舉辦時間： 2008年5月10、11、17、18日
舉辦地點： 深圳
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會議信息：
● 課程背景
投資理財概念已經(jīng)深入人心，所有的金融機構(gòu)都開辟了品種多樣的理財業(yè)務，成千上萬的企業(yè)、個人和家庭都在嘗試通過理財保有和增加自己的財富。理財熱的背后是全球資本過剩、企業(yè)贏利機會減少、人們對未來存在擔憂/憧憬。
當大量的組織和個人都重視投資理財時，投資理財?shù)臋C會也就大量地被創(chuàng)造了出來：股票市場的機會，債券市場的機會，基金市場的機會，期貨市場的機會，房地產(chǎn)市場的機會、衍生金融工具市場的機會、資本資產(chǎn)市場的機會……然而，當今世界充滿了變數(shù)——機會在快速地出現(xiàn)也在快速地波動，當資本快地集結(jié)于某一細分市場時，那里的機會陡增，與此同時也潛伏著巨大的風險！機會最多之時從來就是風險最大之時！投資機會還將趨于更多，投資風險必將趨于更大！面對眾多的機會，如何選擇投資策略和方法組合，從而降低風險、實現(xiàn)更加精明地理財，是許多企業(yè)和個人正在求解的一個問題。
此外，無論是國內(nèi)的投資者還是投資市場均處在一個相對封閉地環(huán)境中。國內(nèi)投資市場和國外投資市場將有哪些異同，國內(nèi)的投資市場正在以怎樣的趨勢向哪個方向發(fā)展，國內(nèi)的機構(gòu)投資者和個人投資者應該建立怎樣的投資視野和能力體系？也是國內(nèi)的企業(yè)組織和個人迫切需要了解的。

● 培訓對象
→ 企業(yè)董事長、總經(jīng)理等管理高層
→ 企業(yè)財務人員、投融資經(jīng)理
→ 各類金融機構(gòu)理財人員
→ 試圖在單一或多樣的投資市場取得更高回報的個人投資者

● 課程收益
→ 通過本課程的學習，學習者將全面地了解到全球最新投資理論（系統(tǒng)的概念、多樣投資組合策略、回報和風險的分析技術、價值的評估技術）。
→ 通過本課程的學習，學習者將清晰地看到各細分金融市場（貨幣、債券、股票、基金、房地產(chǎn)、衍生金融工具、資本資產(chǎn)等）最新發(fā)展狀況和趨勢，以及中國投資市場和西方投資市場的區(qū)別。
→ 大量地投資案例分析，將使學習者迅速地了解、掌握操控各類投資活動的時機、策略、技術和方法。
→ 本課程還將針對普遍的企業(yè)和個人在投資過程中存在的思維盲區(qū)和心理問題給出解決方案。

