我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展態(tài)勢
2005年我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展態(tài)勢
中 國 鋼 鐵 工 業(yè) 協(xié) 會副秘書長、研究員


一、今年以來我國鋼鐵行業(yè) 經濟運行情況
今年前4個月，我國鋼鐵行業(yè)認真落實科學發(fā)展觀，繼續(xù)朝著宏觀調控的預期方向發(fā)展，全行業(yè)經濟運行呈現(xiàn)以下顯著特點：生產持續(xù)高速增長，產品結構調整步伐加快，進出口貿易形勢良好，鋼材價格高位波動運行，固定資產投資繼續(xù)回落，經濟效益進一步提高。
1、鋼鐵產品產量持續(xù)高速增長
2、鋼材（坯）進口減少、出口增加
鐵礦石進口量預計全年2.4億噸水平
3、產品結構調整取得顯著成效
4、鋼材價格在高位運行中波動
2005年1～3月國際國內鋼材市場價格在高位區(qū)間運行，國內市場價格繼續(xù)攀升，綜合價格指數(shù)連創(chuàng)新高，尤其是板材價格走勢強勁。國際市場價格則在高位穩(wěn)定。
國內鋼材價格走勢：2005年4月末，國內市場鋼材綜合價格指數(shù)達到136.48點，比2004年末上漲11.27點;其中長材價格指數(shù)為105.80點，上漲4.15點；板材價格指數(shù)為150.46點，上漲16.03點。
國際鋼材綜合價格指數(shù)總體呈高位平行運行態(tài)勢。4月末CRU鋼材價格指數(shù)151.3點，比2004年末下降0.8點，比上年同期上漲2.3點。其中，板材價格指數(shù)155.4點，比上年末下跌1.7點，比上年同期高15.2點；長材價格指數(shù)142.9點，比上年末上漲0.9點。
4月份受宏觀調控多種因素影響，國內市場價格大幅波動，平均板材價格下跌400元/噸左右，華東、華北地區(qū)長材已跌破行業(yè)平均含稅成本，最低價格在3300元/噸。



國際國內板材綜合價格指數(shù)變化趨勢
國際與國內市場價格指數(shù)變化趨勢
5、固定資產投資增速大幅度回落
1-4月全國鋼鐵工業(yè)（黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)）固定資產投資累計完成497.24億元，同比增長3.9% ，比上年同期增長率90.1%回落86.2個百分點,占全國投資的比重由去年同期的4.3%下降到3.5% 。
前10位省市投資額完成情況
不同類型企業(yè)投資所占比重情況
鋼鐵投資資金來源情況
6、經濟效益進一步提高
1-4月份重點大中型企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產值3719億元，同比增長30.26%；實現(xiàn)銷售收入4057億元，同比增長28.12% ；實現(xiàn)利潤349.7億元，同比增長16.14%；提取折舊212億元，同比增長37.01%；實現(xiàn)利潤和折舊累計562億元，同比增長23.23%。全國鋼鐵行業(yè)利潤增長19.2%.
1-4月大中型企業(yè)實現(xiàn)利潤情況

二、2005年我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展 預期目標分析預測情況
2005年企業(yè)匯總鐵、鋼、材產量增長情況
2005年鋼材主要品種產量增長預測情況
2005年鋼材表觀消費預測情況
三、2005年鋼鐵行業(yè)宏觀經濟環(huán)境與挑戰(zhàn) （一）2005年宏觀經濟環(huán)境總體向好 ——世界經濟持續(xù)增長，增長速度有所回落
2005年世界經濟仍處在新一輪上升期，經濟增長的總趨勢沒有改變，但經濟增長速度有所回落。國際貨幣基金組織（IMF）最新預測，2005年全球經濟增長率仍達到4.3%，比2004年增長率回落0.8個百分點，仍為高增長年，4月份七國集團在美國紐約召開會議對今年全球經濟增長仍表示樂觀

