王傳福:締造產(chǎn)業(yè)神話

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一家技術(shù)型企業(yè)的崛起必然要站在巨人的肩膀上,在繼承的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新


  2009年國(guó)慶節(jié)前夕,胡潤(rùn)研究院公布了2009年“胡潤(rùn)百富榜”,比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)王傳福以350億元人民幣財(cái)富名列榜首,成為中國(guó)新首富。王傳福再次成為公眾和媒體關(guān)注的焦點(diǎn)人物。

  1995年,王傳福創(chuàng)辦了深圳比亞迪集團(tuán),開(kāi)始生產(chǎn)手機(jī)電池,其旗艦產(chǎn)品鋰電池如今占據(jù)了全球60%的市場(chǎng)份額,已經(jīng)成為摩托羅拉和諾基亞制造外包時(shí)的首選。2003年,王傳福開(kāi)始采用“垂直整合”方式進(jìn)入汽車行業(yè),自主開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)比亞迪F3轎車。2008年比亞迪轎車的銷量超過(guò)20萬(wàn)輛,比上年翻了一番,成為中國(guó)汽車行業(yè)最耀眼的一顆明星。他還在深圳投資43億元建立新的汽車研發(fā)和生產(chǎn)基地,憑借其在電池行業(yè)多年的耕耘,希望在2009年推出國(guó)內(nèi)首款純電動(dòng)汽車E6。

  王傳福,這位年僅43歲的商界奇才用自己的智慧和創(chuàng)新精神,創(chuàng)造了中國(guó)的神話。

  處長(zhǎng)“下海掏金”

  1966年2月15日,王傳福出生在安徽無(wú)為縣一戶再尋常不過(guò)的農(nóng)民家庭,在父母的關(guān)愛(ài)下度過(guò)了無(wú)憂無(wú)慮的童年。

  1987年7月,21歲的王傳福從中南工業(yè)大學(xué)冶金物理化學(xué)系畢業(yè)進(jìn)入北京有色金屬研究院。在研究院期間,他更加刻苦,把全部的精力投入到電池研究中去。人們常說(shuō),有志者,事竟成。僅僅過(guò)了5年的時(shí)間,26歲的王傳福被破格委以研究院301室副主任的重任,成為當(dāng)時(shí)全國(guó)最年輕的處長(zhǎng)。而更讓他意想不到的是,一個(gè)促使他從專家向企業(yè)家轉(zhuǎn)變的機(jī)遇從天而降。1993年,研究院在深圳成立比格電池有限公司,由于和王傳福的研究領(lǐng)域密切相關(guān),王傳福順理成章成為公司總經(jīng)理。

  在有了一定的企業(yè)經(jīng)營(yíng)和電池生產(chǎn)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)后,王傳福發(fā)現(xiàn),作為自己研究領(lǐng)域之一的電池行業(yè)里,要花二三萬(wàn)元才能買到一部大哥大,國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)隨著移動(dòng)電話的“井噴”方興未艾。作為這方面的專家,眼光敏銳獨(dú)到的王傳福堅(jiān)信,技術(shù)不是什么問(wèn)題,只要能夠上規(guī)模,就能干出大事業(yè)。于是,他做出了一個(gè)大膽的決定——脫離比格電池有限公司單干。脫離具有強(qiáng)大背景的比格電池有限公司,辭去已有的總經(jīng)理職務(wù),這在一般人看來(lái)太冒險(xiǎn)。但王傳福相信一點(diǎn):最美麗的風(fēng)景總在險(xiǎn)峰。

  1995年2月,深圳乍暖還寒,王傳福向做投資管理的表哥呂向陽(yáng)借了250萬(wàn)元錢,注冊(cè)成立了比亞迪科技有限公司,領(lǐng)著20多個(gè)人在深圳蓮塘的舊車間里干了起來(lái)。

  成立一個(gè)公司并不難,生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品也不難,難的是如何將盡可能小的投入演變?yōu)楸M可能大的產(chǎn)出。這就需要眼光,需要冒險(xiǎn)。而王傳福擁有的最大資本,正是戰(zhàn)略眼光和冒險(xiǎn)精神。

