《家族信托攻略與營(yíng)銷(xiāo)手冊(cè)萃取》
《家族信托攻略與營(yíng)銷(xiāo)手冊(cè)萃取》詳細(xì)內(nèi)容
《家族信托攻略與營(yíng)銷(xiāo)手冊(cè)萃取》
課程名稱(chēng)： 《家族信托攻略與營(yíng)銷(xiāo)手冊(cè)萃取》
主講：朱曉俊 18課時(shí)
授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；
授課對(duì)象：初階、中階理財(cái)經(jīng)理
授課大綱：
第一講：定義家族財(cái)富
1. 家族財(cái)富的內(nèi)涵；
2. 財(cái)富掛案例與家族財(cái)富；
3. 國(guó)內(nèi)參與家族財(cái)富管理的主要代表機(jī)構(gòu)；
第二講：2021版中國(guó)高凈值人群畫(huà)像與需求
1. 中國(guó)高凈值人群規(guī)模與特征；
2. 中國(guó)高凈值人群的生活態(tài)度；
3. 中國(guó)高凈值人群的生活方式；
4. 中國(guó)高凈值人群的投資偏好；
第三講：中國(guó)家族財(cái)富可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)狀
1. 家族財(cái)富管理的新概念：
2. 中國(guó)家族財(cái)富可持續(xù)發(fā)展的影響因素”；
3. 中國(guó)家族財(cái)富可持續(xù)發(fā)展的對(duì)策；
第四講：聚焦家族信托
1. 家族信托的起源與優(yōu)勢(shì)：
2. 境內(nèi)家族信托的發(fā)展與現(xiàn)狀；
3. 境內(nèi)家族信托的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；
4. 境內(nèi)家族信托的未來(lái)展望
第五講：進(jìn)化：從大額保單到家族信托
1. 大額保單的優(yōu)勢(shì)；
2. 大額保單的保全劣勢(shì)與保險(xiǎn)金信托；
3. 保險(xiǎn)金信托的進(jìn)化：保險(xiǎn)信托；
4. 大額保單與家族信托的適應(yīng)人群：
5. 從“國(guó)內(nèi)家族信托第一案”看家族信托的應(yīng)用前提；
第六講：家族信托之婚姻財(cái)富規(guī)劃攻略：
1. 做好婚前財(cái)產(chǎn)安排；
2. 巧用法律架構(gòu)加強(qiáng)對(duì)婚內(nèi)資產(chǎn)的保護(hù)；
3. 以家族信托架構(gòu)預(yù)防離婚后財(cái)產(chǎn)被無(wú)畏分割；
4. 構(gòu)建對(duì)抗共同債務(wù)的財(cái)富壁壘；
5. 用家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討；
6. 再婚家庭的婚姻財(cái)富規(guī)劃與案例研討；
7. 小結(jié)與話(huà)術(shù)提煉；
第七講：家族信托之家企業(yè)隔離攻略：
1. 企業(yè)債務(wù)牽連家庭財(cái)產(chǎn)的法律風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型；
2. 建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”；
3. 家族信托在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討；
4. 保險(xiǎn)金信托在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討；
5. 小結(jié)與話(huà)術(shù)提煉；
第八講：家族信托之稅務(wù)安排攻略：
1. 稅收居民身份與稅務(wù)安排規(guī)劃；
2. 剝離企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)家族信托規(guī)劃；
3. 家族信托與大額保單的組合應(yīng)用對(duì)遺產(chǎn)稅社會(huì)員的問(wèn)題；
4. CRS時(shí)代下家族信托的規(guī)劃；
5. 小結(jié)與話(huà)術(shù)提煉；
第九講：家族信托之品質(zhì)生活攻略：
1. 雙管齊下做好教育規(guī)劃；
2. 做好投資風(fēng)險(xiǎn)管理；
3. 用家族信托助理特殊家庭成員保障；
4. 品質(zhì)生活現(xiàn)金流規(guī)劃；
5. 小結(jié)與話(huà)術(shù)提煉；
第十講：家族信托之家族財(cái)富傳承攻略：
1. 有控制里的財(cái)富傳承；
2. 用“家族信托+保險(xiǎn)”預(yù)防婚變對(duì)家族財(cái)富的影響；
3. 以個(gè)人資產(chǎn)法人化化解代持風(fēng)險(xiǎn)；
4. 設(shè)定防“敗家子”計(jì)劃；
5. 不同財(cái)產(chǎn)類(lèi)型的傳承規(guī)劃；
6. 構(gòu)建家族財(cái)富傳承體系；
7. 小結(jié)與話(huà)術(shù)提煉；
第十一講：家族信托之攻略集：
1. “子女撫養(yǎng)”之家族信托；
2. “父母贍養(yǎng)”之家族信托；
3. “財(cái)富隱形”之家族信托；
4. “婚后保護(hù)”之家族信用；
5. “員工激勵(lì)”之家族信托；
6. “項(xiàng)目推進(jìn)”之家族信托；
7. “資產(chǎn)保全”之家族信托；
8. “子女希望”之家族信托；
9. “理想家”之家族信托；
10. “慈善廣告”之家族信托；
第十二講：參訓(xùn)人員演練評(píng)分與話(huà)術(shù)通關(guān)：
1. 隨機(jī)抽案例；
2. 核心訴求萃?。?br />
3. 解決方案制定；
4. 營(yíng)銷(xiāo)邏輯及話(huà)術(shù)演練；
5. 講師及產(chǎn)品經(jīng)理評(píng)分與點(diǎn)評(píng)；
6. 家族信托營(yíng)銷(xiāo)手冊(cè)整合指導(dǎo)。
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課程名稱(chēng)：《信托與黃金概述》主講：朱曉俊6課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：信托業(yè)務(wù)概述1.信托是一種信仰；2.信托基本知識(shí)；3.信托行業(yè)介紹；4.信托產(chǎn)品及內(nèi)控體系；5.信托產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的過(guò)程；6.信托產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；7.信托常見(jiàn)的異議處理；8.信托產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧；第三講：貴金屬交易從入門(mén)
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