廣東鋼鐵行業(yè)分析報告（05[1].3）
中國廣東鋼鐵行業(yè)分析報告 2005年第 3 季度 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 二00五年十月 正文目錄 正文目錄 2 圖表目錄 4 第一章 廣東鋼鐵行業(yè)概況 6 一、廣東鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀分析 6 二、廣東鋼鐵業(yè)優(yōu)勢分析 6 第二章 廣東鋼鐵業(yè)三季度運行狀況 7 一、廣東鋼鐵業(yè)三季度產(chǎn)銷分析 7 二、廣東鋼鐵業(yè)三季度價格分析 9 三、廣東鋼鐵業(yè)三季度盈利能力分析 9 四、廣東鋼鐵業(yè)三季度償債能力分析 12 五、廣東鋼鐵業(yè)三季度營運能力分析 12 六、廣東鋼鐵業(yè)三季度發(fā)展規(guī)模分析 13 （一）企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析 13 （二）行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模分析 14 七、區(qū)域重點企業(yè)簡析 16 第三章 廣東鋼鐵行業(yè)運行環(huán)境 16 一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢分析 16 二、國內(nèi)宏觀調(diào)控政策分析 18 三、國內(nèi)鋼鐵行業(yè)政策分析 19 （一）行業(yè)具體政策 19 （二）政策特點與影響 19 （三）政策對廣東鋼鐵業(yè)的影響 20 四、上、下游行業(yè)影響分析 20 （一）鐵礦石供應(yīng)分析 20 （二）焦炭供應(yīng)分析 22 （三）電力供應(yīng)分析 23 （四）鐵路運輸分析 24 （五）油價上漲分析 24 （六）水資源供應(yīng)分析 24 （七）建筑業(yè)用鋼分析 24 （八）機械制造業(yè)用鋼分析 25 （九）汽車用鋼分析 25 五、廣東區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境分析 26 （一）廣東經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 26 （二）廣東相關(guān)行業(yè)政策分析 27 第四章 國內(nèi)三季度鋼鐵運行狀況 28 一、行業(yè)生產(chǎn)情況 28 （一）行業(yè)產(chǎn)能分析 28 （二）行業(yè)產(chǎn)量分析 28 （三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 37 （四）行業(yè)集中度分析 37 （五）地區(qū)產(chǎn)銷分析 39 二、行業(yè)進(jìn)出口狀況 42 （一）鋼鐵進(jìn)口分析 42 （二）鋼鐵出口分析 43 三、行業(yè)需求與銷售狀況 45 （一）總體需求與銷售分析 45 （二）產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)分析 48 （三）行業(yè)消費結(jié)構(gòu)分析 49 四、鋼鐵價格變動分析 50 第五章　國內(nèi)三季度鋼鐵財務(wù)狀況 51 一、行業(yè)利潤狀況及分析 51 二、行業(yè)負(fù)債狀況及分析 53 三、行業(yè)資產(chǎn)狀況及分析 53 第六章 國內(nèi)鋼鐵三季度投資狀況 54 第七章　國內(nèi)鋼鐵行業(yè)風(fēng)險分析 55 二、行業(yè)風(fēng)險分析 55 （一）行業(yè)技術(shù)風(fēng)險 55 （二）資源供應(yīng)風(fēng)險 56 （三）運輸運力風(fēng)險 58 （四）環(huán)保因素風(fēng)險 59 （五）政策因素風(fēng)險 59 （六）資金供給風(fēng)險 60 第八章 國內(nèi)鋼鐵競爭狀況 60 一、競爭格局分析 60 二、競爭模式分析 61 三、不同規(guī)模競爭力分析 62 四、不同所有制企業(yè)競爭力分析 63 第九章 國際鋼鐵市場分析 66 一、國際經(jīng)濟形勢分析 66 二、國際市場供求分析 66 四、國際市場價格分析 68 第十章 鋼鐵發(fā)展預(yù)測及建議 69 一、國際鋼鐵市場預(yù)測 69 二、國內(nèi)鋼鐵市場預(yù)測 70 （一）鋼鐵產(chǎn)能預(yù)測 70 （二）鋼鐵產(chǎn)量預(yù)測 71 （三）市場需求預(yù)測 72 （四）市場價格預(yù)測 75 （五）行業(yè)進(jìn)出口預(yù)測 77 （六）行業(yè)集中度預(yù)測 77 三、相關(guān)行業(yè)建議 78 圖表目錄 表格1 廣東鋼鐵業(yè)分季度產(chǎn)成品統(tǒng)計分析 7 表格3 