú)疑會(huì)對(duì)住房和基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)帶來(lái)巨大的壓力。 （三）　加入WTO后開(kāi)放步伐加快形成對(duì)房地產(chǎn)的巨大需求 加入WTO后，我國(guó)將開(kāi)放交通運(yùn)輸、金融服務(wù)、電信、法律服務(wù)、會(huì)計(jì)服務(wù)、信息服務(wù)、 旅游、建筑業(yè)等多個(gè)行業(yè)，且開(kāi)放的速度之快也是前所未有的，如銀行業(yè)5年內(nèi)取消對(duì)外 資的地域和客戶限制，建筑業(yè)合資合作企業(yè)3年內(nèi)開(kāi)始享受國(guó)民待遇，這些都將吸引大量 外資進(jìn)入，勢(shì)必增加對(duì)房地產(chǎn)產(chǎn)品——住宅、寫字樓、中介服務(wù)等多種需求。 雖然未來(lái)5~10年中我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展總體看好，但現(xiàn)階段，潛在需求與有效需求不足 的矛盾并沒(méi)有得到解決，這在一定程度上抑制了房地產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 二．房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 從1998年起，我國(guó)擺脫了低速和負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，進(jìn)入高速發(fā)展階段，尤其是2001年以來(lái) ，房地產(chǎn)進(jìn)入欣欣向榮的景象。前11個(gè)月，全國(guó)房地產(chǎn)投資4857億元，比2000年同期增 長(zhǎng)29.7%。隨著中國(guó)加入WTO，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的2002年，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā) 展時(shí)期。 房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)出如下特點(diǎn)： （一）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資高速增長(zhǎng) （二）商品房銷售市場(chǎng)供求兩旺 （三）個(gè)人購(gòu)房比重繼續(xù)提高 （四）土地購(gòu)置和土地開(kāi)發(fā)投資高速增長(zhǎng) 2001年1—10月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)購(gòu)置土地面積達(dá)12803萬(wàn)平方米，比2000年同期增長(zhǎng) 65%，同期完成土地開(kāi)發(fā)投資282億元，比2000年同期增長(zhǎng)34%，完成土地開(kāi)發(fā)面積6563萬(wàn) 平方米，同比增長(zhǎng)36.8%。土地購(gòu)置面積的大幅增長(zhǎng)，表明開(kāi)發(fā)商對(duì)為了開(kāi)發(fā)前景看好。 2001年，北京、上海、成都、長(zhǎng)春、武漢通過(guò)一系列的運(yùn)作，萬(wàn)科的土地儲(chǔ)備達(dá)到近90 0萬(wàn)平方米?！叭绻３纸衲甑乃俣?，一年后，萬(wàn)科的土地儲(chǔ)備預(yù)期可達(dá)1600萬(wàn)至1800萬(wàn) 平方米”。王石報(bào)出的數(shù)字令人咋舌。 而中海也計(jì)劃土地儲(chǔ)備量超過(guò)萬(wàn)科。大連萬(wàn)達(dá)2001年土地儲(chǔ)備已達(dá)2000萬(wàn)平方米，業(yè)務(wù) 發(fā)展到15個(gè)城市。首創(chuàng)集團(tuán)總裁劉曉光接受《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》采訪時(shí)透露，首創(chuàng)已擁有 土地儲(chǔ)備6000萬(wàn)平方米，且還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。魯能集團(tuán)在北京、上海、濟(jì)南、青島、重慶 、成都、宜賓、海南等地大量?jī)?chǔ)備土地，已達(dá)近1000萬(wàn)平方米。 （五）房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入優(yōu)勝劣汰時(shí)期 隨著以地產(chǎn)大鱷為先鋒的新一輪圈地運(yùn)動(dòng)的開(kāi)始，然而圈地的背后是一個(gè)等待整合的市 場(chǎng)。椐業(yè)內(nèi)的普遍說(shuō)法，中國(guó)內(nèi)地地產(chǎn)最快5年，晚不會(huì)超過(guò)10年，要產(chǎn)生出幾個(gè)寡頭， 象香港一樣。