呂易老師

國(guó)際金融理財(cái)師CFP  持證人

國(guó)際組織學(xué)會(huì)TTT  授權(quán)講師

金融認(rèn)證培訓(xùn)高級(jí)講師

某國(guó)有銀行、商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升、開(kāi)門紅項(xiàng)目  特聘指導(dǎo)師

某保險(xiǎn)公司特聘  高級(jí)講師

曾主導(dǎo)中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、光大銀行、郵儲(chǔ)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作社200多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷一體化建設(shè)，對(duì)服務(wù)規(guī)范、營(yíng)銷體系、網(wǎng)點(diǎn)管理有較深的理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。有效提升網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、大堂經(jīng)理、柜員、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理的工作績(jī)效。

主講課程

《全量資產(chǎn)配置》《金融領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)獲客之道》《互聯(lián)網(wǎng)金融場(chǎng)景化創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷》《商業(yè)銀行客戶投訴處理與營(yíng)銷轉(zhuǎn)化》《金融人士的卓越時(shí)間管理》

授課風(fēng)格

深入淺出，易于理解，互動(dòng)性強(qiáng)；幫助學(xué)員掌握專業(yè)知識(shí)，高效轉(zhuǎn)化為實(shí)務(wù)操作。

金融培訓(xùn)經(jīng)歷

◆2011年3-5月，擔(dān)任中國(guó)建行山東淄博分行《網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理銷售能力提升項(xiàng)目》咨詢師，開(kāi)發(fā)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷流程系列課程，如《客戶經(jīng)理服務(wù)銷售流程》、《網(wǎng)點(diǎn)崗位聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷流程推廣》等，完成7家標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)及全行客戶經(jīng)理營(yíng)銷技能提升集中培訓(xùn)，獲得客戶一致認(rèn)可。

◆2011年6-9月，擔(dān)任中國(guó)銀行常州分行《KPI指標(biāo)指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)提升》整體策劃和執(zhí)行，并開(kāi)發(fā)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理執(zhí)行力提升輔導(dǎo)流程和輔導(dǎo)工具，推動(dòng)項(xiàng)目的有效實(shí)施。

◆2011年10-2012年10月，擔(dān)任中國(guó)建行內(nèi)蒙分行《標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目》項(xiàng)目經(jīng)理和主講老師，負(fù)責(zé)包頭、呼倫貝爾等支行幾十個(gè)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)服務(wù)規(guī)范、服務(wù)營(yíng)銷流程、營(yíng)銷技能三方面能力的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，使導(dǎo)入網(wǎng)點(diǎn)的整體服務(wù)水平得到又快又好的提升，提升網(wǎng)點(diǎn)神秘人檢查分?jǐn)?shù)及客戶滿意度。

◆2013年3-5月，擔(dān)任云南玉溪商行《網(wǎng)點(diǎn)核心崗位綜合技能環(huán)導(dǎo)訓(xùn)練項(xiàng)目》主講老師和督導(dǎo)顧問(wèn)，負(fù)責(zé)13家網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理的工作指引、服務(wù)規(guī)范、客戶推薦與識(shí)別、聯(lián)動(dòng)與交叉營(yíng)銷、客戶關(guān)系管理、電話營(yíng)銷等綜合能力提升的輔導(dǎo)與培訓(xùn)。

◆2013年6-10月，擔(dān)任內(nèi)蒙農(nóng)村信用合作聯(lián)社赤峰、呼倫貝爾聯(lián)社《網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范服務(wù)提升項(xiàng)目》主講老師和主導(dǎo)顧問(wèn)，負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)流程導(dǎo)入、人員綜合素質(zhì)提升及網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境改善。

◆2013年11-2014年2月，擔(dān)任光大銀行北京分行《網(wǎng)點(diǎn)管理及客戶投訴處理項(xiàng)目》項(xiàng)目經(jīng)理、主講老師和主導(dǎo)顧問(wèn)，負(fù)責(zé)10個(gè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷流程導(dǎo)入和服務(wù)營(yíng)銷技能提升，提高網(wǎng)點(diǎn)管理效率，講解演練客戶抱怨化解及營(yíng)銷轉(zhuǎn)化。

◆2014年3月，擔(dān)任交通銀行寧波支行《客戶抱怨化解及營(yíng)銷轉(zhuǎn)化》主講老師，通過(guò)集中培訓(xùn)的形式講解演練客戶投訴處理技巧贏得服務(wù)客戶高度認(rèn)可評(píng)價(jià)。

◆2014年5-7月，參與駐點(diǎn)輔導(dǎo)平安銀行北京分行、上海分行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型咨詢項(xiàng)目，講解《銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)禮儀提升》、《網(wǎng)點(diǎn)廳堂效率提升》課程。

◆2014年7-12月，參與輔導(dǎo)南充市商業(yè)銀行零售部項(xiàng)目化營(yíng)銷——“星火計(jì)劃”咨詢項(xiàng)目。

◆2015年8-12月，山西省中行培訓(xùn)項(xiàng)目。

◆2016年4-7月，河南農(nóng)行軟轉(zhuǎn)流程導(dǎo)入項(xiàng)目

◆2016年7月-2018，參與蘭州郵儲(chǔ)、北京郵儲(chǔ)、山東郵儲(chǔ)、廣東郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷能力提升項(xiàng)目

◆2016-2018，參與撫順建行、大連建行、山東建行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目；福建農(nóng)行雙轉(zhuǎn)型項(xiàng)目；三峽中行標(biāo)準(zhǔn)化流程打造項(xiàng)目。

◆2016年-至今，主講金融理財(cái)師AFP、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、基金從業(yè)認(rèn)證、銀行從業(yè)認(rèn)證等系列課程；主要參與實(shí)施《業(yè)務(wù)問(wèn)題解決工作坊》項(xiàng)目。