牛建萍 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：金融經(jīng)濟(jì) 投資理財(cái) 企業(yè)戰(zhàn)略 資本運(yùn)作 銀行 基層管理者培訓(xùn) 銀行 基層管理者培訓(xùn)
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牛建萍老師的內(nèi)訓(xùn)課程
銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶(hù)的專(zhuān)業(yè)能力課程章節(jié)簡(jiǎn)介一、當(dāng)今時(shí)代背景1、國(guó)際先進(jìn)國(guó)家服務(wù)銀行客戶(hù)狀況2、國(guó)內(nèi)VIP客戶(hù)的升級(jí)3、競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀二、了解客戶(hù)的類(lèi)型、特點(diǎn)和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會(huì)自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)三、客戶(hù)經(jīng)理及理財(cái)專(zhuān)員1、擁有專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)的途徑2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專(zhuān)業(yè)能力方法（每年不少于40小時(shí)）3、對(duì)投資產(chǎn)品類(lèi)型熟通的捷徑4、專(zhuān)業(yè)技能及創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)新意的來(lái)源四、提升客戶(hù)專(zhuān)業(yè)服務(wù)1、與協(xié)會(huì)及社會(huì)組織聯(lián)誼的形式2、創(chuàng)造客戶(hù)需求的方法3、跟進(jìn)技巧秘笈五、為企業(yè)老板及白領(lǐng)人士服務(wù)的策略1、引導(dǎo)客戶(hù)全面
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銀行中層管理人士綜合理財(cái)寶典 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí) 高級(jí)講師：牛建萍一、金融機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)二、什么是理財(cái)？1、理財(cái)誤區(qū)2、理財(cái)?shù)暮x3、理財(cái)和投資的區(qū)別三、新時(shí)期重要的理財(cái)理論1、貨幣時(shí)間價(jià)值理論復(fù)利的力量、名人名言、案例說(shuō)明、2、資產(chǎn)配置理論和實(shí)操 影響長(zhǎng)期投資收益的各因素重要性比例 資產(chǎn)配置中產(chǎn)品的分配比例 大類(lèi)資產(chǎn)的合理配置 資產(chǎn)配置的優(yōu)勢(shì) 簡(jiǎn)單的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型（圖示） 資產(chǎn)配置的基本路徑1）
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金融機(jī)構(gòu) -貴賓服務(wù)與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃【課程大綱】第一章：當(dāng)今時(shí)代背景1、國(guó)際先進(jìn)國(guó)家金融集團(tuán)服務(wù)客戶(hù)狀況2、國(guó)內(nèi)VIP客戶(hù)的升級(jí)3、競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀第二章：了解客戶(hù)的類(lèi)型、特點(diǎn)和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會(huì)自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)第三章：客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理及理財(cái)專(zhuān)員1、擁有專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)的途徑2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專(zhuān)業(yè)能力方法（每年不少于40小時(shí)）3、對(duì)投資產(chǎn)品類(lèi)型熟通的捷徑4、專(zhuān)業(yè)技能及創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)新意的來(lái)源第四章：提升客戶(hù)專(zhuān)業(yè)服務(wù)1、與協(xié)會(huì)及社會(huì)組織聯(lián)誼的形式2、創(chuàng)造客戶(hù)需求的方法第五章：為企業(yè)老板及白領(lǐng)人士服務(wù)的策略1
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客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)劃與財(cái)富管理一、回顧金融危機(jī)帶來(lái)的災(zāi)難二、展望當(dāng)今中國(guó)新政策三、為什么創(chuàng)新理財(cái)？1、解除誤區(qū)一：理財(cái)=投資2、解除誤區(qū)二：理財(cái)是有閑錢(qián)人的事3、通貨膨脹對(duì)人們生活造成的影響四、什么是創(chuàng)新理財(cái)？A、理財(cái)?shù)恼嬲xB、理財(cái)觀念的變遷C、投資與理財(cái)?shù)膮^(qū)別五、如何創(chuàng)新理財(cái)？1、人的一生與收支曲線(xiàn)2、人生理財(cái)三步驟3、風(fēng)險(xiǎn)承受能力類(lèi)型4、人生十大理財(cái)規(guī)劃類(lèi)型六、人生理財(cái)規(guī)劃中投資產(chǎn)品的作用1、防范規(guī)避不測(cè)風(fēng)險(xiǎn)（企業(yè)、家庭）2、平衡當(dāng)期與未來(lái)的收支3、追求品質(zhì)生活的保障，選擇增值產(chǎn)品4、合理避稅提高財(cái)富效率七、、遺產(chǎn)稅的計(jì)算方式1、名人運(yùn)用理
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如何使家庭財(cái)富與企業(yè)財(cái)富共同成長(zhǎng)一、企業(yè)現(xiàn)狀（中、小）1)上市融資2)徘徊不前二、企業(yè)老總為什么要做家庭財(cái)富管理？1）企業(yè)破產(chǎn)2）企業(yè)兼并3）企業(yè)租賃三、企業(yè)老總財(cái)富的不安全性的表現(xiàn)形式a、國(guó)際百年公司的破產(chǎn)必然的原因b、國(guó)內(nèi)公司破產(chǎn)案例四、企業(yè)發(fā)展今后要面臨的幾個(gè)問(wèn)題a、長(zhǎng)久發(fā)展-----財(cái)富管理要規(guī)范b、停滯不前—管理混亂、入不敷出五、企業(yè)如何能突破瓶頸得到發(fā)展1）國(guó)際的例子2）國(guó)內(nèi)的例子六、規(guī)劃為企業(yè)帶來(lái)的好處1）成本減少2）稅務(wù)合理3）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)4）抗壓抗風(fēng)險(xiǎn)七、遺產(chǎn)稅出臺(tái)對(duì)企業(yè)家的財(cái)富的流失八、理財(cái)規(guī)劃讓家庭財(cái)富抵御企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)a、知名富有人士擁有規(guī)劃的案例b、沒(méi)有規(guī)劃的企業(yè)老總案例九、規(guī)
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商業(yè)銀行管理人員理財(cái)知識(shí)提升講座云南省商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)大綱一、什么是理財(cái)？1、 理財(cái)?shù)母拍?、 理財(cái)?shù)哪繕?biāo)3、 理財(cái)?shù)脑瓌t二、重要的理財(cái)理論1、. 貨幣時(shí)間價(jià)值理論復(fù)利的力量2.、 資產(chǎn)配置理論 影響長(zhǎng)期投資收益的各因素重要性比例 進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)的合理配置是關(guān)鍵！ 資產(chǎn)配置的優(yōu)勢(shì) 簡(jiǎn)單的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型三、不同客戶(hù)群體的理財(cái)需求1. 參加工作不久的年輕人怎么理財(cái)？2. 青年家庭怎么理財(cái)？3. 中年中等收入家庭怎么理財(cái)？4. 絕大多數(shù)人目前都在怎么做？四、理財(cái)——需要規(guī)劃哪些方面？1. 現(xiàn)金規(guī)劃2. 保險(xiǎn)規(guī)劃3. 消費(fèi)支出規(guī)劃4. 養(yǎng)老規(guī)劃5.