  回想起當(dāng)時(shí)的情形,王傳福說(shuō)自己都不敢相信哪來(lái)這么大的勇氣。

  創(chuàng)業(yè)之初,王傳福面臨著資金匱乏的問(wèn)題:一條鎳鎘電池生產(chǎn)線需要幾千萬(wàn)元的投入,一間配備全自動(dòng)化設(shè)備、全干燥的鋰電池工作室需要幾十億元人民幣。

  沒(méi)錢也要?jiǎng)?chuàng)業(yè),王傳福想出了一個(gè)土辦法:自己動(dòng)手制造生產(chǎn)設(shè)備,把生產(chǎn)線分解成一個(gè)個(gè)可以由人工完成的工序。這樣算下來(lái),一條日產(chǎn)4000個(gè)鎳鎘電池的生產(chǎn)線,只需要100多萬(wàn)元人民幣。“這是沒(méi)有辦法的辦法。我們這一幫創(chuàng)業(yè)的人掌握的機(jī)會(huì)不是很多,所以必須創(chuàng)新,必須有制勝的法寶。”王傳福說(shuō)道,“我經(jīng)常算這樣的賬,一套進(jìn)口設(shè)備20萬(wàn)美元。按60個(gè)月折舊,一個(gè)月2萬(wàn)元人民幣。如果這筆錢用來(lái)雇傭工人,2萬(wàn)元可以請(qǐng)多少人,十幾個(gè)人頂不上一個(gè)機(jī)械手嗎?”

  2000年,王傳福決定進(jìn)入鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域,他帶了200萬(wàn)元人民幣去日本買設(shè)備。結(jié)果日方開(kāi)口就是500萬(wàn)元美元。并且明確地說(shuō)你們中國(guó)人沒(méi)辦法做鋰電池,你們還是打道回府吧。王傳福不信邪,開(kāi)始把大批的鎳電池生產(chǎn)設(shè)備搬到鋰電池生產(chǎn)線上,不能兼容的就重新設(shè)計(jì),暫時(shí)設(shè)計(jì)不出的,就用人工和夾具來(lái)做。

  比亞迪的生產(chǎn)方式使鋰電池的生產(chǎn)成本驟降。一塊鋰電池比亞迪的成本只需1.3美元,而其最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三洋則為4.9美元。2000年,摩托羅拉就把比亞迪納入了自己的供應(yīng)體系。不僅如此,這種半自動(dòng)化半人工的生產(chǎn)線讓比亞迪具備了另外一些優(yōu)勢(shì)。首先是靈活性。當(dāng)客戶提出更換產(chǎn)品,或增加訂貨量的時(shí)候,比亞迪可以自行調(diào)整生產(chǎn)線,無(wú)需依賴外援。一套1000萬(wàn)塊電池的生產(chǎn)設(shè)備三個(gè)月內(nèi)就能做好,而一家日本企業(yè)從引進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備到調(diào)試完畢,至少需要一年的時(shí)間。

  今天,在比亞迪的電池工廠里,60%的生產(chǎn)設(shè)備都是自主開(kāi)發(fā)的。

  “電池大王”的瘋狂之舉

  如果說(shuō)單干創(chuàng)業(yè)對(duì)于王傳福來(lái)講是一次冒險(xiǎn),那么決定制造汽車無(wú)疑是他冒險(xiǎn)之旅的瘋狂之舉。

  2003年1月23日,比亞迪宣布,以2.7億元的價(jià)格收購(gòu)西安秦川汽車有限責(zé)任公司77%的股份。比亞迪成為繼吉利之后國(guó)內(nèi)第二家民營(yíng)轎車生產(chǎn)企業(yè)。

  2003年8月,在陜西廣東經(jīng)貿(mào)合作推介會(huì)上,王傳福再爆驚人之舉,比亞迪與西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、陜西省投資集團(tuán)簽訂合資組建比亞迪電動(dòng)汽車生產(chǎn)線合同,項(xiàng)目投資達(dá)20億元人民幣。