美國、日本、歐盟三大經濟體同時呈現(xiàn)新一輪上升期。世界經合組織預測：2005年美國經濟增長3.7%，日本經濟增長2.8%，歐盟25國經濟增長2.6%。美國一季度經濟增長3.1%，但全年經濟增長還存在不確定因素。

發(fā)展中國家經濟增長呈現(xiàn)加快趨勢。亞洲、南美、獨聯(lián)體經濟增長勢頭良好
中國正向工業(yè)化階段大步前進，成為全球經濟增長的主要推動力量
全球經濟持續(xù)增長，為鋼鐵工業(yè)發(fā)展提供了市場空間
全球經濟也存在不確定因素，主要是石油價格高企和美元匯率的無序變動、美國財政赤字居高不下、貿易磨擦不斷增加以及各國經濟發(fā)展的不平衡性
（一）2005年宏觀經濟環(huán)境總體向好 ——中國經濟繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)、較快增長態(tài)勢
根據(jù)今年我國經濟發(fā)展態(tài)勢和權威機構預測，2005年我國GDP增長8%以上，中國社科院最新預測全年GDP增長8.9%。固定資產投資增長20.4%，居民消費價格指數(shù)（CPI）增長3.4%，進出口總額增長接近30%，狹義貨幣供應量（M1)和廣義貨幣供應量（M2）增長率均為15%左右。國家實施穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策。總之，在國家宏觀調控下，我國經濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)、較快增長態(tài)勢。我國GDP增長率和固定資產投資水平，是分析研究鋼鐵市場變化的根本依據(jù)。
（二）2005年鋼鐵行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn) ——全球鋼鐵產能處在上升期




全球鋼鐵產能處在新一輪增長期。2004年全球粗鋼產量為10.546億噸，比上年增加8530萬噸，增長8.8%左右。中國鋼產量占25.8%。
2005年1-4月份，全球61個國家和地區(qū)粗鋼產量為35934萬噸，同比增長7.0%，其中中國產鋼占29.5%。



中國鋼鐵產能迅速擴張，2005年已具備生產3.5億噸鋼的能力。各企業(yè)追求產能擴張、實現(xiàn)規(guī)模經濟的欲望依然強烈
世界發(fā)達國家采取穩(wěn)定本國產能、擴大海外投資的戰(zhàn)略，發(fā)展中國家也不斷增加產能，滿足本國市場需求，這種趨勢導致市場競爭、資源競爭更加激烈


國際鋼協(xié)最新預測2005年全球鋼材消費量10.04億噸，首次突破10億噸大關，推算全球產粗鋼11億噸以上。2006年全球對鋼材的需求量將進一步增長4.8%，達到10.5億噸，粗鋼產量將達到11.5億噸以上。
歷年國內鋼材消費強度變化趨勢

國內市場鋼材消費由前幾年高速增長轉為平穩(wěn)、較快增長
國內市場鋼材表觀消費量已由2003年增長率28%回落到2004年增長率15%，回落13個百分點；今年1-4月分鋼材表觀消費量增長進一步回落到12%;
固定資產投資消費鋼材強度由2003年的4900噸/億元，下降到2004年的4500噸/億元。預計今年投資強度下降為4200噸/億元左右。

（二）2005年鋼鐵行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn) ——鋼材進出口出現(xiàn)歷史性轉折
2004年以來出口鋼材大幅度增長

2004年中國鋼材進口大幅度下降，鋼材出口大幅度增加，出口鋼材超過1400萬噸，實現(xiàn)了歷史新突破，標志著我國鋼鐵產品由量變到質變，鋼鐵工業(yè)發(fā)展已進入一個新階段
鋼材進出口格局的新變化，要求鋼鐵企業(yè)必須適應新形勢，轉變經營戰(zhàn)略，站在全球層面研究市場，努力取得駕馭市場的主動權。這對于鋼鐵行業(yè)應對經濟全球化的挑戰(zhàn)具有重大意義