廣東省鋼鐵業(yè)分季度銷售收入統(tǒng)計分析 8 表格4 廣東與主要鋼鐵業(yè)省市第三季度產(chǎn)銷對比分析 8 表格5 廣東鋼鐵業(yè)盈利指標(biāo)對比分析 9 表格6 廣東鋼鐵業(yè)利潤統(tǒng)計與對比分析 10 表格7 廣東鋼鐵業(yè)虧損企業(yè)統(tǒng)計與對比分析 11 表格8 廣東鋼鐵業(yè)償債指標(biāo)對比分析 12 表格9 廣東鋼鐵業(yè)營運指標(biāo)對比分析 13 表格10 2005年三個季度廣東鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計 13 表格11 2005年9月末廣東不同規(guī)模鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計 14 表格12 2005年9月末廣東不同所有制鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計 14 表格13 2005年9月廣東鋼鐵業(yè)規(guī)模統(tǒng)計與對比分析 15 表格14 2005年1-3季度國內(nèi)生產(chǎn)總值 17 表格15 2005年1—9月部分地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計 20 表格16 2005年1—9月部分地區(qū)焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計 22 表格17 中國主要年份鋼產(chǎn)量統(tǒng)計表 29 表格18 2005年1-9月行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 30 表格19 2005年1-9月我國粗鋼產(chǎn)量前50位鋼鐵企業(yè) 33 表格20 2005年1-9月部分鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計 34 表格21 2004年主要鋼鐵生產(chǎn)國行業(yè)集中度對比表 37 表格22 2005年1-9月各地區(qū)鋼鐵企業(yè)數(shù)變化情況 39 表格23 2005年1-9月各地區(qū)銷售收入與產(chǎn)值統(tǒng)計 41 表格24 2005年9月份全國分省市鋼材進(jìn)口統(tǒng)計 42 表格25 2005年9月份全國分省市鋼材出口統(tǒng)計 43 表格26 2001-2003年GDP與鋼材表觀消費量對比分析 45 表格27 2005年1-9月分地區(qū)產(chǎn)值與銷售對比分析 47 表格28 1998-2003年主要行業(yè)鋼材消費量統(tǒng)計表（萬噸） 49 表格29 2005年9月中旬的鋼鐵價格對比分析 50 表格30 2004年以來行業(yè)盈利能力指標(biāo)分析 53 表格31 2004年以來行業(yè)償債能力指標(biāo)分析 53 表格32 2003年以來行業(yè)營運能力指標(biāo)分析 54 表格33 2005年1-9月鋼鐵月度投資對比分析 54 表格34 2005年1—9月全國鐵礦石進(jìn)口統(tǒng)計 56 表格35 原材料漲價對部分鋼材品種的生產(chǎn)成本影響分析 57 表格36 2005年9月末不同規(guī)模企業(yè)對比分析表 62 表格37 不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo)對比 62 表格38 不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標(biāo)對比 62 表格39 不同規(guī)模企業(yè)營運能力指標(biāo)對比 63 表格40 2005年9月末不同所有制企業(yè)對比分析表 63 表格41 2005年9月末不同所有制財務(wù)指標(biāo)對比表 64 表格42 2005年1-9月世界粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計 67 表格43 2005、2010年主要行業(yè)鋼材消費量預(yù)測 73 圖表1 2004年9月以來國內(nèi)固定資產(chǎn)投資情況 17 圖表2 2004年以來全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)走勢 25 圖表3 主要年份鋼產(chǎn)量增長趨勢變化 30 圖表4 2004年以來全國月度鋼產(chǎn)量與消費量增長 31 圖表5 2005年1-9月生鐵產(chǎn)量及增長率 31 圖表6 2005年1-9月粗鋼產(chǎn)量及增長率 32 圖表7 2005年1-9月鋼材產(chǎn)量及增長率 32 圖表8 全國主要行業(yè)生產(chǎn)集中度對比分析圖 38 圖表9 2000—2004年粗鋼產(chǎn)量與消費量對比圖 