  王傳福的思路是,通過(guò)電池生產(chǎn)領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì),打造中國(guó)乃至世界電動(dòng)汽車第一品牌。“電池大王”將造汽車與自己的長(zhǎng)項(xiàng)相結(jié)合,王傳福的自信來(lái)源于比亞迪在電池生產(chǎn)領(lǐng)域的成功。他看準(zhǔn)了龐大的汽車市場(chǎng),為比亞迪做汽車尋找了充足的理由。首先,3年之后,比亞迪的電池制造將達(dá)到頂峰,需要尋找其他行業(yè)進(jìn)行拓展;其次,相對(duì)于國(guó)企來(lái)說(shuō),比亞迪擁有制度優(yōu)勢(shì)。而國(guó)內(nèi)私車市場(chǎng)每年增長(zhǎng)60%以上的巨大空間更充滿誘惑。

  “未來(lái)的天下是混合動(dòng)力、電動(dòng)車而不是汽油車。”在2007年8月9日比亞迪汽車生產(chǎn)基地落成暨中高級(jí)轎車F6下線儀式上,王傳福語(yǔ)出驚人,“比亞迪計(jì)劃在2015年成為中國(guó)第一的汽車生產(chǎn)企業(yè),2025年成為全球第一。”

  比亞迪汽車2008年的銷量25萬(wàn)輛,王傳福卻提出了2015年成為中國(guó)第一的汽車企業(yè)的宏大目標(biāo),比亞迪靠什么去實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo)?

  王傳福對(duì)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)充滿信心。他說(shuō):“首先,比亞迪是一個(gè)創(chuàng)造奇跡的公司,從名不見(jiàn)經(jīng)傳的小企業(yè),成長(zhǎng)為世界第一的電池巨頭,從資本金250萬(wàn)元擴(kuò)張到市值300億元,從員工20人到全球擁有員工10萬(wàn)人,從單一的電池生產(chǎn)到躋身為世界手機(jī)業(yè)舉足輕重的多元化手機(jī)零部件的集成供應(yīng)商,從造車、賣車的門外漢,到憑單款車型F3成為最快突破20萬(wàn)銷售量的自主汽車生力軍,比亞迪集團(tuán)兩大產(chǎn)業(yè)勢(shì)如破竹,上演著極速狂飆的產(chǎn)業(yè)神話。其次,中國(guó)有充足的人力資源和市場(chǎng)資源,只要把這兩個(gè)資源用足,必能實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)。第三,比亞迪能成為第一,關(guān)鍵在于領(lǐng)先的電動(dòng)車技術(shù)。電動(dòng)車是中國(guó)未來(lái)的機(jī)遇,混合電動(dòng)車和純電技術(shù)的核心是電池,而我們的技術(shù)是全球最領(lǐng)先的,我們有信心把電動(dòng)車、混合電力車做好。我們已經(jīng)規(guī)劃鐵電池的生產(chǎn),這是我們電動(dòng)車的戰(zhàn)略,是我們敢在2025年拿‘世界冠軍’的法寶。”

  造車先“造”人

  王傳福說(shuō):“我有30000名中國(guó)工程師,這和30000名美國(guó)工程師的成本會(huì)是一樣嗎?他們的價(jià)值,創(chuàng)造力可以說(shuō)幾乎一樣,甚至中國(guó)人比美國(guó)人還強(qiáng)一點(diǎn)。但是我們?yōu)槭裁锤?jìng)爭(zhēng)不過(guò)他們?因?yàn)槲覀冞^(guò)去只懂管工人,不懂怎么把工程師組織起來(lái)?,F(xiàn)在我們關(guān)鍵是利用好中國(guó)的高級(jí)人才,讓他們淋漓盡致地發(fā)揮。”

  王傳福所謂的萬(wàn)人工程師隊(duì)伍,大都是畢業(yè)不久的年輕人。他不迷信海歸專家,也不喜歡請(qǐng)獵頭去高薪挖角,他更喜歡用自己培養(yǎng)的大學(xué)生:“中國(guó)的學(xué)生很聰明,他們?nèi)钡闹皇菣C(jī)會(huì)。”現(xiàn)在王傳福直接領(lǐng)導(dǎo)的7個(gè)副總裁中,絕大部分是學(xué)校一畢業(yè)就進(jìn)入比亞迪的。