2005年鋼材進出口變化將延續(xù)2004年的趨勢，繼續(xù)呈現(xiàn)鋼材進口減少、出口增加的態(tài)勢，關鍵取決于國際市場和國內市場鋼材價差水平，匯率變動因素、鋼材（坯）出口退稅政策
2005年板材和鋼坯產量增加較多，國家控制“兩高一資”產品出口，國內市場壓力加大
（二）2005年鋼鐵行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn) ——鋼鐵生產成本呈現(xiàn)全面上升
2004年我國煉鋼生鐵成本比上年上漲46%，預計2005年成本上漲15%左右
從2005年企業(yè)經營狀況分析，煤、焦、礦、油、電、運價格大幅度上漲，主要是一批中小企業(yè)難以消化，如鋼材價格不能隨之上漲，轉移上升成本，將面臨被淘汰出局的風險

原燃材料、運費支出占總成本比重加大。由于全球石油，煤炭、焦炭、鐵礦石供應趨緊，推動價格大幅度上漲原燃材料、運輸成本的增長遠遠大于人力成本的增長
2005年，在激烈的市場競爭、資源競爭中，鋼鐵企業(yè)將面臨重新洗牌，企業(yè)自身的生產要素、支撐條件、區(qū)位優(yōu)勢將決定其市場競爭力

（二）2005年鋼鐵行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn) ——鋼鐵企業(yè)利潤格局向板材企業(yè)轉移
利潤向生產板材為主的企業(yè)轉移。2005年高附加值產品帶來效益的優(yōu)勢將充分顯現(xiàn)，板材企業(yè)成本費用利潤率將大大高于長材企業(yè)，擁有較大的利潤空間
利潤向裝備先進的大型企業(yè)轉移。大型或特大型企業(yè)由于技術裝備先進，消耗水平低，消化原燃材料漲價的能力強，因此抵御風險的能力強，其利潤水平將好于中小企業(yè)
（二）2005年鋼鐵行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn) ——鋼鐵企業(yè)利潤格局向板材企業(yè)轉移
利潤向工藝流程合理、前后配套的企業(yè)轉移。有礦、有焦，前后配套、具有綜合生產能力的企業(yè)，市場高價原燃材料對其成本影響較小，在市場競爭中擁有得天獨厚的優(yōu)勢
利潤向出口產品和替代進口產品比重大的、國際化水平高的企業(yè)轉移。其產品擁有國際和國內兩個市場空間，獲利機會好于其他企業(yè)。
2005年鋼鐵行業(yè)雖然面臨成本大幅上升的挑戰(zhàn)，但仍將保持較高的利潤水平。


四、2005年鋼材市場變化趨勢分析 （一）國際市場鋼材價格走勢分析
盡管影響國際市場鋼材價格走勢存在不確定因素，但全年鋼材價格仍保持高位運行態(tài)勢。 CRU首席代表約翰·約翰遜先生認為：今年全球鋼材價格將會出現(xiàn)階段性震蕩,但全年價格水平有望略高于去年水平；日本JFE代表認為：高端鋼材價格仍將保持堅挺。北美、歐洲一些大鋼廠采取了減產保價的措施。
支撐全球鋼材價格高位運行的三大因素:全球經濟持續(xù)增長;鋼鐵市場板材資源供給偏緊;鋼鐵生產成本大幅上升.
國際市場鋼材價格走勢取決于四大市場版塊:①北美市場;②日本市場;③中國市場;④歐洲市場.這四大市場相互影響,相互支撐,決定全球價格走勢.


