王傲瑜老師的內(nèi)訓課程
《對公信貸經(jīng)理的營銷技巧提升》課程大綱 第一章:尋找正確的目標客戶分組討論:銀行尋找正確的目標客戶的途徑有哪些目標市場分類目標市場評估：SWOT分析目標客戶識別與選擇矩陣銀行案例分享：如何拓展和培育銀行新客戶？選擇目標客戶的具體考察內(nèi)容實務分析：如何鎖定對公授信目標客戶？搜尋目標客戶基本方法銀行內(nèi)部搜索法人際連鎖效應法建立目標市場法資料分析法陌生拜訪法銀行營銷案例分享第二章：了解你的客戶解析銀行客戶心理需求客戶分類篩選系統(tǒng)掌握客戶和產(chǎn)品信息個人客戶公司客戶銀行營銷案例分享洞察客戶實情：了解客戶決策權力結(jié)構(gòu)把握目標客戶切入時機不同對公客戶的切
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《柜面反洗錢培訓》課程大綱【課程背景】從一些洗錢案例來分析，柜臺反洗錢工作主要風險隱患是柜員對客戶身份識別制度落實不到位。其原因是：柜員認為柜臺辦理業(yè)務的都是老客戶、或熟人，放松了對部分客戶的身份識別，只登記了身份證，而對客戶的其他情況都沒有記錄，或記載不完整等現(xiàn)象。對柜臺大額存取現(xiàn)業(yè)務，只按照人民銀行大額存取管理辦法做一些工作，這給柜臺反洗錢工作帶來了一定的風險隱患等等。【課程大綱】第一講：洗錢與反洗錢概述1、洗錢與反洗錢的概念與特征2、洗錢的三個基本過程3、洗錢常見的的幾種方式4、銀行業(yè)反洗錢的概念及意義第二講：反洗錢的基本知識1、典型可疑交易18種特征2、可疑交易案例分析3、銀行業(yè)反洗錢
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《互聯(lián)網(wǎng)金融背景下的銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型升級》課程大綱：課前導入：1、作為銀行員工的你，客戶對你的第一印象是什么？2、做營銷什么最重要？ 3、利率市場化后，對銀行業(yè)務的影響？ 4、互聯(lián)網(wǎng)對銀行業(yè)的沖擊；5、銀行轉(zhuǎn)型-效率為王。一、銀行轉(zhuǎn)型：效率提升的基調(diào)：互聯(lián)網(wǎng)金融的新趨勢和新技術1、互聯(lián)網(wǎng)金融介紹 2、基于利率市場化下的銀行精細化管理-異質(zhì)化競爭格局 3、基于大數(shù)據(jù)的信貸業(yè)務應用4、信貸企業(yè)審查的新模式-商業(yè)畫布二、銀行轉(zhuǎn)型：效率提升的策略（一）網(wǎng)點運營效率基礎提升：人和環(huán)境1、壓高增低的本質(zhì)及柜臺的設置； 2、柜員的定崗定職要求；3、以客戶為中心的網(wǎng)點環(huán)境設置；（二）網(wǎng)點運營效率中級提升：客
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《貨幣銀行學》課程大綱——知己知彼，深入淺出【課程目標】1、了解金融市場的形成過程以及所包含的其他市場的交易規(guī)則和因素； 2、在金融市場的基礎上，掌握常見金融產(chǎn)品的起源及整個交易過程，了解金融衍生品的作用及意義，能在資產(chǎn)配置中進行橫向和縱向的對比。3、熟悉商業(yè)銀行的起源分類以及相應的業(yè)務種類，能夠正確區(qū)分各業(yè)務之間的不同。 【課程時間】兩天（6課時/天）【課程大綱預覽】【課程大綱】一、金融會場的起源及分類 1 )金融市場的起源金融在國民經(jīng)濟的重要性金融的本質(zhì)（信用杠桿和風險）金融市場概述（以案例形式展開，里面涉及基本的術語）金融市場的構(gòu)成要素及特點（對象、價格及參與方式等）金融工具及其價格（
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《理財顧問基礎知識及理財配置應用講解》【課程目標】1、了解并掌握AFP、CFP的應知應會內(nèi)容； 2、在應知應會內(nèi)容的基礎上，結(jié)合實際案例，掌握常見高端客戶的理財配置方案設計，并能在實際中加以應用；3、能有效自檢手中高端客戶的資產(chǎn)配置情況，挑選個例能給出合理化建議；【課程大綱】第一部分：基礎知識部分第一章 經(jīng)濟學基礎知識 1、GDP與經(jīng)濟學 2、CPI與通貨膨脹 3、匯率與國際收支 4、宏觀經(jīng)濟政策分析 5、貨幣時間價值-單利與復利 第二章 法律基礎知識 1、婚姻法 2、繼承法 3、金融理財師與客戶之間的法律關系 4、合同法 5、金融理財監(jiān)管 第三章 家庭財務分析的基礎知識 1
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《理財經(jīng)理，我們可以做得更好》—— 知己知彼，深入淺出【課程目標】1、認知清晰（知己）：兩個維度的產(chǎn)品細分，保值和增值的雙重需求 2、掌握存量客戶精細化挖掘的方法：基于資產(chǎn)配置檢查后的客戶建議和細分方法（知彼）3、理解且能應用增量客戶的規(guī)?；_發(fā)（深入淺出） 4、課程結(jié)束后具體的落地實施方案【課程大綱預覽】【課程大綱】一 ，產(chǎn)品的認知和分類（知己） 1)互動：請把貴行的所有理財產(chǎn)品按照如下維度進行分類（分組討論，鄰組互評）2)流量產(chǎn)品和利潤產(chǎn)品、周邊產(chǎn)品的區(qū)分銷售的引擎器——流量產(chǎn)品：流量產(chǎn)品與爆款產(chǎn)品的一致性，引流作用； 銷售的油箱——利潤產(chǎn)品的銷售一定是在流量產(chǎn)品的引導下進行；銷