康定市調(diào)報(bào)告41
康定“情歌商城”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 （總報(bào)告文本） 成都立峰房地產(chǎn)顧問(wèn)公司 2004年3月3日 1. 前言： 我們針對(duì)這次調(diào)查，最主要解決的目的是進(jìn)行商業(yè)業(yè)態(tài)的經(jīng)營(yíng)定位，這也是我們操 作本項(xiàng)目最大的問(wèn)題點(diǎn)，所以通過(guò)我們公司采用的三種調(diào)查方法，最終得出本項(xiàng)目的操 作思路及關(guān)鍵點(diǎn)，以便能為本項(xiàng)目的租售提升一個(gè)高度。 調(diào)查員：魏娜、陳宇、彭戈、邱濤。 由于是異地操作，加上和開(kāi)發(fā)商溝通中出現(xiàn)不同意見(jiàn)，因此本次調(diào)查在執(zhí)行時(shí)和原 來(lái)的計(jì)劃有一定的差別，也就是在原有方式不便的情況下改變我們調(diào)查的身份，從而達(dá) 到了調(diào)查的準(zhǔn)確性。但是總的來(lái)說(shuō)，小組仍然站在保證調(diào)研質(zhì)量的立場(chǎng)上，狠抓落實(shí)了 執(zhí)行工作。 希望本次調(diào)研能夠?yàn)榱⒎骞镜匿N售決策提供數(shù)據(jù)上的支持。 市調(diào)工作樣本劃分及樣本回收情況 1. 市調(diào)工作樣本分配計(jì)劃： （1）問(wèn)卷調(diào)查情況： 從2004年2月24日——5月27日，為了對(duì)康定情歌商城項(xiàng)目定位及市場(chǎng)前景有一個(gè)更明確的 了解和把握，我們市場(chǎng)調(diào)查4人小組全面針對(duì)康定常住居民和返鄉(xiāng)打工者等消費(fèi)市場(chǎng)的具 體情況進(jìn)行了為期3天的市場(chǎng)調(diào)研工作，共調(diào)查150份樣本。 （2）工作周期： 整個(gè)市調(diào)工作時(shí)間安排分為三個(gè)階段： A、2004年2月25日為問(wèn)卷調(diào)查階段， B、2月26日為商家及當(dāng)?shù)貙I(yè)人士專訪階段，同時(shí)也繼續(xù)問(wèn)卷調(diào)查， C、2月26日白天繼續(xù)問(wèn)卷調(diào)查和深訪商家及投資者，晚上為專業(yè)人士座談會(huì)階段，D 、2004年3月1日——3月5日為分析結(jié)果，撰寫(xiě)并提交調(diào)研報(bào)告階段以及在整個(gè)調(diào)研實(shí)施 階段的審核及復(fù)核工作。 （3）質(zhì)量控制： 問(wèn)卷回收后審核工作產(chǎn)要包括回收問(wèn)卷分類登記以及有效問(wèn)卷篩選等，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的 審核和復(fù)核工作，最終150個(gè)調(diào)查樣本有117個(gè)樣本有效，有效率高達(dá)78%。 第一部分 市場(chǎng)潛在消費(fèi)力及需求分析 1. 康定普通居民問(wèn)卷分析： 本次市場(chǎng)調(diào)查針對(duì)康定普通居民的問(wèn)卷區(qū)發(fā)放150份，其中有效問(wèn)卷117份，有 效率高達(dá)78%，問(wèn)卷調(diào)查效果頗好。以下是對(duì)該問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果進(jìn)行的詳細(xì)分析，希望 能對(duì)本項(xiàng)目的整體經(jīng)營(yíng)定位以及目標(biāo)消費(fèi)群的選擇起較大的指導(dǎo)作用。 1. 整體分析 1. 被訪者背景資料分析： 從我們調(diào)查分析的情況來(lái)看消費(fèi)市場(chǎng)還是比較樂(lè)觀的，當(dāng)?shù)氐南M(fèi)市場(chǎng)還相當(dāng) 于5—10年前的成都市場(chǎng)，也就是說(shuō)更多的是賣方市場(chǎng)，目前正處于轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)的 時(shí)期。