目前，我國(guó)最大的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的市場(chǎng)份額沒(méi)有超過(guò)5%，而香港是30%至 50%以上，新鴻基等幾家公司占整個(gè)香港市場(chǎng)80%的份額。 中國(guó)加入WTO，勢(shì)必有大量的外資流向房地產(chǎn)市場(chǎng)，將加劇對(duì)市場(chǎng)的沖擊，使得市場(chǎng)進(jìn)入 優(yōu)勝劣汰階段。市場(chǎng)也將進(jìn)入現(xiàn)房市場(chǎng)，真正的買方市場(chǎng)將形成，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加大，門 檻提高，更多的開(kāi)發(fā)商要在產(chǎn)品品質(zhì)和公司品牌上競(jìng)爭(zhēng)，但市場(chǎng)不拒絕好房子。 （六）空置房面積不斷擴(kuò)大，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)加大。 地產(chǎn)商以圈地為先導(dǎo)的大肆擴(kuò)張，無(wú)疑將帶來(lái)新一輪地產(chǎn)開(kāi)發(fā)熱。但我國(guó)商品房空置面 積已達(dá)10000萬(wàn)平方米，而商品房?jī)r(jià)格卻出現(xiàn)近年來(lái)少有的一路上揚(yáng)。實(shí)際上，新建成的 商品房如空置，每年至少貶值10%，而在現(xiàn)有的空置房中空置超過(guò)2年的占50%以上，還有 大規(guī)模開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)適用房以及正在啟動(dòng)的房地產(chǎn)二級(jí)市場(chǎng)，都在擠壓現(xiàn)有的商品房生存 空間，故有人擔(dān)心目前出現(xiàn)的開(kāi)發(fā)熱潮是又一場(chǎng)美麗的泡沫。 總之，未來(lái)10年是我國(guó)房地產(chǎn)發(fā)展的重要時(shí)期，在經(jīng)歷了1999—2001年的“龍?zhí)ь^”時(shí)期后 ；2002—2003年市場(chǎng)進(jìn)入整合發(fā)展期；2004—2007年將進(jìn)入全面發(fā)展期；2008—2010年房地 產(chǎn)將進(jìn)入最后的調(diào)整發(fā)展時(shí)期。在各個(gè)時(shí)期，新發(fā)展動(dòng)力的集聚，將拉動(dòng)內(nèi)需，刺激市 場(chǎng)的發(fā)展。 三．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模式的發(fā)展方向 如今的房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)邁過(guò)了比產(chǎn)品、比技術(shù)，拼環(huán)境、拼景觀的層面，而邁到了比品 牌（包括品位、風(fēng)格、素質(zhì)、氛圍、文化和生活方式）的層面。因此房地產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng) 超越了產(chǎn)品和項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)，而是開(kāi)發(fā)策略和開(kāi)發(fā)模式的競(jìng)爭(zhēng)。 1、規(guī)?；放茢U(kuò)張開(kāi)發(fā)模式 規(guī)?；放茢U(kuò)張開(kāi)發(fā)模式，引導(dǎo)了我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的走勢(shì)：郊區(qū)化、大盤化（規(guī)?；?、 復(fù)合化。 該模式開(kāi)發(fā)比較成功的典型是廣州碧桂園、祈福新村、廣州奧林匹克花園等。 （1）郊區(qū)化居住模式。深圳、廣州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市為適應(yīng)人們崇尚“5+2”生活模式，即 市區(qū)工作5天，在郊區(qū)休息生活2天，在城市郊區(qū)開(kāi)發(fā)。比較成功的典型是廣州碧桂園、 祈福新村、深圳萬(wàn)科四季花城、深圳中海怡翠等。 但隨著城市的發(fā)展，特別是大交通格局的奠定，“7+0”模式（市區(qū)工作，郊區(qū)居住），已 成為開(kāi)發(fā)商的著眼點(diǎn)。 （2）大盤化（規(guī)模化） 如今的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商為了提升品牌（包括品位、風(fēng)格、素質(zhì)、氛圍、文化和生活方式） ，而大規(guī)模圈地，單個(gè)項(xiàng)目的面積已越來(lái)越大，如廣州祈福新村占地6500畝。 （3）復(fù)合化 人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)而不斷變化的需求，注定房地產(chǎn)靠單一概念、單一元素致勝的時(shí)代已結(jié)束 。復(fù)合地產(chǎn)概念將取代純粹的規(guī)模取勝時(shí)代，個(gè)性化差異也代表著未來(lái)之路。 