朱曉俊 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：金融
- 擅長領(lǐng)域：金融理財(cái)
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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朱曉俊老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《大類資產(chǎn)分析報(bào)告的撰寫與財(cái)經(jīng)早報(bào)的制作》 講師：朱曉俊老師69課時(shí)課程對(duì)象：高階理財(cái)經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：一、多元化大類資產(chǎn)配置簡介：大類資產(chǎn)配置的原因；投資交易與資產(chǎn)配置；多元化大類資產(chǎn)配置的優(yōu)勢；二、大類資產(chǎn)配置的體系：自上而下的邏輯體系；宏觀經(jīng)濟(jì)分析體系；周期趨勢與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體系；三、標(biāo)準(zhǔn)大類資產(chǎn)配置的流程與產(chǎn)品分類體系：標(biāo)準(zhǔn)大類資產(chǎn)配置的流程；產(chǎn)品分類體系；一個(gè)成熟的產(chǎn)品評(píng)價(jià)、選用與呈現(xiàn)的體系；四、固定收益類產(chǎn)品概述：債券定價(jià)的基本原理與方法；債券定價(jià)分析；債券投資的核心
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課程名稱：《家庭財(cái)務(wù)保障保全體系建設(shè)之保險(xiǎn)篇》 主講：朱曉俊6課時(shí)授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：家庭財(cái)務(wù)保障保全路徑與家庭生命周期 1. 家庭財(cái)務(wù)保障保全路徑 2. 人力資本、人壽保險(xiǎn)與資產(chǎn)配置； 3. 人身保險(xiǎn)規(guī)劃關(guān)注重點(diǎn)； 4. JACK與Rose的一生第二講：年金保險(xiǎn)的配置 1. 什么是年金保險(xiǎn)； 2. 年金險(xiǎn)是一種保障工具；
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課程名稱：《家族財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略》 講師：朱曉俊6課時(shí)課程目標(biāo)： 由于財(cái)富量級(jí)不同，高凈值人群面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)一般人群而言表現(xiàn)得更為復(fù)雜和不確定。如財(cái)富保護(hù)和傳承的風(fēng)險(xiǎn)、婚姻財(cái)富的風(fēng)險(xiǎn)、公私不分的風(fēng)險(xiǎn)、代際不分的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)、及經(jīng)營過程中的其他風(fēng)險(xiǎn)。 本課程針對(duì)理財(cái)從業(yè)人員，在了解高凈人士背后各種各樣法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因、導(dǎo)致后果，并引出應(yīng)對(duì)策略。同時(shí)為私行理財(cái)經(jīng)理在進(jìn)行財(cái)富管理服務(wù)過程中提供防范自身執(zhí)業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)指引。授課方式：講授、研討互動(dòng)、案例教學(xué)、
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課程名稱：《家族財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及稅務(wù)籌劃》 講師：朱曉俊8課時(shí)課程目標(biāo)： 由于財(cái)富量級(jí)不同，高凈值人群面臨的法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)一般人群而言表現(xiàn)得更為復(fù)雜和不確定。如財(cái)富保護(hù)和傳承的風(fēng)險(xiǎn)、婚姻財(cái)富的風(fēng)險(xiǎn)、公私不分的風(fēng)險(xiǎn)、代際不分的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)、及經(jīng)營過程中的其他風(fēng)險(xiǎn)。 本課程針對(duì)理財(cái)從業(yè)人員，在了解高凈人士背后各種各樣法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因、導(dǎo)致后果，并引出應(yīng)對(duì)策略。同時(shí)為私行理財(cái)經(jīng)理在進(jìn)行財(cái)富管理服務(wù)過程中提供防范自身執(zhí)業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)指引。授課方式：講授、研討互
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課程名稱： 《家族信托攻略與營銷手冊萃取》 主講：朱曉俊 18課時(shí)授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：初階、中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：定義家族財(cái)富 1. 家族財(cái)富的內(nèi)涵； 2. 財(cái)富掛案例與家族財(cái)富； 3. 國內(nèi)參與家族財(cái)富管理的主要代表機(jī)構(gòu)；第二講：2021版中國高凈值人群畫像與需求 1. 中國高凈值人群規(guī)模與特征； 2. 中國高凈值人群的生活態(tài)度； 3. 中國高凈值人群的生活方式； 4. 中國高凈值人
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課程名稱：《（初階）基金產(chǎn)品銷售概述》主講：朱曉俊老師 6課時(shí)課程背景：課程收益：課程對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；課程大綱/要點(diǎn)：一、理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)趨勢：理財(cái)產(chǎn)品凈值化帶來的行業(yè)變革；從長期市場利率趨勢到存款利率定價(jià)改革對(duì)理財(cái)市場的影響；時(shí)代的危與機(jī)：基金投顧業(yè)務(wù)的試點(diǎn)與傳統(tǒng)基金業(yè)務(wù)的變革；二、細(xì)節(jié)決定成?。和颈武N售管理；年金保險(xiǎn)與百年養(yǎng)老；終身壽險(xiǎn)與傳承大計(jì)；從客戶挑剔到旺季銷售管理。三、后疫情時(shí)代的投資策略：貨幣超發(fā)與資產(chǎn)泡沫；普通家庭的優(yōu)先理財(cái)目標(biāo)；通脹主題下的資產(chǎn)配置；四、收益與業(yè)績齊飛：牛市中的投資策略與螺旋式營銷管理；牛市中行業(yè)