45 圖表10 2005年前8個月用鋼需求分析 46 圖表11 鋼材需求增長與產(chǎn)量增長對比分析 47 圖表12 2005年各行業(yè)的用鋼比率圖 49 圖表13 2000年以來鋼鐵行業(yè)利潤變化圖 51 圖表14 2005年1-9月鋼鐵月度投資分析 55 圖表15 2003年3月以來世界及主要鋼鐵生產(chǎn)地產(chǎn)量變化趨勢 66 圖表16 紐約市場熱軋板價格走勢 69 圖表17 1991年以來鋼鐵行業(yè)投資變化及預(yù)測 70 圖表18 國內(nèi)鋼產(chǎn)量、鋼材消費量變化趨勢及預(yù)測 71 圖表19 1990年以來固定資產(chǎn)與鋼鐵投資走勢及預(yù)測 72 圖表20 熱軋產(chǎn)量、表觀消費量預(yù)測 73 圖表21 冷軋產(chǎn)量、表觀消費量預(yù)測 73 圖表22 行業(yè)集中度變化預(yù)測 78 第一章 廣東鋼鐵行業(yè)概況 一、廣東鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀分析 整體上看，廣東的鋼鐵業(yè)較為薄弱。在廣東的四大支柱產(chǎn)業(yè)中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)落后于化 工、電子和機械制造業(yè)。早在1985年，廣東就已經(jīng)規(guī)劃在沿海地區(qū)建千萬噸級的鋼鐵基 地，但因種種原因未能實現(xiàn)。此后，廣東又錯過了幾次發(fā)展的機遇，使鋼鐵產(chǎn)量一直徘 徊不前。以廣東為主的珠三角鋼鐵工業(yè)不如長三角。 2001年至2004年四年間，廣東鋼鐵行業(yè)完成投資127.24億元，還不及江蘇、山東200 4年一年的投資額。2004年，廣東鋼鐵行業(yè)投資額64.86億元，分別比山東、江蘇少110. 34億元和64.27億元。 2004年，由于市場需求的拉動，廣東2004年產(chǎn)能同比增加了10.3％，但廣東鋼材產(chǎn)量 與鋼材消費量之間有約2000萬噸的缺口。廣東鋼鐵年消費量多年來一直居于全國前茅， 2004年達(dá)到3000多萬噸，但廣東每年自產(chǎn)鋼鐵僅有1000萬噸，每年從省外或國外調(diào)進(jìn)鋼 鐵約2500萬噸左右。 二、廣東鋼鐵業(yè)優(yōu)勢分析 交通運輸條件好。廣東的深水岸線資源豐富，海運和內(nèi)河航運優(yōu)勢也很明顯。廣州的 南沙港、珠海的高欄港、湛江的東海島、惠州的稔山半島都具備十分優(yōu)越的條件，可選 性強。珠江三角洲的物流樞紐也很有基礎(chǔ)。在運輸和運力日益束縛鋼鐵業(yè)發(fā)展時，這一 有利條件將有力推進(jìn)廣東鋼鐵精品基地的建設(shè)和開發(fā)。 緊貼鋼鐵市場，區(qū)域貿(mào)易和物流業(yè)發(fā)達(dá)。從市場需求看，對鋼鐵業(yè)依賴程度較高的是 機械（包括造船、汽車及各種機器制造）、建筑、家電、包裝及石化工業(yè)，發(fā)展通信、 交通、能源設(shè)施也有賴于鋼鐵工業(yè)發(fā)展，即使快速發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè) ，也要扎根于象鋼鐵工業(yè)這樣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的土壤之中。珠三角已成為世界制造業(yè)中心， 廣東是中國最大的建筑鋼材消費地之一；資料顯示，廣東經(jīng)濟總量占全國的11%，鋼材消 費量也占全國的11%并與GDP的增幅同步，而本省的鋼鐵產(chǎn)量只占到全國總產(chǎn)量的2.3％， 有著巨大的市場空間， 作為一體化的市場，國內(nèi)及區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā)展，也為廣東鋼鐵行業(yè)提供了重要機遇 。 目前，國內(nèi)經(jīng)濟將繼續(xù)保持前幾個季度的勢頭，不會出現(xiàn)大的波動或回落。全國企業(yè) 景氣調(diào)查結(jié)果顯示，今年三季度，企業(yè)景氣指數(shù)在連續(xù)兩個季度小幅下降后趨于平穩(wěn)， 企業(yè)家信心指數(shù)則繼續(xù)小幅回落，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體上仍保持在景氣高位平穩(wěn)運行。 目前的人均鋼鐵消耗量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的水平，中國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)存在很大的發(fā)展空 間。盡管鋼鐵行業(yè)被列入投資過熱行業(yè)之列，國家開始對鋼鐵業(yè)投資進(jìn)行整頓，出臺了 一系列限制措施。