較成功的典型是廣州碧桂園、廣州奧林匹克花園等。碧桂園與北京景山中學(xué)合辦碧桂園 學(xué)校及五星級(jí)會(huì)所的建成獲得巨大成功?！敖o成功人士一個(gè)五星級(jí)的家”的經(jīng)營(yíng)理念，已 深入人心。 廣州奧林匹克花園以“體育產(chǎn)業(yè)+房地產(chǎn)”，“科學(xué)健身，健康人生”、“運(yùn)動(dòng)就在家門口”的 理念訴求，使奧林匹克花園具備了自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。 2. 專業(yè)化連鎖開(kāi)發(fā)模式 專業(yè)化連鎖開(kāi)發(fā)模式就是用一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的公司品牌，加上一套CI系統(tǒng)（理念識(shí)別、行為識(shí) 別、視覺(jué)識(shí)別），成功地將上一個(gè)項(xiàng)目所投放的廣告費(fèi)及其所形成的品牌含金量移植到 下一個(gè)項(xiàng)目，并為移植到未來(lái)的項(xiàng)目上預(yù)留了“管線”。其中主要的是“理念”與“行為”識(shí) 別系統(tǒng)，這是出人才、出機(jī)制、出效益、出品牌的基礎(chǔ)，這些為開(kāi)發(fā)下一個(gè)項(xiàng)目奠定了 基礎(chǔ)。 比如萬(wàn)科在深圳、北京、沈陽(yáng)、武漢、上海等地開(kāi)發(fā)的萬(wàn)科城市花園、中體產(chǎn)業(yè)與發(fā)展 商合作在廣州、北京、上海等地開(kāi)發(fā)的奧林匹克花園。 第二節(jié)　公司核心競(jìng)爭(zhēng)力 核心競(jìng)爭(zhēng)力是那些使企業(yè)比別人更強(qiáng)的東西，房地產(chǎn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力大致包括以下幾 點(diǎn)：把握房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)的能力；進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分和客戶定位的能力；根據(jù)市 場(chǎng)需要進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)的能力；對(duì)工程成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行控制的能力；針對(duì)特定的 客戶群進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷的能力；提供優(yōu)質(zhì)物業(yè)管理等售后服務(wù)；與政府有關(guān)部門進(jìn)行業(yè)務(wù) 溝通的能力；保證工程建設(shè)的較強(qiáng)融資等能力。 隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，市場(chǎng)營(yíng)銷手段、物業(yè)管理等極易被模仿，已是開(kāi)發(fā)商必備的能 力，以后的核心能力的競(jìng)爭(zhēng)主要是規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)，形成區(qū)域市場(chǎng)壟斷。通過(guò)構(gòu)筑企業(yè)的核 心競(jìng)爭(zhēng)力，最終提升企業(yè)的品牌。 第三節(jié)　公司發(fā)展戰(zhàn)略 一．企業(yè)戰(zhàn)略的定義 企業(yè)戰(zhàn)略是在符合和保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)使命的條件下，在充分利用環(huán)境中存在的各種機(jī)會(huì)和 創(chuàng)造新機(jī)會(huì)的基礎(chǔ)上，確定企業(yè)同環(huán)境的關(guān)系，規(guī)定企業(yè)從事的經(jīng)營(yíng)范圍、成長(zhǎng)方向和 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策，合理地調(diào)動(dòng)企業(yè)結(jié)構(gòu)和分配企業(yè)的全部資源，從而使企業(yè)獲得某種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 。它是企業(yè)戰(zhàn)略思想的集中體現(xiàn)，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍的科學(xué)規(guī)定，又是制定各種計(jì)劃的基 礎(chǔ)。 二．基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)單位戰(zhàn)略的范疇，是指企業(yè)正確地分析和界定本企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中的 地位后所形成的戰(zhàn)略。