廣東省日用化工行業(yè)季度跟蹤分析報(bào)告
廣東省日用化工行業(yè)季度跟蹤分析報(bào)告 北京銀聯(lián)信信息咨詢(xún)中心提供 2005年11月 說(shuō)明 本報(bào)告的研究角度:通過(guò)行業(yè)的報(bào)告期整體財(cái)務(wù)水平分析與行業(yè)成長(zhǎng)性分析；某地區(qū) 該行業(yè)報(bào)告期財(cái)務(wù)水平概況分析與各種平均水平之間的對(duì)比分析；揭示該地區(qū)行業(yè)的市 場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?、?jìng)爭(zhēng)實(shí)力、盈虧狀況、償債能力、資產(chǎn)管理水平與綜合運(yùn)用能力及各種投 資風(fēng)險(xiǎn)等。 1、如無(wú)特別注明，報(bào)告里的數(shù)據(jù)均來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。 2、本報(bào)告的結(jié)論是針對(duì)廣東省日用化工行業(yè)，信貸分析人員在使用本報(bào)告時(shí)，只能 將本報(bào)告提供的行業(yè)的平均水平、本地區(qū)的行業(yè)平均水平、先進(jìn)地區(qū)的平均水平作為尺 子，分析目標(biāo)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)效果。切忌生硬將本報(bào)告的某些觀點(diǎn)強(qiáng)加于目標(biāo)企 業(yè)。 3、本報(bào)告分析人員力求報(bào)告內(nèi)容及引用資料客觀公正。文中任何觀點(diǎn)與建議僅供參 考，據(jù)此引致的后果概與銀聯(lián)信息咨詢(xún)中心無(wú)關(guān)。本報(bào)告版權(quán)所有為北京銀聯(lián)信信息咨 詢(xún)中心。如無(wú)我中心書(shū)面許可，嚴(yán)禁以任何方式復(fù)制、發(fā)表，或提供給第三方。 4、關(guān)于本體系的說(shuō)明：本體系是根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，結(jié)合客戶(hù)的需要設(shè)計(jì)的，隨 著數(shù)據(jù)資源的不斷豐富，本體系將不斷調(diào)整。 5、數(shù)據(jù)截止日期：2005年9月份。 導(dǎo)讀 從國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)看，作為生活必需品，日化產(chǎn)業(yè)生命周期很長(zhǎng)，在可以預(yù)見(jiàn) 的未來(lái)沒(méi)有被替代或出現(xiàn)衰退的危險(xiǎn)；我國(guó)人口眾多，是全球未來(lái)增長(zhǎng)潛力與規(guī)模最大 的日化市場(chǎng)。2005年至2008年間，我國(guó)將成為世界四大化妝品生產(chǎn)和銷(xiāo)售國(guó)之一；主要 產(chǎn)品大類(lèi)附加值高，與其他產(chǎn)業(yè)相比有良好的獲利表現(xiàn)；隨著居民生活水平的提高與我 國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)；由于與國(guó)民生活密 切相關(guān)，成功企業(yè)（如寶潔）、品牌將獲得極大的社會(huì)聲譽(yù)。 廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)的銷(xiāo)售收入在全國(guó)排名第1，其企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銷(xiāo)售收 入排名第2的浙江省的企業(yè)數(shù)量；在廣東省325家企業(yè)中，有69家發(fā)生虧損。廣東省日用 化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)的資產(chǎn)總額占全國(guó)的比重為34.45%；從行業(yè)的銷(xiāo)售情況來(lái)看，廣東省的 銷(xiāo)售收入占全國(guó)的比重為42.19%，其利潤(rùn)占全國(guó)的比重為68.16%；廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品 制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)的比重為41.60%。 進(jìn)入21世紀(jì)，伴隨我國(guó)加入WTO，我國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)一系列變化對(duì)日化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)而持 久的影響，我國(guó)日化產(chǎn)業(yè)已然呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)型期的特點(diǎn)。日化產(chǎn)業(yè)由技術(shù)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)需 求主導(dǎo),產(chǎn)品轉(zhuǎn)向相對(duì)廉價(jià)、飽和的大眾消費(fèi)品；行業(yè)平均利潤(rùn)回歸到按消費(fèi)者需求層次 合理分布,市場(chǎng)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s的創(chuàng)新型增長(zhǎng)；產(chǎn)業(yè)集中度轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本日趨向優(yōu)勢(shì)企 業(yè)集中,核心市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐惑w化的大中華市場(chǎng)；產(chǎn)業(yè)環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬?duì)規(guī)范透明并與國(guó) 際接軌,企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣⒕C合的搏弈,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)變?yōu)楸就僚c國(guó)際品牌共 同主導(dǎo)。 在大賣(mài)場(chǎng)和連鎖超市這一渠道中，寶潔、歐萊雅和聯(lián)合利華等外資及合資企業(yè)也已經(jīng) 占據(jù)了明顯的優(yōu)勢(shì)。而且大賣(mài)場(chǎng)和連鎖超市往往需要企業(yè)支付高額的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)以及各種名 目繁多的費(fèi)用，這是很多的內(nèi)資企業(yè)特別是中小型企業(yè)難以負(fù)擔(dān)的?，F(xiàn)在，內(nèi)資企業(yè)、 中小企業(yè)、新興品牌也許有了流通和商超之外的第三條路可走，那就是正在蓬勃發(fā)展的 日化專(zhuān)營(yíng)店渠道。由于該渠道自身的發(fā)展還不成熟，不規(guī)范，所以還沒(méi)有外資企業(yè)對(duì)這 一新興渠道給予足夠的重視。日化專(zhuān)營(yíng)店正是內(nèi)資企業(yè)現(xiàn)階段避開(kāi)外資企業(yè)鋒芒，積蓄 力量徐圖發(fā)展的第三條道路。 