史慧老師的內訓課程
課程名稱：《活動營銷策劃與組織》主講：史慧6-12課時課程背景：從國外的經(jīng)驗數(shù)據(jù)來看，利率市場化將導致銀行業(yè)整體利潤水平在短期內出現(xiàn)大幅下滑，同時，行業(yè)競爭加劇和網(wǎng)點運營成本的提升也將進一步吞噬銀行的利潤。而網(wǎng)點作為銀行最昂貴的渠道資源，能否有效回報將決定銀行的整體績效水平，因此，提高網(wǎng)點的運營能力將成為銀行關注的核心問題。課程收益：?了解銀行網(wǎng)點的發(fā)展趨勢和特點，明確網(wǎng)點經(jīng)營的本質是客戶的深度經(jīng)營和價值提升；掌握網(wǎng)點SWOT競爭力優(yōu)勢分析，結合網(wǎng)點特色規(guī)劃系列主題營銷活動，帶動網(wǎng)點營銷氛圍；掌握網(wǎng)點主題活動的前期活動主題策劃、中期組織與實施、后續(xù)追蹤跟進的標準化工作流程；提升各崗位人員團隊協(xié)
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課程名稱：《家庭綜合理財規(guī)劃實務》主講：史慧，6-12課時課程背景：隨著中國改革開放三十多年，中國高凈值客戶數(shù)量和可投資資產(chǎn)都得到了迅猛的發(fā)展，同時居民的財富管理方式更趨于多元化，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業(yè)務也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財富公司、證券、信托等同業(yè)的個人財富管理業(yè)務模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務的競爭加劇。對于客戶營銷、維護和個人資產(chǎn)配置，以及資產(chǎn)傳承等個性化需求的滿足是競爭取勝的關鍵，在這期間零售條線的理財經(jīng)理專業(yè)能力受到了挑戰(zhàn)。本課程主要通過對財富管理前景的分析，資產(chǎn)配置基礎理論、客戶家庭財務和資產(chǎn)情況掌握、資產(chǎn)配置理財規(guī)劃的營銷技巧、產(chǎn)品的組合應用等角度進行學習
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課程名稱：《存量客戶經(jīng)營維護實戰(zhàn)技巧》主講：史慧6-12課時課程背景：經(jīng)過幾十年的高速發(fā)展和擴張，銀行業(yè)進入了一個新的發(fā)展階段。激烈的市場競爭、客戶金融訴求的不斷提升、金融監(jiān)管的日益規(guī)范都對銀行業(yè)提出了新的要求和標準。為了應對形勢的變化，各家銀行都在積極轉型，不管是智能化網(wǎng)點的打造還是近兩年異?；鸨耐馔貭I銷其核心都是為了提升客戶體驗、增加客戶資源。存量客戶作為網(wǎng)點客戶資源的最重要部分，如何維護好現(xiàn)有的存量客戶（也包括由外拓等其它形式拓展而來成為存量客戶的）顯得尤為重要。本課程旨在梳理存量客戶開發(fā)維護的背景與趨勢，建立相應的開發(fā)維護流程，使存量客戶的開發(fā)和維護成為一個系統(tǒng)的、可供直接實踐應用的
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課程名稱：《高凈值人士財富管理必修課》主講：史慧6-12課時本課程適用銀行貴賓理財經(jīng)理、高端客戶沙龍會課程背景：隨著商業(yè)銀行客戶服務與營銷市場競爭的加大，銀行20主要貢獻客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務的目標，如何對客戶進行分層管理，提供有差異化的服務，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能，讓客戶更加信賴銀行。課程收益：了解高凈值人士面臨哪些風險、這些風險對高凈值人士（企業(yè)主）的影響掌握高凈值人士（企業(yè)主）應當具備的“法律amp;稅務思維”基于高凈值人士（企業(yè)主）的風險提出應對方案并做好全方位財富管理課程對象：網(wǎng)點負責
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課程名稱： 《理財規(guī)劃技能提升實務課程-家庭財富管理實務》 主講： 史慧老師 12課時課程背景： 隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，百姓生活水平的不斷提高，面對數(shù)量不斷增長的財富，財富如何管理的話題日漸成為當今社會的關注焦點。同時在金融混業(yè)經(jīng)營趨勢的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險競相開發(fā)和營銷理財產(chǎn)品、交叉經(jīng)營、混業(yè)經(jīng)營、相互代理產(chǎn)品、開發(fā)中間業(yè)務……掌握家庭財富管理是提高證券從業(yè)管理人員、業(yè)務人員的專業(yè)水平、市場營銷及客戶服務能力的必修課。課程對象： 客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理等從事理財咨詢服務
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課程名稱： 《國家理財規(guī)劃師Chfp培訓標準課程- 理財計算基礎》 主講： 史慧老師 12課時課程背景： 隨著國內經(jīng)濟與資本市場的繁榮發(fā)展，個人財富近年來得以迅速積累，社會對于理財?shù)臒崆榭涨案邼q，理財需求也日趨旺盛，特別是對專業(yè)理財人員提供優(yōu)質服務。從我國金融服務業(yè)的發(fā)展來看，綜合理財業(yè)務已成為各大金融機構重要的業(yè)績增長點。而國家理財規(guī)劃師（ChFP）不僅能夠有效地幫助銀行從業(yè)人員掌握理財知識，使導從業(yè)人員為客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務以贏得先機，還能進一步帶動業(yè)績的提升，在多元化金融