基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是指無(wú)論在什么行業(yè)或企業(yè)都可采取的競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略 。美國(guó)哈佛商學(xué)院著名的戰(zhàn)略管理家邁克爾·波特在其1980年出版的《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》中，提出 三種基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，即成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略和重點(diǎn)集中戰(zhàn)略。 1．成本領(lǐng)先戰(zhàn)略 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略是指企業(yè)通過(guò)在內(nèi)部加強(qiáng)成本控制，在研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和廣 告等領(lǐng)域里把成本降低到最低限度，成為行業(yè)中的成本領(lǐng)先者的戰(zhàn)略。 2．差異化戰(zhàn)略 差異化戰(zhàn)略是指企業(yè)提供與眾不同的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客特殊的需求，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 的戰(zhàn)略。運(yùn)用該戰(zhàn)略主要是依靠產(chǎn)品和服務(wù)的特色，而不是產(chǎn)品和服務(wù)的成本。但應(yīng)注 意，差異化戰(zhàn)略并不是講可以忽略成本，只是強(qiáng)調(diào)此時(shí)的戰(zhàn)略目標(biāo)不是成本問(wèn)題。 3．重點(diǎn)集中戰(zhàn)略 重點(diǎn)集中戰(zhàn)略是指企業(yè)把經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的重點(diǎn)放在一個(gè)特定目標(biāo)市場(chǎng)上，為特定的地區(qū)或特 定的購(gòu)買者集團(tuán)提供特殊的產(chǎn)品和服務(wù)。 企業(yè)一旦選定目標(biāo)市場(chǎng)，便可以通過(guò)產(chǎn)品差異化或成本領(lǐng)先的方法，形成重點(diǎn)集中戰(zhàn)略 。就是說(shuō)，采用重點(diǎn)集中戰(zhàn)略的企業(yè)，基本上就是特殊的差異化企業(yè)或特殊的成本領(lǐng)先 企業(yè)。 三．萬(wàn)科集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略探討 萬(wàn)科集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略：以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在全國(guó)大型城市近郊區(qū)開(kāi)發(fā)以“城市花 園”為品牌的多層住宅。具體包括以下方面： 1．經(jīng)營(yíng)專業(yè)化，根據(jù)自身的特點(diǎn)，以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)對(duì)有些行業(yè)進(jìn)行整合；并將 萬(wàn)科的開(kāi)發(fā)納入國(guó)家建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化范疇，但萬(wàn)科并不進(jìn)入住宅相關(guān)部件、配件的生 產(chǎn)體系。 2．為有效利用土地資源、降低能源、材料的消耗，成立建筑研究所。 3．住宅市場(chǎng)主流化，從住宅小區(qū)的開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向社區(qū)的開(kāi)發(fā)，在城鄉(xiāng)結(jié)合部進(jìn)行規(guī)模開(kāi)發(fā)， 開(kāi)發(fā)新的市鎮(zhèn)。 4．建立新的融資渠道，住宅證卷化、金融化，廣泛與國(guó)外金融機(jī)構(gòu)如基金、保險(xiǎn)等結(jié)合 ，增強(qiáng)資金實(shí)力，具備規(guī)?；_(kāi)發(fā)、新市鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)的實(shí)力。 5．廣泛吸收國(guó)際設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，...
關(guān)于房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)程序的研究報(bào)告