正文目錄 第一部分 行業(yè)運(yùn)行狀況 8 一、國(guó)外行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài) 8 1.世界洗滌劑發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢(shì) 8 2.非洲化妝品市場(chǎng)大有可為 8 3.跨國(guó)公司瞄準(zhǔn)羅馬尼亞化妝品市場(chǎng) 9 二、國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài) 10 1.洗發(fā)液、浴液產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格率92.5% 10 2.印花防沾污洗滌劑現(xiàn)狀與開(kāi)發(fā)動(dòng)向 12 三、日用化工行業(yè)整體情況分析 12 第二部分 廣東省行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況分析 17 一、廣東省日用化工行業(yè)盈利能力分析 17 二、廣東省日用化工行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析 18 三、廣東省日用化工行業(yè)償債能力分析 20 四、廣東省日用化工行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比分析 22 五、廣東省日用化工行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)分析 29 第三部分 重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析 34 一、化妝企業(yè)加大調(diào)整力度 34 二、寶潔慢工消化巨無(wú)霸吉列 35 1.全面步入整合期 35 2.吉列分銷(xiāo)商惴惴不安 35 3.產(chǎn)品線擴(kuò)充強(qiáng)化終端 36 4.市場(chǎng)格局生變 36 5.博弈寶潔 37 第四部分 季度競(jìng)爭(zhēng)分析 39 一、我國(guó)日化產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)轉(zhuǎn)型 39 1.我國(guó)日化產(chǎn)業(yè)的呈現(xiàn)五大趨勢(shì) 39 2.我國(guó)日化產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模 39 3.我國(guó)日化行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)轉(zhuǎn)型期 40 二、醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)軍化妝品行業(yè) 45 1.醫(yī)藥企業(yè)紛紛涉足化妝品 45 2.醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)軍化妝品行業(yè)優(yōu)劣勢(shì)分析 45 三、化妝品洋品牌和本土品牌競(jìng)爭(zhēng)更加激烈 46 1.國(guó)貨徘徊低端市場(chǎng) 46 2.化妝品市場(chǎng)水火兩重天 47 第五部分 風(fēng)險(xiǎn)分析 48 一、國(guó)產(chǎn)洗滌劑包裝存在四大問(wèn)題 48 1.噴槍外觀缺乏理念設(shè)計(jì) 48 2.噴槍模具制造水平低 48 3.熱收縮包裝機(jī)速度慢 48 4.熱收縮爐的溫控不均 48 二、我國(guó)美容、化妝品業(yè)凸現(xiàn)八大頑疾 49 第六部分 發(fā)展預(yù)測(cè) 51 一、全球香料香精未來(lái)幾年需求將大增 51 二、美容產(chǎn)業(yè)將成第五大消費(fèi)熱點(diǎn) 51 三、國(guó)產(chǎn)牙膏發(fā)展?jié)摿薮? 52 四、防曬市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析 53 1.更加重視UVA防護(hù) 53 2.男士防曬異軍突起 53 3.抗衰老防曬品受歡迎 54 4.含天然成分的防曬品增加 54 5.產(chǎn)品的針對(duì)性更強(qiáng) 54 6.防曬套裝環(huán)環(huán)相扣 55 7.防曬服裝涌現(xiàn)新的商機(jī) 55 8.頭發(fā)防曬品將受追捧 55 9.曬后皮膚護(hù)理開(kāi)始流行 55 10.方便型防曬品大行其道 56 11.內(nèi)服防曬霜即將問(wèn)世 56 第七部分 結(jié)論與建議 57 一、日用化工第三通路基本成型 57 二、招商是我國(guó)美容化妝品行業(yè)成功正道 58 表格目錄 表格 1 洗發(fā)液、浴液產(chǎn)品質(zhì)量較好的產(chǎn)品及其企業(yè)名單表 11 表格 2 洗發(fā)液產(chǎn)品不合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單表 11 表格 3 洗發(fā)液、浴液產(chǎn)品免檢企業(yè)名單 11 表格 4 2005年第三季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)整體效益 12 表格 5 2005年第三季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)中的企業(yè)情況分析 13 表格 6 2005年第三季度全國(guó)日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 17 表格 7 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 17 表格 8 2005年第三季度全國(guó)日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 18 表格 9 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 19 表格 10 2005年第三季度全國(guó)日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 20 表格 11 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 21 表格 12 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)規(guī)模與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 22 表格 13 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水 平對(duì)比表 23 表格 14 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模與上年同期增長(zhǎng)對(duì)比表 24 表格 15 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不同報(bào)告期對(duì)比表 25 表格 16 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì) 比表 26 表格 17 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì) 比表 27 表格 18 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì) 比表 28 表格 19 