鄭文斯 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：保險(xiǎn)、零售銀行、公私募基金、私募股權(quán)
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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鄭文斯老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《投資顧問業(yè)務(wù)推動能力和銷售技巧》訓(xùn)練營主講：鄭文斯【第一模塊--- 投資顧問定位和銷售能力】課時(shí): 6小時(shí)白天上課+ 3小時(shí)晚上演練課程大綱/要點(diǎn)：一、投顧定位和日常工作重點(diǎn)?理財(cái)師工作指導(dǎo)?培訓(xùn)?陪訪?路演二、理財(cái)師工作指導(dǎo)?識別短期能成交的目標(biāo)客戶?客戶需求判斷和客戶名單分類排序?主打產(chǎn)品亮點(diǎn)包裝?市場熱點(diǎn)與投資產(chǎn)品對應(yīng)性鏈接?陪訪前中后設(shè)計(jì)與準(zhǔn)備三、短期成交的目標(biāo)客戶分析?需求(注意市場)?信任(相信專家amp; 理財(cái)顧問)?能力(可投資產(chǎn))?各類基金的適合人群: 債基、貨基、股票型基金、混合類基金、指數(shù)型基金.....四、配合客戶的基金配置法?資本市場的顧問式銷售n了解客戶基本情況n
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《大額保險(xiǎn)銷售技巧》課程大綱課時(shí): 12小時(shí)面授課 + 6小時(shí)通關(guān)演練 + 4次線上輔導(dǎo)【面授課課程大綱】1, 理念篇: 新時(shí)代的保險(xiǎn)“真功能”模塊一,長期保險(xiǎn)對客戶的真正意義新經(jīng)濟(jì)衍生的財(cái)富沖擊和人生風(fēng)險(xiǎn)客戶生命周期與相對應(yīng)財(cái)務(wù)保障需求分析風(fēng)險(xiǎn)管理金三角科學(xué)保險(xiǎn)配置比例 2, 產(chǎn)品篇: 產(chǎn)品亮點(diǎn)與賣點(diǎn)提煉技巧模塊一, 大額年金險(xiǎn)營銷和重新包裝年金險(xiǎn)在資產(chǎn)組合中的角色從保障與夢想角度談賣點(diǎn)從高凈值人士的養(yǎng)老、教育、傳承角度談賣點(diǎn)年金險(xiǎn)對應(yīng)不同人群的各種功能和用途直擊客戶痛點(diǎn)的銷售話術(shù)分享重點(diǎn)產(chǎn)品示范與演練模塊二, 大額終身壽險(xiǎn)營銷和重新包裝終身壽險(xiǎn)在資產(chǎn)組合中的角色從高凈值人士的資產(chǎn)配置、財(cái)富
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《復(fù)雜性產(chǎn)品營銷技巧》課程收益：掌握讓客戶自我營銷的金融產(chǎn)品營銷方法夯實(shí)各類主打產(chǎn)品的專業(yè)了解和實(shí)戰(zhàn)營銷技巧將主打產(chǎn)品組合銷售，為客戶提供綜合服務(wù)方案熟悉掌握分層客戶的資產(chǎn)配置原理與實(shí)施方法課時(shí): 9小時(shí)項(xiàng)目大綱:【培訓(xùn)前】1.課前調(diào)研: 收集參訓(xùn)學(xué)員的背景以及其對培訓(xùn)的需求, 真實(shí)了解前線展業(yè)瓶頸, 對癥下藥2.主打產(chǎn)品調(diào)研: 收集在售主推產(chǎn)品和大類資產(chǎn)的信息, 融入和貫穿整個(gè)培訓(xùn)的案例打樣、工具、話術(shù), 提升培訓(xùn)落地效果【培訓(xùn)內(nèi)容】【產(chǎn)品篇】 (3小時(shí))1.各類資產(chǎn)的投資邏輯解讀和前景分析- 票據(jù)- 城投債- 地產(chǎn)基金- 二級市場2. 各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素和挑選策略- 票據(jù)- 城投債- 地產(chǎn)
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《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護(hù)》課程大綱第一單元 高凈值客戶客戶需求的精準(zhǔn)把握高凈值客戶的需求差異如何挖掘高凈值客戶的隱含需求新時(shí)代下客戶的變化：“動”or“不動”？疫情后衍生的客戶新需求不同類型富人對理財(cái)偏好及產(chǎn)品匹配分析各類高凈值客戶內(nèi)心的擔(dān)憂與期待的服務(wù)第二單元 客戶信任建立快速信任構(gòu)建的3個(gè)主體價(jià)值傳遞的2個(gè)靈魂第三單元 識別最容易成交的客戶信任特征需求特征能力特征第四單元 高凈值客戶銷售的4個(gè)階段客戶的初步接觸階段探尋客戶需求階段展現(xiàn)實(shí)力階段獲得客戶成交承諾階段第五單元 從單一到綜合：組合營銷 amp; 交叉銷售高凈值人士需求敏感分析與產(chǎn)品偏好現(xiàn)持產(chǎn)品衍生的交叉銷售機(jī)會多產(chǎn)品配置邏輯
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《私行財(cái)富管家的成功鑰匙》課程大綱主講：鄭文斯課程對象：私人銀行財(cái)富管理家/私人銀行財(cái)富業(yè)務(wù)管理者課時(shí): 6小時(shí) x 5天課程收益：掌握疫情后高凈值客戶的財(cái)富管理新趨勢了解私行運(yùn)作和財(cái)富管家所需具備才能高凈值客戶分類和準(zhǔn)確判斷各類客戶的興趣點(diǎn)/痛點(diǎn)學(xué)習(xí)服務(wù)高凈值人群所需具備的外/內(nèi)在素養(yǎng)掌握宏觀局勢對投資、債務(wù)、傳承的影響提升高凈值客戶資產(chǎn)配置的溝通技巧夯實(shí)各類財(cái)富管理產(chǎn)品的專業(yè)了解和實(shí)戰(zhàn)營銷技巧【第一天】私人銀行篇:1.私人銀行主要業(yè)務(wù)介紹a. 私人銀行 VS 零售銀行客戶層級需求和財(cái)富管理目的業(yè)務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)b. 私人銀行發(fā)展機(jī)遇行業(yè)調(diào)研與數(shù)據(jù)未來發(fā)展趨勢人才供需分析c. 高凈值客戶眼中的優(yōu)