  在比亞迪位于上海松江的汽車工程院,3000多名汽車工程師90%是2004年以來(lái)畢業(yè)的學(xué)生。如果是在國(guó)企,他們首先要擰一年的螺絲釘、清理一年車間才可能開(kāi)始摸車。如果是在外企,可能還只是一個(gè)試車員。但在比亞迪,他們一上來(lái)接觸的就是整車項(xiàng)目,什么核心技術(shù)都能接觸,兩年可能已經(jīng)干過(guò)兩輪車(F3、F6)了。比亞迪每年在上海外高橋保稅區(qū)花幾千萬(wàn)元購(gòu)買全球最新的車型,讓這些學(xué)生們來(lái)拆,拆完之后要寫總結(jié)、寫報(bào)告,車子則報(bào)廢。

  對(duì)于成長(zhǎng)快速、可做帥才的年輕人,王傳福認(rèn)為激勵(lì)他們的最有效方式是不斷提供機(jī)會(huì),為他們創(chuàng)造新的平臺(tái)。

  如果有什么事是王傳福創(chuàng)業(yè)14年來(lái)覺(jué)得最難的,就是如何發(fā)揮人的主動(dòng)性。“在比亞迪,人是每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、每一種戰(zhàn)略打法的最終執(zhí)行者。對(duì)工人,高壓、高薪的結(jié)合可以對(duì)效率起到立竿見(jiàn)影的作用,但對(duì)于知識(shí)結(jié)構(gòu)高、價(jià)值觀和自尊心都很強(qiáng)的工程師這一套是行不通的。只有通過(guò)建立文化認(rèn)同感,讓他們追隨你的理念。”王傳福說(shuō)。

  在比亞迪的深圳總部,嶄新的工人宿舍、職工公寓、標(biāo)準(zhǔn)的足球場(chǎng)、幼兒園、超市、中學(xué)無(wú)所不有。多年來(lái),所有管理層和員工一起在大食堂排隊(duì)、吃五塊錢一份的大鍋飯已經(jīng)是不成文的規(guī)定。

  站在巨人的肩膀上

  王傳福認(rèn)為,一家技術(shù)型企業(yè)的崛起必然要站在巨人的肩膀上,在繼承的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新。因此合法地規(guī)避已有專利,突破西方企業(yè)的專利封鎖是極為關(guān)鍵的一步。這一點(diǎn),在比亞迪推出的汽車產(chǎn)品上極為明顯。比亞迪F3之所以成為中國(guó)最快突破10萬(wàn)臺(tái)銷量的自主品牌車型,和它的外型與豐田的卡羅拉極為相似有很大的關(guān)聯(lián)。隨后,比亞迪推出的F3R與上海通用的凱越HRV高度形似,F(xiàn)6被稱作是本田雅閣、豐田凱美瑞的混合體。

  這種形似與王傳福對(duì)汽車設(shè)計(jì)的基本思想很有關(guān)系。“坦白講,我們不會(huì)從頭設(shè)計(jì)一部車。汽車發(fā)展到今天已經(jīng)有100多年的歷史,四個(gè)輪子一個(gè)外殼,任何一部車都難免和別人有一些相似的元素。”王傳福說(shuō),“一款新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),60%來(lái)自公開(kāi)文獻(xiàn),30%來(lái)自現(xiàn)成樣品,自身的研究實(shí)際上只有5%左右。我們大量使用非專利的技術(shù),把專利技術(shù)剔除掉,非專利技術(shù)的組合就是我們的創(chuàng)新。專利需要尊重,但可以回避。”

  在比亞迪內(nèi)部,有一個(gè)多達(dá)上百人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部,它的一個(gè)重要職責(zé)就是對(duì)比亞迪的各個(gè)產(chǎn)品事業(yè)部進(jìn)行監(jiān)督,隨時(shí)提出哪些技術(shù)是別人的專利,必須規(guī)避。這100多人中,有50多人專門面向汽車產(chǎn)品,他們甚至做好了打官司的準(zhǔn)備,而且100%不會(huì)讓對(duì)手贏。

