杜蘊姍 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：領(lǐng)導(dǎo)力提升專項培訓(xùn)/人才激勵及發(fā)展，高效團隊建設(shè)及管理，組織架構(gòu)變革轉(zhuǎn)型，教練式領(lǐng)導(dǎo)力及管理技術(shù)，教練式銷售管理，溝通藝術(shù)，個人品牌及影響力，情緒與壓管理，職業(yè)發(fā)展規(guī)劃
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杜蘊姍老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程背景：國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，金融機構(gòu)和產(chǎn)品的選擇不斷增加。面對巨大的市場競爭，我們的一線業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，對客戶的需求和痛點所在了如指掌，在接洽過程中快速找到切入點，進而分析并匹配相應(yīng)資產(chǎn)配置方案，促成成交從而提升績效。課程目標(biāo)： 1. 了解高凈值客戶的營銷價值和優(yōu)勢，從而調(diào)動業(yè)務(wù)人員獲客積極性。2. 了解資產(chǎn)配置4大元素，配合客戶財富成長周期，滿足其金融理財需求。3. 了解投資顧問的工作理念，顧問式營銷的標(biāo)準(zhǔn)化流程和步驟。4. 提升高凈值客戶的營銷和服務(wù)專業(yè)能力。5. 掌握顧問式營銷技
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課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，金融機構(gòu)和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對經(jīng)濟趨勢的下行，以及巨大的市場競爭，我們的業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應(yīng)方案，促成成交從而提升績效。課程目標(biāo)： 1. 了解高凈值客戶的營銷價值和優(yōu)勢，從而調(diào)動業(yè)務(wù)人員獲客積極性。2. 了解高凈值客戶的基本特征及其需求和痛點。3. 學(xué)習(xí)有邏輯有條理地挖掘客戶信息的技巧，并為客戶提供專業(yè)的配置方案。4. 提升高凈值客戶的營銷和服務(wù)專業(yè)能力，重點在KYC。課程大綱/要點：第一部分 金融營銷模式的利與弊比較：導(dǎo)購式 vs 關(guān)系式 vs顧問式如何令
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課程背景：面對巨大的市場競爭，我們的業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，了解客戶投資心理并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應(yīng)方案，促成成交從而提升績效。課程目標(biāo)： 1. 了解基本人性心理需求特征。2. 了解高凈值客戶的心理特征。3. 了解投資者的交易心理，及其投資決策時的非理性因素，幫助學(xué)員提升對客戶投資決策原因的認(rèn)識，精確掌握客戶投資心理，從而提升銷售效果。4. 針對不同的客戶的溝通偏好，找到適合的溝通方式，促成成交。課程大綱/要點：第一部分 “多喝熱水”帶來的反思 – 人性需求心理 （0.5小時）把握人們心理需求的重要性心理需求的等級，量級因應(yīng)需求/購買心理
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培訓(xùn)目的本項目將帶領(lǐng)學(xué)員掃除拓客營銷過程中的心理障礙，幫助員工進一步提升金融理財意識，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，進一步探尋客戶的金融需求，促成營銷機會。捕捉并有效把握拓客機會衡量客戶資源價值引發(fā)客戶對金融理財配置的興趣把握營銷機會，對客戶需求進行深度挖掘，準(zhǔn)確找到銷售切入點。課程大綱第一部分： 財富管理業(yè)務(wù)的價值和挑戰(zhàn)了解高凈值客戶的營銷價值和優(yōu)勢，從而調(diào)動業(yè)務(wù)人員獲客積極性。學(xué)員面對的常見客戶異議 – 課程中將針對“不喜歡理財配置…”“對市場前景沒把握，看不通…”“我自己投資比你們理財產(chǎn)品的收益更高…”等等常見異議，梳理出標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)。第二部分： 開拓潛在客戶群體找到潛在客戶篩選優(yōu)質(zhì)客戶 -
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課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，金融機構(gòu)和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對經(jīng)濟趨勢的下行，以及巨大的市場競爭，我們的業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應(yīng)方案，促成成交從而提升績效。課程目標(biāo)： 1. 目標(biāo)客戶分層定位，了解篩選優(yōu)質(zhì)客戶的原則。2. 了解高凈值客戶的基本特征及其需求和痛點。3. 強化自我介紹，贊美，寒暄等基本技能，通過分辨客戶的性格特質(zhì)，快速調(diào)整溝通方式，加速建立信任關(guān)系。4. 系統(tǒng)性掌握開拓新客戶的途徑和方法：現(xiàn)有客戶資源轉(zhuǎn)化，MGM，渠道圈層營銷課程大綱/要點：第一部分 目標(biāo)客戶分層定位高端客戶爭奪原
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課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，金融機構(gòu)和產(chǎn)品的選擇不斷增加。面對巨大的市場競爭，我們的一線業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，對客戶的需求和痛點所在了如指掌，在接洽過程中快速找到切入點，進而分析并匹配相應(yīng)資產(chǎn)配置及家庭財富傳承方案，促成成交從而提升績效。課程目標(biāo)： 1. 了解高凈值客戶的營銷價值和優(yōu)勢，從而調(diào)動業(yè)務(wù)人員獲客積極性。2. 了解財富管理及傳承的要素，配合客戶財富成長周期，滿足其金融理財需求。課程大綱/要點：第一部分 知己知彼，百戰(zhàn)不殆大富和小康的區(qū)別客戶分層定位 – 通過大數(shù)據(jù)分析高凈值客戶的金融需求及非金融需求