資產(chǎn)配置+家庭理財(cái)規(guī)劃+通關(guān)（3天）2018-01   03.18

課程背景：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識(shí)日趨提升，金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品的選擇不斷增加。面對(duì)巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們的一線業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識(shí)地提高個(gè)人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，對(duì)客戶的需求和痛點(diǎn)所在了如指掌，在接洽過(guò)程中快速找到切入點(diǎn)，進(jìn)而分析并匹配相應(yīng)資產(chǎn)配置方案，促成成交從而提升績(jī)效。課程目標(biāo)：1.了解高凈值客戶的營(yíng)

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高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧 （2天）2018-01   03.18

課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識(shí)日趨提升，金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對(duì)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的下行，以及巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們的業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識(shí)地提高個(gè)人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應(yīng)方案，促成成交從而提升績(jī)效。課程目標(biāo)：1.了解高凈值客戶的營(yíng)銷價(jià)值和優(yōu)勢(shì)，從而調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員獲客積極性。2.了解高凈值客戶的基本特征

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交易攻心術(shù)（需求+性格+富人+投資+心理學(xué)） 2018   03.18

課程背景：面對(duì)巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們的業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識(shí)地提高個(gè)人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，了解客戶投資心理并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應(yīng)方案，促成成交從而提升績(jī)效。課程目標(biāo)：1.了解基本人性心理需求特征。2.了解高凈值客戶的心理特征。3.了解投資者的交易心理，及其投資決策時(shí)的非理性因素，幫助學(xué)員提升對(duì)客戶投資決策原因的認(rèn)識(shí)，精確掌握客戶投

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開(kāi)拓潛在客戶及3分鐘電話營(yíng)銷技巧   03.18

培訓(xùn)目的本項(xiàng)目將帶領(lǐng)學(xué)員掃除拓客營(yíng)銷過(guò)程中的心理障礙，幫助員工進(jìn)一步提升金融理財(cái)意識(shí)，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探尋客戶的金融需求，促成營(yíng)銷機(jī)會(huì)。捕捉并有效把握拓客機(jī)會(huì)衡量客戶資源價(jià)值引發(fā)客戶對(duì)金融理財(cái)配置的興趣把握營(yíng)銷機(jī)會(huì)，對(duì)客戶需求進(jìn)行深度挖掘，準(zhǔn)確找到銷售切入點(diǎn)。課程大綱第一部分：財(cái)富管理業(yè)務(wù)的價(jià)值和挑戰(zhàn)了解高凈值客戶的營(yíng)銷價(jià)值和優(yōu)勢(shì)，從而調(diào)

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高凈值客戶財(cái)富管理及傳承-保險(xiǎn)端（1天） 2018-01   03.18

課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識(shí)日趨提升，金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品的選擇不斷增加。面對(duì)巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們的一線業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識(shí)地提高個(gè)人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，對(duì)客戶的需求和痛點(diǎn)所在了如指掌，在接洽過(guò)程中快速找到切入點(diǎn)，進(jìn)而分析并匹配相應(yīng)資產(chǎn)配置及家庭財(cái)富傳承方案，促成成交從而提升績(jī)效。課程目標(biāo)：1.了解高凈值客戶的營(yíng)銷價(jià)

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高凈值客戶財(cái)富管理要素-標(biāo)準(zhǔn)版 （1天）2018-01   03.18

課程背景：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識(shí)日趨提升，我們的一線業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識(shí)地提高個(gè)人專業(yè)度，對(duì)客戶的需求和痛點(diǎn)所在了如指掌，這樣才能在接洽過(guò)程中配合客戶財(cái)富成長(zhǎng)周期，匹配相應(yīng)資產(chǎn)配置方案。課程目標(biāo)：1.了解高凈值客戶的基本特征及其需求和痛點(diǎn)。2.了解資產(chǎn)配置4大元素，配合客戶財(cái)富成長(zhǎng)周期，滿足其金融理財(cái)需求。課程大綱/要點(diǎn)：第一部分知己

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高凈值客戶拓客及營(yíng)銷 （1天）2018-01   03.18

課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識(shí)日趨提升，金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對(duì)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的下行，以及巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們的業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識(shí)地提高個(gè)人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應(yīng)方案，促成成交從而提升績(jī)效。課程目標(biāo)：1.目標(biāo)客戶分層定位，了解篩選優(yōu)質(zhì)客戶的原則。2.了解高凈值客戶的基本特征及其需求和痛點(diǎn)。3

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私人銀行市場(chǎng)趨勢(shì)及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)   01.01

部分了解高凈值客戶特征及客戶分層定位·行業(yè)·年齡·愛(ài)好第二部分了解客戶客戶不同的投資需求與期望·金融需求·非金融需求第三部分探索私人銀行及財(cái)富管理行業(yè)的管理模型·私人銀行及財(cái)富管理的價(jià)值定位·私人銀行之主要業(yè)務(wù)項(xiàng)目與金融產(chǎn)品·客戶來(lái)源·專業(yè)顧問(wèn)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作·高科技平臺(tái)（前，中，后臺(tái)的需求）·品牌價(jià)值，塑造形象·私人銀行家們應(yīng)具備之專業(yè)條件·境內(nèi)境外之異同

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資產(chǎn)配置4大元素   01.01

部分企業(yè)發(fā)展周期及客戶金融需求發(fā)展變化·起步階段-尋找架構(gòu)·成長(zhǎng)階段-重組架構(gòu)·鞏固階段-微調(diào)架構(gòu)·繼承出售-退售繼承第二部分生財(cái)·資本市場(chǎng)融資·企業(yè)發(fā)展與架構(gòu)重整·出售股權(quán)或資產(chǎn)籌資·金融抵押/融資融券第三部分理財(cái)·投資理財(cái)方案·投資顧問(wèn)型戶口·全權(quán)委托型戶口·資產(chǎn)配置的前世今生·覺(jué)察心理因素對(duì)投資決策的影響·把握投資者的心理偏差，靈活運(yùn)用并有效管理投資者

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價(jià)值營(yíng)銷   01.01

部分顧問(wèn)式營(yíng)銷（WHATamp;WHY）1.了解金融市場(chǎng)、客戶分層定位及產(chǎn)品2.了解客戶具體需求-不同的價(jià)值觀，不同的人生階段，被不同事件激發(fā)的需求3.顧問(wèn)式營(yíng)銷的理念及優(yōu)勢(shì)4.顧問(wèn)式理財(cái)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)步驟·了解家庭現(xiàn)狀及需求·測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)偏好及財(cái)務(wù)診斷·按重要性排優(yōu)先順序·利用各種金融服務(wù)及產(chǎn)品進(jìn)行配置·定期檢視并做調(diào)整第二部分知己知彼，百戰(zhàn)不殆（HOW）1.了解自

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