《家庭財務(wù)保障保全體系建設(shè)之保險篇》

  培訓(xùn)講師：朱曉俊

講師背景：
私人銀行財富管理實戰(zhàn)專家講師：朱曉俊【專家簡介】：興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計劃特邀專家導(dǎo)師農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行輪訓(xùn)課程特邀專家導(dǎo)師建行某省分行私人銀行晉級計劃項目專家導(dǎo)師吉林銀行基金培育項目制定專家講師CFP?金標(biāo)委繼續(xù)教育課程投資模塊及 詳細(xì)>>

朱曉俊
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《家庭財務(wù)保障保全體系建設(shè)之保險篇》詳細(xì)內(nèi)容

《家庭財務(wù)保障保全體系建設(shè)之保險篇》

課程名稱：《家庭財務(wù)保障保全體系建設(shè)之保險篇》

主講：朱曉俊6課時

授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；
授課對象：理財經(jīng)理
授課大綱：
第一講：家庭財務(wù)保障保全路徑與家庭生命周期
1. 家庭財務(wù)保障保全路徑
2. 人力資本、人壽保險與資產(chǎn)配置；
3. 人身保險規(guī)劃關(guān)注重點；
4. JACK與Rose的一生

第二講：年金保險的配置
1. 什么是年金保險；
2. 年金險是一種保障工具；
3. 年金險是一種固收工具；
4. 存款的風(fēng)險；
5. 種一顆樹最好的時機：10年前，或者現(xiàn)在；
6. 年金保險配置的人群與建議；
7. 年金保險切入的5句話；
8. 年金保險促成的5句話；

第三講：保單架構(gòu)的搭建
1. 現(xiàn)實的案例：保單現(xiàn)金價值能否被執(zhí)行；
2. 從《婚姻法》看保單現(xiàn)金價值能否作為夫妻共同財產(chǎn)；
3. 保單架構(gòu)的第一原則：可怕的矛：《合同法》/反小三的應(yīng)用示范；
4. 保單架構(gòu)的第二原則：特定條件下的債務(wù)規(guī)避；
5. 受益人指定的實務(wù)操作指導(dǎo)；
6. 保單架構(gòu)的第三原則：這個債很難避免；
7. 保單架構(gòu)設(shè)計的原則與應(yīng)用；

第四講：日常營銷的規(guī)定動作
1. 網(wǎng)點每日規(guī)定動作；
2. 客戶畫像與分層挑剔；
3. 廳堂營銷鏈的搭建；
4. 電話邀約與演練；
5. 廳堂微沙龍與演練；
6. 中高端客戶策反與營銷之保單鑒診。

 

朱曉俊老師的其它課程

課程名稱：《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置能力》主講：朱曉俊老師6課時課程背景：本課程為朱老師在RFP美國財務(wù)策劃案師協(xié)會認(rèn)證機構(gòu)定制公開課之一；被光大銀行私人銀行、建設(shè)銀行私人銀行多年重復(fù)訂購課程之一。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：金融產(chǎn)品的基本特性，至少初步具有產(chǎn)品分析、拆解與重構(gòu)的能力；樹立正確的投資觀念，辨識常見的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》講師：朱曉俊6課時課程目標(biāo)：從金融基本原理入手，推動學(xué)員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實務(wù)過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認(rèn)同與業(yè)績的再創(chuàng)造。并對當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù)，進行簡單的介紹。授課中，會階段性插入QA環(huán)節(jié)，實際解決學(xué)員工作中的問題，并展示問題解決的邏輯與思路。授課方

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課程名稱：《客戶經(jīng)營與保險及復(fù)雜產(chǎn)品銷售技巧提升》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、案例討論、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階、高階理財經(jīng)理、財富團隊產(chǎn)品經(jīng)理或財富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：1.洞察疫情后財富金字塔頂端變化；2.金融需求變化；3.非金融需求變化；4.洞察疫情下高凈值人群的應(yīng)對；5.追蹤高凈值人群

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》講師：朱曉俊6課時課程目標(biāo)：樹立正確的財富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財務(wù)資源運轉(zhuǎn)原理，提升財富管理格局，全面把控各個生命周期中客戶的痛點，并以明白、專業(yè)的工具與理論，為客戶解決問題；持續(xù)而有效地將專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為溝通工具、將溝通結(jié)果導(dǎo)入產(chǎn)品配置、進而實現(xiàn)業(yè)績產(chǎn)出。授課方式：講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練授課

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊老師12課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；4.重要的一周：7月6日-7月10日；第

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課程名稱：《偏股型基金實務(wù)與2021年宏觀大類資產(chǎn)配置展望》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；課程對象：中階、高階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：《財經(jīng)銳評》主題：《財經(jīng)銳評》。目的：強化每日晨夕會中財經(jīng)播報質(zhì)量，提升熱點事件解讀能力，用專業(yè)轉(zhuǎn)化為與客戶談資，進而推動營銷成果。形式：講師提前準(zhǔn)備的近期熱點話題，隨機抽

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課程名稱：《三法之下，保單之上——投資架構(gòu)概述》主講：朱曉俊老師8課時課程背景：本課程為RFP美國財務(wù)策劃案師協(xié)會認(rèn)證機構(gòu)特邀保險專業(yè)類專題課程；課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：通過保險原理、《保險法》、《合同法》與真實案例全面真實地理解保單在客戶財務(wù)保全中的現(xiàn)實作用；通過多個綜合案例，訓(xùn)練學(xué)員構(gòu)建保單架構(gòu)的知識與能力；通過基于保單架構(gòu)的解決方案，

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課程名稱：《信托與黃金概述》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：信托業(yè)務(wù)概述1.信托是一種信仰；2.信托基本知識；3.信托行業(yè)介紹；4.信托產(chǎn)品及內(nèi)控體系；5.信托產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售的過程；6.信托產(chǎn)品的優(yōu)勢；7.信托常見的異議處理；8.信托產(chǎn)品銷售技巧；第三講：貴金屬交易從入門

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課程名稱：《財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)與最佳實踐經(jīng)驗分享》主講：朱曉俊老師1天授課方式:專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象:初階、中階理財經(jīng)理授課大綱新常態(tài)下的零售銀行轉(zhuǎn)型之路1.商業(yè)銀行的重點發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務(wù)；2.零售銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、機遇和挑戰(zhàn)；3.零售銀行業(yè)務(wù)的重點：資產(chǎn)管理與配置能力；4.零售銀行業(yè)務(wù)的深層次重點：內(nèi)外部資源

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
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