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對(duì)比表 29 表格 20 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo) 30 表格 21 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 31 表格 22 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標(biāo) 31 表格 23 日化用品的產(chǎn)品分類(lèi)及需求對(duì)象 39 表格 24 日化各產(chǎn)品利潤(rùn)空間及未來(lái)3年利潤(rùn)增長(zhǎng)潛力 40 圖表目錄 圖表 1 2005年第三季度全國(guó)日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值示意圖 13 圖表 2 2005年第三季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)企業(yè)數(shù)量前十強(qiáng)省市對(duì)比圖 14 圖表 3 2005年第三季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量前十地區(qū)對(duì)比圖 15 圖表 4 2005年第三季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)虧損額前十地區(qū)虧損情況對(duì)比圖 15 圖表 5 2005年第三季度全國(guó)日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利能力同比對(duì)比圖 17 圖表 6 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)銷(xiāo)盈利能力同比對(duì)比圖 18 圖表 7 2005年第三季度全國(guó)日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力同比對(duì)比圖 19 圖表 8 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力同比對(duì)比圖 19 圖表 9 2005年第三季度全國(guó)日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債能力同比對(duì)比圖 20 圖表 10 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債能力同比對(duì)比圖 21 圖表 11 2005年第三季度廣東省日用化工行業(yè)企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)數(shù)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 22 圖表 12 2005年第三季度廣東省日用化工行業(yè)銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 23 圖表 13 2005年第三季度廣東省日用化工行業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 24 圖表 14 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模與上年同期增長(zhǎng)對(duì)比圖 24 圖表 15 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同報(bào)告期企業(yè)數(shù)、虧損企業(yè)數(shù)對(duì)比圖 25 圖表 16 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同報(bào)告期銷(xiāo)售情況對(duì)比圖 26 圖表 17 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 27 圖表 18 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 27 圖表 19 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 28 圖表 20 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對(duì)比圖 29 圖表 21 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo)對(duì)比圖 30 圖表 22 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)對(duì)比圖 31 圖表 23 2005年第三季度廣東省日用化工行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)對(duì)比圖 32 圖表 24 2005年第三季度廣東省日用化工行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利息保障倍數(shù)對(duì)比圖 32 圖表 25 2010－2015年各種日化產(chǎn)品年增長(zhǎng)率 41 圖表 26 我國(guó)日化企業(yè)和國(guó)際日化企業(yè)的SWOT分析 43 第一部分 行業(yè)運(yùn)行狀況 一、國(guó)外行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài) 1.世界洗滌劑發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢(shì) 目前，全球著名洗滌劑生產(chǎn)商正在不斷努力為消費(fèi)者提供更有效、對(duì)衣物損傷更少的 產(chǎn)品。同時(shí)，隨著產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品期望值也更高，但不希望為此 付出更多的錢(qián)，因此生產(chǎn)商必須在相同的價(jià)格下為消費(fèi)者提供更好的產(chǎn)品。 此外，新的洗衣設(shè)備如前置式和更高效的洗衣機(jī)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入美國(guó)家庭，隨著節(jié)水意 識(shí)和成本影響力的加大，預(yù)計(jì)這種勢(shì)頭會(huì)加快發(fā)展。這些新的洗滌條件對(duì)洗滌劑的要求 不同，現(xiàn)有的傳統(tǒng)洗滌劑配方還不能適應(yīng)。 洗滌劑發(fā)展的另一個(gè)重要趨勢(shì)是新的產(chǎn)品形式不斷涌現(xiàn)，如片劑，香囊式等。生產(chǎn)商 都希望自己的產(chǎn)品在性能、顏色、香型或其他方面與眾不同。另外，含殺菌劑的洗滌劑 逐漸在市場(chǎng)走俏。通常使用的殺菌劑大多為陽(yáng)離子或非離子性化合物，與表面活性劑體 系相配伍、性?xún)r(jià)比適合的陰離子殺菌劑正在研制中。 由于液體洗滌劑使用方便，其銷(xiāo)量?jī)H在美國(guó)就已占洗滌劑總銷(xiāo)量的一半以上，但在其 配方時(shí)要面對(duì)幾個(gè)重大挑戰(zhàn)。其中之一是那些通常用于粉狀洗滌劑中的許多更有效的表 面活性劑、助劑和抗再沉積劑組分間不相容。為彌補(bǔ)這一缺陷，確保洗滌效果，配方師 不得不在液體洗滌劑中加入高...
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