而消費(fèi)類型也是集中在副食和餐飲，服裝是目前最難經(jīng)營(yíng)的，原因也正是競(jìng)爭(zhēng) 力太大的緣故。同樣的，在商業(yè)業(yè)態(tài)的空白點(diǎn)上，當(dāng)?shù)匾踩鄙俅笮鸵?guī)模，并具有品牌 性綜合商城。這些結(jié)論可以從以下調(diào)查分析報(bào)告中得出。 以下為百分比圖： 1. 被訪消費(fèi)者性別比例： A、男 B、女 被訪者性別比例 從上圖可以看出，本次調(diào)研的訪問(wèn)對(duì)象大部分是女性受訪者，約占總?cè)藬?shù)的 60%，而男性受訪者約占總?cè)藬?shù)的40%。 從本次調(diào)查來(lái)看，女性客戶占據(jù)了一半以上的比例，但男性消費(fèi)者占據(jù)了近 二分之一的比例，并且具有一定的消費(fèi)觀念和能力。證明，如今的市場(chǎng)已經(jīng)不僅 僅是針對(duì)男性群體，女性在家庭開(kāi)支、投資的決定權(quán)上占了相當(dāng)?shù)谋壤?2. 消費(fèi)者的工作行業(yè)和單位 [pic] 從上圖我們可以看出： 他們的身份是各類人群都有，但消費(fèi)最多的還是集中在商業(yè)、金融、通訊、和機(jī) 關(guān)工作人員，因?yàn)檫@一部分人群的收入相對(duì)較高。 人數(shù)最多的受訪者是從事商業(yè)貿(mào)易的人員； 其次是自由職業(yè)者和金融通訊行業(yè)的人員； 人數(shù)最少的職業(yè)是媒體和廣告行業(yè)的人員； 3. 消費(fèi)者的年齡 被訪者年齡階段比例圖 從上圖我們可以發(fā)現(xiàn)： 28——35歲的受訪者所占的比例最大，占到總?cè)藬?shù)的近40%； 55歲以上年齡段的人數(shù)最少，還不足5%； 4. 消費(fèi)者的職務(wù) [pic] 從上圖我們可以發(fā)現(xiàn)： 做職員的受訪者是占總?cè)藬?shù)最多的一個(gè)族群，占總?cè)藬?shù)的33%； 做中級(jí)主管的受訪者占總?cè)藬?shù)的17%，排在第二位； 人數(shù)最少的階層是總經(jīng)理、董事長(zhǎng)和領(lǐng)導(dǎo)，只占總?cè)藬?shù)的3%。 從被訪者年齡階段比例圖來(lái)看，被訪者集中分布在28—50歲這一年齡段。消費(fèi) 主力軍還是以28—50歲這一階段的中壯年階層為主。 5. 教育程度 [pic] 從以上的圖形中我們可以看出，高中和中專文化水平的人群占有總?cè)巳旱?0%以上； 初中及初中以下水平的人員占總?cè)藬?shù)的近30%，數(shù)量排在第二位； 最少的人群是本科以上的人群。 6. 你的家庭月收入狀況（含工資、獎(jiǎng)金等） [pic] 從被訪者的收入水準(zhǔn)來(lái)看，當(dāng)?shù)厝巳捍蠖嘣诿吭?000元以下，也就是說(shuō)他們屬 于普通的大眾消費(fèi)； 收入在1000元以下的家庭占總數(shù)的近50%，說(shuō)明當(dāng)?shù)氐氖杖胨奖容^低； 2000——3000元收入水平的人群占總?cè)藬?shù)的6%； 3000——5000元收入水平的人數(shù)占總?cè)藬?shù)的6%； 7. 你的家庭狀況？ [pic] 從上圖我們可以看出，已經(jīng)結(jié)婚有子女的家庭占總?cè)藬?shù)的比例達(dá)到50%以上； 已經(jīng)結(jié)婚無(wú)子女的受訪者占總?cè)藬?shù)的近30%，數(shù)量不多； 單身的受訪者占總?cè)藬?shù)的近20%； 8. 你的閑散資金主要用于： [pic]從上圖我們可以發(fā)現(xiàn)： 存銀行是康定人們投資理財(cái)?shù)淖畛Ｊ褂玫姆绞?，選擇“存銀行”的人數(shù)占到總?cè)藬?shù)的4 0%； 旅游休閑也是康定人處理閑散資金的一種常見(jiàn)的方式； 9. 你多長(zhǎng)時(shí)間購(gòu)物一次？ [pic] 從上圖我們可以看出，最多的購(gòu)物方式是每天都購(gòu)物； 其次比較多的購(gòu)物習(xí)慣是每周都購(gòu)物； 購(gòu)物的時(shí)間周期越長(zhǎng)，選擇的人數(shù)就越少； 10. 你喜歡在何種場(chǎng)所購(gòu)物？ [pic] 從上圖我們可以看出： 去的比較多的購(gòu)物場(chǎng)所是百貨商場(chǎng)和超級(jí)市場(chǎng)，分別達(dá)到了43%和45%，證明被訪者 對(duì)商業(yè)場(chǎng)所選擇的理由主要有三點(diǎn)：大型規(guī)模、品牌信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量。； 到專業(yè)市場(chǎng)去的人數(shù)占總?cè)藬?shù)不到10%； 到私人店鋪去的人更少，只有4%； 11. 請(qǐng)問(wèn)你喜歡去的購(gòu)物場(chǎng)所有哪些？ [pic] 從上圖我們可以發(fā)現(xiàn)： 有60%的人常去民貿(mào)商場(chǎng)； 有20%的人常去百貨公司； 有近20%的人常去紅旗連鎖； 有不到10%的人常去專賣店； 12. 你認(rèn)為康定做得較成功的購(gòu)物場(chǎng)所有哪些？ [pic] 從上圖我們可以看出： 民貿(mào)是大家最滿意和最喜歡的一家商場(chǎng)； 百貨公司雖然排名第二，但所占比例只有10%； 可以發(fā)現(xiàn)各個(gè)商場(chǎng)之間的差距非常大。 13. 你認(rèn)為康定還應(yīng)增加那類型的購(gòu)物場(chǎng)所? [pic] 從上圖可以發(fā)現(xiàn)： 康定最需要增加的是百貨商場(chǎng)； 其次是超級(jí)市場(chǎng)； 14. 你每月在餐飲、娛樂(lè)方面所花費(fèi)用為： [pic] 從上圖我們可以看出： 每月在餐飲、娛樂(lè)方面所花費(fèi)用為50元以下的占25%； 每月在餐飲、娛樂(lè)方面所花費(fèi)用為50——200元的占近30%； 每月在餐飲、娛樂(lè)方面所花費(fèi)用隨著數(shù)量的增長(zhǎng)而遞減； 15. 請(qǐng)問(wèn)您對(duì)康定現(xiàn)有購(gòu)物場(chǎng)所的滿意程度？ [pic] 從上圖可以看出： 選擇一般的人占總?cè)藬?shù)的60%，為最多； 選擇不滿意的占15%； 選擇滿意的占15%； 選擇較滿意的占10%； 非常滿意的只有1%； 16. 康定氣候條件較為惡劣，但地下商城具有冬暖夏涼及抗紫外線等功能，請(qǐng)問(wèn)您是否愿 意到地下商城去購(gòu)物？ [pic] 從上圖我們可以發(fā)現(xiàn)： 選擇一般的占36%； 選擇不滿意的占26%； 選擇非常不滿意的占21%； 17. 請(qǐng)問(wèn)您是否愿意到綜合性購(gòu)物商場(chǎng)去購(gòu)物？ [pic] 從上圖我們可以發(fā)現(xiàn)，選擇非常滿意、較滿意、可以考慮、不太愿意的受訪者的比例是 比較接近的，也由此證明了大型的綜合商業(yè)場(chǎng)所是他們所接受的。 18. 你購(gòu)買的日常生活品（如服裝、皮具、生活耐用品）處于哪個(gè)金額段？ [pic] 從上圖我們可以發(fā)現(xiàn)： 100元到300元的占51%； 300元到500元的占46%； 100元以下的占3%； 由此也更加證明了大眾消費(fèi)的普遍性。 19. 你對(duì)目前自己生活狀況的滿意程度？ [pic] 從上圖我們發(fā)現(xiàn)： 希望更好的占60%； 一般的占28%； 非常滿意的占9%； 由此圖也可看出大多數(shù)消費(fèi)者的生活還是滿可以的，他們也正在最求更高的生活質(zhì) 量，也能證明市場(chǎng)的產(chǎn)品需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有一個(gè)更高的標(biāo)準(zhǔn)。 20. 你認(rèn)為購(gòu)物場(chǎng)所應(yīng)有哪些服務(wù)設(shè)施 [pic] 從上圖可知： 自動(dòng)提款機(jī)占53%； 磁卡和公用電話占42%； 投幣占28%； 可以看出他們對(duì)消費(fèi)場(chǎng)所購(gòu)物需要一種方便性。 21. 你的衣著習(xí)慣是那種？ [pic] 從上圖可知： 跟隨潮流占57%； 傳統(tǒng)保守型占31%； 引領(lǐng)潮流型占12%； 22. 你的飲食習(xí)慣是什么？ 從上圖可知： 中餐占21%； 快餐占22%； 火鍋占53%； 其他占10%； 23. 請(qǐng)問(wèn)你認(rèn)為康定哪類商品較難買到？ [pic] 由上圖可知： 最難買到的是服裝； 24. 