北美市場主要看美國市場,一季度美國市場價格小幅回落，美國國際鋼協(xié)稱：盡管今年美國經濟增長速度有所回落，但市場消費仍將保持強勁, 鋼材需求基本保持去年水平,目前庫存量接近正常水平。建筑、運輸、汽車的需求5月份得到改善,長材價格保持穩(wěn)定，5月份上升15美元/噸。
亞洲市場價格小幅上升，日本市場板材資源仍緊張, 日本鋼鐵企業(yè)提出今年每噸鋼材漲價1萬-1.5萬日元的目標，目前日本國內市場仍供不應求，印度經濟持續(xù)強勁增長，對鋼材的需求保持堅挺，價格也不斷攀升。
歐洲經濟今年將小幅增長，鋼鐵產能釋放不大，1-4月歐盟25國粗鋼同比下降1.3%，歐盟15國下降0.2%，。隨市場需求增加，價格有可能小幅提升。
（二）國內鋼材市場價格走勢分析
今年一季度國內市場鋼材價格強勁攀升，主要是受國際原燃料價格大幅上漲預期影響，板材資源供給偏緊，國內外價差太大造成的，有其必然性和合理性。
4月份以來國內市場鋼材價格大幅波動，板材、長材價格大幅度下跌，是多種因素相互作用的結果。主要是受宏觀調控政策消息面的影響，市場出現(xiàn)過度敏感和恐慌，引發(fā)終端用戶觀望待降，從而打亂了正常營銷秩序，鋼材進口呈現(xiàn)增加趨勢，經銷商資金壓力大，竟相拋售資源，推動了價格快速下跌。

一季度國內市場板材價格上漲過快過高，大部分品種價格已處在國際市場平均價格水平，適度回落具有一定的合理性，而目前板材有些品種市場價格倒掛是營銷體制造成的。
目前長材價格已處在全球市場最地價位，具有明顯的不合理性。長材價格應該回歸到合理價位。關鍵取決于市場供求關系，以及對市場的信心。


2005年國內市場鋼材需求仍處在增長期，并受國際市場價格水平影響，鋼材價格總水平將維持在高位區(qū)間、合理價位運行，不會回落到2003年的價格水平。
國內市場與國際市場鋼材價格關聯(lián)度提高，各類產品和品種將按照比價關系及成本水平，以及市場供求關系的變化，在合理價位區(qū)間波動。受諸多不確定因素影響，部分品種不排除階段性價格下滑的可能。

用鋼行業(yè)需求仍保持強勁。今年1-4月份房地產投資增長25.7%；民用鋼質船舶產量增長65.8%，機車增長41.8%，發(fā)電設備增長52.3%，交流電機增長26.6%。家電產品產量也保持了較快增長。1-4月房間空調器、家用洗衣機、家用電冰箱分別增長27.6%、20.6%和7%。機電產品出口額占出口總額54.8%。這是支撐鋼材價格的重要因素。


國內市場與國際市場鋼材價差呈現(xiàn)縮小趨勢。 2004年末國際與國內綜合指數(shù)價差26.89點，其中板材價差22.67點，長材價差40.35點。
到5月20日，國內外價格指數(shù)差降到14.03點，縮小12.86點；其中板材價差4.58點，縮小18.09點；長材價差36.19點，縮小4.16點。

板材價格與長材價格比價關系呈現(xiàn)擴大趨勢。主要原因全球板材(高端產品）資源偏緊，國內外市場關聯(lián)度高；板材價格走勢強于長材。
長材國內資源充足，受國際市場拉動效應不明顯，目前價格仍處在低位運行，這種比價關系已偏離了正常區(qū)間。
下半年熱軋板卷和鋼坯增加較多，應加大產品結構調整力度。


市場供求關系變化、生產成本變動以及宏觀調控政策影響，成為引起價格波動的主要因素。
正確理解宏觀調控政策和措施，維護市場公平的競爭秩序，是實現(xiàn)鋼材價格平穩(wěn)運行的重要條件。
五、對鋼鐵工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考
進入新世紀，鋼鐵工業(yè)既面臨著難得的發(fā)展機遇，又面臨著諸多不確定因素的挑戰(zhàn)。我們必須以全面建設小康社會為目標，緊緊抓住和用好戰(zhàn)略機遇期，從新世紀新階段我國經濟社會發(fā)展的階段性特征出發(fā)，理清發(fā)展思路，創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質量，實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)全面、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展。

