客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財富管理

  培訓講師：牛建萍

講師背景：
牛建萍老師簡介理財規(guī)劃財商管理專家金融財經(jīng)院校畢業(yè)浙江大學EDP項目理財導師City＆cuilds國際認證培訓師中華職業(yè)教育培訓中心金融培訓師教育部十二五重點課題財商課題專家組長北京大學前民營經(jīng)濟研究院品牌所客座教授IARFC國際理財師協(xié)會 詳細>>

牛建萍
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客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財富管理

客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財富管理
一、回顧金融危機帶來的災難
二、展望當今中國新政策
三、為什么創(chuàng)新理財？
1、解除誤區(qū)一：理財=投資
2、解除誤區(qū)二：理財是有閑錢人的事
3、通貨膨脹對人們生活造成的影響
四、什么是創(chuàng)新理財？
A、理財?shù)恼嬲x
B、理財觀念的變遷
C、投資與理財?shù)膮^(qū)別
五、如何創(chuàng)新理財？
1、人的一生與收支曲線
2、人生理財三步驟
3、風險承受能力類型
4、人生十大理財規(guī)劃類型
六、人生理財規(guī)劃中投資產(chǎn)品的作用
1、防范規(guī)避不測風險（企業(yè)、家庭）
2、平衡當期與未來的收支
3、追求品質(zhì)生活的保障，選擇增值產(chǎn)品
4、合理避稅提高財富效率
七、、遺產(chǎn)稅的計算方式
1、名人運用理財規(guī)劃轉(zhuǎn)移財產(chǎn)
2、不同規(guī)劃的同樣一筆資金
八、建造家庭財富安全金字塔
1、家庭資產(chǎn)負債表作用
2、家庭現(xiàn)金流量表作用
九、理財案例
A、白領(lǐng)人士如何積累子女教育金
（一）家庭基本信息、生活目標
（二）審視財務現(xiàn)狀
（三）測試風險承受能力
（四）測算三個階段計算子女教育金
（五）財務建議–投資渠道和工具

B、千萬企業(yè)老總家庭財富規(guī)劃
（六）家庭基本信息、生活目標
（七）審視財務現(xiàn)狀
（八）測試風險承受能力
（九）財務建議–投資渠道和調(diào)整

 

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白領(lǐng)人士如何制定家庭財務規(guī)劃【課程時間】：6小時【課程概述】家庭財務規(guī)劃是一個很容易被忽視的問題，對于現(xiàn)在多變的環(huán)境，許多人認為家庭財務規(guī)劃是沒有意義的行為。但正是這種誤解的存在，使國內(nèi)的的白領(lǐng)人士在自己的財務管理過程中經(jīng)歷著一個又一個投資失誤和資金貶值的損失。學會制定家庭財務規(guī)劃，不僅能使白領(lǐng)人士更加認清家庭的資金需要合理配置，而且更能使家庭的財富人生明確

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