你每月的飲食消費(fèi)是多少？ 由上圖可知： 50——200元的占21%； 200——400元的占45%； 400——600元的占14%； （二）被訪者商鋪經(jīng)營(yíng)者調(diào)查問(wèn)卷分析 通過(guò)對(duì)商家的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他們大多數(shù)來(lái)自內(nèi)地，估計(jì)約有90%，而他們也更多的是 租賃商鋪，在看不到未來(lái)的希望之前是不可能購(gòu)買商鋪的，然而，他們租賃的商鋪也大 多是單位或公家的，對(duì)于單位來(lái)說(shuō)，他們也不會(huì)出售商鋪，而要購(gòu)買商鋪的投資者絕大 多數(shù)都是當(dāng)?shù)氐挠绣X(qián)人，他們主要集中在周邊城鎮(zhèn)，比如開(kāi)金礦的老板，政府公務(wù)員等 ，總體數(shù)量還是有限的，而投資力度也就在10—20萬(wàn)左右，他們對(duì)“情歌商城”目前也是持 中立態(tài)度，最主要的原因在于發(fā)展商沒(méi)有給他們一個(gè)值得投資的理由，而更重要的是目 前商城的各方面定位還不明確，未能讓他們看到未來(lái)繁榮的景象。 1. 您自己覺(jué)得您現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)狀況怎樣？為什么？ [pic] 2. 您認(rèn)為影響您的經(jīng)營(yíng)效果的主要原因是什么？ 3. 來(lái)您這里購(gòu)物的顧客中，主要以什么人為主？（指諸如縣城居民、往來(lái)旅游人群等 ）年齡結(jié)構(gòu)怎么樣？ [pic] 4. 顧客來(lái)您這里主要購(gòu)買什么類型的商品？有什么個(gè)性化的要求嗎？ 5. 您現(xiàn)在的商鋪產(chǎn)權(quán)是您自己的還是租賃的？ 6. 為什么會(huì)選擇現(xiàn)在這個(gè)商鋪？ [pic] 7. 您當(dāng)時(shí)是怎樣做出這個(gè)決定的呢？ 8. 有沒(méi)有在周圍各個(gè)地方比較過(guò)后才選擇這里？ 9. 請(qǐng)問(wèn)您認(rèn)為經(jīng)營(yíng)鋪面最適合的位置在康定縣哪里？ [pic] 10. 請(qǐng)問(wèn)您認(rèn)為在康定經(jīng)營(yíng)哪類商品最賺錢(qián)？ [pic] 11. 您認(rèn)為“情歌商城”租金多少？ [pic] 12. 認(rèn)為情歌商城適合做哪種類型的商城?？ [pic] 13. 當(dāng)時(shí)影響您租賃商鋪決策的主要因素有哪些？如果給這些因素排個(gè)順序的話，那么從 高到低的順序是什么？ [pic] 14. 您對(duì)現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)的商鋪，您覺(jué)得有什么滿意的嗎？為什么？ [pic] 滿意的理由 [pic] 15. 對(duì)現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)的商鋪，您覺(jué)得有什么不滿意的嗎？為什么？ [pic] 16. 就以您現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)的商品類型來(lái)說(shuō)，您覺(jué)得怎樣的商鋪分割布局比較合適？多大面積比 較好？ [pic] 17. 您有沒(méi)有可能再情歌商城購(gòu)買或者租賃商鋪？可能性多大？為什么？ [pic] 18. 由于康定氣候條件惡劣，地下商城具有冬暖夏涼及抗紫外線的好處，請(qǐng)問(wèn)你是否愿意 在地下商城經(jīng)營(yíng)鋪面？為什么？ [pic] 19. 如果康定有一個(gè)綜合性的購(gòu)物商城，你是否愿意成為里面的商家？ [pic] 20. 如果您有這種可能性的話，最可能在什么時(shí)候購(gòu)買或者租賃？為什么？ [pic] 以下無(wú)正文 ----------------------- [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic]
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