鋼鐵工業(yè)是國民經濟的重要基礎產業(yè)，是國家經濟社會發(fā)展水平和綜合實力的重要標志。我國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，對經濟社會發(fā)展起了重要作用。
“隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化的不斷發(fā)展和對外交往的不斷擴大，經濟社會發(fā)展呈現(xiàn)出一系列重要的階段性特征。”
到2020年全面建設小康社會，加快實現(xiàn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化，鋼鐵產品的需求還會增加，鋼鐵工業(yè)還要發(fā)展，這是總的趨勢。
我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，應該起到支撐和引領我國經濟參與世界經濟競爭的火車頭作用。

2、正確認識影響鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要因素
世界經濟復蘇的推動力
我國正處在加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化階段的拉動力
市場配置資源的基礎性作用的調節(jié)力
國家宏觀調控政策的協(xié)調力
鋼鐵工業(yè)發(fā)展的目標是：努力把我國建成世界鋼鐵大國和具有國際競爭力的鋼鐵強國
大整合、優(yōu)勝劣汰，必將伴隨我國鋼鐵工業(yè)的整個發(fā)展過程

3、正確理解宏觀調控宗旨和政策取向

加強和改善宏觀調控目的是保持國民經濟平穩(wěn)較快增長，實現(xiàn)又快又好地發(fā)展。國務院常務會議指出：“保持經濟平穩(wěn)較快增長，防止大的起落，仍然是當前經濟工作面臨的首要任務。”
按照科學發(fā)展觀的要求，保持政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，是實現(xiàn)經濟平穩(wěn)較快增長的基本保證。
我們要對國家已經出臺或今后將可能出臺的一系列宏觀調控政策措施，以積極的心態(tài)對待，認認真真抓落實，克服對宏觀調控預期的恐慌心理。

4、維護市場公平競爭秩序，保持鋼材價格在合理價位平穩(wěn)運行。
鋼材市場價格大起大落，對鋼鐵行業(yè)是有害的，對整個國民經濟發(fā)展也是不利的。不論是鋼鐵生產企業(yè)，還是鋼材經銷商，都要增強大局意識，自覺維護市場公平競爭秩序，促進鋼材價格在合理價位平穩(wěn)運行。

所謂“合理價位”，應該依據(jù)生產成本水平和各類產品及品種的比價關系，市場供求關系和終端用戶的承受能力，保持公平合理的成本費用利潤率。
板材價格國內國際市場關聯(lián)度高，應把握國內市場價格水平略低于國際市場進口價格水平，這樣有利于抑制過量進口，防止沖擊國內市場。
長材價格與國際市場的關聯(lián)度低，影響價格因素主要是生產成本和供求關系，應該把握既保持合理的價格水平，又能抑制低水平產能的過量釋放，有利于逐步淘汰落后的生產能力。

規(guī)范鋼鐵企業(yè)產品出廠定價制度，解決企業(yè)頻繁調價對市場價格帶來的波動。提倡板材生產企業(yè)原則上可選擇月度調價、雙月定價或季度定價制度；長材生產企業(yè)最低堅持月度定價制度，從而給市場形成階段性穩(wěn)定的價格水平。



嚴格執(zhí)行合同，合同一旦簽訂，即鎖定資源、鎖定價格，取消“保值銷售”或“售后追溯”的做法。
貿易商應對穩(wěn)定市場發(fā)揮積極作用，應規(guī)范流通領域經營秩序，防止流通領域價格暴漲暴跌。
鋼鐵企業(yè)與固定用戶建立長期穩(wěn)定的供求關系，減少中間環(huán)節(jié)，使用戶降低采購成本，長期合作，實現(xiàn)共贏。


鋼鐵企業(yè)要努力轉變增長方式，把提高經濟效益的立足點放在加強企業(yè)內部管理，依靠科技進步，實施節(jié)約戰(zhàn)略上來。

要實現(xiàn)三個轉變：
由能源、資源消耗型向節(jié)約型轉變；
由數(shù)量擴張型向質量效益型轉變；
由注重價格效益向注重降低成本轉變。
堅持走新型工業(yè)化發(fā)展道路，為國民經濟平穩(wěn)較快發(fā)展做出應有貢獻。


我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展態(tài)勢