  在未來(lái)的若干年中,手機(jī)和電池業(yè)務(wù)將是比亞迪源源不斷的利潤(rùn)來(lái)源。但10年、20年后,比亞迪真正的未來(lái)可能在于汽車,而且是電動(dòng)汽車。正是基于對(duì)比亞迪電動(dòng)汽車的信心,王傳福喊出了“在乘用車領(lǐng)域2015年做到中國(guó)第一;2025年做到世界第一”的目標(biāo)。

  這聽(tīng)上去是一個(gè)瘋狂的口號(hào),但人們已經(jīng)不敢輕易嘲笑王傳福,比亞迪過(guò)去已經(jīng)一次又一次打破了不可能。

  引來(lái)股神巴菲特入股

  在2008年全球資本市場(chǎng)上,有一件備受關(guān)注的事:9月26日,“股神”巴菲特通過(guò)其投資旗艦伯克希爾·哈撒韋公司旗下附屬公司,與中國(guó)的比亞迪股份有限公司簽署了策略性投資及股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議,以每股8港元的價(jià)格購(gòu)買了比亞迪10%的股份,共計(jì)2.25億股,交易額高達(dá)18億港元!巴菲特所看中的,是比亞迪長(zhǎng)期以來(lái)不懈努力的新能源汽車工業(yè)。在全球經(jīng)濟(jì)面臨困難的時(shí)候,比亞迪逆勢(shì)而上,原因就在于王傳福比別人多走了半步。通過(guò)創(chuàng)新來(lái)化解金融危機(jī)的不利影響,甚至變不利因素為有利因素,王傳福的努力為中國(guó)企業(yè)的突圍提供了一個(gè)樣板。

  2008年7月底,巴菲特?zé)衢T接班人、中美能源控股主席索科爾頂著南方的暑熱來(lái)到比亞迪考察。短短4天的行程表里,王傳福為客人特意安排了一項(xiàng)——在比亞迪總部的停車場(chǎng)對(duì)純電動(dòng)E6樣車進(jìn)行試駕。9月份,巴菲特旗下的中美能源控股購(gòu)買了王傳福持有25%股份的比亞迪(1211.HK)10%的股權(quán)。此舉刺激了香港股票市場(chǎng):比亞迪股價(jià)上漲了42%。在融資之后,比亞迪斥資2億元人民幣收購(gòu)半導(dǎo)體企業(yè)寧波中維。

  在全球經(jīng)濟(jì)低迷,股市震蕩之際,也正是股神巴菲特全球抄底之機(jī)。作為民營(yíng)企業(yè)的比亞迪卻意外地引來(lái)了巴菲特入股。從某種意義上來(lái)說(shuō),這也是對(duì)比亞迪在新能源方面取得的成績(jī),以及王傳福的肯定。

  “巴菲特以前是很少投未來(lái)的東西,包括他把大部分基金捐到比爾蓋茨的基金去了。但他從來(lái)沒(méi)有買微軟和蘋果的股權(quán),因?yàn)樗X(jué)得IT,他看不懂,他很少投資未來(lái)的東西,他只投一些傳統(tǒng)的,像能源、可口可樂(lè)。”王傳福表示,對(duì)于巴菲特的入股,最初他也感到有些意外。

  應(yīng)該說(shuō),巴菲特的入股緩解了比亞迪目前的經(jīng)營(yíng)壓力,王傳福肩上也如釋重負(fù)。當(dāng)然,對(duì)于比亞迪而言,選擇巴菲特不僅僅收獲的是現(xiàn)金,還有“股神”入股對(duì)其品牌影響力的顯著提升。一心要當(dāng)中國(guó)新能源汽車領(lǐng)袖的比亞迪必須加快在新能源汽車業(yè)務(wù)的投資步伐,而在融資之后,斥資2億元人民幣收購(gòu)半導(dǎo)體企業(yè)寧波中維也印證了這一點(diǎn)。

  中國(guó)車市的一匹“黑馬”