但是從長遠(yuǎn)期發(fā)展來說，我國的人均鋼消費量仍然處于較低的水平， 一些特殊要求的鋼材還不能滿足市場的需要，未來中國鋼鐵工業(yè)前景看好。 中國的煤和石灰儲量豐富。盡管鋼鐵需求的增長已導(dǎo)致內(nèi)地的采礦和運輸方面的基礎(chǔ) 建設(shè)受壓。中國2005年焦炭的產(chǎn)量預(yù)料超過二億六千萬噸。 中國擁有其他國家所不能比擬的勞動力成本優(yōu)勢。不過，這方面的優(yōu)勢因為國內(nèi)許多 鋼鐵生產(chǎn)商的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量落后于國際同業(yè)而受到一定的削弱。 產(chǎn)業(yè)政策為鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展確定了方向。新產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策強調(diào)了加大鋼鐵工業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整和重組力度，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，降低能耗，提 高資源利用率等等方面，確定了鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好 的行業(yè)政策環(huán)境。 鐵礦石供應(yīng)情況有所改善。國家整頓鐵礦石進(jìn)口市場，具有進(jìn)口資質(zhì)的公司從500家 銳減至 118家，市場無序情況緩解，盲目進(jìn)口現(xiàn)象得到了有效控制。而且在鐵礦石大漲價之后， 國內(nèi)加快鐵礦石開采量，今年1-9月我國鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到2.79億t，比上年增長29.6%。 房地產(chǎn)機械等行業(yè)發(fā)展依然保持高速。盡管國家出臺了一系列調(diào)控政策，但房地產(chǎn)投 資依然保持在較高的水平上；機械工業(yè)今年面臨許多困難，但全年增長速度仍可保持在 20％左右，特別是電力設(shè)備制造行業(yè)，受需求旺盛的拉動，繼續(xù)處于超常規(guī)的增長；造 船企業(yè)造船完工量與手持訂單量均有增長，上半年全國造船完工量619萬載重噸，同比增 長 47％，造船企業(yè)手持船舶訂單 3572萬載重噸，同比增長11％。上半年中國的新造船接單量已超過日本排在韓國之后， 列世界第2位。 第二章 廣東鋼鐵業(yè)三季度運行狀況 一、廣東鋼鐵業(yè)三季度產(chǎn)銷分析 2005年三季度，廣東省鋼鐵行業(yè)產(chǎn)成品為4.22億元，比2004年同期增加了48.59%。同 比增長率較第二季度有所回落。從近兩年來的產(chǎn)成品增長率來看，廣東省的鋼鐵行業(yè)生 產(chǎn)波動比較大。 表格1 廣東鋼鐵業(yè)分季度產(chǎn)成品統(tǒng)計分析 |季度產(chǎn)成品 |2004年 |同比增長|2005年 |同比增長| | | |(%) | |(%) | |一季度產(chǎn)成品(千元|2495733 |72.82 |2886971 |30.71 | |) | | | | | |二季度產(chǎn)成品(千元|2861755 |64.87 |4024350 |59.62 | |) | | | | | |三季度產(chǎn)成品(千元|2561680 |30.95 |4218152 |48.59 | |) | | | | | |四季度產(chǎn)成品(千元|2162155 |18.38 |0 |0 | |) | | | | | 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2005年前三季度的統(tǒng)計數(shù)字表明，2005年以來廣東省鋼鐵行業(yè)整體銷售收入增長速度 與去年同期相比有大幅減小。同比增長速度從2004年一季度的近92%下降到2005年三季度 的不到23%。今年1- 9月，廣東鋼鐵業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入479.73億元，同比增長22.68%。 表格2 廣東省鋼鐵業(yè)分季度銷售收入統(tǒng)計分析 |季度產(chǎn)成品 |2004年 |同比增長|2005年 |同比增長| | | |(%) | |(%) | |一季度產(chǎn)成品(千元|12131841|91.62 |15848110|24.78 | |) | | | | | |二季度產(chǎn)成品(千元|25733786|78.24 |30513221|22.12 | |) | | | | | |三季度產(chǎn)成品(千元|36737729|63.8 |47972991|22.68 | |) | | | ...
廣東鋼鐵行業(yè)分析報告（05[1].3）