● 課程大綱
第一部分：金融市場總格局和發(fā)展趨勢
▲ 金融市場概念
▲ 金融市場分類
-集資市場與交易市場
-證券市場與場外交易市場
-貨幣市場與資本市場
-現(xiàn)金市場與金融衍生工具
▲ 金融媒介現(xiàn)象及新發(fā)展
-直接投資
-間接投資
-金融體系的參與者
▲ 證券及資金的供應
-債券市場——可供借貸的資金市場
-證券市場——證券及金融工具的供求
▲ 投資規(guī)劃的七個基本步驟
-前提條件
-設定投資目標
-制定投資計劃
-評估投資工具
-選擇合適的工具
-建立分散化的投資組合
-評估投資組合
第二部分：投資回報和投資風險
▲ 投資收益率的決定因素
▲ 貨幣的時間價值
▲ 預期通貨膨脹率
▲ 風險溢價
-經(jīng)營風險
-財務風險
-市場風險
-政治風險
-經(jīng)濟風險
▲ 系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險
▲ 回報率/收益率計算方法
▲ 投資者對風險的態(tài)度
-進取型
-風險中立型
-風險抗拒型
▲ 選擇投資的原則
第三部分：貨幣市場
▲ 貨幣市場工具
▲ 同業(yè)折借市場
▲ 短期證券市場
▲ 政府短期票據(jù)
▲ 回購協(xié)議
▲ 大額可轉(zhuǎn)讓存單
▲ 銀行承兌匯票
▲ 商業(yè)票據(jù)
第四部分：股票價值評估
▲ 股票理論價格
▲ 基本估價模型
▲ 股利比例增長模型
▲ 每股盈利估價法
▲ 資產(chǎn)價值法
▲ 投票市場指數(shù)
▲ 如何購買中國概念股
▲ 價格加權指數(shù)
▲ 加權平均指數(shù)
第五部分：投資分析
▲ 宏觀經(jīng)濟分析
-經(jīng)濟周期
-利率變化
-物價變動
-貨幣供應量
-三種指標
▲ 行業(yè)分析
-初始階段
-成長階段
-成熟階段
-下滑階段
-周期性行業(yè)
-增長性行業(yè)
▲ 公司分析
-盈利狀況
-股利政策
-經(jīng)營管理變動
-重大人事變動
▲ 分析技術
▲ 市場指標
第六部分：債券價值評估
▲ 債券的概念
▲ 債券的特點
▲ 債券分類
▲ 債券的內(nèi)容
▲ 各類債券評估
▲ 影響債券價格的因素
▲ 債券投資
▲ 債券收益率分析
▲ 債券信用評級
▲ 債券價格評估
▲ 債券風險分析
▲ 利率風險分析
▲ 利率期限結(jié)構(gòu)
▲ 債券發(fā)行條款及流通性
▲ 優(yōu)先股評估
第七部分：財務報表分析
▲ 會計的概念和原則
▲ 財務報表
▲ 財務比率分析
▲ 五種財務比率
▲ 流動性比率/變現(xiàn)比率
▲ 資產(chǎn)管理比率/經(jīng)營能力
▲ 評估內(nèi)部變動性
▲ 財務杠桿比率
▲ 盈利能力比率
▲ 市場價值比率
▲ 財務比率的計算
▲ 財務比率的局限性
▲ 評估股利增長模型
▲ 評估股利增長率
▲ 評估技巧
第八部分：衍生金融工具
▲ 金融衍生工具的種類
-掉期
-預托證券/存托憑證
-遠期合約
-期貨合約
-期權
-認股權證
▲ 期貨合約分類
▲ 期貨合約的內(nèi)容與特點
▲ 期貨合約的盈虧
▲ 保證金制
▲ 分割機制
▲ 期貨合約的功能
▲ 期貨合約的交易機制
▲ 期權合約的基本內(nèi)容和種類
▲ 期權合約的風險與收益
▲ 期權合約的交易方式
▲ 認投權證
-股本認股權證
-備兌證股權證
-衍生認股權證
-無抵壓認股權證
-交易技術
第九部分：投資基金
▲ 基金介紹
▲ 投資基金的優(yōu)點
▲ 基金監(jiān)管模式
▲ 基金收費
▲ 基金的種類
▲ 基金經(jīng)理投資手法比較分析
▲ 新手如何選擇首只基金
▲ 看基金銷售說明書的學問
▲ 衡量基金表現(xiàn)數(shù)據(jù)分析
▲ 定期儲投
▲ 市場趨勢分析
▲ 定期供款儲蓄計劃的好處
▲ 投資基金的風險分析
▲ 平均成本法
第十部分：投資房地產(chǎn)
▲ 投資房地產(chǎn)的優(yōu)點
▲ 投資房地產(chǎn)的缺點
▲ 房地產(chǎn)投資特征
▲ 房地產(chǎn)投資方式
▲ 房地產(chǎn)投資分類
▲ 房地產(chǎn)投資策略選擇
▲ 房地產(chǎn)融資
▲ 住房投資的交易成本
▲ 住房投資的交易要素
▲ 住房投資的交易評估
▲ 住房投資分析
▲ 期房投資策略選擇
▲ 投資二手房
▲ 如何從拍賣會上淘房
▲ 如何選擇抵壓貸款
▲ 交易成本構(gòu)成與控制
▲ 投資媒介
▲ 投資風險評估
第十一部分：投資組合策略
▲ 分散投資
▲ 分散投資的策略選擇
▲ 投資組合預期收益率分析
▲ 分析方法
▲ 證券投資的有效組合策略
▲ 無風險投資與證券組合
▲ 分析模型
▲ 無風險資產(chǎn)與證券投資
第十二講部分：資本資產(chǎn)定價和市場假設
▲ 資本市場線
▲ 資本資產(chǎn)定價模型
▲ 證券特證線
▲ 資本資產(chǎn)價格模式
▲ 弱勢市場效率假說
▲ 半強勢市場效率假說
▲ 強勢市場效率假說

● 主講老師
鄭建基先生（ K. K. Chang）來自香港,鄭先生畢業(yè)于香港中文大學，英國赫爾大學修畢工商管理碩士（財務及投資）。鄭先生已獲取的專業(yè)資格包括特許財務策劃師(FChFP)、英國財務會計師（AFA），核淮風險評估策劃師(CRP)等。鄭先生有多年金融市場工作及投資經(jīng)驗，曾于花旗銀行及香港電臺工作，其后在香港著名媒體擔任財經(jīng)部主管，及在南華早報財經(jīng)網(wǎng)站的中文出版人。2000年鄭先生與香港財經(jīng)著名分析人士陳永陸、鄧聲興合伙創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司于2002年在香港創(chuàng)業(yè)板成功上市。鄭先生一直積極參與投資者"o育工作，包括在香港媒體主持財經(jīng)節(jié)目超過六年，現(xiàn)在是上海交通大學、廣州華南理工大學、北京對外經(jīng)易大學、香港生產(chǎn)力促進局、香港管理專業(yè)協(xié)會等著名教育機構(gòu)《投資策劃》課程的特聘導師。而在企業(yè)培訓方面，鄭先生的主要客戶包括中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、香港中信嘉華銀行及廣東核電廠等等。

● 會務報名
1.報名時間：即日起接受報名
2.費用：4800元/人（含教材、課間茶點費）
3.報名方式:電話索取報名表(或在線登記)→回傳報名表→發(fā)出參會通知→轉(zhuǎn)賬交費

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