  有人說(shuō),比亞迪是2008年中國(guó)車市的一匹黑馬,而比亞迪的掌門人王傳福則是2008年中國(guó)汽車界最耀眼的一顆明星。

  在國(guó)內(nèi)車市急劇下滑的2008年,國(guó)內(nèi)只有東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田和比亞迪這三家汽車公司完成了年初制定的銷售目標(biāo)。比亞迪是唯一的自主品牌汽車廠家,也是國(guó)內(nèi)汽車廠家中唯一銷量翻番的企業(yè)。

  一直在業(yè)內(nèi)很低調(diào)的比亞迪,2008年頻頻曝光,動(dòng)作不斷。年初參展底特律車展,年中股神巴菲特入股,再到年底推出油電混合和電動(dòng)雙驅(qū)動(dòng)的F3DM雙模轎車。過(guò)去一年,比亞迪賺夠了眼球。

  在不斷加大電動(dòng)車研發(fā)力度的同時(shí),比亞迪對(duì)傳統(tǒng)燃料汽車也很重視。王傳福認(rèn)為,如果在傳統(tǒng)燃料汽車不能取得成功,那么在電動(dòng)車領(lǐng)域也很難取得成功。

  其實(shí),王傳福最重視的還是電動(dòng)車。這是比亞迪的優(yōu)勢(shì)所在,也是比亞迪的核心競(jìng)爭(zhēng)力。王傳福認(rèn)為,F(xiàn)3DM只是過(guò)渡產(chǎn)品,最終的目標(biāo)是純電動(dòng)汽車。

  在2008年1月12日開(kāi)幕的底特律國(guó)際車展上,比亞迪推出了E6型純電動(dòng)車,這是世界上第一款單次充電可行駛400公里,并可乘坐5名乘客的純電動(dòng)車。

  比亞迪的F3DM和F6DM也亮相底特律車展,這兩款車都是雙模電動(dòng)車。車展上展出的3款電動(dòng)車都使用了比亞迪自主開(kāi)發(fā)的“鐵電池”,這是比亞迪電動(dòng)車最核心的技術(shù)。比亞迪開(kāi)發(fā)的“鐵電池”具有環(huán)保、高安全性、使用壽命長(zhǎng)、可回收及高性價(jià)比等特點(diǎn)。標(biāo)志著世界新能源汽車最高發(fā)展水平的F3DM已于2008年12月正式上市,成為全球首款可量產(chǎn)的雙模電動(dòng)車。比亞迪F6DM預(yù)計(jì)2009年上市。

  在電動(dòng)車領(lǐng)域,比亞迪走在了世界的前列。王傳福曾說(shuō)過(guò),電動(dòng)汽車的未來(lái)應(yīng)該是中國(guó)人的天下。


 締造 神話 產(chǎn)業(yè)

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在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,物質(zhì)得到極大的豐富,人們生活水平日益提高,健康、環(huán)保和追求生活質(zhì)量為人們所注重。隨著生活觀念的轉(zhuǎn)變,綠色食品的倍受青睞,便帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)規(guī)模的發(fā)展,并迅速市場(chǎng)化,即由原來(lái)小規(guī)模運(yùn)作轉(zhuǎn)

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目前金融海嘯導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)的重挫,使得太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)年的發(fā)展也蒙上一層陰影,作為行業(yè)的一分子,我建議太陽(yáng)能行業(yè)的同仁要“微笑”地面對(duì)這場(chǎng)危機(jī)。 “微笑”的第一個(gè)含義,就是面對(duì)危機(jī)要充滿信心,信心比黃金

  作者:齊冰詳情


我們國(guó)家提出產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略已經(jīng)有幾年的時(shí)間了,那么我們?cè)鯓永斫猱a(chǎn)業(yè)升級(jí)呢?對(duì)于產(chǎn)業(yè)升級(jí),我們可以從兩個(gè)層面來(lái)理解,一是從宏觀國(guó)家戰(zhàn)略層面理解,產(chǎn)業(yè)升級(jí)是指整個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改善,產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和效率的提高

  作者:康偉詳情


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